2023年中国管道直饮水行业概览：饮用水需求升级，巨量市场潜力有待开发

研究目的&摘要 摘要 研究目的 —— 驱动因素：从人体最基础的安全健康属性出发考量，矿泉水难以完全替代生活饮用水，而净水器在后期维护管理过程中可能出现由于用户疏于清理的习惯导致一系列安全问题，而直饮水系统能够有效规避以上问题品；与传统饮水方式中的家用净水器和包装水比较，管道直饮水在成本上具有明显优势，在出水通量、安全性能和环保属性上也有更强的可控性 本报告为管道直饮水行业概览报告，将梳理中国管道直饮水行业的产业链，对四该行业的市场规模进行分析。 推广难点：蔚来成立后以高端超跑渗透至中高端SUV市场，紧接着再扩展至轿车领域，产品矩阵愈发丰富，并且保持每年推出一款新车的产品发布节奏。随着明年ET7的交付和NAD系统的推出，蔚来将补齐轿车细分领域的产品；此外，新车或将于年底推出，品牌定位将依然延续高端路线。 研究区域范围：中国地区 研究周期：2023年 研究对象：管道直饮水行业 产业链：管道直饮水上游包括自来水供应以及水管、水处理膜原材料提供商，各细分领域上游产品供应充足；行业中游主要应用BOT公私合营模式；下游根据不同城市的经济及资源情况可以应用不同的直饮水方案。 此研究将会回答的关键问题： 市场规模：管道直饮水工程覆盖范围不断扩张，推动直饮水占中国国民饮水总量的比重不断提升，预计到2028年，中国管道直饮水行业规模有望达到185.6亿元，2023-2028年间CAGR达到13.1%。 ①管道直饮水的行业发展情况如何？驱动因素有哪些？推广难点是什么？ ②管道直饮水产业链的情况如何？各环节的细分领域在中国的发展状况怎么样？ 管道直饮水行业——发展背景 近年来，中国居民对饮用水质量的提高、国家层面对饮用水行业标准的不断更新以及城市水质的整体优化都为中国管道直饮水行业的发展提供了良好的机遇和土壤 管道直饮水行业发展背景要素分析 居民对饮水质量要求提高 单位：[万元/人]3.7 3.5 中国居民人均可支配收入，2016年-2022年4 家庭净水设备配置必要性意向调查，2022年 数据显示，2016-2022年间，全国居民人均可支配收入呈持续上升趋势，而收入增长伴随着的是居民生活质量及消费习惯的升级，国民对于饮用水质量的要求也会不断提高。根据中国家电网2022年的调研数据显示，在对于家庭净水设备配置必要性的打分中，有27.8%的受访者打出了十分的满分，而超过80%的打出了六分以上的分数。对饮用水要求的趋于严格和高质量为管道直饮水的普及和发展提供了机遇。 单位：[百分比] 27.8% 58.0% 14.2% 国家对饮用水标准的持续性更新 0% 20% 40%10分 60%6-9分 80%6分以下 100% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 《生活饮用水卫生标准》作为中国的饮用水行业标准，其变动能够直接提现中国对饮用水质量的重视情况。近年来，其标准指标数量不断向国际标准靠拢的情况下，也结合中国国情不断调整指标细则，对消毒副产物和水源风险变化的关注不断提升。上升到国家标准层面的对水质要求的提升有助于推动直饮水行业走入大众视野。 中国城市集中式饮用水水源地水质达标率，2014年&2021年 中国与国际生活饮用水卫生标准指标数量对比250 单位：[条] 单位：[百分比] 206 200 150 中国城市水质的整体优化为直饮水行业提供了优质的水源基础 106 97 94.2% 84.5% 100 2021年，中国地级以上城市监测的集中式生活饮用水水源水质达标率达到94.2%，较2014年上升9.7个百分点，而这也代表着符合管道直饮水行业水质要求的水源占比不断增加，为其行业发展奠定了扎实的上游基础。 35 50 2014年 2021年 GB 5749-85 GB 5749-2006 GB 5749-2022 WHO水质标准准则 *GB5749-2022新增4项指标，包括高氯酸盐、乙草胺、2-甲基异莰醇和土臭素 管道直饮水行业——行业定义 管道直饮水指自来水经过深度净化处理达到饮用净水水质标准后，通过食品级不锈钢管道供给人们直接饮用，处理流程包括预处理、膜法处理、后处理、尾水回收再利用系统等相关流程 管道直饮水行业工艺流程及定义介绍 管道直饮水指自来水经过深度净化处理达到饮用净水水质标准后，通过食品级不锈钢管道供给人们直接饮用，工艺流程主要经由净水机房、管道系统以及终端直饮设备完成。自来水处理和净化的过程分为预处理、膜法处理、后处理、尾水回收再利用系统等相关工艺。通过预处理工艺去除水中胶体与悬浮物，再通过膜技术截留水中的溶质粒子，最后采用消毒技术进行后处理，而每个处理流程都衍生出了多个技术方案，根据不同直饮水系统的需求，厂家会权衡使用成本和净水效果，在处理环节应用一种或多种方案。 管道直饮水行业——驱动因素：保障用水安全的同时大幅度节约饮水成本 与传统饮水方式中的家用净水器和包装水比较，管道直饮水在成本上具有明显优势，在出水通量、安全性能和环保属性上也有更强的可控性 管道直饮水与传统饮水方式成本对比分析 管道直饮水 与传统饮水方式中的家用净水器和包装水比较，管道直饮水在成本上具有明显优势，在出水通量、安全性能和环保属性上也有更强的可控性 包装水 家用净水器 以桶装水为例 2620元 847元 700元 根据测算，管道直饮水的用水成本为年均700元左右，远低于包装水的2620元，且以桶装水为代表的包装水单独使用难以保障取水时的便利性及出水时的持续性，一般需要配套饮水机使用，会使得成本被拉的更高。同时，与家用净水器相比，直饮水的成本略低，更重要的是，净水器的出水通量比直饮水小许多，且在后期维护过程中还要面临滤芯更换、维修等二次收费风险，而因机器和滤芯维护不当而造成的水质恶化更是用户在使用过程中必须面对的问题。 = = = 净水器均价：2700元/台5年平均使用寿命 成本测算 桶装水单价：1.31元/L 直饮水单价：0.35元/L × × ÷ ＋ 以单个家庭2000L/年的饮水用量为基准 滤芯年使用均价：300元 用量：2000L 用量：2000L ＋ 自来水均价：0.00344元/L × 用量：2000L 可持续， 不可持续， 不可持续， 此外，从长期可持续发展战略来看，报废的净水器和被废弃的水桶都将造成资源垃圾的产生，而直饮水由于没有额外的设备需求可以更好地避免环境污染的问题。 出水通量 大通量（6-9L/min） 小通量（<1.8L/min） 通量视使用方式而定 水在系统内循环难以造成污染，定期在水源处监测水质保障质量 桶装水的水桶二次回收使用存在污染水质风险 使用一段时间后易滋生细菌，难以保障长期无污染水环境 安全性 管道直饮水行业——产业链图谱 管道直饮水上游包括自来水供应以及水管、水处理膜原材料提供商，各细分领域上游产品供应充足；行业中游主要应用BOT公私合营模式；下游根据不同城市的经济及资源情况可以应用不同的直饮水方案 管道直饮水行业产业链图谱 自来水供应 100%99%98%97%96% 上海倍臣水务发展有限公司江河水务有限公司 包头 西安 深圳 长沙 绿城水务 江西银龙直饮水有限公司深圳金达环境控股有限公司 由于公共部门缺乏足够的资金来单独投资这样的大型基础设施项目，通过PPP项目可以吸引私人组织参与，共同承担项目资金的需求、分担项目的风险，同时利用私营部门的专业知识和经验来提升服务质量和效率。 中国管道市场材质及应用占比情况 单位：[百分比] PPR管 全城直饮水 分质直饮水 PPP PVC PE PPR其他 水管 55% 在以深圳为代表的一些资源丰富且有能力投资高标准水处理系统的地区，全城直饮模式更具吸引力。相比于分质直饮水，全城直饮是更具有长期可持续价值且可实现普惠的直饮水模式选择。 在以包头为代表的资源较为紧张或经济较为落后的地区，分质饮水模式可能更为实际和经济。相比于全城直饮水，分质饮水是经济性更高，更好地节约资源和成本的直饮水模式选择。 不锈钢管 而相比于其他PPP模式，BOT项目应用于管道直饮水行业有两点优势：第一，BOT模式涉及新建设施，这为管道直饮水项目提供了根据最新标准和技术进行设计和建造的机会；第二，确保长期的公共控制，能够保障持续性的公共接受度和透明度。 25% 铜管 10% 10% BOT 中国膜产品产值全球占比变动情况，1999年&2021年单位：[百分比] 包头分质管道直饮水系统图示直饮水处理中心 反渗透膜 纳滤膜 特许支持 深圳全城直饮管道直饮水系统图示 股东协议股息 承建方 政府机构 水源 水厂 微滤膜 超滤膜 中国其他 购买项目产品费用 水处理膜 特许协议 承购合同 项目发起人 1999年：1.7% 市政供水管网 二次供水设施 运营公司 项目公司 运营合同项目收益 贷款协议还贷付息 保险合同 自来水供水管道直饮水供水管道直饮水回水管道 直饮水 用户室内用水设施 小区供水管网 自来水 2021年：30% 承建方 保险公司 贷款方 管道直饮水行业——市场规模 管道直饮水工程覆盖范围不断扩张，推动直饮水占中国国民饮水总量的比重不断提升，预计到2028年，中国管道直饮水行业规模有望达到185.6亿元，2023-2028年间CAGR达到13.1% 中国管道直饮水行业市场规模及预测（按消费量计），2017-2028年预测 单位：[亿元] 业务合作 会员账号 阅读全部原创报告和百万数据 定制报告/词条 募投可研、尽调、IRPR研究咨询 白皮书 定制行业/公司的第一本白皮书 招股书引用 内容授权商用、上市 市场地位确认 赋能企业产品宣传 云实习课程 丰富简历履历 头豹研究院简介 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：报告库、募投、市场地位确认、二级市场数据引用、白皮书及词条报告等产品，以及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 20万+ 100万+ 6,000+ 300+ 50万+ 注册机构用户 细分行业深入研究原创内容 行企研究价值数据元素 资深分析师 公司目标客户群体覆盖率高，PE/VC、投行覆盖率达80% 合作专家