埃塞俄比亚芝麻价值链的范围界定研究

原始票据第4号 2022年12月 埃塞俄比亚芝麻价值链的范围界定研究 GirmaT.Kassie1，YonasWorku2,FantuBachewe3,WoinishetAsnake4，和GashawAbate5 1国际干旱地区农业研究中心，摩洛哥拉巴特；2贡达尔农业研究中心，埃塞俄比亚贡达尔；3埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴国际粮食政策研究所；4埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴国际干旱地区农业研究中心；5美国华盛顿国际粮食政策研究所 ACRONYMS ATA（现为ATI） 农业转化机构(现为农业转化研究所) CGIAR 国际农业研究协商小组 CSA（现为ESS） 中央统计局(埃塞俄比亚统计局) ECX 埃塞俄比亚商品交易所 FAO 粮食和农业组织（联合国） GTP 增长和转型计划 MOTRI 贸易和区域一体化部 MT 公制吨 NGO 非政府组织 SDG 可持续发展目标 US$ UnitedStatesDollar CONTENTS ACRONYMS2 1.介绍5 2.芝麻及其供应链7 2.1芝麻7的背景资料 2.2埃塞俄比亚的芝麻生产-趋势和主要特征9 2.3芝麻生产的关键投入15 2.4芝麻17的国内销售和加工 2.5芝麻出口市场及其特点18 2.6芝麻价值链中的性别和包容性20 2.7芝麻价值链的可持续性-生产和营销的连续性20 3.与同价值链相关的政策环境和计划22 3.1与芝麻VC22相关的关键政策和策略 3.2与芝麻VC23相关的私人、公共、政府和非政府计划 4.影响供应链的关键挑战26 4.1技术采用率低26 4.2天气波动28 4.3市场价格波动29 4.4缺乏资金31 5.处理关键挑战的可能干预32 5.1加强芝麻研究和推广32 5.2气候智能芝麻生产技术33 5.3管理市场价格波动34 5.4农村融资34 6.Conclusion35 关于作者35 致谢36 参考文献36 TABLES 表1.重要芝麻产区和地区的面积份额(%)和农民平均种植面积(公顷)，2003/04-2019/2015 表2.芝麻价值链参与者及其角色24 Figures 图12003/04-2020/21芝麻面积、产量和产量走势10 图2.2003/04-2020/21年小农户数量和每个农户平均面积 ............................................................................................................................................................ 图3.芝麻、大豆和绿豆在种植面积方面的重要性，2003/04-2020/2113 图4：埃塞俄比亚芝麻籽出口目的地国家18 图5：埃塞俄比亚芝麻出口数量19 图6：芝麻价值链图24 1.INTRODUCTION 国际农业研究协商小组（CGIAR）是全球最大的非营利性公共农业研究小组。最近，它已将自己重组为一个CGIAR ，旨在整合其能力，知识，资产，人员和全球存在，以实现可持续发展目标（SDGs）的内部联系和伙伴关系驱动的研究新时代。 一个CGIAR牵头制定了约30项举措，旨在解决可持续发展目标的另一个关键影响领域。其中一项举措是“重新思考食品市场和价值链的包容性和可持续性”，简称为重新思考市场。重新思考市场倡议旨在提供证据，说明哪些类型的捆绑创新、激励结构和政策对于在不断增长的食品市场中创造更公平的收入和就业机会最有效，同时减少食品行业的环境足迹 。该倡议有四个工作包，解决不同但相互关联的问题，正在一个或多个国家实施。工作包1（WP1）旨在使全球整合的价值链具有包容性，效率和环境可持续性。 对全球价值链的关注是经过深思熟虑的。全球价值链的特征为改善生产者，加工商和贸易商的生计创造了一些重要机会。 全球价值链往往迎合其他国家对质量敏感的消费者，为农民和其他价值链参与者创造机会，从提高质量、更具包容性和/或展示可持续生产方法中受益。由于全球价值链很长，消费者和生产者之间的沟通很困难。然而，信息和通信技术可以帮助弥合这一差距，促进供需协调。在特定国家提高出口商品产量和质量的创新不太可能降低全球价格，因此，与仅在国内销售商品相比，参与贸易和加工的农民和小企业更有可能受益。 与此同时，这些链条带来了巨大的挑战。有必要了解影响目的地国家消费者需求的产品特性，包括质量、颜色、尺寸，甚至生产方法，如对环境的影响。有关这些要求的信息需要传达给农民和当地加工商，以及提供更高质量的溢价系统。协调出口农产品的收获和运输可能很困难，特别是对于可能需要在收获后24小时内到达的易腐商品。一个重大挑战。 将国内和国际运输的成本和延误降至最低，包括植物检疫检查。另一个挑战是确保包括小农和妇女在内的弱势群体分享全球价值链的好处。由于质量要求和规模优势，较大和联系较好的生产者通常在生产出口商品方面处于优势。与国内价值链相比，全球价值链受贸易和汇率政策的影响更大。例如，出口商品容易受到出口税意外变化和汇率高估的影响，从而降低了出口回报。 WP1将研究改善目标全球价值链中农民和其他参与者生计的有希望的干预措施的影响。该工作包正在孟加拉国，埃塞俄比亚，危地马拉，洪都拉斯和乌兹别克斯坦实施。 埃塞俄比亚的案例研究侧重于油籽价值链。油籽在埃塞俄比亚经济中发挥着重要作用，经验证据表明，埃塞俄比亚可以利用油籽的巨大潜力。一项研究认为，所有价值链对经济同等重要，埃塞俄比亚的油籽，水果/树木作物，蔬菜，烟草/棉花/茶叶和牛价值链优先考虑（Befica＆Thrlow，2017）。 埃塞俄比亚最重要的油籽是芝麻，大豆和花生。芝麻是最大的出口油籽：2019年，埃塞俄比亚的芝麻出口额为3.07亿美元，是仅次于咖啡的第二大农产品出口额。芝麻主要是出口作物。相比之下，花生和大豆在国内和国际市场上销售，出口相当小（合计8500万美元）。 大约75%的埃塞俄比亚芝麻生产发生在阿姆哈拉地区（特别是在Gonder）和西部提格雷。在Oromia，Benshangul-Gumuz，SNNP和Gambella种植的数量较少。大部分芝麻种植在小规模家庭农场，尽管大型商业农场约占产量的18%。 几乎所有的芝麻都以原料种子的形式出口，并在目的地国家转化为芝麻油，芝麻酱和其他产品。这大概是因为芝麻油相对昂贵并且在埃塞俄比亚烹饪中没有广泛使用。国内消费的大多数植物油都是进口的，进口数量的90％是棕榈油。埃塞俄比亚有数百家植物油加工厂。国内生产的最常见的油类型是尼日尔籽油（占加工植物的72％），亚麻籽油和花生油 （GAIN，2018）。 尽管一些埃塞俄比亚芝麻在国际市场上以高质量而闻名，但芝麻价值链的特点是生产率低、碎片化、交易成本高、信息有限。 信息。埃塞俄比亚商品交易所（ECX）有一个芝麻分级系统，但只有在从多个农民汇总后，才有十级芝麻的贸易商，这使得很难向个体农民提供溢价。农民抱怨非正式的分级和价格确定不透明。此外，ECX建立了向农民提供市场信息的各种渠道，但获取信息仍然是一个问题。 这些限制正在破坏生产和营销所有节点的价值链绩效。通过一系列创新来解决关键的可研究制约因素是市场倡议计划在埃塞俄比亚做的事情。该倡议正在埃塞俄比亚开始对芝麻价值链进行范围研究。本报告总结了埃塞俄比亚油籽价值链范围界定研究的结果。范围界定研究的总体目标是确定数量有限的干预措施，随后将通过某种形式的影响评估进行测试。 为了实现这一总体目标，范围界定研究有三个中间目标： 1.描述供应链的结构和运作，从输入市场到初级生产，加工和出口的商品。 2.诊断供应链中的问题，定义为减少参与者收入、限制妇女和其他弱势群体参与和/或加剧环境影响的障碍或制约因素。 3.探讨可以解决这些问题中的一个或多个问题的替代解决方案的优点，其中评估基于对次要数据，利益相关者的观点，试点项目和其他国家的经验的分析。 范围界定研究的数据和信息来自文献，二级数据和利益相关者研讨会。 2.芝麻及其供应链 2.1芝麻的背景资料 芝麻（SesamumindicumL.）属于Pedaliaceae家族，是2000多年前驯化的最古老的油料种子作物之一（富勒， 2003）。芝麻用于食物和调味。种子富含卡路里，含有50％的脂肪，23％的碳水化合物，18％的蛋白质，12 ％的膳食纤维和5％的水（Wu等人，2021年）。芝麻籽主要用于食用油，化妆品的生产以及肥皂，药品和润滑剂的制造（Bedigian，2004年）芝麻渣用于生物乙醇生产（P.Kumar等人，2020年）和牲畜饲料（卡宾达等人，2022年）. 芝麻在全球超过75个国家生产（粮农组织统计，2020年）.主要芝麻生产国在非洲和亚洲,年总产量约420万吨,前 10位芝麻生产国分别是苏丹、印度、缅甸、坦桑尼亚、尼日利亚、南苏丹、布基纳法索、乍得、埃塞俄比亚和莫桑比克 这些国家占全球总产量的80%左右。 埃塞俄比亚占全球芝麻产量的2.64％（粮农组织统计，2020年）粮农组织的数据表明，全球芝麻生产水平正在以不断增长的速度增长。尽管大规模的私人投资者越来越多地进入芝麻生产，但芝麻种植被认为是埃塞俄比亚的小农活动 （Kostka&Scharrer，2011）。该作物是埃塞俄比亚政府的主要战略作物之一（GTPII，2016年）它贡献了约2.32％ （约29500吨）的粮食产量，2018/2019生产季节的总产量为20,200吨。芝麻的生产和销售集中在该国的一些地 区。主要的芝麻种植区是该国西北部的阿姆哈拉和提格雷地区州的低地。仅此面积就占该国芝麻总面积和产量的80％以上。（CSA，2020年）. 芝麻的营销受到政府的高度监管。自2010年以来，只有通过埃塞俄比亚商品交易所（ECX1）平台交易芝麻，目的是提高芝麻和其他出口作物的销售效率。但是，最近允许农民工会和商业农民直接出口。埃塞俄比亚的芝麻市场与国际市场高度融合，价格对国际贸易中的供求变化非常敏感。（Abebe，2016；Temesgen等人，2017）.AccordingtoSirany&Tadele(2022)，埃塞俄比亚的大部分芝麻都是生出口的，没有任何增值。 最近，许多新的非洲国家进入了国际芝麻市场。因此，埃塞俄比亚芝麻业务在国际市场的激烈市场竞争中苦苦挣扎。其他国家在生产水平和对国际市场的总供应量方面都在取代埃塞俄比亚的地位。埃塞俄比亚是前五名芝麻生产国之一，但目前已降至第9位。(FAOSTAT,2012)。最近的估计表明，埃塞俄比亚大约有700,000个小农和4,000个商业农民参与芝麻生产（Schrader等人，2020年）. 由于政府的市场控制干预措施或其他市场效率低下的原因而产生的市场压力正在破坏小农芝麻生产农民的回报。特别是 ，以妇女为户主的芝麻生产家庭极易受到市场逆境的影响（Kostka&Scharrer，2011）.埃塞俄比亚的芝麻价值链一般特点是长 1埃塞俄比亚商品交易所（ECX）是一个电子平台或市场，买家和卖家聚集在一起进行交易，确保质量，交货和付款 和高交易成本（粮农组织，2015年）否则，关于沿芝麻价值链的约束和权力关系的细节信息有限。 重新审视埃塞俄比亚现有的芝麻生产，供应链管理和政策环境对于维持作物的竞争力以及该国的比较优势至关重要。因此 ，本文献综述和二次数据分析检查了现有的芝麻生产和供应链特征，与商品相关的政策环境，并确定了关键挑战和与解决问题相关的干预措施。该文献综述可以为决策者，生产者和市场经营者提供有关如何提高作物产量，市场效率和竞争力的见解。 2.2埃塞俄比亚的芝麻生产-趋势和主要特征 芝麻是埃塞俄比亚生产的主要油料作物，也是该国出口收入的第二大出口农业品种。在2019/20生产年度，油料种子占作物总面积的约5.87％（约75万公顷），占该国生产的总作物的约2.49％（约785,000吨）。（CSA，2020年）. 在图1中，我们可视化了埃塞俄比