2024新茶饮供应链白皮书

CSTOAPFYFRIGHT CONTENTS 出品人黄国晃赵嘉 总统筹黄薰毅杜坚 主编许诗雨 执行鲍薇施歌 龚蓓岚邓依云 第一篇章 视觉设计王方宏王崟 校对申江波 报告出品鲜活饮品×第一财经 数据战略合作美团团购 中国新茶饮市场成熟之路 - PARTA 从年轻人新兴消费迈入全民化日常消费 p.07 PARTB 从新兴行业到成熟行业 p.13 02 第二篇章 中国新茶饮消费新趋势洞见 - PARTA 性价比消费潮 p.21 PARTB 健康理念迭代 p.25 PARTC 创新更加密集 p.27 PARTD 多元赛道加入 p.30 第三篇章 中国新茶饮发展未来展望 - PARTA 围绕“更健康，更好喝”仍有无限创新潜能p.35 PARTB 新茶饮 下一步进化前提，建设超级供应链体系p.37 PARTC 行业走向成熟的必修课： 更多责任感、更多大局观p.41 CHINESE NEWTEABEVERAGESUPPLYCHAINWHITEPAPER 03 开篇 中国的茶文化发展历经千年，历史悠久而始终具有生命力。随着时代的不断变化，人们品茶的方式也在不断发生改变。1980、1990年代，珍珠奶茶、泡沫红茶开始在海峡两岸走红。年轻人用低廉的价格就能换取一杯有滋有味的饮品消磨时光。2015年前后，以喜茶、茶颜悦色为代表的一批茶饮创业品牌开始尝试现制茶饮替代茶粉和奶精制成奶茶推出市场。这些产品用高品质、好口感给消费者带来了全新的饮茶体验，进而受到追捧。此后，业内普遍将这种用真茶、真奶、鲜果调配而成的饮品称为“新茶饮”。新茶饮行业经过多年发展，已经成为渗透率极高的大众消费领域。 04 茶饮升级之路 茶饮1.0 茶饮2.0 茶饮3.0 1980年代至2015年，早期奶茶时代。饮品大多以碎茶粉和奶精冲调，配以传统“珍波椰”，大多在茶坊或档口店、街边小食店出售。连锁品牌较少，产品价格低廉。 2015年至2022年，新茶饮时代。饮品选用真茶原叶，并加入新鲜水果、牛奶、奶油等新鲜食材调制组合而成，强调高品质。有大量规模化连锁品牌参与制售，在产品品质、品牌包装、设计感等方面均有提升，客单价急速上升。 2023年起，新茶饮升级时代。通过打通前后端供应链，借助先进工艺技术推动产品口味不断创新、品质鲜度不断提高，在产品健康化、透明化上进一步提升，并使产品更具性价比。通过将多元文化融入茶饮产品，用一杯饮品引领消费者生活方式。 金字招牌五维逻辑解读新茶饮受欢迎之道 品牌行业内具有影响力、生命力的品牌林立 产品产品带来愉悦体验，且持续不断创新体验 营销围绕生活方式展开多元营销，引爆点密集 设计品牌风格各具特色，高频上新带来持续吸睛 渠道线上线下融合打通，随时随地无缝丝滑购买 05 中国新茶饮市场成熟之路 CHINESENEWTEA BEVERAGESUPPLYCHAINWHITEPAPER 过去两年间，新茶饮迈入“万店时代”。随着众多新茶饮品牌高速扩张、迅速下沉、积极出海，几乎全中国的大街小巷，都有触手可及的新茶饮品牌。纵观新茶饮的整个生命脉络，品牌运营、商品创新、供应链都日趋成熟。在资本市场上，茶饮品牌及新茶饮供应链企业都表现活跃。 06 从消费者视角来看，不论新茶饮创意如何层出不穷，根本上它已经从一个新奇尝鲜的产品转变为了稀松平常的日常消费品。 CHINESENEWTEA BEVERAGESUPPLYCHAINWHITEPAPER2024 从年轻人新兴消费迈入全民化日常消费 PART A A-1 新茶饮市场持续快速发展 1.1市场规模破千亿、每秒就有4.5杯饮品售出 - 中国现制饮品市场规模数据不断扩大 4000 3000 2000 1000 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0 ●市场规模（亿元）●同比增长（%） 2021年，新茶饮市场就已成长为千亿量级规模的市场。而在过去三年中，随着新茶饮品牌规模持续增大，现已成为中国饮品市场中最具活力和潜力的细分市场之一。根据艾媒咨询2023年12月发布的《2023- 2024年中国新式茶饮行业运 20162017201820192020202120222023E2024E2025E 数据来源：艾媒数据中心 行状况与消费趋势调查分析报告》，预计到2025年，中国新式茶饮市场规模将扩大到3749.3亿元。 虽然2022年下半年至2023年上半年，受疫情影响，国家统计局公布的消费信心指数曾一度出现低于100临界值的情况。但从统计结果看，餐饮行业，尤其是新茶饮行业的生意虽有影响，但依旧上扬。根据灼 识咨询统计，2023年Q1-Q3国内现制茶饮店共售出105亿杯饮品。 从消费意愿来看，据艾媒咨询统计，2023年有24.6%的中国新式茶饮消费者表示未来消费频率将变高，消费频率减少的消费者仅占10.6%。近年来，中国居民人均可支配收入不断上升。2023年，全国居民人均可支配收入已达3.92万元，未来 预计还将进一步增长，这些都给新茶饮行业的发展提供了有益基础。 1.2广深莞沪门店密度超高，低线城市增长潜力巨大 - 门店数量方面，据美团团购不完全统计，2023年8月31日在业的新茶饮门店总数约51.5万家，比2020年年底的37.8万家，增长超36%。 与此同时，整个现制饮品行业整体都在蓬勃发展，咖啡、酸奶等连锁门店数量也在增加。从美团、大众点评及美团外卖平台收录饮品门店数量占比上看，2023年6月，新茶饮门店在饮品总门店数中占比57.7%，较2022年底下降了2.2个百分点。 茶饮门店在一线、新一线、二线城市集中度高，整体门店数占比超50%。分城市来 看，广州、深圳、东莞、上海茶饮门店数明显高于其他城市，为TOP4城市。根据美团的解释，门店密度越高说明该城市茶饮市场的饱和度及当地人群消费偏爱度越高。 总体而言，新茶饮门店的开店密集程度呈现南方高于北方的现象。这与南北方城市规划差异有一定关系。南方细密如毛细血管的城市肌理相较于北方的宽街大道式布局，更适合街边店生长。目前市场上主要活跃的新茶饮品牌除蜜 雪冰城外，大多来自长江以南 2022年至2023年美团收录饮品细分品类门店占比 ●新茶饮●咖啡●冰淇淋●酸奶屋●其他 2022年底 2023年中 城市。 同时，新茶饮行业在下沉市场的增长潜力也十分明显。据灼识咨询预测，在中国各线城市中，三线及以下城市中现制茶饮店的GMV在2022年至2027年期间的复合增长率将达到25.4%，远超现制茶饮店市场整体的增长速度。 新茶饮59.9% 咖啡20.0% 冰淇淋8.6% 酸奶屋2.7% 其他8.9% 新茶饮57.7% 咖啡22.7% 冰淇淋8.5% 酸奶屋3.1% 其他8.0% 数据来源：美团《2023新茶饮研究报告》 高线城市茶饮门店集中度高， 广州、深圳、东莞、上海为茶饮TOP4城 ●2023年不同类别城市茶饮门店数占比分布 新茶饮团购订单量逐年上涨夏季爆单，秋冬稳增 近3年新茶饮团购订单量+146% 35% 30% 25% 35.0% 20% 20.0% 15% 10% 5% 17.0% 14.0% 15.0% —线城市新一线城市二线城市 三线城市下沉城市 202120222023 数据来源：美团团购数据来源：美团团购 CHINESENEWTEA BEVERAGESUPPLYCHAINWHITEPAPER2024 1.3一年最爆在夏季，秋冬淡旺看营销 - 从美团近3年团购订单量来看，茶饮订单量逐年上涨，且2023年较2022年全年增长近1.5倍。从订单量月度分布来看，茶 饮类团购订单量在暑期（夏季6-8月）出现峰值，秋冬季节茶饮订单量较去年同期增长率超2倍，增速显著。 近年来秋冬季新茶饮订单的增加与话题营销关联密切。“秋天第一杯奶茶”“入冬 三件套”茶饮类专属高消节点对行业影响力大，2023年立秋期间茶饮订单量爆发系数 1.22；2023年立冬前后茶饮订单量爆发系数0.92。 2022年至2023年茶饮团购订单量月度分布及同期增速 ●2022年团购订单量●2023年团购订单量━增速（%） 382.0% 350% 287.0% 300% 250% 200.0% 200% 168.0% 145.0%145.0% 150% 103.0% 118.0% 132.0% 100% 57.0% 53.0% 50% 18.0% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 数据来源：美团团购 A-2 新茶饮产品多元创新活跃 从几元到几十元，新茶饮通过对茶+奶/水果+口感颗粒这个接单的产品公式，搭配出了无穷无尽的产品类型以及突破想象的跨界联名，不仅在产品选择上可以丰俭由人，并且每个消费者手中那一杯的体验都独一无二。可以说，新茶饮市场已然成为整个中国大众消费中创新最活跃的一大领域。 近年来，受消费趋势变化 加之各品牌对运营效率和供应链不断优化，新茶饮行业掀起降价潮。喜茶、奈雪的茶等众多曾经主力产品在20元以上的茶饮品牌纷纷将产品下调至10-20元价格带。在“刺客”频出的新消费领域，讲求品质的新茶饮反而越来越亲民。 珍珠粉圆芋圆红豆晶球 厚乳 普通奶茶淡口味植物基奶盖茶 红茶乌龙茶绿茶花茶 柠檬 葡萄 芒果 草莓 油柑 西瓜 橙子 桑葚 百香果 芭乐 桃子 杨梅 新茶饮产品类型丰富 纯茶 奶茶 果茶 口感颗粒 茶×奶/果×口感颗粒= 数据来源：根据公开资料整理 新茶饮产品的价格开始向20元以下集中 平价 主力产品均价 10元以下 大众 主力产品均价 10元至20元 高端 主力产品均价 20元以上 代表品牌蜜雪冰城 0102030+ 代表品牌 代表品牌 喜茶奈雪的茶古茗茶百道沪上阿姨霸王茶姬茶颜悦色 阿嬷手作乐乐茶 新茶饮品牌联名，喜茶×Fendi。 数据来源：根据公开资料整理 新茶饮跨界联名形式多样 7分甜 《与凤行》 （影视联名） 奈雪的茶 《名侦探柯南》 （动漫联名） 喜茶 《光与夜之恋》 （游戏联名） 沪上阿姨 莫奈 （文化联名） 喜茶 Fendi （品牌联名） 喜茶 帕梅拉 （名人联名） 数据来源：根据公开资料整理 新茶饮文化联名，沪上阿姨×莫奈。 新茶饮用户性别分布 ●男●女 CHINESENEWTEA BEVERAGESUPPLYCHAINWHITEPAPER2024 A-3 新茶饮市场渗透持续，消费人群多样 用户数占比消费金额占比 男33.0%女67.0% 女72.0%男28.0% 3.1女性更爱消费新茶饮，年轻人撑起新茶饮半边天 - 丰富的价格带和多元的产品搭配让不同地域不同年龄、性别、职业身份的人都能收获自己喜欢的那一杯。茶饮消费者中女性用户数量及消费金额占比远高于男性，用户数与消费金额为男性的2倍左右。25-35岁是茶饮消费核心人群，用户数及消费金额占比均超半数。 3.2持家妈妈消费最多，中老年购买力不容小觑 - 数据来源：美团团购；数据统计时间为2023年6月1日至8月31日 新茶饮消费者年龄段分布 ●用户数占比●消费金额占比 消费者年龄段 14.0% 24岁以下 9.8% 31.0% 25岁至30岁 31.7% 24.0% 30岁至35岁 26.4% 16.0% 35岁至40岁 18.4% 14.0% 40岁以上 13.7% 40%30%20%10%0010%20%30%40% 根据美团团购统计，当前人均每季度新茶饮团购消费频次接近4次，其中持家母亲消费频次最高，为4.33次。持家妈妈基本是幼儿妈妈/少儿妈妈，主要为80、90后女性消费者。她们一方面对饮品偏好度高；另一方面是她们基本大部分掌握家里财政大权，但是又比较持家，因此会更青睐于团购消费。针对这一主要购买力人群，新茶饮品牌可以考虑家庭为单位的产品组合。同时，中老年人的新茶饮消费力也不容小觑。新茶饮品牌在不断