电子：传感器产业链分析之河南概况

分析师：邹臣 登记编码：S0730523100001 zouchen@ccnew.com021-50581991 传感器产业链分析之河南概况 证券研究报告-行业深度分析 电子相对沪深300指数表现 电子沪深300 报告要点： 发布日期：2024年05月22日 5% 0% -5% -10% -15% -20% -252%023.05 -30% 2023.09 2024.01 2024.05 资料来源：聚源，中原证券 相关报告 《电子行业月报：半导体行业24Q1复苏趋势明显，存储器板块业绩表现亮眼》2024- 05-13 《电子行业月报：AIPC新品密集发布，渗透率有望快速提升》2024-04-12 《电子行业月报：AI大模型持续迭代推动算力需求快速增长，存储器价格持续上涨趋势》2024-03-15 联系人：马嶔琦 电话：021-50586973 地址：上海浦东新区世纪大道1788号16 楼 邮编：200122 传感器是“物联网之眼”，国家政策持续扶持传感器产业。传感器是物联网系统数据采集的源头，被称为“物联网之眼”。根据IoTAnalytics的数据，2022年全球活跃物联网连接设备数量超过140亿个，已经部署超过500亿个连接的物联网传感器；预计2027年全球联网物联网设备数量将超过290亿个，2022-2027年复合增速达16%，传感器将与物联网的快速发展齐头并进。近年来我国陆续出台多项政策，进一步明确智能传感器产业发展方向和路径；政策规划注重促进高端传感器及关键技术和核心材料的突 破，推进智能传感器相关产业的发展。河南省政策大力扶持智能传感器产业，重点建设“一谷多园”，形成万物互联、绿色智能、融合发展的智能传感器产业集群和生态体系。 美日欧企业主导全球传感器市场，国内企业加速发展。根据赛迪顾问的数据，2022年全球传感器市场规模约为1841亿美元，全球智能传感器市场规模约为433亿美元；2022年中国传感器市场规模约为3097亿元，中国智能传感器市场规模约为1090亿元，中国增速高于全球增速水平。目前全球传感器市场的主要厂商有通用电气、爱默生、西门子、博世、意法半导体、霍尼韦尔、ABB、横河电机、欧姆龙、施耐德电气等，全球传感器市场主要被美日欧企业占据。根据赛迪顾问的数据，2020年全球智能传感器市场美国占比达到43.3%，欧洲占比29.7%，日本占比19.8%，美国、欧洲、日本占据全球智能传感器市场九成以上份额，是全球智能传感器最主要生产基地。国内传感器企业汉威科技、四方光电、柯力传感、苏奥传感、高德红外、大立科技、高华科技及芯动联科等在细分领域持续提升产品竞争力，正在加速追赶国际先进企业，未来有广阔的发展空间。 MEMS传感器发展迅速，是传感器主要技术趋势。MEMS传感器与传统工艺制造的传感器相比，具有体积小、重量轻、成本低、功耗低、可靠性高、适于批量化生产、易于集成和实现智能化等特点，是传感器主要技术发展趋势。根据赛迪顾问的数据，2022年中国MEMS传感器市场规模为982亿元，预计2025年将达到1571亿元，2022-2025年复合增长率达17%；随着传感器向小型化、集成化继续演进，中国MEMS传感器市场有望继续保持快速增长趋势。全球MEMS传感器市场竞争格局相对分散，根据华经产业研究院的数据，2020年行业前十名总市场份额为56.1%，海外厂商占据主要市场份额，博世以14.2%的市占率排名第一，博通、威讯联合、意法半导体、德州仪器分别以9.8%、5.6%、5.1%、4.1%的市占率位列二到五位，歌尔微电子以3.9%的市占率位列第六，是前十名中唯一的国内厂商。 人形机器人与智能汽车推动传感器需求快速增长。根据PrecedenceResearch的数据，2022年全球人形机器人市场规模为16.2亿美元，预计到2032年将达到286.6亿美元，2022-2032 年的复合增速将为33.3％。人形机器人需要使用大量传感器感知外部环境和自身状态，并调整运控规划，其中包括力/力矩传感 器、IMU、视觉传感器、触觉传感器和声学传感器等，人形机器人行业即将爆发，有望推动多种传感器高速成长。传感器广泛应用于汽车上的底盘和电驱动系统、热管理系统和悬架系统、智能驾驶、智能座舱等，全球新能源汽车销量仍处于快速增长中，ADAS和自动驾驶、电动化有望成为驱动汽车传感器市场增长的主要动力，根据Yole的数据，2022年全球汽车传感器市场规模为78亿美元，预计2028年将增长到140亿美元，2022-2028年复合增速达10%。 河南省智能传感器产业形成集聚发展态势，建立多门类传感器产业链。经过多年的发展，目前河南省传感器产业已形成中国（郑州）智能传感谷、开封、洛阳、鹤壁、新乡、三门峡、南阳等“一谷多园”的发展格局，传感器产业集聚发展态势基本形成。中国（郑州）智能传感谷是河南省智能传感器产业集群的核心承载平台，目前郑州智能传感谷集聚传感器产业链核心及关联企业超过3000家，拥有国家级专精特新“小巨人”企业41家，产业规模已达300亿元，综合实力居全国传感器十大园区第四位。根据规划，郑州智能传感谷将重点围绕智能传感器材料、智能传感器系统、智能传感器终端“三个产业集群”，发展环境传感器、智能终端传感器、汽车传感器“三个特色产业链”，形成千亿产业带。目前河南省已形成涵盖气体、气象、农业、电力电网、环境监测、轨道交通等多门类传感器产业链，并培育壮大汉威科技、森霸传感、驰诚股份等一批骨干企业。 相关企业。河南省传感器产业相关上市公司主要有汉威科技、森霸传感、驰诚股份、光力科技、新天科技、天迈科技、思维列控等，非上市公司有凯迈测控、芯睿电子、日立信等。 风险提示：下游需求不及预期风险，市场竞争加剧风险，MEMS等技术推进不及预期风险，国产替代进展不及预期，国际地缘政治冲突加剧风险。 内容目录 1.传感器是“物联网之眼”，国家政策持续扶持传感器产业5 1.1.传感器是“物联网之眼”，万物感知的核心5 1.2.国家政策持续扶持智能传感器产业6 2.传感器产业链全解析8 2.1.传感器介绍8 2.2.传感器市场空间广阔，美日欧企业主导全球传感器市场10 2.3.MEMS传感器发展迅速，是传感器主要技术趋势13 2.4.人形机器人与智能汽车推动传感器需求快速增长16 2.4.1.人形机器人行业快速发展，传感器迎来新机遇16 2.4.2.汽车电动化和智能化驱动传感器需求持续增长19 3.河南省智能传感器产业形成集聚发展态势，建立多门类传感器产业链21 4.河南省传感器产业相关企业23 4.1.汉威科技23 4.2.森霸传感25 4.3.驰诚股份25 4.4.光力科技26 4.5.新天科技27 4.6.天迈科技28 4.7.思维列控28 图表目录 图1：物联网系统架构示意图5 图2：2015-2027年全球物联网设备连接数量及预测情况5 图3：传感器技术发展历程8 图4：传感器内部结构示意图9 图5：智能传感器内部结构示意图9 图6：智能传感器按被测量分类结构图10 图7：传感器产业链结构图10 图8：2019-2023年全球传感器及智能传感器市场规模情况11 图9：2019-2023年中国传感器及智能传感器市场规模情况11 图10：2020年全球智能传感器市场地区分布情况11 图11：国内智能传感器企业分布情况12 图12：2020年中国传感器下游应用领域占比情况13 图13：MEMS陀螺仪内部结构示意图13 图14：MEMS传感器工作原理13 图15：MEMS传感器产业链结构图14 图16：2020-2025年中国MEMS传感器市场规模及预测14 图17：2021年全球MEMS行业市场结构情况15 图18：2020年全球MEMS传感器市场竞争格局情况15 图19：2022年全球MEMS厂商前30名排名情况15 图20：2022年全球MEMS下游市场占比情况16 图21：2012-2028年全球MEMS下游市场增速预测情况16 图22：传感器在人形机器人中广泛使用16 图23：ATI力/力矩传感器示意图17 图24：Onrobot六维力传感器示意图17 图25：特斯拉机器人机身结构及传感器应用示意图17 图26：六维力传感器和关节力矩传感器应用示意图17 图27：2024-2030年人形机器人领域力传感器市场规模预测18 图28：IMU内部由加速度计和陀螺仪组成18 图29：IMU内部结构示意图18 图30：特斯拉机器人展示出高难度动作18 图31：IMU在人形机器人应用示意图18 图32：2018-2027年全球MEMS惯性传感器市场结构情况19 图33：2018-2027年中国IMU市场规模及预测情况19 图34：2012-2032年全球人形机器人市场规模及预测情况19 图35：汽车传感器系统应用示意图20 图36：2019-2023年全球新能源车销量情况20 图37：2013-2023年中国汽车及新能源汽车销量情况20 图38：2022-2028年全球汽车传感器市场规模及预测情况21 图39：中国（郑州）智能传感谷规划平面示意图22 图40：中国（郑州）智能传感谷部分示意图22 表1：2015-2023年国内智能传感器产业部分重要产业政策情况6 表2：2016-2023年河南省智能传感器产业部分重要产业政策情况7 表3：国内传感器产业链与国际先进水平差距12 表4：MEMS和标准CMOS工艺的对比情况14 表5：河南省智能传感器产业链上市公司情况22 1.传感器是“物联网之眼”，国家政策持续扶持传感器产业 1.1.传感器是“物联网之眼”，万物感知的核心 传感器被称为“物联网之眼”。物联网系统架构主要由感知层、网络层、应用层三部分构成，其中感知层是物联网系统的底层，由传感器连接性和收集信息的网络组成，并与网络层建立网络连接，传感器位于物联网系统的前端。传感器是一种能够感知和测量环境中各种物理量的装置或设备，通过将物理量转换为电信号或其他形式的信号，使得这些物理量能够被人们理解和处理；传感器主要目的是从周围环境中收集数据，是物联网系统数据采集的源头，也被称为“物联网之眼”。 图1：物联网系统架构示意图 资料来源：传感器技术，中原证券研究所 传感器是万物感知的核心，与物联网的快速发展齐头并进。根据IoTAnalytics的数据， 2022年全球活跃物联网连接设备数量超过140亿个，同比增长18%，传感器是万物感知的核 心，平均每个新上线的物联网设备都会连接4个新传感器，意味着已经部署了超过500亿个连接的物联网传感器；IoTAnalytics预计2027年全球联网物联网设备数量将超过290亿个，2022-2027年复合增速达16%，传感器将与物联网的快速发展齐头并进。 图2：2015-2027年全球物联网设备连接数量及预测情况 资料来源：IoTAnalytics，传感器专家网，物联网星球，中原证券研究所 1.2.国家政策持续扶持智能传感器产业 智能传感器在物联网等行业具有重要作用，国家政策持续推进智能传感器产业发展。传感器作为智能装备感知外部环境信息的自主输入装置，对智能装备的应用起着技术牵引和场景升级的作用。随着万物互联时代的到来，传感器行业正由传统型向智能型发展，智能传感器带有微处理器，具有采集、处理、交换信息的能力，是传感器集成化与微处理器相结合的产物。由于智能传感器在物联网等行业具有重要作用，近年来我国陆续出台多项政策，进一步明确智能传感器产业发展方向和路径；政策规划注重促进高端传感器及关键技术和核心材料的突破，推进智能传感器相关产业的发展。 表1：2015-2023年国内智能传感器产业部分重要产业政策情况 时间 （年） 发布单位政策名称政策主要内容 2015国务院《中国制造2025》该规划将“集成电路及专用设备”作为新一代信息技术产业的重点 突破口，列在需要大力推动的重点领域之首。 该规划提出开展MEMS传感器的研发，提高自主研发能力，开展 2016国务院