百合类保健食品：小众中药材保健食品赛道极具增长潜力 头豹词条报告系列

百合类保健食品行业分析

行业概述

• 定义：以百合为主要原料的保健食品，具有润肺止咳、清心安神等功效，适用于改善睡眠、增强免疫力等需求。
• 分类：按剂型可分为胶囊、片剂、口服液、颗粒剂和茶剂，其中胶囊占比最高（45.71%）。
• 功能分布：改善睡眠（47.14%）、增强免疫力（24.29%）、抗疲劳（12.86%）、祛黄褐斑与清咽润喉（各占5.71%）。

行业特征

1. 应用前景广阔：百合作为药食同源物质，兼具药用与食用价值，下游保健食品市场潜力大。
2. 监管相对宽松：保健食品监管流程较药品简化，降低厂商运营成本，提高市场竞争力。
3. 市场需求渐增：国民健康意识提升及生活压力增大，推动消费者对保健食品需求增长。

发展历程

• 启动期（1996-2002）：《保健食品管理办法》发布，行业规范化发展，百合成为首批药食两用植物。
• 高速发展期（2016-2024）：注册与备案双通道开启，中药材纳入备案目录，市场需求深化，产品创新加速。

产业链分析

• 上游：原料供应（百合及其辅料），兰州百合种质资源匮乏导致产量及品质下降，价格上涨（2024年7月达85元/千克）。
• 中游：品牌端研产销商，以同仁堂、哈药集团等医药背景企业为主，产品剂型以胶囊为主，功能集中于改善睡眠和增强免疫力。
• 下游：销售渠道以药店/医院（30.7%）和大中型超市（26.6%）为主，网购渠道占比20.9%，消费者关注产品功能、安全性和成分。

行业规模

• 历史规模：2019-2023年市场规模从3.80亿元增长至4.54亿元（年复合增长率4.52%），主要受价格和供给双重驱动。
• 未来趋势：预计2024-2028年市场规模达5.93亿元（年复合增长率5.27%），主要驱动因素包括人口老龄化、政策支持和行业整体增长。

竞争格局

• 梯队分布：第一梯队（同仁堂、哈药集团）、第二梯队（太阳神、润馨堂）、第三梯队（奇正藏药、九芝堂）。
• 竞争因素：同仁堂凭借全产业链布局占据优势，知名药企通过品牌和渠道优势贴牌生产入局，未来竞争将随产业链完善和政策支持加剧。

上市公司速览

• 北京同仁堂股份有限公司（600085）：依托中医药全产业链布局，具备原材料供应、生产制造和销售渠道优势。