2024年一季度游戏报告（英）2024

新兴技术研究 游戏报告 VC趋势和新兴机遇 报告预览 完整报告可通过PitchBook平台获得。 Q1 2024 机构研究小组 分析 EricBellomo分析师，新兴技术eric.bellomo@pitchbook.com Data TJMei数据分析师 发布 由DrewSanders和ChloeLadwig设计的报告 JennaO'Malley 发表于2024年5月9日 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新3 游戏VC生态系统市场地图8 新兴机会18 游戏引擎19 在游戏中广告22 选择公司亮点24 Anzu25 GRID27 Q12024游戏报告 153 总交易 -0.6% 季度环比增长 -17.3% 同比增长 -17.3% YTD增长 Q1VC交易价值总结 $1.3B 总交易价值 22.1% 季度环比增长 23.3% 同比增长 23.3% YTD增长 第一季度VC交易计数摘要 Q12024时间表 1月17日 建立一个火箭男孩确保 PE交易 RedBirdCapitalPartners、网易和其他投资者提供了1000万美元的PE增长。 2月27日 新闻 Playtika宣布，该公司已预留12亿美元用于未来三年的并购，这表明近期退出活动有可能有所改善。 3月17日 退出 配件开发商TurtleBeach收购了许可控制器的创建者PDP，用于11800万美元。 1月1 2月1 2月7日 迪士尼向EpicGames投资15 VC交易 亿美元，以创建一个 Fortnite的“持久宇宙”估值为225亿美元。这笔交易是继Epic-LEGO合作之前的成功之后。 2月9日 收购/杠杆收 RuneScape的发行商Jagex达成了一项最终协议，将由HaveliInvestments和CVCCapitalPartners以12亿美元的价格收购。 3月17日 新闻 3月1 索尼宣布暂停PlayStationVR2耳机的生产，以清除累积的库存积压， 部分，因为缺乏令人信服的内容。 3月18日 新闻 3月31 据报道，在E3停赛后，GDC吸引了30,000名与会者前往旧金ft，并提出了喜忧参半 行业现状的象征前景。 Q12024游戏报告保密。不用于重新分配。PG6 游戏景观 Development Operations 访问权限 Content 经验 Q12024游戏报告保密。不用于重新分配。PG7 1,169 1,104 636 300 $2.5 385 $3.4 379 $3.6 619 435 495 564 153 $1.3 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 交易计数 2021 2022 2023 2024* 交易价值($B) 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年3月31日 105 65 22 $6.9 22 $1.8 25 30 $7.5 41 40 40 28 $2.3 $5.8 $3.8 $5.7 5 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 退出计数 2021 2022 2023 2024* 退出价值($B) 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年3月31日 注：2024年第一季度没有已知的退出值。 $12.6 $30.4 $56.5 $4.4 $4.0 $4.9 $7.5 $7.0 $17.1 $19.4 游戏VC退出活动 游戏VC交易活动 VC活动 在2024年第一季度，游戏生态系统的交易价值季度环比小幅增长，而交易数量与2023年第四季度的总额持平。在153笔交易中投资了13亿美元，达到22.1％的增量 和-0.6%。根据我们的研究方法，这不包括迪士尼对EpicGames的15亿美元后期投资，因为交易尚未完成。随着整个COVID -19大流行期间的炒作驱动投资进一步在后视镜中显示，同比交易价值上升了23.3%，而交易数量下降了17.3%。在过去的六个季度中，游戏风险投资市场已经达到了稳定的状态，每个季度的投资都在8.00亿美元至14亿美元之间，随着“旅游”Web3和Metaverse资本的枯竭，这是一个更现实的乐队。按照这个速度，2024年有望超过2023年的总资金约10亿美元。 在上一份报告中，我们建议内容和开发投资之间的鸿沟将会缩小。虽然这在最近几个季度已经实现，但开发部门在第一季度超越了内容，这在很大程度上归因于单一的区块链基础设施交易。我们继续预计内容将获得大部分资金，我们与GDC投资者的对话强调了有多少高质量的游戏正在推出，在短期内创造了一个对投资者越来越友好的市场。然而，工作室面临的竞争动力是实质性的。免费游戏市场普遍饱和，而PC和控制台游戏越来越集中在“永久游戏”中。“虽然有一条突破内容的道路。 正如LarianStudios的Baldur'sGate3和PocketPair的Palworld所证明的那样，2023年只有8％的总播放时间用于新的非年度特许经营内容。8 8：“PC和控制台游戏报告2024”，Newzoo，TomWijman等人，2024年4月3日。 保密。不用于重新分配。PG9 Q12024 游戏报告 VC活动 2024年第一季度主要游戏早期VC交易* Company 关闭日期 分部 类别 交易价值） （ M 美元 事后估美元 值 ） （ 百万 首席投资者(s) 估值提升 Monad 3月12日 Development 开发人员工具 $200.0 $2,000.0 范式 6.0x ElevenLabs 1月22日 Development 开发人员工具 $80.0 $1,000.0 AndreessenHorowitz,DanielGross,NatFriedman 9.2x Eclipse 3月11日 Development 开发人员工具 $50.0 N /A HackVC，占位符资本 N /A LumaAI 1月9 Development 游戏引擎 $42.4 $220.0 AndreessenHorowitz 1.8x 平行 3月28日 Content 游戏和平台 $35.0 N /A N/A N /A Gunzilla游戏 3月26日 Content 出版商、开发商和工作室 $30.0 N /A 暴雪雪崩基金，CoinFund N /A ft顶 1月2 Content 出版商、开发商和工作室 $30.0 N /A AnthosCapital N /A StatusPro 2月5日 访问权限 硬件 $23.0 $80.0 GV 3.1x 墨盒 3月22日 Development 开发人员工具 $20.3 N /A N/A N /A 多面体网络 3月14日 Development 开发人员工具 $20.0 $1,000.0 PolychainCapital N /A 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年3月31日 Q12024游戏报告保密。不用于重新分配。PG13 VC活动 2024年第一季度关键游戏后期VC交易* Company 关闭日期 段类别 交易价值($M) 后钱 估值（M美元 首席投资者(s)估值提升 真正的游戏玩家一月24访问电子竞技$45.0N/AFalak投资集线器N/A 元跟踪 March1 Content 出版商、开发商和工作室 $25.0不适用不适用不适用 猎犬13 一月4 Content 出版商、开发商和工作室 $23.0$89.7N/AN/A 贝特控股 March6 Content 赌博 $15.0 $375.0 10X资本，和谐合作伙伴 1.0x Kaedim March11 Development Developer工具 $15.0 N/A 安德森霍洛维茨 N/A 碳酸化 March14 Content 游戏&平台 $13.0 N/A Com2uS N/A ONEStore 二月6 访问权限 Distribution平台 $10.0 不适用不适用不适用 平行 March20 经验 Social&社区 7.6美元38.0美元不适用1.1倍 b触觉 一月22 访问权限 硬件 7.6美元不适用不适用不适用 Gamestream March14 Development Developer工具 4.9美元不适用不适用不适用 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2024年3月31日 Q12024游戏报告保密。不用于重新分配。PG14 选择公司亮点：ANZU 近年来，广告进入视频游戏的范围有所增加。2020年，Riot宣布计划在MasterCard的支持下，在其《英雄联盟》电子竞技节目中引入数字赞助。2022年，索尼和微软都宣布了实施游戏内广告的计划，Roblox在2024年推出了Roblox合作伙伴计划广告网络。一些投资者还指出，基于每次安装极具竞争力的成本，通过可玩广告，云游戏的实用性更高。18根据IAB的研究 ，近90%的广告客户认为游戏内广告对他们的业务很重要，40%的人计划在来年增加投资。19 迄今为止，该公司已筹集了6,500万美元。在2023年6月的最新一轮中，Anzu筹集了由EmmisCommunications 领导的4800万美元B系列，并有一个辛迪加的参与 其中包括索尼创新基金，AxelSpringerDigitalVentures，NBCUniversal，PayPalVentures，BandaiNamco和 BITKRAFTVentures。这笔交易是在2021年900万美元的A系列之后进行的。 该公司由首席执行官ItamarBeedy，首席技术官（CTO）MichaelBadichi和首席人事官（CPO）BeFester共同创立。Beedy此前曾担任柏林广告技术平台的首席执行官，并在Sport担任副总裁级营销职位。com和瑜伽。.Badichi曾领导iroSorce的创新实验室。Uity和iroSorce于2022年合并。Fester在以前的公司中担任过多个CTO/CPO职位，包括Pay。com、Safecharge和Playtech。 18：“2023年移动广告创意指数”，发射，2023年2月。 19：“改变游戏：游戏广告如何增强性能”，互动广告局，杰克·科赫等人，2024年3月。 Q12024游戏报告保密。不用于重新分配。PG26 关于PitchBook 产业与技术研究 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长，投资者必须了解推动资产类别的行业、部门和公司。 我们的行业和技术研究提供了对新兴科技行业的详细分析，因此您可以更好地驾驭您所在的不断变化的市场，并充满信心地寻求新的机会。 ©2024byPitchBooData,Ic.保留所有权利。未经PitchBooData,Ic.的明确书面许可，不得以任何形式或任何方式复制本出版物的任何部分-图形，电子或机械，包括影印，记录，录音以及信息存储和检索系统。内容基于可靠来源的信息，但不能保证准确性和完整性。此处的任何内容均不应解释为任何过去，当前或将来的购买或出售任何证券的建议或出售要约，或购买任何证券的要约。本材料并不旨在包含潜在投资者的所有信息。 可能希望考虑并且不作为独立判断的依据或用于替代独立判断的行使。 PitchBookData,Inc. 约翰·加伯特创始人、CEO NizarTarhuni机构研究和编辑副总裁 保罗·康德拉新兴技术研究主管 额外的研究 EricBellomoeric.bellomo@pitchbook.com游戏 电子商务 BrendanBurkebrendan.burke@pitchbook.com数据分析 信息安全 人工智能与机器学习 AaronDeGagneaaron.degagne@pitchbook