水上运动：“亲水经济”升温，水上运动产业潜力巨大 头豹词条报告系列

Leadleo.com 水上运动：“亲水经济”升温，水上运动产业潜力巨大头豹词条报告系列 郑紫炯·头豹分析师 2024-03-29未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 文化、体育和娱乐业/体育/健身休闲活动/探险拓展 消费品制造/纺织服饰 行业： 行业定义 水上运动是在全过程或主要过程在以海洋、江河、湖… AI访谈 行业分类 根据项目的动作类型可分为游泳类、划船类和滑水类… AI访谈 行业特征 水上运动在中国较晚兴起，属于小众运动中的一种，… AI访谈 发展历程 水上运动行业 目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 水上运动行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 水上运动行业相关政策6篇 AI访谈 竞争格局 目前中国水上运动用品以国外品牌为主，中国水上运… AI访谈数据图表 摘要水上运动是在全过程或主要过程在以海洋、江河、湖泊为载体，以竞技、休闲、娱乐、探险、旅游为主要形式的一组体育运动项目群，是户外运动的一个重要分支，主要涵盖帆船（板）、赛艇、皮划艇（激流）、摩托艇、滑水、潜水（蹼泳）、极限（冲浪、漂流）等项目，水上运动在户外运动中属于小众运动，目前冲浪、浆板正受消费者青睐，带火水岸沿线商圈经济，释放着新经济活力。国家相继颁布《水上户外运动产业发展规划》、《户外运动产业发展规划（2022-2025年）》等政策，为水上户外运动增长奠定政策基础，叠加户外运动浪潮兴起，水上户外运动迎来爆发，2022年中国水上户外运动行业市场规模为5,742.05亿元，同比13.19%，2018-2022年CAGR为43.1%，预计到2027年市场规模将达到10,823.98亿元。 水上运动行业定义[1] 水上运动是在全过程或主要过程在以海洋、江河、湖泊为载体，以竞技、休闲、娱乐、探险、旅游为主要形式的一组体育运动项目群，是户外运动的一个重要分支，主要涵盖帆船（板）、赛艇、皮划艇（激流）、摩托艇、滑水、潜水（蹼泳）、极限（冲浪、漂流）等项目，水上运动在户外运动中属于小众运动，目前正受消费者青睐，释放着新经济活力。 [1]1：国家体育总局 水上运动行业分类[2] 根据项目的动作类型可分为游泳类、划船类和滑水类，游泳类包括潜水、跳水、水球、海底漫步等，划船类包括帆船、皮划艇、摩托艇等，滑水类包括冲浪、帆伞运动等。 水上运动分类 游泳类 游泳类包括潜水、跳水、水球、海底漫步等，此类型是以游泳为主要动作。潜水运动是游泳类的主要项目，其是一种集水下观光、水下摄影、水下探索为一体的新兴运动形式，所需的运动器材主要为呼吸器和潜水服；跳水是一项从高处跳入水中或者从水面上跳出，以完成各种动作的运动；水球是一项团体运动，比赛双方各出一队，双方队员在水中争抢水球；海底漫步则是一项在水中缓慢步行或者游泳的运动，可让消费者更加深入地了解海洋生物和环境。 水上运动分类 划船类 划船类水上运动是以划船为主要动作的水上运动，包括帆船、皮划艇、摩托艇等，此类运动可单独进行，也可与其他人组队进行。皮划艇是一种单人或团队划行的船只，通常用于比赛和休闲娱乐；水上摩托艇是一种使用发动机驱动的快艇，消费者可以在水上驾驶它高速行驶，进行刺激的划行运动。划船类所需运动用品为船只，携带不便捷且价格较贵，因此消费者通常均是以线下门店体验为主。 滑水类 滑水类是使用滑板或其他装备在海浪或滑水场滑行的运动，主要包括冲浪、帆伞运动等。冲浪是利用冲浪板在海浪上划行的运动，冲浪者以冲浪板和脚绳为装备，经由划水、等浪、看浪、抓浪、冲浪来实现在海浪上滑行。帆伞运动是把运动者系在类似降落伞的帆伞上，连接快船，利用快船滑动带来的风力使运动者飞向高空，领略海洋的全景。 [2]1：https://www.sport.… 2：国家体育总局 水上运动行业特征[3] 水上运动在中国较晚兴起，属于小众运动中的一种，消费者以体验为主，相比于山地运动，消费持续性不强，但近几年炎热的夏天使水上运动成为继飞盘之后再次“破圈”的小众运动，国家政策也正大力推动体旅融合发展和水上运动产业链的完善，水上运动正在成为大众的“新宠”，不仅带动了相关户外用品的销量，也带动了 水上俱乐部的发展。 1以体验性和简单易学为主要特征 水上运动装备不便携带和水上运动所需能力决定其以体验和挑战为主。 水上运动由于装备体积普遍较大，不便携带，且使用场景为海洋、江河、湖泊特定场景，价格也普遍较高，以浆板为例，在电商平台上，普遍价位在1,000多元到2,500元，竞速比赛型桨板的价格高达三四千元 甚至上万元，而俱乐部线下1小时桨板体验的价格从68元到上百元不等，因此大多数消费者以体验为主；而水上运动多数不需要游泳等其他技能，多数水上运动在一小时内即可简单入手。 2体旅融合发展 体育+旅游融合发展，构建新消费场景。 水上运动与旅游是互相促进的，一方面水上运动给旅游地点带来新活力、新项目，另一方面旅游又为水上运动带来消费者，加上水上运动的体验机构多数位于旅游区，如旅游胜地海南三亚，海岛旅游的发展带动了水上运动体验的运动热潮，与大海亲密接触的潜水和冲浪成为大众去海南旅游强烈推荐的体验项目。不仅是海南，长江三角洲和各大城市郊区的江河、湖泊风景区也正大力推动体旅融合发展，顺应着消费市场个性化的需求。 3小众水上运动正成大众“新宠” 小众水上运动正突破圈层成为大众“新宠” 水上运动在中国属于小众运动，但在2022年后却逐渐受到大众青睐，成为大众“新宠”，特别是冲浪、潜水和皮划艇等项目，呈现爆发式增长的主要原因在于其休闲娱乐属性的同时还可以亲近大自然，同时在国家政策的引导下，水上运动设施建设不断完善，加上小红书、抖音等社交平台的宣传传播让这些小众水上运动被更多年轻人了解，使得参与人群正快速增加。 [3]1：https://www.sport.… 2：https://www.sport.… 3：https://baijiahao.b… 4：国家体育总局中国经济网 水上运动发展历程[4] 启动期2014~2020 2014年国务院颁布《关于加快体育产业促进体育消费的意见》、2016年体育总局等颁布的《水上运 动产业发展规划》 开始将水上运动作为体育产业重点内容列入规划，并给出具体发展规划，对行业整个产业链的布局给予指导和支持，使水上运动开始加速发展。此阶段水上运动有一定的产业基础，全国水上运动主要船 艇生产厂商有300多家，各类船艇泊位近2万个，职业俱乐部近200个。 高速发展期2021~0 2021年国务院颁布《全民健身计划（2021—2025年）》、2022年体育总局等八部门颁布《户外运 动产业发展规划(2022-2025年)》、2021年初见风头的桨板成为了2022年火遍社交网络的户外玩法之一。 户外运动的兴起带动了水上运动的快速发展，以北京地区为例，除奥林匹克森林公园、金海湖等场地 之外，亮马河、昆玉河、甚至护城河均可以成为桨板青年的活动场地。此阶段水上运动开始成为大众的“新宠”，体验人数激增，市场规模迎来爆发。 中国水上运动最早可以追溯到汉代的龙舟竞赛，但真正产业的发展起步较晚，落后于欧美等国家和中国其他体育项目，包括在奥运会赛场上，中国直到2004年雅典奥运会，孟关良、杨文军获得男子双人划艇500米金牌，才为中国水上项目实现奥运金牌零的突破。而后水上运动开始发展，直到2014年国务院颁布《关于加快体育产业促进体育消费的意见》，将水上运动列为促进交互融合发展的产业形态，2016年体育总局等颁布的《水上运 萌芽期2000~2014 2003年，基于得天独厚的自然优势和水上运动条件，日照确立了打造水上运动之都的战略构想。 2004年雅典奥运会，孟关良、杨文军获得男子双人划艇500米金牌，才为中国水上项目实现奥运金牌零的突破。2010年全国水上运动会，日照游泳馆完工，日照将成为全国首个具备举办所有水上运动赛事能力的城市。 尽管中国水上项目的成绩在奥运会上有所突破，和日照在水上运动供给上有所打造，但是水上项目在中国的普及度与参与度均不高。一方面是新媒体尚未渗透，宣传与推广力度不够，消费者对于水上运动项目认知度较低；另一方面是受限于地理条件和经济等因素，普及程度不够。参与水上运动的消费 者以专业运动员和爱好者为主，大众体验较少。 动产业发展规划》，推进了水上运动的供给侧发展。2021年户外运动兴起，水上运动步入高速发展期。 [4]1：https://www.sport.… 2：http://paper.ce.cn/… 3：谢春龙,杨海涛.我国水上… 水上运动产业链分析[5] 水上运动产业链上游由原材料供应商及设备供应商构成，主要参与方有浙江华生科技股份公司、余姚市百达电器有限公司等；中游由制造商及品牌商构成，主要参与方有厦门渡远户外用品股份有限公司、威海蓝科体育用品有限公司等；下游由俱乐部、零售商及消费者构成，主要参与方有海南阿文冲浪体育文化有限公司、迪卡侬 等。 1.产业链中，上游供应商和中游品牌商溢价能力较强，水上休闲运动已经在欧美市场形成较为成熟的消费市场，行业内厂商众多，全球主流的水上休闲运动产品品牌也集中于欧美发达国家，中国大多数企业主要提供 OEM/ODM代工服务，而制造商的主要成本来自原材料且水上运动装备原材料有一定技术壁垒，因此上游原材料议价能力较强，中游制造商议价能力较弱，自有品牌商议价能力较强，目前大部分工厂代加工业务毛利率仅在15%，而自主品牌毛利率可以达到70%，根据渡远户外年报，2022年度渡远自有品牌业务毛利率达到49.28%，而OEM业务毛利率仅有17.26%。2.由于目前中国市场的水上运动以水上基地、俱乐部的形式为主，且很多玩家是一时兴起，但基于对季节与城市水域限制的担忧，对水上运动未抱有长期娱乐的打算，消费者便更愿意购买低价桨板及配套装备或俱乐部体验为主，行业整体仍处于发展初期，因此产业链发展堵点主要在于下游消费者需求端的释放，根据上游原料供应商华生科技年报，公司2021年气密材料营收544,296,053.89元，同比增速82.26，2022年气密材料营收176,435,370.64元，同比增速-67.58。中游制造商及品牌商龙头渡远户外数据，2021年公 司水上运动产品收入12,135.21元，同比增速223.99%，到了2022年为8,706.17，同比增速-28.25%。 生产制造端 原材料供应商及设备供应商 上游厂商 上海久诚贸易有限公司 查看全部 昆山耀和体育用品有限公司 浙江华生科技股份有限公司 产业链上游说明 水上运动产业链上游主要包括原材料供应商及设备供应商，原材料主要包括气密材料、塑料、橡胶等，设备主要包括充气泵所需电机等，水上运动装备对原材料要求较高，包括要求气密材料有抗撕裂、抗剥离、高耐候性、高气密、抗冲击、缓冲、弹性、抗老化、阻燃、抗穿刺等，1.高要求意味着原材料具备一定的技术壁垒，这使具有技术专利的原材料供应商盈利能力强，原材料供应商浙江的华 上 产业链上游 生科技获得自主知识产权24项、成功参与制定的国家、行业、联盟等标准累计达10余项，其在2021年营收达到了6.43亿元，同比达到74.22%的增长，其中气密性材料毛利率达42.56%。2.原材料集中程度较高，划水板所需的拉丝气垫材料，目前中国仅有华生科技、龙天集团和明士达，三家公司合计产量与全国产量相近，行业竞争格局高度集中，其中华生科技产量占比超33%。 品牌端 制造商及品牌商 中游厂商 查看全部 威海新大方户外用品有限公司 威海瑞阳船艇开发有限公司 东辉休闲运动用品（上海）有限公司 产业链中游说明 中游主要为制造商和品牌商，中国水上运动用品制造商多但上市公司少，目前仅有皮划艇生产商厦门渡远户外用品股份有限公司提交了上市创业板的招股说明书。1.制造商的分布也较为集中，如中国桨板产地主要集中在广东惠州、浙江以及山东威海等地，其中，中国最大的桨板