AI继续布局两个方向:已开启商业化的AI应用,受益多模态AI的IP开发OpenAI联合创始人兼首席执行官Sam Altman于2023年12月24日在社交平台公布“AGI(稍晚一些)、GPT-5、更好的语音模型、更高的费率限制、更好的GPTs、更好的推理能力、对唤醒/行为程度的控制、视频模型、个性化、更好的浏览、开源”将是OpenAI在2024年要实现的目标,据此我们判断,语音、视频生成为代表的多模态或成为GPT5或OpenAI后续模型的重要升级方向,将助力AIGC应用持续落地。国内AIGC应用亦持续推进,12月27日,盛天网络在投资者互动平台上表示:公司音乐社交产品“给麦”已上线AI歌声进化、AI说唱、AI定制头像功能,后续将围绕“给麦APP”构建AI虚拟人生态圈,打造更丰富的AI应用场景,包括AI歌手演唱(预计将在2024年1月上线)、AI写歌、AI专辑封面、更多AI虚拟人服务等。我们建议继续围绕AI应用已落地并开启商业化的领域,以及受益于视频生成等AI多模态模型的IP开发领域两个方向进行布局;(1)AIAgent:受益标的为昆仑万维;(2)AI+音乐/社交:重点推荐盛天网络;(3)AI+教育:受益标的为世纪天鸿;(4)AI+营销:受益标的包括蓝色光标、因赛集团、元隆雅图等。(5)AI+动漫/校对,受益标的为果麦文化。(6)影视/动画IP:重点推荐奥飞娱乐、阅文集团,受益标的包括上海电影、中文在线、华策影视、捷成股份等。 《灵笼VR》上线Pico,关注苹果Vision Pro发售进展,继续布局MR内容由艺画开天、Bilibili官方授权,VeeR出品制作,PICO、中文在线、智上力合、蓝色宇宙联合出品的国创动画《灵笼VR》沉浸式互动体验内容已于2023年12月底上线,另外苹果MR头显Vision Pro或于2024年初正式发售,1月9-12日举行的拉斯维加斯消费电子展览会(CES)上或有更多MR终端展出。我们认为,硬件与内容共振下,MR头显2024年有望迎来“从0到1”突破,尤其是苹果Vision Pro基于眼球追踪、手势交互等技术创新或较过去VR/AR终端在体验上大幅提升,销量或超预期,并有望基于应用商店生态推动游戏、影视动画、直播、演艺等沉浸式MR内容商业化空间打开,建议继续布局MR内容,重点推荐芒果超媒,受益标的包括恒信东方、罗曼股份、同辉信息、凡拓数创、丝路视觉、宝通科技、恺英网络、佳创视讯、湖北广电等。 电影元旦档票房创历史新高,关注剧集、电影、游戏内容上新带来的增量 根据猫眼专业版,截至1月1日17时,2024年元旦档国内电影票房已超过14.4亿并创下元旦档票房历史新高,其中《年会不能停》(2.92亿)、《一闪一闪亮星星》(5.98亿)表现亮眼;另外,王家卫执导的剧集《繁花》于2023年12月27日首播后全网收益率持续领先并维持在1.7%以上,盛天网络《潮灵王国:起源》和星辉娱乐《冒险岛:联盟的意志》分别定档1月3日和1月24日正式上线。我们建议积极关注电影、剧集、游戏新内容推出给相关出品、发行方带来的增量,影视板块受益标的包括上海电影、中国电影、横店影视、猫眼娱乐等,游戏板块重点推荐盛天网络、完美世界,受益标的包括星辉娱乐等。 风险提示:AI应用商业化进展不及预期,Vision Pro销量不及预期等。 1、行业数据综述:《元梦之星》获得本周内地iOS游戏免费 榜冠军,《和平精英》获得本周内地iOS游戏畅销榜冠军;电 影《一闪一闪亮晶晶》获得周票房冠军 2023年12月24日至2023年12月30日22:00,根据七麦数据,《元梦之星》获内地iOS免费榜第一,《和平精英》获内地iOS畅销榜第一。 根据TapTap,2023年12月24日至2023年12月30日22:00,《斗罗大陆:史莱克学院》获本周安卓预约榜第一,《永劫无间手游》获本周iOS预约榜第一。 图1:iOS游戏免费榜排名——《元梦之星》为内地iOS免费榜第一(2023.12.24-2023.12.30)(截止时间:2023.12.3022:00) 图2:iOS游戏畅销榜排名——《和平精英》为内地iOS畅销榜第一(2023.12.24-2023.12.30)(截止时间:2023.12.3022:00) 表1:重点公司游戏产品iOS游戏畅销榜排名— —王者荣耀获得周排行第一(2023.12.24-2023.12.30)(截止时间:2023.12.3022:00) 表2:TapTap新游安卓预约榜排名——《斗罗大陆:史莱克学院》获新游本周预约热度榜第一(2023.12.24-2023.12.30)(截止时间:2023.12.3022:00) 表3:TapTap新游iOS预约榜排名——《永劫无间手游》保持游本周预约热度榜第一(2023.12.24-2023.12.30)(截止时间:2023.12.3022:00) 表4:院线电影数据—《一闪一闪亮晶晶》获得周票房第一(2023.12.24-2023.12.30)(截止时间:2023.12.3022:00) 表5:网播剧数据—《一念关山》保持周播映指数第一(2023.12.24-2023.12.30)(截止时间:2023.12.3022:00) 表6:网播综艺数据—周播映指数排名较稳定,芒果TV占比较高(2023.12.24-202 3.12.30)(截止时间:2023.12.3022:00) 表7:台播剧数据—《鸣龙少年》维持周市占率第一(2023.12.24-2023.12.30)(截止时间:2023.12.3022:00) 表8:台播综艺数据—《 王牌对王牌第八季 》 维持周市占率第一(2023.12.24-2023.12.30)(截止时间:2023.12.3022:00) 2、行业新闻综述:12月国产游戏版号发布,AI多元化应用 上新 2.1、游戏:12月国产游戏版号发布,阿里投资东极六感 (1)国家新闻出版署发布新批准的105款国产游戏版号(2023.12.25) 12月25日,国家新闻出版署发布了新批准的105款国产游戏版号。中国音像与数字出版协会游戏工委发布文章称,这是单次审批数量首次突破百款,所涵盖的游戏企业范围也更广。文章指出,这次新批版号,是继12月22日新批准一批进口网络游戏版号后,国家新闻出版署又批准发布的一批国产网络游戏版号,有力展示了主管部门积极支持网络游戏发展的鲜明态度。据音数协游戏工委统计,国家新闻出版署和游戏产业网的统计信息表明,2021年全年发放游戏版号748款,其中国产672款,进口76款;2022年全年发放游戏版号512款,其中国产468款,进口44款;2023年截至目前发放游戏版号1075款,其中国产977款,进口98款。三年的数据表明,版号政策的稳定性逐步增强,游戏市场回升明显。(资料来源:中国新闻网,https://mp.weixin.qq.com/s/B9EP1NKfCT90BzBN8N8ffQ) (2)SensorTower:11月全球手游下载量达40.2亿次,印度市场排名第一(2023. 12.26) IT之家12月26日消息,Sensor Tower商店情报数据显示,Garena《Free Fire》(包括《Free Fire MAX》)以近1800万次下载,位列11月全球移动游戏下载榜榜首。印度是该游戏第一大市场,贡献了30.4%的下载量;其次是巴西和印度尼西亚市场,分别占9.4%和8.2%。11月1日,该游戏推出了第11赛季“Rise of the Pupp etsBooyah Pass”活动,并迎来2023年第三个下载量峰值。2023年11月,全球手游在App Store和Google Play的下载量为40.2亿次,环比下降1.4%。印度市场以7.26亿次下载排名第1,占全球总下载量的18.1%。美国和巴西市场以8.2%的下载量分列第2和第3名(资料来源:IT之家,https://www.ithome.com/0/741/574.htm) (3)阿里投资东极六感(2023. 12.27) 12月27日消息,近日根据爱企查显示,成都东极六感信息科技有限公司发生工商变更,吉比特旗下厦门吉相股权投资有限公司、B站关联公司上海幻电信息科技有限公司、腾讯旗下林芝腾讯投资管理有限公司退出股东行列,新增杭州阿里巴巴海外信息技术有限公司为股东,持股比例为32.6%,为该公司第二大股东;据悉,成都东极六感信息科技有限公司成立于2018年5月,曾开发过一款以“榫卯”为核心的解谜益智游戏《匠木》,目前在研一款《代号:二十四节气》。(资料来源:竞核,https://mp.weixin.qq.com/s/23HDzc9kSr92lg0UWSjmDg) 2.2、影视:百纳千成喜剧电影进军五一档,爱奇艺完成华为鸿蒙原生应用Beta版 (1)电影《没有一顿火锅解决不了的事》首场放映引爆好评,正式官宣进军五一档!(2023.12.26) 由百纳千成及控股子公司东方美之出品,丁晟执导的悬疑喜剧电影《没有一顿火锅解决不了的事》今日宣布正式进军2024年五一档,并释出一套全新角色海报,将影片期待值再度拉升。海报中,领衔主演杨幂、于谦、田雨、余皑磊、李九霄人均手持一款戏剧面具,与深藏不露的面孔相映,令角色充满神秘的吸引力。日前,该片在第五届海南岛国际电影节上进行了首场放映,映后导演丁晟与观众展开热情交流,首批观众也纷纷给予高度评价。(资料来源:百纳千成,https://mp.weixin.qq. com/s/Licfb9VfR0h1QQLSNOqugA) (2)爱奇艺完成华为鸿蒙原生应用Beta版(2023.12.29) IT之家12月29日消息,据华为鸿蒙HarmonyOS官方消息,国内在线视频平台爱奇艺已完成华为鸿蒙原生应用Beta版。华为官方表示:“(爱奇艺)将以丰富的正版高清视频资源促进鸿蒙生态的进一步繁荣,提升用户体验,并结合HarmonyOS的创新特性,为影音娱乐行业打开更广阔的想象空间。”(资料来源:IT之家,https://www.ithome.com/0/742/305.htm) 2.3、元宇宙/AIGC:阿里巴巴推出AI画图框架 (1)微软Xbox有望为游戏创造基于人工智能驱动的NPC(2023.12.26) 微软Xbox游戏AI总经理Haiyan Zhang日前宣布与数字人开发公司Inworld AI 签署合作协议,将为开发者带来一系列开发工具,允许为游戏创建基于AI的NPC。 据悉,该合作协议主要是引入基于AI的“角色引擎”及Copilot助理:“角色引擎”能够为NPC添加“即时对话选项”,允许游戏利用玩家行为设计“动态NPC反应”,无需游戏设计师手动调整NPC骨骼脚本,即可令NPC呈现出“栩栩如生”的表情。 “Copilot助理”能够帮助游戏设计师轻松创建任务脚本树及对话剧本,并提供一系列可参考的点子。微软Xbox未来还将与Xbox工作室及第三方工作室合作,激发“对于未来游戏的想象”。(资料来源:Metaverse营销,https://mp.weixin.qq.com/s/X Tn4cSkpM1sK1RD7-ECKow) (2)阿里巴巴推出AI画图框架SCEdit(2023. 12.28) 综合媒体报道,阿里巴巴「SW(09988)」近日推出了一个新的AI画图框架SC Edit,据称可以显著减少训练参数、内存使用率和计算开销。在训练阶段,SCEdit减少了52%的内存消耗,仅利用ControlNet所需参数的7.9%,并实现内存使用量减少30%。该项目深入研究了U-Net中跳跃连接的作用,提出了一个高效的生成式调整框架,使用轻量级调节模块SC-Tuner(轻量级调整模块)来集成和编辑Skip Conn ection(跳过连接)。此外,所提出的框架允许通过注入不同条件与可控SC-Tuner简化并统一多条件输入网络设计以实现可控图像合成任务。SCEdit显著减少了训练参数、