成人失禁用品：挖掘银发经济，成人失禁用品市场潜力巨大 头豹词条报告系列

Leadleo.com 成人失禁用品：挖掘银发经济，成人失禁用品市场潜力巨大头豹词条报告系列 程希·头豹分析师 2024-06-07未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 批发和零售业/零售业/纺织、服装及日用品专门零售 消费品制造/纺织服饰 行业： 行业定义 成人失禁用品包括成人纸尿裤、成人纸尿片和护理垫… AI访谈 行业分类 成人失禁用品按照产品形态可以分为胶贴式成人纸尿… AI访谈 行业特征 成人失禁用品行业的特征包括市场认知度低、与政策… AI访谈 发展历程 成人失禁用品行业目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 成人失禁用品行业规模评级报告1篇 AI访谈SIZE数据 政策梳理 成人失禁用品行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 中国成人失禁用品行业呈现以下梯队分布情况：第一… AI访谈数据图表 摘要成人失禁用品属于吸收性卫生用品，自1996年进入中国市场，受限于中国消费者生活水平及消费观念未实现大范围推广，仍处于初级发展阶段。成人失禁用品行业与政策联系紧密，受益于医疗保障等社会福利政策，且未来集中购销式销售渠道将成为重要发展方向。自2010年以来，中国老龄化进程加快，成人失禁用品市场规模快速增长，未来随着消费者对成人失禁用品认知度的不断加深以及医疗保障等社会福利政策的不断完善，未来成人失禁用品行业发展空间较大。 成人失禁用品行业定义[1] 成人失禁用品包括成人纸尿裤、成人纸尿片和护理垫，属于吸收性护理用品，功能是为失禁人群提供有效的吸收芯层来接收和保存尿液或粪便（对于双重失禁者则是两者功能兼具），由直接接触皮肤的面层、吸收排泄物的吸收芯体及防漏薄膜组成。成人纸尿裤包括胶贴式与内裤式，胶贴式大多是重度失禁人群使用，内裤式成人纸尿裤与成人纸尿片大多是中度、轻度失禁人群使用。护理垫产品多用于产褥期和部分疾病治疗期，通常与成人纸 尿裤等产品搭配使用。 [1]1：http://www.cnhpia… 2：中国造纸协会生活用纸… 成人失禁用品行业分类[2] 成人失禁用品按照产品形态可以分为胶贴式成人纸尿裤、内裤式成人纸尿裤、成人纸尿片和护理垫。 按照产品形态分 胶贴式成人纸 尿裤 胶贴式成人纸尿裤专为卧床人员护理设计，供长期卧床、手术、行动不便的人群护理使用，多为重度失禁人 群使用，需要旁人帮助患者进行穿着。 内裤式成人纸 尿裤 内裤式成人纸尿裤形状类似三角内裤，轻薄贴身，吸水力强，穿着方便稳固，对社交活动与体育运动几乎无影响，更适于能行动的人使用，因而多为中度、轻度失禁 人群使用。 成人失禁用 品分类 成人纸尿片 成人纸尿片通常搭配成人纸尿裤一起使用，可将纸尿片粘贴于纸尿裤上，排便后仅需更换纸尿片，纸尿裤可重复使用。成人纸尿片可单独使用，亦可配合网裤或三角 裤使用。 护理垫 护理垫是一种由PE底膜、无纺布、高吸收性树脂等材料做成的一次性卫生用品。护理垫可单独使用，亦可搭 配成人纸尿裤与纸尿片一起使用，通常铺放于使用者身 下，阻挡液体流入床单。 [2]1：http://paper.peopl… 2：http://www.cnhpia… 3：中国造纸协会生活用纸… 成人失禁用品行业特征[3] 成人失禁用品行业的特征包括市场认知度低、与政策联系紧密、集中购销式为重要发展方向等。 1成人失禁用品仍处于初级阶段，市场认知度较低 成人失禁用品自1996年进入中国市场，受限于中国消费者生活水平及消费观念未实现大范围推广。随着中国经济快速发展，消费者生活水平不断提高，人口老龄化速度加快，成人失禁用品进入初级发展阶段。现 阶段成人失禁用品品类单一且技术壁垒较低，消费者大多为价格导向，未形成品牌意识，行业竞争激烈。且由于大量消费者对失禁用品认识尚不成熟，抵触使用失禁用品，市场认知度与渗透率均较低。 2成人失禁用品受益于医疗保障等社会福利政策，与政策联系紧密 随着中国消费者生活水平的不断提高，已完全具备成人失禁用品的使用条件，但由于消费者主体年龄偏大，保留了勤俭节约的消费习惯，因此尚未形成积极的消费理念。医疗保障等社会福利政策有利于提高成人失禁用品的市场渗透率，因此成人失禁用品行业与相关政策联系紧密。随着中国老龄化进程的加快，国务院发布《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，强调要稳步建立长期护理保险制度，做好与经济困难的高龄、失能老年人补贴及重度残疾人护理补贴等政策的衔接。 3未来集中购销式销售渠道将成为重要发展方向 养老体系的完善与经济发展有着密切联系，随着中国经济发展水平不断提高，机构性养老是一种必然趋势，当机构式养老体系逐步完善，集中购销式将成为成人失禁用品销售渠道的重要发展方向。 养老体系的完善与经济发展有密切关系，经济发展到一定程度，养老问题自然会被重视，机构性养老将成为一种必然趋势。目前中国部分经济较发达的城市已开始尝试机构性养老，未来中国机构性养老体系较为完善时，成人失禁用品的销售渠道亦会发生变化。目前中国成人失禁用品的市场消费行为仍以各种销售平台直接售卖给消费者为主，未来随着中国养老体系的逐步完善，集中购销式销售渠道将成为未来的重要发展方向。 [3]1：http://www.cnhpia… 2：http://www.cnhpia… 3：http://www.cnhpia… 4：http://www.cnhpia… 5：中国造纸协会生活用纸… 成人失禁用品发展历程[4] 1996年至2006年是中国成人失禁用品的萌芽期，此阶段市场上首次出现了成人纸尿裤这一产品，1996年中国台湾纸尿裤品牌“包大人”率先进入中国大陆市场。本土企业恒安与杭州可靠护理随之进入成人纸尿裤市场，但受限于中国消费者的消费观念，此阶段并未引起消费者关注。2007年至2010年是中国成人失禁用品的启动 期，此阶段国际知名品牌开始进入中国市场，金佰利旗下品牌得伴与尤妮佳旗下品牌乐互宜进入中国，但此阶段中国消费者对于成人失禁用品的接受度依旧不高。 2011年，中国成人失禁用品进入发展阶段，2010年中国的老龄化速度已经明显加快，2021年中国成人失禁用品市场规模达到112.1亿元，2017—2021年复合年均增长率达16.8%。此阶段中国的老龄化速度加快、消费者 萌芽期1996~2006 1993年，中国开始生产纸尿裤，但多为婴儿纸尿裤；1996年，中国台湾纸尿裤品牌“包大人”最先 进入中国大陆市场，但没有引起太大的波澜；2000年，恒安集团推出本土成人失禁用品品牌“安而康”，正式进入成人纸尿裤行业；2005年，杭州可靠护理用品股份有限公司引入第一条成人纸尿裤生产线。 此阶段市场上首次出现了成人纸尿裤这一产品，但未引起消费者的关注。本土品牌开始进入成人纸尿 裤行业。 启动期2007~2010 2008年，金佰利旗下成人失禁护理领导品牌Depend得伴正式登陆中国，为中国的尿失禁人群带来了 福音，同期可靠股份旗下品牌CoCo可靠在中国首次上市；2009年，尤妮佳旗下成人失禁护理品牌乐互宜在中国的几个城市中推出了“乐互宜安心柔薄内裤型成人纸尿裤”。 此阶段市场上的成年纸尿裤产品逐渐增多，国外知名品牌开始进入中国市场，但中国消费者对于成人 纸尿裤的接受度依旧不高。 高速发展期2011~2023 2010年，中国的老龄化速度已经明显加快，根据全国老龄工作委员会办公室的数据，中国的老年人 口数量由年均增加311万发展到年均增加800万，特别是80岁以上的高龄老人和失能老人保持了年均100万的增长速度；2021年，中国成人失禁用品市场规模达到112.1亿元，2017—2021年复合年均增长率达16.8%。 此阶段中国的老龄化速度加快、消费者的观念已有所转变，对成人失禁用品的接受度逐步提升，且国 家愈发重视老年护理产业的发展。 的观念已有所转变，对成人失禁用品的接受度逐步提升，且国家愈发重视老年护理产业的发展，未来中国成人失禁用品这一领域将会有更大的市场空间。 [4]1：http://ny.zdline.cn… 2：https://www.heng… 3：https://www.hnis.c… 4：http://ny.zdline.cn… 5：https://www.ikjzd.… 6：三联生活周刊、恒安集… 成人失禁用品产业链分析[5] 成人失禁用品行业产业链上游为原材料供应环节，主要参与者为非织造布、高吸水性树脂等原材料的供应商；产业链中游为生产制造环节，主要参与者为成人失禁用品的生产商和品牌商；产业链下游为销售环节，主要参与者为成人失禁用品的批发商、零售商及终端消费者。成人失禁用品产业链有以下三个核心研究观点： 1.非织造布行业发展时间较短，产能稳步提升，2020年的投资热潮后，现阶段仍处于产能调整期，纺粘非织造布产量占比最高。非织造布行业的产量由2001年的56.9万吨增长至2023年的814.3吨，2001-2023年非织造布行业产量年均增速约12.9%。非织造布的出口额由2001年的1.1亿元增长至2023年的38.1亿元，2001-2023年非织造布出口额复合年均增长率为17.5%。非织造布包括大量不同种类，其中纺粘非织造布产量占比最高，约48.0%，纺粘非织造布是生产吸收性卫生用品的重要原材料。2.成人失禁用品技术壁垒较低，市场集中度较低，龙头企业营收较为稳定。成人失禁用品进入壁垒较低，生产制造商众多，龙头企业营收较为稳定，2023年可靠护理成人失禁用品行业营业收入为5.7亿元，占公司总营业收入比重为52.3%，毛利率为16.0%；2023年豪悦护理成人失禁用品行业营业收入为5.6亿元，毛利率为37.6%；恒安集团成人失禁用品营业收入为3.2亿元，占纸尿裤收入比例为25.4%，较上年同比上涨11.5%。3.人口“老龄化”趋势加快，推动成人失禁用品市场增长。国家统计局数据显示，2023年末，中国60岁以上人口达29,697万人，占中国人口的21.1%，其中65岁以上人口21,676万人，占中国人口的15.4%，随着老龄化程度日益加剧，老年疾病患者数量亦持续增长，中风、痴呆、糖 尿病、前列腺疾病、膀胱疾病等造成的尿失禁或者行动不便，均为成人失禁用品创造了巨大的市场需求。 生产制造端 非织造布、绒毛浆、高吸收性树脂、热熔胶及PE薄膜等原材料供应商 上游厂商 宜兴丹森科技有限公司 查看全部 山东诺尔生物科技有限公司 三大雅精细化学品（南通）有限公司 产业链上游说明 成人失禁用品上游是非织造布、绒毛浆、高吸水性树脂等原材料供应商，上游呈现出以下特点：1.非织造布行业发展时间较短，产能稳步提升，2020年的投资热潮后，现阶段仍处于产能调整期，纺粘非织造布产量占比最高。非织造布行业的产量由2001年的56.9万吨增长至2023年的814.3万吨，2001-2023年非织造布行业产量年均增速约12.9%。非织造布的出口额由2001年的1.1亿元增长至 2023年的38.1亿元，2001-2023年非织造布出口额复合年均增长率为17.5%。非织造布包括大量不同种类，其中纺粘非织造布产量占比最高，约48.0%，纺粘非织造布是生产吸收性卫生用品的重要原材料。 2.高吸水性树脂有较强的吸水性，现阶段高端市场被外资产品占据，全球高吸水性树脂行业集中度较高。高吸水性树脂分子链上带有大量亲水基，因此有较强的吸水性，能够吸收自身重量500~1,000倍 上 产业链上游 的水。从全球高吸水性树脂产能格局来看，主要分布于中国、欧洲和日本、美国等地区及国家，其中日本触媒、德国巴斯夫和赢创是全球高吸水性树脂最大的生产企业，产能合计占全球总产能份额超40%，前10大生产企业总产能约占全球90%，产业集中度较高。中国高吸水性树脂下游产品同质化严重，卫生用品市场占据90%以上的份额。 品牌端 成人失禁用品制造商及品牌商 中游厂商 查看全部 浙江珍琦护理用品有限公司 杭州千芝雅卫生用品有限公司 杭州可靠