音视频系统：AI+超高清视频，行业加速发展 头豹词条报告系列

零杻 2024年 头豹行业词条报告 报告提供的任何内容（包括但不限千数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹＂的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 Copyright©2024头豹 Leadleo.com 音视频系统：AI+超高清视频，行业加速发展头豹词条报告系列 杨 杨雨晴·头豹分析师 2024-03-29未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业/通信设备制造/通信系统及终端设备制造 信息科技/半导体 行业： 行业定义 音视频系统集成（AVSI）：隶属于弱电系统集成的分… AI访谈 行业分类 按照构成的分类方式，音视频系统行业可以分为如下… AI访谈 行业特征 音视频系统行业的特征包括行业进入壁垒高、国产化… AI访谈 发展历程 音视频系统行业 目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 音视频系统行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 音视频系统行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 AI访谈数据图表 摘要音视频系统集成是弱电系统集成的一个分支，包括音响扩声系统、数字会议系统、远程视频会议系统、显示系统、点歌系统、智能集中控制系统和灯光系统等。该行业对技术和资质要求较高，主要客户为政府机构或大型企业，因此新进入企业较难获取客户资源。随着政策的有力支持，国产化进程加快，多家领先企业正在推进音视频领域软硬件产品的国产替代进程。行业内企业发展历史不同，深耕发展的领域亦不尽相同，差异化竞争趋势愈加明显。 音视频系统行业定义[1] 音视频系统集成（AVSI）：隶属于弱电系统集成的分支。狭义包括音响扩声系统、数字会议系统、远程视频会议系统、显示系统、点歌系统、智能集中控制系统、及灯光系统；广义包括电视媒体设备，广电中心系统，及VR、AR、MR等设备系统，具有强专业性，涉及电声学、建声学、心理学等多项边沿应用科学。服务于数字会议、点歌、舞台表演、大型实时转播等。常用以描述做音视频系统集成的工程商（公司）或工程项目（业务）。 音视频系统分为音频系统和视频系统，其共同点为皆由输入源、处理部分和输出源构成。 [1]1：https://zhuanlan.z… 2：知乎 音视频系统行业分类[2] 按照构成的分类方式，音视频系统行业可以分为如下类别： 音视频系统行业基于构成的分类 音频系统 由输入源、处理部分和输出源构成，包括发言系统（分为数字发言系统与模拟发言系统）、音频处理系统（由调音台与数字音频处理器组成）和扩声系统（可将电信号还原成声信号，由功放、音箱构成）。 音视频系统分类 显示系统 显示系统由显示设备和视频信号处理设备构成。主要的呈现设备分为四种，投影显示/投影融合，液晶显示/液晶拼接屏、DLP拼接、LED拼接屏，作用是将各种片源在选定的显示系统设备上播放，并直观的映入人的眼中。显示系统的视频信号处理设备负责管理各种频信号，并且能够做到视频信号的传输、切换和融合，分为集中式和分布式两种。 集中控制系统 集中控制系统是整个音视频集成系统的管理者，它能够管控整个系统的开关，及子系统的功能切换。通常由中控主机组成，通过232控制协议，485控制协议、红外等控制视频系统的设备开关，视频信号切换和音频系统的音量控制以及整个系统的电源开关等。 [2]1：https://zhuanlan.z… 2：https://zhuanlan.z… 3：https://zhuanlan.z… 4：https://zhuanlan.z… 5：知乎 音视频系统行业特征[3] 音视频系统行业的特征包括行业进入壁垒高、国产化进程加快和企业差异化发展趋势明显特征。 1行业进入壁垒较高 音视频系统行业对于技术和资质的要求较高，一般要求企业同时具备建筑智能化工程设计与施工企业资质和计算机信息系统集成企业资质，该两项资质按照公司注册资本、项目经验、经营规模、研发投入、管理 层经历及职称、技术人员数量及资格等标准进行评级，因此行业进入壁垒较高。 2国产化进程加速 随着政策的有力支持，目前行业多家领先企业正在推进音视频领域软硬件产品的国产替代进程，为全面加速国产化贡献力量。例如真视通推出的搭载自研软件的智慧全场景系列产品已全面适配国产化环境；2022年，苏州科达建设了公安系统首套省级国产化视频会议系统，从核心云平台到会议终端，全套设备和运行环境均实现了国产化，系统支持国密算法，从信源到信宿实现体系化的安全保障。 3业内企业进行差异化竞争 行业内各企业发展历史不同，深耕发展的领域亦不尽相同，差异化竞争趋势愈加明显。例如飞利信的主营 业务是为客户提供现场智能会议系统解决方案和新型数字城市解决方案；延华智能的主营业务为建筑智能 化工程设计、工程施工、集成调试、项目管理及服务；真视通的主营业务为面向能源、政府、金融、交通、教育、医疗等领域的大中型客户提供多媒体视讯综合解决方案。 [3]1：真视通、苏州科达 音视频系统发展历程[4] 音视频系统经历了萌芽期、启动期和高速发展期三个阶段，目前正处在高速发展期阶段。在萌芽期阶段，音视频系统主要应用在视频会议领域；在启动期阶段，音视频系统开始进行自主研发和设计，推出了全数字化的智能会议系统产品；在高速发展期，音视频系统与大数据结合，视频会议进入智能化阶段。 萌芽期1996~2000 1.20世纪90年代，音视频系统开始进入中国，其典型的应用形式即为视频会议，当时的邮电部门采用 CLI公司产品搭建基于专线网络的视频会议系统，并首先服务于国务院和各省级政府部门，后逐步扩展至铁路、广电等其他部门和企事业单位。 2.1996年开始采用数字会议系统；1998年开始采用集中控制和信号处理子系统，开启了会议系统集中控制的先河。3.1998年教育部启动现代远程教育试点项目，音视频技术与教育应用需求相结合并产生了行业定制化的多媒体视讯系统。定制化的系统为教师提供了简洁与直观的操作界面，并且通过移动控制技术及移动终端的运用为教师提供了灵活便捷的操控平台，从而极大地减轻了教师在授课过程 中的负担。 [4]1：金桥信息、飞利信 音视频系统产业链分析 [12 该阶段是音视频系统在中国的初步应用，会议系统使用数字信号，初步应用在各行各业。 启动期2000~2008 1.2003年的SARS事件开启了中国视频会议市场快速发展的窗口。在技术不断进步、政府信息化建设 全面启动、互联网带宽提速和资费下降等因素的推动下，中国视频会议市场进入了快速增长时期。2.2000年初，中国本土企业通过以“OEM代工”及“模仿式创新”为主的形式，开始进行本专业领域的生产制造及设计研发工作，并成功参与2008年北京奥运会相关建设。3.2007年PRSMBus（流媒体实时总线）技术得到突破，可提供全数字化的智能会议系统产品。 中国视频会议行业开始自我探索和技术创新。 高速发展期2009~2023 1.2011年《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》提出数字音视频产品”是信 息技术重点领域优先发展的高技术产业化项目，其中重点发展“面向三网融合的数字音视频编解码技术与数字电视音视频信号处理相关的关键设备、专用芯片、关键部件（数字高清成像器件和智能监控产品）”。2.2010年以来，“云计算”的应用范围日益广泛，促进了视频会议行业进入了全新的智能化发展阶段。 视频会议与“云计算”结合，进入智能化发展阶段。 音视频系统行业产业链上游为视频设备、音视频芯片、机箱结构件、液晶显示屏等生产厂商；产业链中游为音视频系统集成商；产业链下游主要分为政府端和行业端，政府端包括公安武警、轨道交通、大数据中心、应急管理、智慧城市、能源电力等，行业端包括文旅、媒体娱乐、体育等。[6] 音视频系统行业产业链主要有以下核心研究观点：[6] 上游视频设备和音视频芯片供货量充足、行业竞争激烈，中游音视频系统集成商可选择范围广，议价能力高。中国视频设备行业市场集中度高，竞争激烈，海康威视和大华股份中国视频设备市场占有率超过50%，视频设备厂家精耕细分场景，产品颗粒度程度不断提高，应用领域多元化、碎片化发展。音视频芯片行业同样竞争激 烈，晶晨股份、国科微、富瀚微等一批领先企业不断进行技术迭代。随着人工智能、物联网等技术的快速发展，音视频芯片不断融入新的技术和功能，如更高的处理速度、更低的功耗、更强的视频处理能力等，以满足不断变化的市场需求。中游音视频系统集成商在众多厂商和品牌中，选择机会多样，议价能力高。 下游应用领域多样化发展，有力推动了中游音视频系统行业需求的增加。音视频系统最开始主要应用在视频会议领域，随着5G技术、视频编解码技术的发展，音视频系统逐渐深入到政府、军队、司法、交通、能源、金融、电信、文教卫生等多个领域。例如国防军队信息化费用逐年提升，公安部信息化建设呈现蓬勃发展的态势，带动了专业音视频系统行业的快速发展。[6] 生产制造端 视频设备、音视频芯片、机箱结构件、液晶显示屏等生产厂商 上游厂商 查看全部 北京君正集成电路股份有限公司 上海富瀚微电子股份有限公司 湖南国科微电子股份有限公司 上 产业链上游 产业链上游说明 音视频芯片与AI技术深度结合，朝着智能化方向发展。为满足智能终端对更高性能和更大算力的需求，神经网络处理单元（NPU）的应用得到推动。NPU是专为物联网人工智能设计的处理器模块，能够有效加速神经网络的运算，尤其在处理视频、图像等大规模多媒体数据方面表现出色。中国音视频SoC芯片厂商正加大NPUIP自研力度，提升AI处理能力。例如，瑞芯微旗舰芯片RK3588支持6Tops的NPU算力，适用于各类AI场景；晶晨股份则基于多媒体领域优势，结合神经网络处理器和12nm工艺，推出最高支持5Tops的NPU算力的芯片。 应用领域的个性化场景需求不断驱动视频设备的发展，“基线”+“定制”成为行业主要商业模式。视频设备是场景需求驱动的产品，场景定义产品、场景定义解决方案是视频设备相关业务落地的主要方式。各行各业，其行业特点、业务运作模式各异，视频设备落地的方式不尽相同。视频设备行业不断推进“基线”+“定制”的商业模式，不断寻找产品与应用需求之间的平衡，不断丰富产品矩阵。以海康威视为例，针对煤矿井下易爆、昏暗、环境恶劣等问题，海康威视推出矿用本安自清洁摄像机，具备本安防爆等级，可实现井下超清全彩成像，搭载空气过滤技术及自清洁系统，有效清除煤尘灰渣等附着物，保持镜头洁净，画面清晰，守护矿山安全生产，助力智慧矿山建设；在水电仪表观测、硬币生产品控、遗址裂缝等需要近距离观测的场景，存在聚焦不清晰，补光反射干扰等问题，海康威视微距系列摄像机，采用VCM音圈马达，自动聚焦、偏振补光，实现10-50cm近距离全天候彩色成像。在农产品仓储、生鲜物流、药品存储等低温场景中，针对冷库内实时监控需求，海康威视低 中 温摄像机采用镜头自加热、玻璃除雾等技术，解决开关门温差造成的镜头起雾问题，保障画面清晰，实现冷存储物资安全管理。 品牌端 解决方案提供商以及系统集成商 中游厂商 查看全部 苏州科达科技股份有限公司 上海金桥（集团）有限公司 北京淳中科技股份有限公司 产业链中游 产业链中游说明 国产化程度逐步提升，核心设备实现自主可控。音视频系统行业的行业标准被国外机构和厂商所垄断，政府、央企、国企、军队和军工的音视频产品还有一大批国外产品在使用，随着国际环境的变化，国产化发展迫在眉睫。目前行业多家领先企业正在推进