2024低空经济行业研究报告-深企投产业研究院

深企投产业研究院 2024行业研究系列报告 低空经济行业研究报告 !"#$%&()*+n-./012345679 1 2024年5月深企投产业研究院 !# 一、低空经济概述1 二、低空经济应用场景3 三、产业规划及政策5 （一）国家层面规划及政策5 （二）地方产业规划及政策8 四、低空经济总体规模10 五、重点领域市场格局13 （一）民用无人机13 （二）通航飞机15 （三）eVTOL18 六、eVTOL产业概览19 （一）产品概况19 （二）发展历程22 （三）国内商业化进程23 （四）技术路线23 （五）适航取证制度25 （六）行业重点企业25 （七）产业链格局30 七、国内重点地区产业现状41 （一）深圳市41 （二）上海市42 （三）北京市43 （四）广州市44 （五）苏州市45 （六）成都市47 （七）长沙市48 （八）西安市48 （九）珠海市49 （十）合肥市50 （十一）无锡市50 （十二）南京市51 （十三）武汉市52 !"#$% 图1国家空域基础分类示意图2 图2空域分级应用场景示意图3 图3全球UAM市场规模预测（亿美元）11 图4我国低空经济规模（亿元）12 图52018-2023年全球通航飞机交付量及增速15 图62018-2023年全球通航飞机交付金额及增速16 图72021-2026年我国eVTOL市场规模（亿元）19 图8eVTOL产业链31 图9Lilium的eVTOL各系统价值量占比32 图10复合材料在eVTOL部件中的应用39 图11空管系统组成及功能架构40 表1我国低空经济相关规划政策6 表2国内主要地市低空经济规划政策9 表3低空经济范围10 表4我国工业级无人机主要企业14 表5全球及我国通航飞机主要企业17 表6eVTOL的潜在应用场景21 表7国际主要飞行汽车企业产业化情况27 表8中国主要飞行汽车企业产业化情况28 低空经济产业链条长、应用场景丰富，对国民经济的综合贡献显著，是新质生产力的重要代表。空域管理改革释放我国低空经济活力，我国无人机、新能源电池产业全球领先，5G通信网络设施建设位居全球前列，新型低空航空器研发活跃，智能、电动、网联趋势下，我国低空经济弯道超车已具备条件，万亿产业蓄势待发。 '"()*+,- 低空经济是指在低空空域范围内，以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为载体，以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引，带动相关领域融合发展的综合性经济业态。低空空域通常是指距正下方地平面垂直距离在1000米以内的空域，根据不同地区特点和实际 需要可延伸至3000米。低空飞行航空器包括各种直升机、固定翼飞行器、电动垂直起降飞行器eVTOL、工业无人机、消费无人机、城市治理无人机等，未来将以eVTOL和无人机为主流。 我国低空空域过去主要为管制空域。根据国家测绘局国土司的界定，我国空域按高度可划分为深空、中空和低空。深空是万米以上的空域，通常面向火箭发射、商业航天等市场；中空是3000米至10000米的空域，主要为军用航空、传统民用运输航空和部分通用航空的飞行区域（部分时候也可以飞至10000米以上）；低空则是3000米以下的区域。低空空域开放是低空经济发展的前提，我国过去低空空域多为军方管制空域，大部分通用航空活动需要履行临时空域申请、飞行 计划审批等，飞行服务过程中也采取严格的流量管控。 空域管理改革释放低空经济活力。美国早在20世纪60年代就开 放了3000米以下的低空空域，低空空域管理基本趋向民用化管理，直升机和eVTOL可以在无限制空域自由飞行。自2000年起，我国低空空域管理经历多次改革，逐步由粗放型向精细化转变，由军方主导向军民融合发展，并与国际接轨。2023年12月国家空管委发布《国家空域基础分类方法》，将空域划分为A、B、C、D、E、G、W七类，其中A-E五类为管制空域、需空管部门进入许可，开放G、W类（大致对应300米以下非A-E类）空域作为低空活动区，豁免飞行申请，进入前报备即可。低空空域开放避免统一的流量管制造成的低效率，为eVTOL、无人机、通航飞机等航空器的飞行活动释放出充足的低空资源，为低空经济快速发展创造了条件。 图1国家空域基础分类示意图 资料来源：民航局《国家空域基础分类方法》。 图2空域分级应用场景示意图 资料来源：华西证券。 ."()*+/012 低空经济以通用航空产业为主体。低空经济涉及军用、政用、商用、民用全方位场景，以通用航空产业为主导，应用于生产生活的多个领域。通用航空是指除军事飞行和民用航空飞行中公共运输航空飞行以外的航空活动。与公共运输飞行主要在8000米以上高空不同， 通用航空飞行主要在3000米以下的低空领域。国际民用航空组织 （ICAO）将通用航空定义为“除定期航空服务和不定期航空运输业务以外的以报酬或出租为目的的所有民用航空业务”。低空经济及通用航空应用场景大致可分为生产作业类、通航运输类、公共服务类和航空消费类。 ——生产作业类。为农林牧渔和工业提供飞行作业活动，是传统通用航空的重点应用场景，包括农林植保（农林喷洒施药灭虫、飞播造林种草、施肥等）、探矿采油（海洋巡检、设备巡检、海域运输等）、电力巡检、地理测绘、航空摄影等领域，当前使用的航空器以直升机和工业/行业级无人机为主。生产作业类通用航空市场成熟度较高，市场规模呈现稳定增长态势，比如2022年我国通航农业作业面积预 计18.8亿亩，预计2025年提升至25.1亿亩，2022年预估电力巡航 里程为85万公里，预计2025年提升至100万公里。 ——通航运输类。通用航空的重要作用之一就是交通运输，涵盖客运和货运，主要包括支线客运、短途运输、城市空中交通、城际通航、无人机配送与物流等领域。私人飞机、公务专机也是通用航空发展最快的领域，在世界通用航空三大类飞行中，航空作业飞行约占飞行总量的20%，教学训练约占22%，公务飞行占50%以上。随着eVTOL逐渐商用，依托eVTOL发展城市空中交通（UAM），在人口稠密的城区建立安全高效便捷的空中运输系统，成为全球航空界和交通界共同关注的焦点。将无人机应用于快递物流、末端配送、即时配送已成为物流行业重要发展趋势。 ——公共服务类。主要是面向政府部门、公共单位乃至整个社会提供公共服务相关的航空飞行活动，包括应急救援、警用安防、海关飞行、政务飞行、路政巡查、信息通信、气象探测、海洋监测等领域，其中警用安防和应急救援的市场规模较大。应急救援应用场景众多，包括森林草原消防、常规救灾（防汛抗旱、地震和地质灾害、堰塞湖 等抢险救灾）、水上搜救、城市消防救援、医疗救援等领域，具体任务则涉及空中侦察勘测、指挥调度、紧急输送、人员转运、特殊吊载、通信照明保障、交通疏导等多个方面。当前直升机为航空应急救援的主流，eVTOL将成为有力补充。警用安防无人机应用已较为广泛。 ——航空消费类。面向消费群体提供消费性航空活动，包括飞行培训、空中游览、航空运动（高空跳伞、翼装飞行）、私人飞行、娱乐飞行、空中婚礼、娱乐拍摄等。轻小型无人机将航空消费场景扩展到航拍、表演、竞速、科普教育等领域。直升机、热气球和滑翔伞等传统低空工具已经广泛应用于景区体验，eVTOL有望开创低空旅游新业态，成为低空游览主力航空器。 3"456789: （一）国家层面规划及政策 2010年8月，国务院、中央军委下发《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，此后我国低空空域管理改革提上日程，通用航空业发展得到重视，低空经济进入初步发展阶段。“十四五”期间低空经济相关规划政策出台大幅提速，国家规划政策保障持续完善，低空经济进入快速发展阶段。2021年《国家综合立体交通网规划纲要》首次将低空经济写入国家规划，2023年无人驾驶航空器立法出台，空域管理条例等不断细化，2024年低空经济发展首次写入政府工作报告。2024年3月27日，工信部等四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，加快通用航空技术和装备迭代 升级，建设现代化通用航空先进制造业集群，打造中国特色通用航空产业发展新模式，为培育低空经济新增长极提供有力支撑。 表1我国低空经济相关规划政策 日期 政策文件/会议 主要内容和意义 2024.03 工信部、科技部、财政部、民航局《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》 到2027年航空，航空应急救援、物流配送实现规模化应用，城市空中交通实现商业运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范，打造一批低空经济应用示范基地，形成一批品牌产品。到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，支撑和保障“短途运输+电动垂直起降”客运网络、“干-支-末”无人机配送网络。满足工农作业需求的低空生产作业网络安全高效运行。 2024.03 第十四届全国人民代表大会第二次会议 政府工作报告提出“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”。 2024.02 中央财经委员会第四次会议 强调鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。 2024.01 交通部《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》 首次明确基于场景和风险的监管体制；进一步细化了无人驾驶航空器运行的安全管理要求，包括飞行活动的申请、人员资质、设计保证系统的监督以及证后管理等，保证运行安全。 2023.12 民航局《国家空域基础分类方法》 将我国空域划分为A、B、C、D、E、G、W等7类，其中A-E类为管制空域，G、W类为非管制空域。详细阐述了国家空域的分类原则和各类空域的划设、服务内容、飞行要求，为空域管理和无人驾驶航空器飞行活动提供了空域使用的法律依据。 2023.12 2023年中央经济工作会议 将低空经济纳入战略新兴产业范畴，提出“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”。 2023.12 工信部《民用无人驾驶航空器生产管理若干规定》 从唯一产品识别码、无线电发射设备型号核准、电信设备进网许可、网络与数据安全、产品信息备案等方面提出了相关要求。 2023.11 国家空管委《中华人民共和国空域管理条例（征求 明确提出空域用户定义并提出空域用户的权利、义务规范，标志着我国空域放开有了实质性的突破。 日期 政策文件/会议 主要内容和意义 意见稿）》 2023.10 民航局《无人驾驶航空器系统物流运行通用要求第1部分：海岛场景》 规定了应用于海岛场景从事物流的民用无人驾驶航空器系统运行的通用要求。 2023.10 工信部等四部门《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》 提出发展目标，到2025年，使用可持续航空燃料的国产民用飞机实现示范应用，电动通航飞机投入商业应用，电动垂直起降航空器（eVTOL）实现试点运行，到2035年，建成具有完整性、先进性、安全性的绿色航空制造体系，系能源航空器成为发展主流，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备实现商业化、规模化应用。 2023.06 国务院、中央军委《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 2024年1月1日起正式施行，无人机产业进入有法可依的规范化发展阶段。 2023.02 民航局《民用无人驾驶航空器系统适航审定管理程序》 详细列出了无人驾驶航空器的适航审定流程、设计保证系统的建立与管理、飞行手册编制要求等，确保无人驾驶航空器在投入运行前大道适航标准。 2022.02 民航局《“十四五”通用航空发展专项规划》 提出“十四五”期间，发展规模实现新跃升，通用航空（含无人机）企业、飞行总量、航空器、执照等数量显著增加，保障能力取得新突破，力争低空空域改革取得实质性进展，推动低空空域分类划设，航路航线大幅拓展，在册通用机场布局合理。 2022.01 国务院《“十四五”旅游业发展规划》 提出完善邮轮游艇旅游、低空旅游等发展政策，选择一批符合条件的旅游景区、城镇开展多种形式的低空旅游，强化安全监管，推动通用航空旅游示范工程和航空飞行营地建设。 2022.01 民航局、发改委、交通运输部《“十四五”民用