2024预制菜行业研究报告-深企投产业研究院

深企投产业研究院 深企投产业研究院 2024行业研究系列报告 预制菜行业研究报告 !K#$%&'()*+,-./&01234 深企投集团深企投产业研究院 !# 一、预制菜分类1 二、发展动力3 三、市场规模6 四、竞争格局8 "#$%& 图12019-2026年我国预制菜行业市场规模及增速6 图2不同国家预制菜人均消费量对比（KG）7 图32022年我国预制菜细分品类占比情况7 表1预制菜行业分类2 表2我国预制菜重点企业10 高线城市人口密度大、社会节奏快，家庭小型化趋势持续，女性就业率提升，人口老龄化进程加快，多重因素叠加催生餐饮便捷化需求。参照欧美日韩市场趋势，预制菜发展不可遏制，未来几年我国市场规模将超万亿元。预制菜行业竞争稳态尚未形成，集中度仍较为分散。 '#()*+, 按照中国烹饪协会的定义，预制菜是以一种或多种农产品为主要原料，运用标准化流水作业，经预加工(如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味等)和/或预烹调(如炒、炸、烤、煮、蒸等)制成，并进行预包装的成品或半成品菜肴。 按照食用方式及加工程度，预制菜可分为即食食品、即热食品、即烹食品与即配食品；按照生产工序，预制菜可分为净菜、半成品菜和成品菜。即配净菜早已在商超、农贸市场、各类食堂、连锁餐饮中广泛应用。预制菜具体分类如下表所示。 表1预制菜行业分类 分类方法 简介 按主料分类 面点类 以面粉、糯米及其制品为主料加工而成的预制食品。 蔬菜类 以蔬菜及其制品为主料加工而成的预制食品。 畜禽类 以畜禽及其制品为主料加工而成的预制食品。 水产类 以水产及其制品为主料加工而成的预制食品。 其他类 除面点、蔬菜、畜禽、水产等预制菜主料外的其他主料，包括藻类预制菜、汤类预制菜、调味品预制菜等。 按贮存方式分类 冷冻预制菜 采用快速冷冻工艺，使中心温度降到≤-18℃，并在≤-18℃条件下贮存、运输和销售的预制菜。 冷藏预制菜 采用快速冷却工艺，使中心温度降到0℃~10℃，并在0℃~10℃条件下贮存、运输和销售的预制菜。 速冻预制菜 采用速冻工艺，将预处理的产品在≤-30℃的环境下，迅速通过其最大冰晶区域，使中心温度迅速降到≤-18℃，并在≤-18℃条件下贮存、运输和销售的预制菜。 常温预制菜 在常温下可以控制产品质量，可在常温条件下贮存、运输和销售的预制菜。 按加工方式分类 生制预制菜 未经烹饪或熟制的预制食品。 熟制预制菜 经过烹饪或熟制的预制食品。 生熟混制预制菜 部分食材经过烹饪或熟制的预制食品。 按生产工序分类 净菜 即食材经过加工（如去除不可食用的部分，切分）、洗涤、消毒等加工工序制成产品，可直接烹饪或放置冰箱保鲜储存。 半成品菜 需要进行一定烹饪步骤才可食用的预制食品，包括即烹预制菜和即配预制菜。 成品菜 开封后即可食用或经过加热即可食用的预制食品，包括即食预制菜和即热预制菜。 按食用方式分类 即食食品 无需任何额外准备、加热或烹饪，打开包装即可食用的产品。 即热食品 需微波炉等加热方可食用的成品食品。 即烹食品 已初步深加工，按份分装冷藏或常温保存的食材及必需的调味品，可立即入锅调理的原料食品。 即配食品 新鲜食材已经过筛选、清洗、去皮、分切等简单预加工，按份分装的半成品生料，需自行烹饪与调味。 资料来源：根据各地区预制菜行业标准及网络资料，深企投产业研究院整理。 预制菜产业链如下图所示。 图1预制菜产业链 资料来源：艾媒咨询《2022年中国预制菜产业发展白皮书》。 -#Q/01 预制菜最早起源于美国，由净菜发展而来，20世纪60年代起预制菜实现商业化，目前欧美日等国餐厅内预制菜的渗透率能够达到60%到70%，整体市场进入成熟阶段。20世纪90年代麦当劳、肯德基等海外连锁餐饮龙头进入中国，净菜加工配送工厂随之出现，国内三全、海欣、思念、安井等速冻食品等速冻品牌成立并发展，成为预制菜产业前驱。2000年以后，国内预制菜品牌开始出现，自2010年后进入快速发展阶段，目前渗透率在10%-15%之间。总体来看，我国预制菜发展是需求端（C端消费人口）和供给端（B端餐饮业）共同作用的结果。 城市消费人群需求提升。城市化水平不断提升，高线城市人口密度大、社会节奏加速，家庭小型化趋势、女性就业率提升以及人口老 龄化进程加快，多重因素叠加催生便捷化需求。从全国第七次人口普查数据来看，2020年我国户均人口2.62人，较六人普减少0.48人，已跌破“三口之家”。其中，“一人户”家庭超过1.25亿，占比超过25%，家庭小型化趋势日益明显。家庭规模越小，做饭成本（如时间成本、食材成本、心理启动成本等）越高，消费者更加倾向简易化烹饪。 餐饮业降本增效需求推动。餐饮企业是预制菜的主要客户群体，随着人工、房租等各项成本攀升，叠加网上外卖行业和团餐稳步发展，餐饮行业连锁化率逐步提升，要求供应链标准化、工业化，使用预制菜以降低成本和提高效率成为必然选择。使用各式净菜、料理包、冷冻产品原料，既可提升出餐效率，又能保证确定的口味以及一定程度的食品安全质量。据中国饭店协会、灼识咨询的数据统计，相比于传统餐厅，使用预制菜虽然增加了5%的原材料成本，但是人力成本可减少10%，净利润也能够提高7%左右。据美团数据，我国餐饮市场连锁化率从2018年的12%提升至2022年的19%，对比美国54%的餐饮连锁化率，还有较大的提升空间。据中国连锁经营协会联合华兴资本发布《2021年中国连锁餐饮行业报告》，真功夫、吉野家等头部连锁餐饮企业预制菜占比达85%以上。 渠道设施完善提供支撑。线上线下消费渠道不断丰富，从传统线下农贸市场、商超到外卖点餐平台、线上购物平台、社区电商平台、直播电商平台、内容社交平台等新兴零售渠道，预制菜对消费者的触达不断提升。冷链运输技术的发展和仓储物流体系不断完善，大幅减少预制菜配送损耗，我国冷链物流体系的逐步成熟又为预制菜行业发 展提供了重要保障。 政策加持助力行业发展。2023年中央一号文件提出要培育乡村新产业新业态，培育发展预制菜产业，提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，这是中央一号文件首次对预制菜行业发展作出指示。2023年7月国务院转发国家发改委《关于恢复和扩大消费措施的通知》，专门提出支持餐饮服务消费，以及加快推进预制菜基地建设，培育“种养殖基地+中央厨房+冷链物流+餐饮门店”模式，以安全、营养、健康的原则来提升餐饮质量和配送标准化水平。工信部等三部门出台《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》，将预制化食品列为培育壮大的新经济增长点之一。此外，全国多个省市政府出台预制菜产业政策，涉及冷链物流建设、企业培养、产业园建设、行业标准设定等多个方面，预制菜产业基地以及项目招商加速。政府产业引导基金同步跟进，如广东、ft东、北京等地纷纷设立省市预制菜产业基金，对产业链重点领域和关键环节进行投资布局。据赛迪顾问统计，中国618个县（市、区）重点发展预制菜产业。 预制菜团体和标准不断完善。2022年以来，中国预制菜产业联盟、中国预制菜产业生态联盟、中国烹饪协会预制菜专业委员等行业自律组织相继成立，地方层面，广西、广东、ft东等省份也纷纷成立相关协会组织。2022年以来，多个关于预制菜的团体标准发布。根据相关消息，预制菜有关国家标准已在行业内进行过多次征求意见，2023年年底送审国务院食品安全委员会办公室。随着国标出台，预制菜标准体系、认证体系、追溯体系等逐步形成，行业将迎来健康规 范发展，在消费端也将获得更高的认可度。 2#3456 12000 10720 40% 10000 35% 9061 30% 8000 25% 6000 20% 4000 15% 2445 2888 10% 2000 5% 0 0% 20192020202120222023E2024E2025E2026E 市场规模（亿元） 同比 预制菜行业快速增长。据艾媒咨询数据，2019-2022年，我国预制菜的市场规模从2445亿元增加至4196亿元，预计2026年我国预制菜市场规模将超万亿元。从人均消费量角度，2022年我国人均预制菜消费量为9.1KG，同期美、英、日的人均预制菜消费量分别为16.1KG、16.8KG、23.2KG，仍然有较大的提升空间。 6972 5165 4196 3459 图12019-2026年我国预制菜行业市场规模及增速 资料来源：艾媒咨询，深企投产业研究院整理。 25 23.6 23 23.123.123.2 23.4 23.523.723.8 20 17.8 16.9 17 16.816.816.816.916.9 17 15 16.416.216.316.216.116.1 16 16 15.9 10 12.3 9.8 10.6 11.4 8.5 9.1 5 6.8 7.2 7.9 0 201820192020202120222023E2024E2025E2026E 中国 日本 英国 美国 图2不同国家预制菜人均消费量对比（KG） 资料来源：平安证券，深企投产业研究院整理。 水产类,25% 米面、蔬菜, 46% 肉禽类,29% 米面、蔬菜类预制菜占比最大。细分品类来看，我国预制菜市场主要分为肉禽预制菜、水产预制菜与米面、蔬菜类预制菜。2022年，米面、蔬菜类预制菜市场规模为1925亿元，占预制菜市场份额约46%，占比最大；肉禽预制菜与水产预制菜在预制菜市场的占比分别为29%与25%。 图32022年我国预制菜细分品类占比情况 资料来源：艾媒咨询，川财证券研究所。 当前市场以B端为主，C端有待发力。根据饿了么《2023中国预制菜数字消费报告》显示，预制菜B端（面向企业）市场占比达80%，主要范围包括餐饮连锁店、外卖、涉及旅游饮食及各机构食堂在内的团餐，以及涉及农村红白喜事的乡厨。随着国标的出台以及消费端对于预制菜接受度提高，到2026年，B端与C端的比例有望达到1:1。 7#89:; 行业参与者众多。预制菜行业处于快速成长阶段，行业进入企业众多。根据赛迪顾问数据，截至2023年底，我国共有预制菜相关企业8万家，其中2023年新增数量为4026家。行业参与企业类型多样，包括上游农林牧渔企业、传统速冻食品企业、专业预制菜企业、食材供应链服务企业、餐饮企业、零售企业等各个类别。还有一批跨界企业加入到预制菜领域，如格力电器、老板电器、海容冷链等企业从预制菜生产制造设备、冷链物流设备等角度进入预制菜产业。 行业地域特征明显。由于预制菜产品依赖冷链运输，企业基地的辐射范围受到食品新鲜度和运输的物流成本的限制，再考虑到南北东西口味差异，导致市场目前尚未出现全国性的预制菜龙头企业。据艾媒咨询数据显示，ft东、河南、广东、江苏、四川等地预制菜企业数量位列全国前列。 市场格局高度分散。当前国内市场以中小企业为主，各类企业市 下游并购成为平台型企业，未来市场格局有望进一步明朗，龙头企业可望脱颖而出。 当前我国预制菜重点企业如下表所示。 深企投产业研究院 现代消费系列 场定位、产品模式、生产方式各异，整体处于模式探索阶段，没有一家企业市占率超过5%。相比之下，日本预制菜行业上世纪80年代CR5已近75%，目前日冷、味之素、日本水产、丸羽日朗、加卜吉合计市占率达到80%。当前国内市场处于群雄逐鹿阶段，伴随一批重点企业跑通上游供应链、中游创新产品以及下游渠道销售模式，通过上 表2我国预制菜重点企业 类型 主要客群 产品模式 优势 代表企业 专业预制菜企业 主要面向B端市场，近年来C端市场中正在发展 聚焦各类特色菜品 扎根预制菜行业多年，具有丰富的生产销售经验，具有较强的产品研发能力= 味知香（禽类和水产类）、广州蒸烩煮、绿进食品（菜肴生制品、鱼糜制品）、广东好菜肴、湖北新美香、彭记坊、信良记、寻味狮、锅圈、盖世食品、聪厨食品、麦子妈、珍味小梅园、好得睐（综合类）、花花食界、千味厨房（速冻米面类）、新雅食品（礼盒装产品）、舌尖科技、鼎味泰、烹烹袋、九橙餐饮、利和味道、泉州伍氏、奥瑞金