人力资源视角支撑中国企业出海

人力资源视角支撑中国企业出海 中智管理咨询有限公司 www.ciicmc.com 目录CONTENTS 1 中国企业出海“三步走” 2人工成本视角下的海外调研 3助力人力资源海外业务发展 www.ciicmc.com 中国企业出海“三步走” Part01 从1990年以来，2004-2006年进出口总额占GDP总额的占比达到了顶峰，高于60%。 1990—2022年GDP总额及进出口总额情况（万亿） 59.3% 61.6% 62.9% 64.4% 140.070.0% 48.9% 51.5% 56.0% 120.060.0% 38.9% 39.7% 41.0% 42.0% 42.7% 43.5% 43.3% 44.7% 48.5% 100.050.0% 29.6% 31.8% 32.0% 32.0% 31.7% 32.6% 32.7% 33.2% 33.4% 33.7% 33.6% 33.5% 34.5% 34.2% 34.0% 35.7% 38.7% 80.040.0% 60.030.0% 40.020.0% 20.010.0% 0.0 GDP总额（万亿）进出口总额（万亿）进出口总额占GDP的比例 0.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 2010-2022年中国对外直接投资流量占全球份额情况 20.2% 13.5% 14.1% 9.1% 9.9% 11.1% 10.4% 10.5%10.9% 5.2% 4.4% 6.3% 7.6% 0.4% 2010年2012年2014年2016年2018年2020年2022年 0.15 0.1 0.05 0 -0.05 -0.1 2500 2000 1500 1000 500 0 2010-2022年年中国对外直接投资流量情况(单位：亿美元） 1,962 1,788 1,457 1,5831,4301,3691,537 1,631 688 747 1,231 8781,078 -8.8% 2010年2012年2014年2016年2018年2020年2022年 0.4 0.3 0.2 0.1 0 -0.1 -0.2 -0.3 2022年全球对外直接投资流量1.5万亿美元，比上年下降14%其中发达经济体对外直接投资1.03万亿美元比上年下降17.2%，占全球流量的69.1%,发展中经济体对外投资4589亿美元,比上年下降5.4%，占30.9%。 近十年中国累计对外直接投资达1.51万亿美元，相当于存量规模的54.9%，连续七年占全球份额超过一成，在投资所在国家(地区)累计缴纳各种税金4432亿美元，年均解决超过200万个就业岗位，中国对外投资在全球外国直接投资中的影 响力不断扩大。 注：发达经济体包括欧盟、欧洲其他国家、加拿大、美国、澳大利亚、百慕大群岛、以色列、日本、韩国、新西兰。 分类 对外直接投资净额（流量） 对外直接投资累计净额（存量） 金额/亿美元 比重/% 金额/亿美元 比重/% 合计 1631.2 100.0 27548.1 100.0 金融类 221.2 13.6 3039.0 11.0 非金融类 1410.0 86.4 24509.1 89.0 2022年，中国对外直接投资净额(以下简称流量)为1631.2亿美元，比上年下降 8.8%。在2022年底，中国2.9万家境内投资者在国(境)外共设立对外直接投资企业4.66万家，分布在全球190个国家(地区)，年末境外企业资产总额8.4万亿美元，对外直接投资累计净额(以下简称存量)27548.1亿美元。 2022年中国与全球主要国家(地区)流量对比 80481 32494 27548 22031 20546 20330 19486 19290 16266 15964 14898 13519 美国荷兰中国英国 中国香港加拿大日本 德国卢森堡新加披法国瑞士 联合国贸发会议(UNCTAD)«2023世界投资报告»显示,2022年全球对外直接投资流量1.5万亿美元，年末存量39.9万亿美元.以此为基数计算，2022年中国对外直接投资分别占全球当年流量、存量的10.9%和6.9%流量,列全球国家(地区)排名的第二位,存量列第三位. 美国中国日本德国英国 澳大利亚中国香港加拿大 韩国 瑞典 2022年中国与全球主要国家(地区)存量对比 1,631 1,615 1,430 1,296 1,166 1,036 793 664 623 3,730 注:１.金融类指境内投资者直接投向境外金融企业的投资；非金融类指境内投资者直接投向境外非金融企业的投资。 ２.2022年非金融流量数据与商务部2022年快报数据(1168.5亿美元)差异主要为收益再投资部分。6 “引进来-走出去-走下去”体现了中国企业在全球化进程中的一系列战略调整和实践探索。作为中国企业国际化发展的 路径，旨在遵循市场规律和国际惯例的前提下，充分利用好资源、市场，不断扩大国际化经营，实施资源配置的国际化。 吸纳国外的资金、技术、人才和先进的管理经验等，在国内与外国投资者合资、合作经营而实现的国际化。 通过对外贸易、承包工程和直接投资方式，输出资金、技术、产品和服务，广泛利用国内外资源，实现生产要素国际范围内的优化配置和组合，在国外开展跨国经营而实现的国际化。 深化和拓展国际市场。深入当地市场，实现本地化运营，与当地文化和价值观相融合。同时，企业还需要面对不同文化背景、市场规则、法律法规和语言障碍等挑战。 “引进来” “走出去” “走下去” 7 对外承包工程——产品和服务输出 02 •劳动密集型产业及基础建设、能源矿产、工业制造、通讯信息技术及地产与城建等 •在“一带一路”倡议下，遍布全球，主要在非洲、拉丁美洲、东南亚、中亚和中东地区 对外直接投资——资本输出 •近七成集中在能源矿产、基础设施、制造业、金融保险、地产旅游 03 •在政府贷款、保险和政策支持下，主要分布在亚洲、北美洲、欧洲、拉丁美洲、非洲、大洋洲 走出去 走下去 引进来 对外贸易——产品输出 •劳动密集型产业，如制造业、原材料、能源、农产品等 •主要依赖低成本的劳动力优势进行出口 01 8 1/发展阶段 2001年-2010年 1978年-2000年加入世界贸易组织 2011年-至今 加强国际地位 1949年-1978年自主经营贸易 国家统治贸易 •改革开放，外贸体制改革， •完成世界贸易组织的所有承诺，成为世界贸易大国 •为贸易大国转化为贸易强国进行努力 •贸易的主要目标是在进出 口上达到平衡 并放宽外汇管制等。 2/发展特色 3% 4% 5% 7% 8% 7% 8% 22% 19% 17% 欧盟美国东南亚日本 •国际布局优化，市场更多元 •区域布局更协调，中西部地区进出口快速增长 •商品结构丰满，高技术、高附加值产品出口强劲 •进口持续快增长，部分大宗商品进口量减价升 •经营主体活力增强，民营企业充当主力军 •贸易方式优化，一般贸易占比提升 •新业态新模式搭建，建设外贸集聚区 •贸易结构优化，服务贸易逆差大幅收窄 中国香港韩国 中国台湾澳大利亚俄罗斯联邦 对外贸易前10名的国家 9 1978年以前援外起步阶段 •在援外成套项目上建立客户关系建立基础 1/发展阶段 1978年-1989年 积累提高阶段 •国家给予政策、及资金支持。 1989年-2001年 快速发展阶段 •营业额、企业群体及能力均有所提升 2002年-2008年 规模发展阶段 •在巩固传统亚洲和非洲市场的同时，开拓美国市场 2009年-至今 稳步增强阶段 •开发高端市场，成为全球建 筑市场的重要分子 2/发展特色 2000 1500 1000 500 0 销售额增长率 •项目难度增加，大型复杂项目、PPP/BOT项目持续增多 •布局相对集中，八成分布在亚洲、非洲市场，半数聚焦“一带一路”沿 线国家 •优势明显，以交通运输、一般建筑、电力工程、石油化工、电子通信建设为主 •对外承包工程相关体系建设更加完善； •国际竞争力逐步提升，占据全球工程市场25%的份额。 0.2 0.1 0 -0.1 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 -0.2 2012-2022年中国对外承包工程业务完成营业额（单位：美元） 10 1/发展阶段 1979年-1991年 起步 2/发展特色 •国务院颁布《关于经济改革的是五项措施》，明确提出允许“出国开办企业” 1992年-2003年 梳理与调整 •提出要充分利用国内和国外两个市场,结合“引进来”和“走出去”进行对外投资 2004年-2017年 高速增长 •下放审核权限，截至2016年底,“一带一路”沿线国家的投资存量达总存量的9.5% 2017年-至今高质量发展 •加强审核，趋于成熟并回归理性，投注重规范与安全，资结构和质量效益优化明显 2500 2000 1500 1000 500 0 投资金额增长率 •对外投资并购数量增、规模减，结构持续优化，占比达两成 •新增股权投资增长三成，收益再投资创历史新高 •投资稳步增长，（流向大洋洲的投资减少3%） •“一带一路”沿线国家投资增长两成，占比提升1个百分点 •地方企业投资占比超6成，中央企业对外直接投资快速增长 •非公经济控股主体投资规模与公有经济旗鼓相当 0.4 0.3 0.2 0.1 0 -0.1 -0.2 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 -0.3 2012-2022年中国直接对外投资额（单位：亿美元） 11 2022年末中国对外直接投资存量行业分布（单位：亿美元）2022年中国境外企业的行业分布情况（单位：家） 批发和零售业 10737 12,559 制造业 3616 8,734 租赁和商务服务业 3039 6,273 建筑业 2680 3,860 信息传输/软件和信息技术服务业 2101 3,451 科学研究和技术服务业 1385 2,725 农/林/牧/渔业 968 1,762 交通运输/仓储和邮政业 880 1,467 采矿业 548 1,296 居民服务/修理和其他服务业 512 823 金融业 446 801 电力/热力/燃气及水的生产和供应业 187 788 房地产业 142 727 文化/体育和娱乐业 112 513 住宿和餐饮业 94 315 教育 38 212 水利/环境和公共设施管理业 33 148 卫生和社会工作 29 109 2022年末中国境外企业数量合计达到4.7万家，从主要行业情况来看，批发和零售业、制造业、租赁和商务服务业是境外企业最为集中的 行业，合计数量超过2.7万家，占境外企业总数59.2%。 12 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 20142015 5,235,1947,852,826 2014-2022年中国对外直接投资制造业流量情况 2,583,821 2,686,673 2,715,370 1,998,629 1,910,768 2,024,181 958,360 2,904,872 2,950,737 2016 2017 20182019202020212022 流量-万美元 2014-2022年中国对外直接投资制造业存量情况 27,786,85326,326,33326,800,418 18,230,58820,013,570 10,811,27114,030,075 201420152016201720182019202020212022 存量-万美元 13 传音出海的商业模式 传音控投是做手机