2024电力/新能源行业跑出提质增效“加速度”

2024电力/新能源行业跑出提质增效“加速度” 暨2024年中智人力资本调研启动会 中智管理咨询有限公司 www.ciicmc.com 目录CONTENTS 1 电力/新能源行业发展趋势 2电力市场化改革持续向纵深推进 3全面构建效率提升管理机制 42024年电力/新能源行业调研 www.ciicmc.com 电力/新能源行业发展趋势 电力发展｜电力消费增速连续四年超过GDP增速，结构持续优化 2023年，我国电力消费水平回升，经济活力对产业用电增速影响明显。全社会用电量92241亿千瓦时，同比增长6.8%。受国民经济回升、“新三样”产量增长等因素影响，2023年用电量增速回升，高于GDP增速1.6个百分点，已连续四年超过GDP增速。第二、三产业用电量增速远超去年水平，城乡居民生活用电量低速增长。 100000 90000 2014-2023年全国全社会用电量及其增速 8331386369 92241 12.0 100% 90% 12% 2014-2023年各产业用电量占比(单位:亿千瓦时) 15%15% 80000 70000 6362569002 7225575214 10.4 10.0 80% 70% 12% 17%18% 60000 50000 556375693359747 6.6 8.4 6.7 8.0 6.0 13% 14% 14% 14% 14% 15% 14% 13% 13% 15% 16% 16% 16% 17% 60% 50% 40000 30000 20000 10000 4.1 1.0 4.9 4.5 3.2 3.6 4.0 2.0 40% 30% 20% 10% 74%73%71%70%69%69%68%68% 66%66% 00.0 2014201520162017201820192020202120222023 0%2% 2014 2%2%1% 201520162017 1%1% 20182019 1%1%1%1% 2020202120222023 全社会用电量（亿千瓦时）增速 数据来源：国家统计局，中智咨询整理 第一产业 第二产业第三产业城乡居民生活用电 4 www.ciicmc.com 电力发展｜电力装机规模持续提升，非化石能源占比首次过半 截至2023年底，全国发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%，增幅扩大5.7个百分点。我国发电装机容量在近十年中保持中高速增长。人均发电装机容量自2014年底历史性突破1千瓦后，在2023年首次历史性突破2千瓦，达2.1千瓦。非化石能源装机和可再生能源装机占比首次均过半，煤电装机占比首次降至40%以下，发电装机绿色低碳发展加速，风光新能源在电力新增装机中的主体地位更加巩固。 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2014201520162017201820192020202120222023 全国发电装机容量（万千瓦）总同比增长率 15.0% 2014-2023年全国发电装机容量及增速情况 13.9% 291965 256405 10.6% 8.9% 8.2% 189967201066 137018 177703 1525271650517.7% 237692 220058 9.5% 7.9%7.8% 6.5% 5.8% 13.0% 11.0% 9.0% 7.0% 5.0% 3.0% 1.0% -1.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 2014-2023年火电、水电、风电、太阳能发电、核电装机增速情况 2014201520162017201820192020202120222023 火电水电风电太阳能发电核电 数据来源：国家统计局，中智咨询整理 5 www.ciicmc.com 电力发展｜电力供需形势保持总体平衡，新能源保持高利用率水平 全年电力系统运行稳定，供需总体平稳，清洁能源发电量同比增长7.8%，可再生能源供应全国近三成用电。全国发电设备利用小时同比降低101小时，水电利用小时数大幅下降，新能源保持高利用率水平。 100000 90000 80000 2014-2023年全国发电量和增速情况 85342.588487.1 71661.375034.377790.6 94564.4 0.15 0.13 0.11 9000 8000 7000 2014-2023年不同电源发电设备利用小时变动情况(单位:小时) 70000 60000 66044.5 57944.658145.761331.6 9.7% 0.09 6000 50000 40000 30000 20000 10000 6.7% 0.3% 5.5% 8.5% 7.7% 4.7% 3.7% 3.7% 6.9% 0.07 0.05 0.03 0.01 5000 4000 3000 2000 1000 0 0-0.01 2014 2015 201620172018 2019 2020202120222023 2014201520162017201820192020202120222023平均火电水电 总发电量（亿千瓦时）增速 核电风电太阳能发电 数据来源：国家统计局，中智咨询整理 6 www.ciicmc.com 电力发展｜电网建设稳步向前，重大项目建设提速 2023年，电网建设规模和服务水平稳步提升。重大战略性工程、特高压工程项目顺利推进，跨区跨省资源配置能力显著提升。电力营商环境持续优化，供电服务质效齐升。重点输电通道建设进展明显，重点输电通道建设进展明显。 2014-2023年220千伏及以上输电线路回路长度情况（万千米) 2014-2023年220千伏及以上变电设备容量情况(亿干伏安) 54.02 51.29 47.04 49.58 11.2% 43.17 30.9231.54 9.7%37.89 34.6 9.5% 40.35 9.0% 6.5% 7.0% 5.4% 2.0% 3.4% 0.0% 60 14.00% 100 90 6.20% 81.22 84.3488.24 92.05 8.00% 7.00% 5012.00% 806.20% 70 6.20% 5.20%64.5668.56 72.4875.95 5.70% 6.90% 6.00% 4010.00% 308.00% 6.00% 20 4.00% 57.7660.76 60 50 40 30 20 4.80% 4.60% 3.80%4.30% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 102.00% 00.00% 103.603.323.504.144.113.593.503.223.873.81 0 1.00% 0.00% 2014201520162017201820192020202120222023 总量总量增速 数据来源：国家统计局，中智咨询整理 2014201520162017201820192020202120222023 总量增量总量增速 7 www.ciicmc.com 电力发展｜电力投资快速增长，非化石能源投资占比持续提升 2023年，全国电力工程建设投资完成额达14950亿元，为近十年最高水平。电源投资占比有较大幅度增加，非化石能源发电投资同比增长31.5%，占电源投资的比重达到89.2%。 水电火电核电风电太阳能发电 数据来源：国家统计局，中智咨询整理 2014-2023年全国电力投资总量及增速情况(亿元)25.0% 19.9% 2 11.… 15.6% 9.9% 12.0% 3.1% 5.9% 1 1 5.0 1.0% -0.9% -6.8% 0. -5 -1 2014-2023年不同电源投资情况(亿元) 16000 12000 14000 10000 12000 8000 10000 6000 8000 4000 6000 2000 4000 0 2000 2014201520162017201820192020202120222023 0 0.0% 5.0% 0.0% % 0% .0% 0.0% 2014201520162017201820192020202120222023 投资总额同比增速 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 2014-2023年电网电源投资占比情况 46% 35%34% 47% 39% 45% 52%54% 60% 65% 54% 65%66% 53% 61% 55% 48%46% 40% 35% 2014201520162017201820192020202120222023 电网占比电源占比 8 www.ciicmc.com 电力发展｜主要能耗指标持续下降，碳排放量增长有效减少 2023年，6000千瓦及以上电厂供电标准煤耗、全国线损率等主要能耗指标持续下降。燃煤电厂超低排放改造稳步推进，污染物排放下降明显，电力行业碳排放量增长有效减少，碳市场建设相关政策体系不断完善。 325 320 315 310 305 300 295 290 2014-2023年供电煤耗情况(单位:克/千瓦时) 319 315 312 309 308 306.4 303.5 301.7 300.7 303.4 2014201520162017201820192020202120222023 7.00% 6.50% 6.00% 5.50% 5.00% 4.50% 4.00% 6.64%6.64% 2014-2023年全国线损率情况 6.47%6.48% 6.27% 5.93% 5.60% 5.26% 4.82% 4.54% 数据来源：国家统计局，中智咨询整理 供电煤耗情况 2014201520162017201820192020202120222023 全国线损率（%） 9 www.ciicmc.com 电力发展｜推进全国统一电力市场体系和碳市场建设 党的二十大报告强调，构建全国统一大市场，深化要素市场化改革，建设高标准市场体系。市场化交易电量比重持续增加，市场化交易电量比重持续增加，中长期交易稳步增长，绿电绿证交易大幅攀升，辅助服务市场潜力持续挖掘，增量配电业务改革试点项目持续推进，全国碳市场交易规模逐渐扩大。 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2017-2023年全国市场交易电量、增速及占全社会用电量比重 (单位:亿干瓦时) 60.80% 61.40% 42.20% 45.50% 45.0% 25.90% 37.2% 30.20% 39.1% 30.10% 26.5% 11.7% 19.3% 16324 20654 28344 31663 37787.4 52543.4 7.9% 56679.4 2017201820192020202120222023 交易电量(亿千瓦时)增速占全社会用电量比重 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 数据来源：国家统计局，中智咨询整理 10 www.ciicmc.com 电力市场化改革持续向纵深推进 中国电力历史｜从星星之火到燎原之势 1882-1921年 1949-1978年 2012年至今 中国电力工业发端，开始融入西方近代工业文明 电力工业年均增速位列世界前茅 中国电力发展进入转型的重要战略机遇期 1921-1949年 1978-2012年 中国共产党领导电力 事业迈向解放 电力工业实现历史性 的大跨越 12 www.ciicmc.com 电力市场化发展｜电力市场化改革持续向纵深推进 第一阶段 第二阶段 第三阶段 厂网分开奠定电力市场基础新一轮电力