传媒行业周报聚焦海内外大模型迭代升级及影游头部内容推出

海内外大模型竞争与AI应用布局

大模型竞争动态：

• 海外：

  • OpenAI：计划在5月14日直播演示ChatGPT和GPT-4的更新内容，展示AI语音助手的音频和视觉理解能力，同时预计在2024年内发布GPT-5，并推出新的定价模式。
  • 谷歌：计划在5月15日的I/O开发者大会上发布Gemini大模型的重要更新。

• 国内：

  • 幻方量化：旗下的AI公司深度求索发布第二代MoE大模型DeepSeek-V2，拥有2360亿参数，具备强大的多模态能力，与GPT-4等模型在同一梯队。

AI应用布局：

• 影视：推荐上海电影，受益标的包括华策影视、光线传媒、捷成股份、中广天择等。
• 音乐：推荐盛天网络、云音乐，受益标的包括昆仑万维、腾讯音乐等。
• 教育：受益标的包括世纪天鸿、南方传媒、盛通股份等。
• 营销：受益标的包括引力传媒、因赛集团、蓝色光标等。

行业数据综述：

• 游戏与影视头部内容推出，如《出发吧麦芬》在港澳台地区表现良好，**《地下城与勇士（DNF）手游》即将上线，《庆余年第二季》**备受期待。

行业新闻综述：

• AI：OpenAI与苹果接近达成协议，将ChatGPT整合至iOS系统；深度求索开源DeepSeek-V2，性能与国际顶级模型媲美。
• 游戏：B站发行三国SLG新游定档，王者IP新游开启不删档测试。
• 互联网：值得买发布“效率驱动未来”战略，强调AI战略的实施与出海计划。
• 影视：五一假期演出市场活跃，票房同比增长。
• 教育：讯飞入选“人工智能+高等教育”首批典型应用场景案例。

投资观点：

• 建议继续布局AI应用领域，重点关注AI影视、音乐、教育、营销等细分市场的应用落地和商业化前景。

风险提示：

• AI应用商业化进度低于预期的风险。
• 新游戏上线延期或流水不及预期的风险。