港股晨报

2024年5月30日星期四 .3 港股晨報 中州國際證券有限公司研究部 環球市場指數 漲跌(日) 年初至今 香港股市 恒生指數 18,477 -1.8% 8.4% H股指數 6,557 -1.9% 13.7% 中國股市 上海綜合指數 3,111 0.0% 4.6% 深證成份指數 9,415 0.3% -1.2% 滬深300指數 3,614 0.1% 5.3% 其他新興國家 巴西IBOVSPA指數 123,780 -0.6% -7.8% 亞洲股市 日經指數 38,557 -0.8% 15.2% 韓國綜合指數 2,677 -1.7% 0.8% 富時新加坡指數 3,323 -0.2% 2.6% 歐美股市 道鐘斯工業指數 38,442 -1.1% 2.0% 標普500指數 5,267 -0.7% 10.4% 納斯達克指數 16,921 -0.6% 12.7% 英國富時100指數 8,183 -0.9% 5.8% 德國DAX指數 18,473 -1.1% 10.3% 法國CAC40指數 7,935 -1.5% 5.2% 恒生指數成份股表現排名 21,000 18,000 15,000 恒指走勢及成交 成交额恒生指数 300.0 200.0 100.0 12,000 May-23 Jul-23 Sep-23 0.0 Nov-23Jan-24Mar-24May-24 香港市場主要指數概覽 國指走勢及成交 股價 漲跌（日） 年初至今 表現最佳前三 10,000 比亚迪股份(1211) 217.60 5.3% 1.5% 阿里健康(0241) 3.55 5.0% -16.3% 领展房产基金(0823) 34.70 3.7% -20.9% 表現最差前三 京东健康(6618) 27.25 -5.4% -30.3% 美团-W(3690) 112.70 -5.3% 37.6% 7,000 碧桂园服务(6098) 6.06 -4.4% -10.2% 成交额恒生中国企业指数 300.0 200.0 100.0 中州國際www.ccnew.com.hk1請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明 地址：香港中環康樂廣場8號交易廣場二期1505-1508室電話：+85225001375 類別 成交金額 （億港元） PE PB 恒生指數1,231.99.50.93 H股指數575.98.50.83 科技指數358.223.22.26 資料來源：Wind，中州國際 4,000 May-23 Aug-23 Nov-23 Feb-24 0.0 市場判斷 恆指近日反覆回落至近18,500點水平；中國5月17日出台刺激樓市政策，包括幫助企業去庫存、設立3000億元人民幣保障性住房再貸款、取消全國層面貸款利率政策下限、下調個人住房公積金貸款利率0.25個百份點、下調首付金額至15%等；人民銀行於2月5日降準0.5個百份點；人民銀行5月維持5年期以上LPR至3.95%，維持1年期LPR至3.45%；市場消化近年中國的反壟斷法、政策、監管、內房債務等風險因素。 另一方面，美聯儲5月維持利率不變，鮑威爾在議息後的記者會上稱，當局下一次政策利率調整不太可能是加息；美聯儲公佈5月份議息會議紀綠，決策者擔憂通脹，對推進減息未有足夠信心，支持在必要時進一步收緊貨幣政策；美國4月CPI同比3.4%，符於預期的3.4%；另外環球多個央行收緊貨幣政策；此外以巴及俄烏地緣政治局勢緊張；外圍繼續影響恆指表現。 市場回顧 恆指低開162點或0.86%，報18,659點，隨即跌幅擴大，最多跌約321點，最終恆指半日 報18,531點，跌289點或1.54%；午後跌幅擴大，最終恆指全日收18,477點，跌344點，或1.83%，大市成交1,232億港元。 國企指數前收報6,557點，跌128點或1.92%。恆生科技指數前收報3,765點，跌89點或 2.32%。 即月期指前收報18,482點，高水5點。 A股，上證收報3,111點，升1點或0.05%;深成指收報9,415點，升24點或0.25%。 外圍市況 美國5月諮商會消費者信心102.0，高於預期的96.0，美元指數升至近105.1，美國十年期國債收益率升至近4.625%，美股週三下跌，道瓊斯工業平均指數收38,442點，跌411點或1.06%;標普500指數報5,267點，跌39點或0.74%;納斯達克指數報16,921點，跌99點或0.58%。 上市代碼 名稱 相關指數/資產 收盤價 漲跌幅(%) 年初至今(%) 最新單位淨值 (NAV) 2800.HK 盈富基金 恒生指數 18.71 -1.63 9.76 18.71 2828.HK 恒生中國企業 恒生中國企業指數 66.52 -1.71 13.87 67.72 3032.HK 恒生科技ETF 恒生科技指數 3.75 -1.78 0.43 3.83 2823.HK 安碩A50 富時中國A50指數 12.88 0.55 6.80 12.84 2834.HK 安碩納指一百 納斯達克100指數 357.70 -0.28 11.75 358.30 3022.HK 安碩新興市場 MSCI新興市場指數 497.10 0.22 5.96 491.92 2836.HK 安碩印度 標普BSESENSEX印度指數 39.52 -1.15 2.38 39.68 3074.HK 安碩MS臺灣 MSCI臺灣指數 207.00 -2.27 14.81 211.84 2840.HK SPDR金ETF 倫敦黃金定盤價 1700.50 0.44 13.37 3175.HK F三星原油期 標普高盛原油額外回報指數 7.24 1.83 13.40 7.20 資料來源：WIND 活躍交易所買賣基金（ETF）近況︰ 美國經濟數據令市場相信聯儲局可能維持高利率一段較長時間，可能影響原油需求，牽動國際油價回落。 紐約期油周三收市跌60美仙或0.75%，報79.23美元。倫敦布蘭特期油收市跌62美仙或0.73%，報83.6美元。 若持有與石油相關ETF的投資者，可留意上述消息。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對恒指表現(%) 0939.HK 建设银行 2022年1月5日 5.69 4.67 21.91 42.58 0941.HK 中国移动 2022年10月20日 73.90 46.62 58.53 46.62 0005.HK 汇丰控股 2022年6月17日 68.50 42.47 61.28 72.65 9633.HK 农夫山泉 2023年12月8日 42.55 43.65 -2.53 -15.56 1299.HK 友邦保险 2022年6月17日 60.40 74.19 -18.58 -7.22 0883.HK 中国海洋石油 2022年6月17日 20.95 8.91 135.18 146.54 0293.HK 国泰航空 2022年10月11日 8.28 7.95 4.20 -3.12 1929.HK 周大福 2022年9月20日 10.26 13.74 -25.31 -24.83 9988.HK 阿里巴巴-SW 2023年1月4日 76.80 87.44 -12.17 -3.89 2840.HK SPDR金ETF 2022年6月17日 1700.50 1339.00 27.00 38.36 平均 24.95 29.21 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 港股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對標普五百表現(%) AAPL.O 苹果(APPLE) 2023年10月4日 190.29 171.72 10.81 -13.72 MSFT.O 微软(MICROSOFT) 2023年10月4日 429.17 311.62 37.72 13.19 GOOGL.O 谷歌(ALPHABET)-A 2023年10月4日 175.90 132.43 32.82 8.29 NVDA.O 英伟达(NVIDIA) 2023年10月4日 1148.25 435.11 163.90 139.37 TSLA.O 特斯拉(TESLA) 2023年10月4日 176.19 246.53 -28.53 -53.06 LLY.N 礼来(ELILILLY) 2023年10月4日 811.53 522.41 55.34 30.81 UNH.N 联合健康集团(UNITEDHEALTH) 2023年10月4日 484.72 505.74 -4.16 -28.69 WMT.N 沃尔玛(WALMART) 2023年10月4日 64.92 52.47 23.72 -0.81 MA.N 万事达卡(MASTERCARD) 2023年10月4日 442.47 389.34 13.65 -10.88 AVGO.O 博通(BROADCOM) 2023年10月4日 1390.67 807.66 72.18 47.65 平均 37.75 13.22 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 美股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 2024年5月27日評級：未評級 農業銀行(1288.HK) 農業銀行截於2024年3月31日第一季度業績，營業收入為1,860億元人民幣，按年跌1.76%，利息淨收入為1,445億元，按年跌0.74%，手續費及佣金淨收入為290.4億元，按年跌10.79%，經營利潤為796.5億元，按年跌4.28%，歸屬股東淨利潤為703.9億，按年跌1.63%，基本每股收益為0.19元人民幣，按年跌5.00%。 集團年化平均總資產回報率為0.69%，按年下跌0.13個百份點，不良貸款比率為1.32%，較 2023年末下跌0.01個百份點，撥備覆蓋率為303.22%，較2023年末下跌0.65個百份點，集團發放貸款及墊款總額為93,986.03億元人民幣，較2023年末增加7.09%，淨息差為1.44%。 集團核心一級資本充足率為11.37%，一級資本統足率為13.77%，資本充足率為18.40%，均滿足監管要求。 以股價3.80港元來算，在港上市市值約1,168億港元，市帳率約為0.49倍，近10年平均 市帳率為0.63倍，目前低於近10年平均，並由低位回升。集團2023年全年派發股息每股 0.2309元人民幣，相等於港元約0.2533元，目前股息收益率約為6.64%。估值及股息收益 率亦顯示較以往為吸引。農業銀行於2010年在香港上市以來，每年亦有派發股息。 中州國際招股時間 公佈結果日期 上市日期 新股信息 打新策略 新股動態 新股時間表 代號 名稱 5月 6月 30 31 3 4 5 6 7 11 12 13 14 17 18 19 20 2443 汽車 街 8529 優博控股 2550 宜搜科技 2522 一脈陽光 代號 名稱 行業 上市日期 發售價 每手股數 入場費 保薦人 8529 優博控股 半導體 6月3日 0.50-0.60 5000 3,030.25 越秀融資 2550 宜搜科技 電子商務及 互聯網 6月7日 5.80-8.00 500 4,040.35 中銀國際 2522 一脈陽光 醫療服務 6月7日 14.60- 16.80 500 8,484.71 中信証券 代號 名稱 歷史