新能源汽车下乡活动开展，美对中国电动车加征关税

周度报告——新能源汽车 新能源汽车下乡活动开展美对中国电动车加征关税 报告日期：2024年5月19日 ★动态跟踪 销量方面，5月6日-12日，乘用车零售42.9万辆，新能源乘用车零售19.5万辆，周度新能源渗透率45.6%。 政策端，15日，工信部等五部门发布关于开展新能源汽车下乡活动的通知，活动时间为5月至12月。据下乡车型目录，活动涵盖了小鹏、零跑、哪吒、极氪、埃安、比亚迪、上汽荣威、上汽名爵、上汽通用五菱、长安启源、长安深蓝等诸多品牌的99款车型。 新海外政策来看，美国对总额180亿美元的中国特定进口商品加征 能关税，涉及，钢铁和铝、半导体、电动汽车、电池、关键矿产、源太阳能电池、船到岸起重机、医疗保健等战略领域。其中，电动与汽车2024年将从25％翻两番达到100％，锂离子电池及相关零 部件在2024年将从7.5%提高到25%，石墨和永磁体到2026年将 新从0%提高到25%。 材新能源技术发展来看，上周，江铃集团新能源携手孚能科技交付 料易至EV3钠电版车型，标志着钠离子电池技术在汽车领域的定制应用正式迈入量产化、产业化。 ★投资建议 中国新能源汽车行业发展由政策驱动转向市场驱动，23年新能源渗透率突破30%，24年4月上半月新能源渗透率首次突破50%，是新能源车对传统燃油车的首次反超。高竞争力新车密集上市，国内价格战持续，海外保护主义起势。竞争格局来看，自主品牌市场份额有望继续扩大，头部企业先发优势较强。一体化垂直整合有助于整车厂企业掌握核心竞争力和议价权，并实现降本增效。建议关注产品力强、出海推进顺利、供应稳定性强的企业。 ★风险提示 政策风险；新能源汽车产销不及预期；技术推进不及预期；行业竞争加剧。 孙伟东有色首席分析师 从业资格号：F3035243投资咨询号：Z0014605 Tel:8621-63325888 Email:weidong.sun@orientfutures.com联系人 徐瑜 从业资格号：F03107629 Email：yu.xu@orientfutures.com 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1.重点标的跟踪5 2.产业链数据跟踪7 2.1.整车：全球7 2.2.整车：中国8 2.3.整车：欧洲9 2.4.整车：北美10 2.5.整车：其他地区11 2.6.中国：电动车充电基础设施13 2.7.中国：动力电池与相关原材料14 2.8.中国：其他原材料20 3.热点资讯汇总21 3.1.中国：政策信息21 3.2.中国：企业动态21 3.3.海外：政策信息23 3.4.海外：企业动态23 4.行业观点24 5.投资建议25 6.风险提示25 图表目录 图表1：相关板块一周涨跌幅情况5 图表2：上市公司一周行情梳理6 图表3：全球新能源汽车销量7 图表4：全球新能源汽车渗透率7 图表5：重点国家新能源渗透率7 图表6：中国新能源汽车销量：EV8 图表7：中国新能源汽车销量：PHV8 图表8：新能源汽车渗透率8 图表9：乘用车周度上险量8 图表10：欧洲新能源汽车销量：EV9 图表11：欧洲新能源汽车销量：PHV9 图表12：德国新能源汽车销量：EV9 图表13：德国新能源汽车销量：PHV9 图表14：法国新能源汽车销量：EV10 图表15：法国新能源汽车销量：PHV10 图表16：北美新能源汽车销量：EV10 图表17：北美新能源汽车销量：PHV10 图表18：其他地区新能源汽车销量：EV11 图表19：其他地区新能源汽车销量：PHV11 图表20：日本新能源汽车销量：EV11 图表21：日本新能源汽车销量：PHV11 图表22：韩国新能源汽车销量：EV12 图表23：韩国新能源汽车销量：PHV12 图表24：泰国新能源汽车销量：EV12 图表25：泰国新能源汽车销量：PHV12 图表26：公共充电桩保有量与同比13 图表27：中国公共充电桩保有量（分省市）13 图表28：私人充电桩（随车配建）保有量与同比13 图表29：车桩比13 图表30：换电站数量与同比14 图表31：换电站数量（分省市）14 图表32：动力电池装车量（分材料）14 图表33：动力电池出口量（分材料）14 图表34：动力电池企业装车量：三元15 图表35：动力电池企业装车量：磷酸铁锂15 图表36：动力电池电芯周度平均价15 图表37：三元正极材料日度价格15 图表38：三元前驱体日度价格16 图表39：碳酸锂、氢氧化锂日度价格16 图表40：硫酸镍日度价格16 图表41：硫酸钴日度价格16 图表42：硫酸锰日度价格17 图表43：磷酸铁锂日度价格17 图表44：磷酸铁日度价格17 图表45：锂电级PVDF日度价格17 图表46：三元材料开工率18 图表47：磷酸铁锂开工率18 图表48：负极材料日度价格18 图表49：负极材料开工率18 图表50：电解液日度价格19 图表51：隔膜日度价格19 图表52：锂电铜箔加工费19 图表53：锂电铝箔加工费19 图表54：钢日度价格20 图表55：铝日度价格20 图表56：玻璃日度价格20 图表57：橡胶日度价格20 1.重点标的跟踪 图表1：相关板块一周涨跌幅情况 资料来源：iFinD，东证衍生品研究院 图表2：上市公司一周行情梳理 资料来源：iFinD，东证衍生品研究院 2.产业链数据跟踪 2.1.整车：全球 图表3：全球新能源汽车销量图表4：全球新能源汽车渗透率 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 图表5：重点国家新能源渗透率 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.2.整车：中国 图表6：中国新能源汽车销量：EV图表7：中国新能源汽车销量：PHV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 图表8：新能源汽车渗透率图表9：乘用车周度上险量 资料来源：中汽协，东证衍生品研究院资料来源：数典汽车，东证衍生品研究院 2.3.整车：欧洲 图表10：欧洲新能源汽车销量：EV图表11：欧洲新能源汽车销量：PHV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 图表12：德国新能源汽车销量：EV图表13：德国新能源汽车销量：PHV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 图表14：法国新能源汽车销量：EV图表15：法国新能源汽车销量：PHV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.4.整车：北美 图表16：北美新能源汽车销量：EV图表17：北美新能源汽车销量：PHV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.5.整车：其他地区 图表18：其他地区新能源汽车销量：EV图表19：其他地区新能源汽车销量：PHV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 图表20：日本新能源汽车销量：EV图表21：日本新能源汽车销量：PHV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 图表22：韩国新能源汽车销量：EV图表23：韩国新能源汽车销量：PHV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 图表24：泰国新能源汽车销量：EV图表25：泰国新能源汽车销量：PHV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.6.中国：电动车充电基础设施 图表26：公共充电桩保有量与同比图表27：中国公共充电桩保有量（分省市） 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表28：私人充电桩（随车配建）保有量与同比图表29：车桩比 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表30：换电站数量与同比图表31：换电站数量（分省市） 资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟，东证衍生品研究院 资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟，东证衍生品研究院 2.7.中国：动力电池与相关原材料 图表32：动力电池装车量（分材料）图表33：动力电池出口量（分材料） 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，东证衍生品研究院资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，东证衍生品研究院 图表34：动力电池企业装车量：三元图表35：动力电池企业装车量：磷酸铁锂 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，东证衍生品研究院 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，东证衍生品研究院 图表36：动力电池电芯周度平均价图表37：三元正极材料日度价格 资料来源：SMM，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表38：三元前驱体日度价格图表39：碳酸锂、氢氧化锂日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表40：硫酸镍日度价格图表41：硫酸钴日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表42：硫酸锰日度价格图表43：磷酸铁锂日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表44：磷酸铁日度价格图表45：锂电级PVDF日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：SMM，东证衍生品研究院 图表46：三元材料开工率图表47：磷酸铁锂开工率 资料来源：SMM，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表48：负极材料日度价格图表49：负极材料开工率 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表50：电解液日度价格图表51：隔膜日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表52：锂电铜箔加工费图表53：锂电铝箔加工费 资料来源：SMM，东证衍生品研究院资料来源：SMM，东证衍生品研究院 2.8.中国：其他原材料 图表54：钢日度价格图表55：铝日度价格 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，我的有色网，东证衍生品研究院 图表56：玻璃日度价格图表57：橡胶日度价格 资料来源：隆众资讯，东证衍生品研究院资料来源：Wind，隆众资讯，东证衍生品研究院 3.热点资讯汇总 3.1.中国：政策信息 1.工信部等五部门：开展2024年新能源汽车下乡活动 5月15日，中国工业和信息化部等五部门联合发布通知，组织开展2024年新能源汽车下乡活动，加快补齐农村地区新能源汽车消费使用短板。 活动时间为5月至12月，将选取适宜农村市场、口碑较好、质量可靠的新能源汽车车型，开展集中展览展示、试乘试驾等活动，丰富消费体验，提供多样化选择。活动还将组织充换电服务，新能源汽车承保、理赔、信贷等金融服务，以及维保等售后服务协同下乡，并落实汽车以旧换新、县域充换电设施补短板等支持政策。 2024年新能源汽车下乡车型目录包括一汽丰田bZ3、东风本田e:NS1、比亚迪元PLUS/海豚荣耀版、广汽埃安AIONS、上汽大众ID.3等99款车型。（来源：工信