建立更多样化的 suptech 生态系统 ： 对金融机构和 suptech 供应商的调查结果

FSI简报 编号 23 建立更多样化的suptech生态系统：对金融机构和suptech供应商的调查结果 杰米·普雷尼奥，安德烈·普斯特尔尼科夫和约翰·杨 五月2024 出版物16.3CM|[文档字幕] FSI简报由国际清算银行（BIS）金融稳定研究所（FSI）的工作人员撰写，有时与其他专家合作。它们是关于监管和监督主题的简短说明，具有技术性。其中表达的观点是作者的观点，不一定是国际清算银行或基于巴塞尔的标准制定机构的观点。 由FSI主席FernandoRestoy授权。 该出版物可在BIS网站（www.bis.org）上找到。要与BIS全球媒体和公共关系团队联系，请发送电子邮件至media@bis.org。您可以在www.bis.org/emailalerts.htm上注册电子邮件警报。 ©BankforInternationalSettlements2024.Allrightsreserved.Briefexcerptsmaybereplicatedortranslatedprovidedthesourceisstated. ISSN2708-1117（在线） ISBN978-92-9259-756-6（在线） 建立更多样化的suptech生态系统：对金融机构和suptech供应商的调查结果1 亮点 几乎所有金融机构都有持续的suptech计划，专注于四大领域：数据可视化、监管报告、金融风险评估和监管自动化。 由于组织、法律或基础设施的限制，金融当局主要依靠内部资源来构建suptech解决方案，更不用说私人供应商或与其他当局的合作。如果金融当局与suptech供应商合作，主要是关于开发监管报告解决方案。 Suptech供应商普遍对Suptech市场的未来方向持乐观态度，尽管其本身规模很小。然而，他们发现与金融当局接触具有挑战性，因为他们对当局的需求、复杂的采购流程和组织孤岛没有清晰的认识。 因此，在开发和采用suptech解决方案方面，私营部门的参与和与其他当局的合作仍有空间。这将需要促进 suptech要求的透明度，简化内部流程并建立更有利于安全合作的基础设施和政策。 1.Introduction 金融当局可以利用创新技术来提高监管效率，降低成本并提高能力。这通常被称为监督技术-Sptech。Sptech通常被视为金融机构应用创新技术以支持监管合规（监管技术，regtech）的对应项。Sptech仍然是一个非常年轻的市场，这个词本身只是在2017年创造的。2大多数解决方案仍然不是监督流程的核心。3 本说明总结了金融机构（第2节）和sptech供应商（第3节）对这一市场发展的看法，这些看法是通过2023年的单独调查收集的。它提供了新兴解决方案，战略和挑战的快照。通过将这两种观点结合在一起，该说明提供了有关当局在促进私营部门参与和国际合作以开发和采用sptech解决方案方面可以采取的措施的见解（第4节）。 1JermyPrenio(Jermy.Prenio@bis.org)、AndreiPustelnikov(Andrei.Pustelnikov@bisih.org)和JohnYeo(John.Yeo@bisih.org),国际清算银行。作者感谢JasminDeFreitas和RichaGoyal的深刻评论；感谢MicahSmith对调查答复的分析；以及The 2Menon(2017).Itisworthnotice,however,whilethetermsuptechisrelativelynew,financialsupervisorshavealwaysuseddifferentgenerationsoftechnologytosupporttheirwork(seediCastrietal(2019)). 3普雷诺（即将出版）。 2.需求：金融当局的Suptech方法 在2023年夏天，国际清算银行对金融当局进行了一项调查，以更好地了解当前的水平和支持科技活动的重点以及机构之间合作的胃口。45个司法管辖区的50个国家当局参与了调查。 当前和新兴支持技术活动的重点 在50名受访者中，只有3名没有追求任何suptech计划。那些积极从事suptech工作的人继续在内部构建suptech工具 ，而不是与私人供应商合作（图1）。4大约三分之二的人在内部开发sptech工具，也积极与其他机构合作，无论是国内还是国际。较小份额的当局组织活动，以汇集sptech生态系统的不同部分（例如黑客马拉松，TechSprit）。与新兴市场和发展中经济体（EMDE）相比，发达经济体（AE）的金融机构组织此类活动并与其他机构积极合作的可能性是后者的两倍。 金融当局在suptech图1 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 86% 77% 82% 其 75% 55%58% 门 46%50% 私 39%36% 30% 18% 内部 极与 建s 营部 ptec 接触 构u h 在积 工具 AEsEMDE总计 积构作 举 极与 办活 他机 (黑 合 动 客马拉松、 TechSprint) 资料来源：国际清算银行。 大多数金融机构已经部署了用于数据可视化、监管报告、金融风险评估和监管自动化的解决方案（图2）。金融当局在其支持技术开发工作中继续关注这些领域。他们还对其他领域表现出越来越大的兴趣，包括网络风险检测和监控;环境，社会和治理（ESG）报告;治理评估;监管报告;和加密资产监控。 4这一发现与多年来发表的BISsuptech论文一致。参见例如Beerman等人(2021)。 这些努力解决了已确定的共同监督挑战。5对监管报告，数据可视化和监督自动化的持续关注解决了与缺乏及时/质量数据，对现有数据的无效使用以及有限的员工资源有关的挑战。对网络，气候和加密相关工具的关注显着增加，突显了这些新兴风险的复杂性带来的挑战。这些领域也反映了BIS创新中心最近开展的一些项目，包括Pyxtrial项目（稳定币监测 ）和Gaia项目（与气候相关的金融风险分析）。 已部署的suptech工具和正在进行的suptech开发工作图290%25% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 已部署的工具 工具开发工作的重点 差异* 20% 15% 已部署的工具/开发工作的重点 差异 10% 5% 0% *目前在给定监管区域中进行suptech开发工作的当局百分比与在该区域中部署suptech工具的当局百分比之间的差异。较大的差异表明兴趣/重点的增加。资料来源：国际清算银行。 5FSI，巴塞尔银行监管委员会和国际保险监督协会于2023年春季进行了联合调查，作为2023年6月5日至6日举行的联合sptech活动的一部分。来自55个金融机构的回应表明，共同的监管挑战是风险的复杂性（例如技术，网络，气候），缺乏及时/高质量的数据，对现有数据的无效使用以及有限的员工资源。 与过去的发现一致，使用的大多数解决方案都是第二代和第三代suptech解决方案。6前者实现了现有工作流程的数字化和自动化，后者实现了“大数据”架构。第四代解决方案也有一些值得注意的例子，它们采用人工智能(AI)等技术进行预测分析。一些机构已经训练了人工智能模型，以识别受监管实体的警告指标，并促进新的银行应用。 suptech工作的组织 有一系列组织方法来推进sptech计划(图3)。受访者被问及他们是否有专门用于构建Sptech工具的内部资源。许多权威机构的sptech计划分布在各个部门，其中通常包括数据，IT和监督团队。然而，在缺乏更多信息的情况下（例如，每个单位中是否有已确定的员工参与sptech工作，或者员工时间是否明确分配给该工作），尚不清楚这些资源是如何“专用”的。大约三分之一的当局提到有一个中央枢纽来协调整个机构的支持技术活动。 组织方法suptech图3 传播到许多 监督团队 中央枢纽 在分析中 在IT内部 独立团队 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45% 资料来源：国际清算银行。 使用开源环境 开源环境的使用——由不同方合作开发和维护的解决方案——在金融机构中仍然相对较低(图4)。不到四分之一的人将自己描述为这些环境的有经验的用户。来自AE的机构很多 6迪·卡斯特里等人（2019年）。 更有可能报告使用开源的经验，但也更有可能报告这样做的内部障碍。EMDEs的绝大多数当局根本没有探索开源的使用。 当局提到了使用开源环境的几个关键障碍。其中包括缺乏能够在安全环境中实现项目协作和代码共享的基础IT基础架构。当局还提到了治理和法律挑战(特别是与知识产权相关的挑战)。一些受访者提到，由于潜在的网络和信息安全风险 ，他们现有的组织政策不允许使用开源。 开源环境不是某些权威机构合作的首选。相反，他们更愿意在安全、封闭的IT环境中共同开发解决方案，这些环境可以被其他公共部门机构访问。这可以减轻一些安全问题，但也会引发一些新的问题(例如围绕解决方案的所有权和许可)。 使用开源环境图4 关于开源的观点协作协作开源 环境 内部障碍使其变得困难26％ 资料来源：国际清算银行。 有经验的用户 24% 尚未探索 50% 20 15 10 5 0 有经验的用户 没有探索 AEsEMDE 内部障碍使其变得困难 协作需求 总体而言，当局非常希望在sptech上进行国际合作（图5）。这表明，更积极地共享知识和共同开发类似应用程序的解决方案可以带来可观的收益，这也可以降低创新成本。几乎所有调查答复者都对知识共享和联合能力建设活动感兴趣。很少有权威，特别是在EMDE中，表达了积极协作开发sptech解决方案或加入开源环境的愿望。如上所述，这反映了能力限制，以及使用开源的组织和法律障碍。 对合作的需求suptech图5 100% 80% 60% 40% 20% 协作需求 0% 知识共享 能力建设 98%96%100% 91% 82% 86% 75% 71% 76% 60% 64% 45% 与其他机构共同开发原型 加入开源环境 AEsEMDE总数 资料来源：国际清算银行。 大数据，自然语言处理和生成AI是当局想要合作的关键主题。这些技术在监督和监管方面具有一系列成熟的应用 。分布式账本技术（DLT）/区块链和量子计算也经常被报道，反映出这些技术对监管机构的广泛影响。探索量子计算是 AE中金融当局特别关注的问题。 金融当局想要的技术协作图6 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 大数据/ 机器学习 自然语言处理 DLT/区块链互联网 事物 AEsEMDE 量子计算创成式AI和 LLM 资料来源：国际清算银行。 3.供应：商业技术支持解决方案市场 虽然Suptech解决方案仍然主要在内部开发，但私人供应商的市场正在蓬勃发展。Suptech解决方案通常由向金融机构提供regtech解决方案的公司提供。7 国际清算银行与安永和RegTech协会（RTA）合作，对活跃在Sptech市场的公司进行了调查。该问卷是安永和RTA联合进行的年度regtech调查的一部分。在接受调查的25家公司中，98%是中小企业。这些发现提出了一系列见解 ，这些见解可能对鼓励生态系统的进一步发展具有指导意义。 市场的未来状态 受调查的公司对Suptech的未来方向表现出极大的乐观。在受访者中，68％的人预计其业务的Suptech组成部分会增加 ，而只有4％的人预计会萎缩。预计的市场增长是由监管变化（42％）和对新解决方案的需求增加（38％）共同推动的。 大多数公司继续专注于销售活动，以促进他们对国家当局的服务（图7）。与当局接触的主要模式包括展示解决方案，响应采购请求以及参与黑客马拉松和概念证明（PoC）。这反映了市场的新生状态和大多数当局解决