国际可持续发展研究所国际GF矿产合作：东盟关键矿产供应链范围界定研究（英）

ASEAN-IGF 矿产资源合作: 东盟关键矿产供应链范围界定研究 秘书处主办通过秘书处由 ©2023年国际可持续发展研究所由国际可持续发展研究所出版 本出版物根据知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享4.0国际许可协议进行许可。 国际可持续发展研究所（IISD）是一个屡获殊荣的独立智库，致力于加速解决稳定的气候、可持续的资源管理和公平的经济。我们的工作激发了更好的决策，并激发了有意义的行动，以帮助人类和地球蓬勃发展。我们阐明了当政府、企业、非营利组织和社区齐心协力时可以实现的目标。IISD的200多名员工，加上150多名律师和顾问，来自全球和许多学科。我们在温尼伯、日内瓦、渥太华和多伦多设有办事处，我们的工作影响着近100个国家/地区的生活。 IISD是加拿大注册的慈善组织，在美国具有501（c）（3）地位。可持续发展研究所得到马尼托巴省的核心业务支助，以及加拿大境内外各国政府、联合国机构、基金会、私营部门和个人的项目资金。 矿业、矿产、金属和可持续发展政府间论坛（IGF）支持它的80多个成员在推进 通过有效的采矿业法律、政策和法规实现可持续发展目标。我们帮助政府采取行动，制定包容和性别平等的做法，优化经济利益，支持生计，保护环境。我们的工作涵盖整个采矿生命周期，从勘探到矿ft关闭，以及 各种规模的项目，从手工采矿到大规模作业。在成员需求的指导下，我们提供国内评估、能力建设、技术培训、出版物和活动，以推进最佳实践、同行学习以及与行业和民间社会的接触。 国际可持续发展研究所自2015年10月以来一直担任IGF秘书处的所在地。核心资金由加拿大和荷兰政府提供。 东盟-IGF矿产合作：东盟关键矿产供应链的范围界定研究 2023年5月 IISD总公司 朗伯德大街111号 325套房 加拿大温尼伯R3B0t4 IISD.org @IISD_news IGFMining.org @IGFMining 确认 应东盟的要求，IGF委托开展东盟关键矿物供应链范围界定研究，作为实施2022-2024年东盟-IGF矿产合作工作计划活动的一部分，该计划支持实施2016-2025年东盟矿产合作行动计划（AMCAP-III）第二阶段：2021-2025年。 该研究的主要作者是PavelBilek，IGF的IsabelleRamdoo和MurtianiHendriwardani在整个过程中提供了实质性的贡献和建议。东盟秘书处的MarieGaildeSagon、RabiahAlAdawiyahT.Hussein和MuhammadIndraWahyudin也在整个报告编写过程中提供了宝贵的支持、反馈、建议和贡献。 该研究还得益于东盟矿产高级官员（ASOMM）及其矿产贸易和投资工作组（WGTIM）的参与和支持。 前言 为了支持能源转型和区域增长，东南亚国家联盟（东盟）正在采取措施加强其矿产合作，以发展和推广该地区作为可持续的矿产投资目的地。作为这项努力的一部分，东盟与采矿、矿产、金属和可持续发展政府间论坛（IGF）合作，进行探索性研究，以了解能源转型对东盟矿产部门的影响，特别关注对转型至关重要的矿物和金属。 东盟关键矿产供应链范围界定研究旨在确定发展选定关键矿产价值链的有利政策领域，以支持东盟国家为向低碳未来过渡做出贡献。该分析将直接适用于与东盟矿产合作行动计划的矿产贸易和投资方案领域（TIM）和可持续矿产开发（SMD）有关的领域。该研究还提供了供东盟决策者考虑的政策建议，包括进一步建设能力的建议。 在众多重要而及时的主题中，这项范围界定研究涵盖了可能推动数字化转型和能源转型的关键问题的概述。它还描述了对实现这些目标和当前领导的举措至关重要的矿物和金属 由选定的成员国发展其关键矿物供应链。对选定的东盟成员国（AMS）就该地区战略和关键矿物供应链的范围和发展进行的现有调查和研究进行了审查，其分析结果为东盟政策制定者在讨论和设计区域供应链举措时提供了一套潜在的选择。 本范围界定研究的编写和最后构想涉及通过一系列论坛、会议和闭会期间分发与AMS和东盟秘书处进行协商。作为本范围界定研究的后续行动，深入研究涵盖了一系列 将开展优先领域，计划在即将于2023年11月举行的东盟矿产会议上提交初步调查结果。 本报告中提出的观点和建议不一定代表AMS，东盟，东盟秘书处和IGF相关机构的观点和建议，并且不对它们施加任何具有约束力的义务。 最终，这项研究是其作者的产物。他们独自对任何错误或遗漏以及调查结果和建议负责。 执行概要 正在进行的能源转型需要越来越迅速地部署可再生技术，包括太阳能电池板、风力涡轮机、电池和电动汽车。 它还需要对当今的电网进行重大改进。与此同时，数字化转型正在从根本上改变全球社会经济结构，首先，通过消费电子产品的快速扩大和日常活动的数字化，其次，通过工业4.0方法的制造转变，包括工业机器人和增材制造。这些转型的基础是数据仓库和连接性的根本性扩展。然而，对生产这些技术至关重要的矿物和金属的需求增加，将需要前所未有的“关键矿物”的提取 、精炼和回收，这一术语越来越多地用于（但并未普遍采用）制造绿色、数字和先进技术所需的金属。 能源和数字双重革命为东南亚国家联盟（东盟）提供了重大机遇。东盟成员国是实现这些转型所需的许多金属和矿物的主要生产国和精炼国，但它们也是重要的制造中心，具有进一步融入先进全球供应链的巨大潜力，同时在国内和区域采用这些技术。 东盟成员国的经济结构和发展阶段的复杂性差异很大，包括具有全球重要性的矿业国家;电子和汽车以及可再生技术制造商;以及世界领先的金融和创新中心。东盟国家经历了经济的迅速崛起 过去几十年，由于他们融入全球制造业价值链。这些进步有助于刺激社会经济发展，使大部分人口摆脱贫困。平行的革命现在提供了重要的双重机会：首先是扩大采矿生产，其次是关键矿物制造价值链的整合和升级，导致东盟经济体的进一步一体化。 这项范围界定研究介绍了东盟关键矿产价值链的状况。首先， 本文概述了如何定义和分类关键或战略矿物，包括东盟成员国。在东盟国家的背景下，对能源和数字的双重趋势进行了研究，表明它们有必要迅速调整其能源系统，并为其经济带来机遇。然后，本文评估了更广泛的关键矿产价值链，评估了勘探活动、生产、精炼、制造和回收领域，并概述了国家和地区的关键矿产价值链和升级举措和方法。 在整个东盟，尽管勘探支出下降，但关键矿物的初级生产在过去十年中显着增加，一些国家在价值链上迅速崛起，从矿工转向电池和电动汽车制造商。本文评估了该地区的政策、商业、市场和贸易格局，发现东盟地区已经存在的重要经济一体化水平，但东盟地区在进军更多高附加值产品的同时保持其作为“世界工厂”之一的角色的前景也很好。泰国和印度尼西亚等多个国家都渴望成为主要的汽车生产国，而新加坡则处于研究、开发、创新和全球金融的最前沿。 会议还审查了环境、社会和治理方面，展示了东盟采掘业和制造业之间互动的重要性，以及满足全球标准和促进发展机会所需的更广泛的社会环境经济格局的重要性。此外，范围界定研究简要评估了全球采矿和清洁制造领域的地缘政治和更广泛趋势，这些趋势会影响东盟国家发展自身关键矿产价值链的能力。 然后，范围界定研究举例说明了如何概念化可能的前进道路以及选择关键优先矿产价值链的理由。为了说明这一点，展示了三个日益雄心勃勃的价值链，包括具体步骤和政策建议，这些步骤和政策建议可以通过进一步的区域一体化来显着推动东盟经济的发展。介绍了集成电池和车辆价值链、回收和先进产业的三个示例，包括所需的必要政策维度。该研究最后为东盟成员国、东盟作为一个地区和东盟秘书处提供了建议和前进道路。 表的内容 2.0定义关键和战略矿物的关键考虑因素东盟背景下3 2.1.................................................................................................................. 2.2.................................................................................................................. 3.0 4.0 5.0 3.1.................................................................................................................. 3.2 4.1.................................................................................................................. 4.2................................................................................................................. 4.3................................................................................................................. 4.4.................................................................................................................. 4.5................................................................................................................. 5.1 5.2 5.3 6.0可能的价值链选择和相关示例政策考虑43 6.1 6.2 6.3 7.0 7.1 7.2 7.3 缩写和首字母缩写的列表 自动对盘及成交系统东盟成员国 视频捕获软件东盟矿产合作行动计划 ASEC东盟秘书处 东盟东南亚国家联盟 东盟+三个东盟国家加上中国、日本和韩国 ASM手工和小规模采矿 环境、社会和治理环境、社会和治理 欧盟欧盟 电动汽车电动汽车 外国直接投资外国直接投资 HPAL高压酸浸出 冰内燃机 信息通信技术信息和通信技术 国际能源机构国际能源机构 IGF采矿、矿物、金属和可持续发展政府间论坛 老挝PDR老挝人民民主共和国 锂离子锂离子 NMC镍锰钴 OEM原始设备制造商 光伏光伏 研发研究和开发 1.0介绍 数字技术的快速采用和扩展以及向更绿色、更可再生能源系统的变革性结构转变将需要提取和加工数量空前的原材料和矿物（国际能源署[IEA]，2021年）。对于东南亚国家联盟（ASEAN）的高增长国家来说，金属和矿产生产、炼油和下游制造业价值链提供了巨大的经济机会，考虑到该地区的经济潜力和由快速增长、建设和整体经济发展的快速增长推动的不断增长的国内需求。 东盟的10个成员国(AMS)1在发展水平、工业化和经济结构方面有所不同。该地区拥有几个全球重要矿物和金属的生产商和炼油商、战略制造中心和金融中心，这些中心具有强大的现有联系和加强区域一体化与合作的潜力。 这些特点使AMS能够将自己和该地区定位在双重能源和数字化转型的最前沿，不仅是原材料或半加工材料的供应商，而且是能够利用下游产品进行国内利用和全球出口的先进制造中心。虽然该地区处于有利地位，可以利用和扩大其矿产和工业价值链，但东盟的成功取决于确保这些部门的平稳、可持续和治理良好的发展，以确保东盟国家不会简单地成为其他地方发生的能源和数字化转型的牺牲区。 作为矿业、矿产、金属和可持续发展政府间论