音视频芯片 头豹词条报告系列

音视频芯片行业分类 音视频芯片是指广泛应用于车载驾驶、传统安防、视频会议系统、智能建筑等领域的数字媒体处理芯片与应 用技术。音视频芯片按照不同产品类型可分为音频芯片与视频芯片。 按产品类型分类 音频芯片属于集成电路芯片，用于处理和控制音频信号的硬件设备。音频芯片多应用于手机、平板、电脑、音箱等智能产品，使其拥有清晰的通话声音，高品质的音乐体验。 音频芯片 音视频芯片分类 视频芯片属于集成电路芯片，用于处理和控制视频信号的硬件设备。摄像机、监控设备、游戏机、数字电视等产品中的高清晰、高品质的视频图像得益于视频芯片。 视频芯片 [2] 1：https://www.leadle… 2：头豹科技研究院 [3] 音视频芯片行业特征 音视频芯片行业特征包括产品持续更新迭代、厂商进入全球化竞争阶段、多样化的应用领域等特征. 产品持续更新迭代及创新突破 采取新兴技术和以“以消费者为先”的战略进行商业活动。 随着AI技术的发展，音视频芯片可内置神经网络处理器，支持4K高清解码工艺、800万像素高动态范围影 像输入、最高4Tops神经网络处理器和超低功耗毫秒级拍摄，以及高分辨率屏显和丰富的外围接口。行业领先企业晶晨科技在已有产品的基础上，加大研发创新智能音视频芯片技术，同时开展多个在研项目，包括 5MP智能家居影像芯片、高端人工智能终端芯片SoC升级、机器人视觉人工智能芯片、人工智能语音音箱 SoC和基于安卓P的系统集成及量产导入方案。 全球化竞争 企业数量多，竞争激烈，进入门槛较低。头部企业占据主要市场份额，整个音视频行业牵一发而动全身。 多样化的应用领域 消费需求日益个性化，消费理念不断成熟，消费人群要求高度的参与，追求更多的情感、社会交往与自我实现，并对产品的服务和质量提出了更高的要求。 音视频芯片广泛应用于多个领域，包括消费电子、通信、汽车、医疗、安防等。这种多样性使得行业对不同市场需求的适应性成为关键。这种多样性使得行业对不同市场需求的适应性成为关键。此外，随着物联 网的发展，音视频芯片越来越与其他智能设备集成，以实现更智能的家庭、工业和城市生活。 [3] 1：http://tech.china.c… 2：中国网 [4] 音视频芯片发展历程 音视频芯片从高度依赖海外供给，到音视频芯片自主研发，音视频芯片的发展历程分为萌芽期、启动期和高速发展期。萌芽期阶段，美国垄断芯片市场，中国高度依赖海外供给；启动期阶段，中国企业能独立研发芯片并 有企业在美国上市，但技术上仍无法与美国相比；高速发展期阶段，云计算、大数据、人工智能等新兴数字技术 的结合将为音视频芯片注入新血液。此外，随着市场需求的出现，大型会议中心分布式音视频会议系统、嵌入式 音视频码流合并系统等系统应运而生，音视频芯片行业在未来将进入更高增速的发展期。 萌芽期 1960~1987 ①1960年，中科院半导体所和河北半导体所正式成立，标志着中国半导体工业体系初步建成。 ②1965年，制成第一块集成电路。 ③1982年，国务院专门成立领导小组制定中国芯片发展规划。 此阶段为音视频芯片的萌芽阶段，此前音视频芯片高度依赖海外供给，美国垄断芯片市场，为摆脱依 赖状态，中国开始自主研发。 启动期 1987~2013 ①1988年，中国集成电路产量达到1亿块，标志着中国开始进入工业化大生产。 ②2004年推出RMVB解码芯片和智能电视多媒体SoC。 高速发展期 ①2014-2015年，行业领先企业晶晨股份推出分离式智能电视解决方案和64位多核4K2K OTT/STB。 ②2018年，推出12nm制程人工智能专用芯片，领先国外28nm制程水平。 ③2021年3月，国务院发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2025年远景 目标纲要》出台培育壮大人工智能、大数据、区块链、网络安全等新兴数字产业等产业水平。 中国政府出台了一系列政策措施，鼓励国内企业发展音视频SOC芯片产业，推动产业升级和转型。在 这个阶段，中国音视频SOC芯片行业取得了长足进步，涌现出了一批具有自主研发能力的企业，如华为海思、瑞芯微、国科微、富瀚微等。这些企业在技术和市场上不断突破，逐渐缩小了与国际巨头的 差距，并在某些领域达到了国际领先水平。 音视频芯片产业链上游包括原材料供应商和设备供应商；中游主要涉及芯片设计和制造，代表企业包括华为 海思、国科微电子、富瀚微、中科蓝讯、恒玄科技、炬芯科技等；下游环节主要是芯片应用领域。 关于音视频芯片产业链有如下三个观点：（1）中国目前半导体硅片企业主要参与低端产品市场竞争，高端 产品市场竞争以国外龙头厂商技术与品牌为主；在光刻机技术上，预计在2023年年底将国产第一台SSA/800-10W光刻机设备交付市场。（2）音视频芯片朝着智能化方向发展，在智能家电、智能家居、智慧城市、智能安 防等领域有着广泛的应用。中国音视频SoC芯片厂商正加大NPU IP自研力度，提升AI处理能力，同时众多有实力的公司竞相开发针对特定应用场景的音视频芯片。（3）在消费端和行业端的双轮驱动下，音视频芯片行业加速 发展。一方面2022年全球安防视频监控设备市场规模为234亿美元，另一方面，预计到2025年，全球智能家居 市场规模将达到1,400亿美元，两者将大力推动音视频芯片行业发展。 上 产业链上游 生产制造端 半导体/芯片材料与设备 上游厂商 产业链中游说明 （1）在生成式AI系统广泛应用于文本、图像、语音等领域后，视频逐渐成为人工智能生成式创作 （AIGC）的重要应用场景。人机交互的输入端也在持续拓展，从文字、语音识别扩展至机器视觉。 为满足智能终端对更高性能和更大算力的需求，神经网络处理单元（NPU）的应用得到推动。NPU是 专为物联网人工智能设计的处理器模块，能够有效加速神经网络的运算，尤其在处理视频、图像等大规模多媒体数据方面表现出色。中国音视频SoC芯片厂商正加大NPU IP自研力度，提升AI处理能力。 例如，瑞芯微旗舰芯片RK3588支持6 Tops的NPU算力，适用于各类AI场景；晶晨股份则基于多媒体领域优势，结合神经网络处理器和12nm工艺，推出最高支持5Tops的NPU算力的芯片。 (2) 音视频SoC芯片在智能家电、智能家居、智慧城市、智能安防等领域有着广泛的应用。随着物联网技术不断发展，音视频SoC芯片的国产化水平也在逐步提高。瑞芯微、恒玄科技、全志科技、晶晨 股份等众多有实力的公司竞相开发针对特定应用场景的音视频SoC。例如，在TWS主控芯片领域，中国芯片厂商正不断突破，前几年市场由高通、恒玄和络达主导，市场份额约66%。然而，近年来新厂 商如瑞昱、原相、杰理、中科蓝讯、炬芯科技逐渐涌入。恒玄科技保持领先地位，而中科蓝讯等新参 与者通常通过品牌产品的中低端型号或白牌产品快速发展。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 下游应用 渠道端 浙江大华技术股份有限公司 杭州海康威视数字技术股份有限公司 浙江宇视科技有限公司 查看全部 产业链下游说明 音视频芯片广泛应用于智能音箱、监控、智能手机、家庭娱乐、医疗设备、汽车、教育、虚拟现实等 领域。 (1)智能家居领域正在迅速发展，为AI音视频SoC芯片提供了广阔应用前景。除了用于智能音箱之外， AI音视频SoC芯片还可以应用于智能摄像头、智能显示屏、智能开关控制中心、智能会议系统、以及智能冰箱等各种智能生活终端产品。随着智能终端市场的蓬勃发展，预计2025年全球智能家居市场规 模将达到1,400亿美元，有利于带动中游音视频芯片行业的需求增长。 (2)“AI+安防”概念的兴起，将会带动中国传统安防行业的新一轮转型升级，为中国音视频芯片行业 提供了更多的市场需求空间。2022年全球安防视频监控设备市场规模为234亿美元，2017-2021年复合增长率为6.9%。伴随安防视频监控行业高清化、网络化和智能化的发展趋势，音视频芯片行业朝着 高清、智能化方向发展，高清芯片成为市场主流，智能视频处理功能成为行业标配。 中国音视频芯片行业规模 2023年中国音视频芯片行业市场规模达到308.91亿元，在行业智能化升级的趋势下，预计2024-2028年， 中国音视频芯片行业市场规模将以18.40%的复合增长率增长，2028年达到709.99亿元。 中国音视频芯片行业发展迅速的原因：（1）随着蓝牙技术的不断革新，消费类音视频终端产品从传统的有 线连接方式逐步扩展到蓝牙无线连接方式。具有稳定、高效连接性的蓝牙技术推动了蓝牙音箱和无线耳机等消费 类智能音视频终端的市场需求，进而带动蓝牙音视频SoC芯片的需求量。根据蓝牙技术联盟，2019年蓝牙音频传输设备达11亿台，预计到2024年将增长到15.4亿台。其中，蓝牙音箱与蓝牙耳机中的TWS耳机是蓝牙音频SoC 芯片最主要的终端市场。自2016年苹果发布第一代Airpods，TWS耳机进入了爆发式增长期，TWS耳机的核心是智能蓝牙音频SoC芯片，其承担了无线连接、音频处理和其他辅助功能。按照Counterpoint的调研数据， 2019年TWS耳机出货量为1.2亿部，相对于2016年不足1,000万部的出货，年复合增长率高达230%。在2021 年，TWS耳机的出货量达到近年巅峰，全年出货达2.9亿台；2022年，由于消费电子需求走弱，叠加TWS耳机渗 透率已经达到相对较高水平，全年出货量同比微降。通过在耳机上搭载智能音频SoC芯片，蓝牙耳机亦可作为健康和运动类传感数据采集、分析和传输的最佳载体。耳机智能功能的增加，满足了不同细分消费者群体在多样化 场景中使用入耳式音频设备的需求，使得过去五年音视频芯片行业发展迅速。（2）随着物联网技术的快速发 展，音视频芯片作为其核心组件之一，在工业、金融、医疗、家居和安防领域得到广泛引用。在需求量上，随着 中国物联网规模的持续增长 (截至2022年底，连接数达18.45亿户，比2021年底净增4.47亿户，占全球总数的 70%。2023年，中国物联网连接数有望超23亿户，预计同比增幅达30%)，视频设备作为最主要的智能物联终端之一，其需求规模的增长直接带动了音视频芯片市场的提升。具体而言，在安防监控设备应用上，根据中安网数 据，2016年中国视频监控市场规模为46亿元，2021年市场规模达到821亿元，复合增长率为12.4%。物联网的 高速发展带动了其上游音视频芯片的需求量和快速迭代。 中国音视频芯片行业未来发展稳定上升的原因：（1）应用领域的拓展：音视频SoC芯片的应用领域不断拓展，如智能家居、智能安防、智能机顶盒等新兴领域，这些领域的发展将进一步推动音视频SoC芯片市场规模的 增长。消费级智能硬件品类中，家具产品包括智能音箱、智能电视、智能机顶盒等；育儿产品包括儿童机器人、智能故事机、智能学习机等；办公产品包括智能录音笔、智能鼠标、商务转写机等；穿戴式产品包括TWS耳机、 智能手表、智能翻译机等。其中，以智能家居应用领域为代表，预计2025年，全球以家庭摄像头、智能音箱为 代表的智能家居产品出货量将达到14.3亿台，其中的芯片价值量以20元估计，将有280亿元以上的市场空间，同时预计2025年智能家居各个细分应用占比分别为视频娱乐27.6%、家庭监控21.2%、智能音箱14.4%以及其他 36.9%。为了满足下游市场多元化需求，全志科技推出的R系列智能终端应用处理器芯片，被广泛应用在天猫精灵、小米、小度等品牌的智能音箱上，以及美的、海尔等品牌的智能空调和智能冰箱上；V系列智能终端应用处 理器芯片则被广泛应用在智能安防摄像机、低功耗电池摄像机等产品上，例如创维小湃超高清摄像机和捷渡智能行车记录仪。晶晨股份推出的Amlogic S905D主控芯片和Amlogic PocornA octa-core chipset主控芯片，分别 应用在Go