每日晨报

每日晨报│2024年5月10日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 18,537 +1.22% +8.74% 恒生科技指数 3,947 +1.95% +4.86% 国企指数 6,560 +1.61% +13.73% 沪深300 3,664 +0.95% +6.80% 上证综合指数 3,154 +0.83% +6.03% 深证成份指数 9,788 +1.55% +2.77% 中小板指 5,985 +1.56% -0.57% 道琼斯指数 39,388 +0.85% +4.51% 标普500指数 5,214 +0.51% +9.31% 纳斯达克指数 16,346 +0.27% +8.89% 伦敦富时指数 8,381 +0.33% +8.38% CAC40指数 8,188 +0.69% +8.54% DAX指数 18,687 +1.02% +11.55% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 100.430 +0.65% +0.83% 美汇指数 105.704 +1.49% -0.19% 今日要闻 传中国考虑减免内地个人投资者投资港股红利税 美国上周初领失业援助人数多过预期 英国央行维持利率5.25%不变符合市场预期 顺丰同城(09699)「五一」全场景订单量增50%抖音订单量增近2倍 商汤(00020.HK)「SenseEarth智慧遥感云」升级全自动化分析耕地数据 全球黄金ETF持仓连续11个月减少 中汽协：4月二手车交易量按月跌1.7%按年增14.7% 碧桂园无法按时支付两票据利息称尽力不迟于下周一偿付 中生制药：贝莫苏拜单抗联合用药治疗小细胞肺癌适应症获批上市 市场回顾 港币/人民币 0.925 -0.11% +0.90% 人民币/美元 0.138 -0.08% -0.80% A股：内地股市造好，沪深主要指数高收近1%至接近2%。锂电池概念股强势，房地产、航运、细胞免 欧元/美元 1.073 -1.17% +0.58% 疫治疗概念股亦上升；化工原料及铜高速连接相关股份弱势。上证综合指数收市报3154点，升25点， 美元/日元 155.920 -2.67% -2.93% 升幅0.83%。深证成份指数报9788点，升149点，升幅1.55%。创业板指数报1900点，升34点， 英镑/美元 1.248 -1.53% +2.14% 升幅1.87%。 美元/瑞士法郎 0.910 -0.67% -0.74% 港股：港股连跌两日后反弹，恒生指数收市报18537点，升223点，升幅1.2%，主板成交额约1237亿元。科技指数收报3947点，升幅约2%。ATMXJ都升，表现最好的美团反弹近4%。联想集团高收近9%。新能源车股受压，理想汽车跌2%。金融股大多向好，平保、友邦、港交所升2%以上，汇控、恒生偏软。 主要商品表 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 83.900 -5.25% -5.25% 天然气(1mnBtu) 2.185 +5.91% +5.91% 黄金（盎司） 2,308.27 -1.89% +17.86% 白银（盎司） 27.613 -1.92% +21.97% 玉米（1蒲式耳） 460.750 +4.12% +4.12% 大豆（1蒲式耳） 1,231.5 +3.68% +3.68% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 51.87 9.98% 51.10 9.83% 南向 -15.22 -3.62% 7.77 1.85% 美股：美股3大指数上升，道指连升第7个交易日。美国上周新申领失业援助人数增加2.2万人，升至 23.1万人，远多过市场预期，亦是去年8月底以来最高，反映就业市场降温，增强市场对联储局今年稍后将减息的预期。而美国10年国债收益率下跌，亦支持大市表现。道琼斯指数收报39387点，升331点，升幅0.85%，是去年12月以来最大单日升幅。标准普尔500指数4月初以来首次重上5200点以上，收报5214点，升26点，升幅0.51%。纳斯达克指数收报16346点，升43点，升幅0.27%。 欧洲：欧洲股市在工业股推动下延续升势。英国富时100指数收报8381点，升27点，升幅0.33%，再创新高。法国CAC指数收报8187点，升56点，升幅0.69%。德国DAX指数收报18686点，升188点，升幅1.02%。欧洲股市廷续升势德股升1% 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 34,000 17.00 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 29,000 24,000 19,000 15.00 13.00 11.00 9.00 14,000 2019 恒生20指20数 2021五年预测P2/0E2(x2) 2-012个3标准差 7.00 +1个标准差-2个标准差+2个标准差 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话:(852)39259888传真:(852)36071980 传中国考虑减免内地个人投资者投资港股红利税 《彭博》引述消息人士报道，中国考虑减免内地个人投资者通过港股通投资港股，在取得股息红利时所需缴纳的20%所得税，以避免内地与香港出现双重征税的问题。 据悉，相关计划草案已上报相关监管机构，至于最终是否会落实以及实行日期仍存在变数。证监会及港交所(00388.HK)发言人拒绝作出评论。 美国上周初领失业援助人数多过预期 美国上周新申领失业援助人数增加2.2万人，升至23.1万人，多过市场预期。 数据显示，4周平均新申领失业援助人数增加4750人，升至21.5万人；持续申领 失业援助人数增加1.7万人，达到178.5万人，符合市场预期。 英国央行维持利率5.25%不变符合市场预期 英国央行周四一如市场预期维持利率在5.25%不变，并表示限制性货币政策正在抑制通货膨胀，但警告尚未肯定6月会减息。 央行货币政策委员会(MPC)成员以7比2的投票结果决定将利率维持在目前水平，后者则倾向于减息。在先前的会议上，只有一名成员投票赞成降低利率。 MPC警告称，通胀持续性指标仍然较高，并强调3月份服务业通胀率为6%，又补充指，地缘政治问题给近期价格前景增加了上行风险。 英国央行在周四发布的新闻稿中表示，预计英国今年首季国内生产总值将增长0.4%，第二季增长0.2%。去年下半年英国经济曾陷入浅度衰退。同时，央行预计近期总体通胀率将接近2%，并预计随着能源市场拖累的减弱，今年稍后通胀率将小幅上升。 顺丰同城(09699)「五一」全场景订单量增50%抖音订单量增近2倍 顺丰同城(09699)表示，「五一」期间，全场景订单量增50%，抖音订单量增近2倍。 「五一」期间，其全场景业务订单量按年增长50%，其中茶饮品类和商超便利即配需求持续火热，茶饮、商超便利等订单量按年增长逾1倍，来自抖音生态内的订单量按年增长近200%。顺丰同城提供高效及弹性运力，智能调配并提升品牌在订单高峰期的物流履约能力，协力商家应对消费者多元化需求。 今年「五一」国内游内部结构亦呈现新趋势，「县域游」流量明显增加，特别是更具性价比的小城市、县域和乡村，因而受惠于实现强劲增长。顺丰同城在全国县城覆盖已超1000城，覆盖率达60%，在贵州黔东南、浙江金华、嘉兴、湖北潜江、新疆喀什等地区的单量更按年实现数以倍计式增长。 商汤(00020.HK)「SenseEarth智慧遥感云」升级全自动化分析耕地数据 商汤-W(00020.HK)表示，面向遥感领域的「地界」AI遥感大模型基于旗下大型语言模型「日日新5.0」的多模态能力，已构建针对农业领域垂直场景的思维链，并于近日为「SenseEarth智慧遥感云」平台进行升级。 SenseEarth智慧遥感云平台以亚米级高分辨率遥感影像为基础底图，并基于「地界」遥感大模型，全自动化及智慧化提取耕地分布与面积数据，毋须额外标注样本及进行人工干预。以2,000平方公里的区县为例，平台仅需8至16个小时即可完成耕地 的检测和分析，对比传统人工目视需时2个月，效率提升超过60倍，有助提高服务效率及降低成本。 商汤指出，透过结合大模型技术的通用化和专业化能力，该平台将可为耕地种植用途管控、非农非粮化监测、农业普查、农业补贴监管、农业保险和农业信贷等相关业务，提供精准高效的基础数据服务。 全球黄金ETF持仓连续11个月减少 世界黄金协会(WGC)发表报告显示，4月全球黄金ETF连续第11个月录得流出。 4月底，全球黄金ETF总持仓3079吨，按月减少33吨，为自2020年2月以来最低，但月内金价上升，带动资产管理总规模(AUM)按月升3%至2290亿美元，为两年来最高。 亚洲基金连续第14个月增持黄金，4月净流入增至14.6亿美元，中国为主要引擎，录得创纪录月度净流入12.8亿美元。内地股市低迷、货币走软的预期、ETF供应商加强促销力度，以及强劲的金价表现，是主要推动因素。 在中国大量资金流入推动下，首4个月亚洲基金净流入20亿美元，总资产管理规增加35%，创新高。 4月份北美基金连续第2个月增持，但规模不大，为1.24亿美元。欧洲基金连续第 11个减持，4月减持40亿美元，由英法德的基金主导。 中汽协：4月二手车交易量按月跌1.7%按年增14.7% 中国汽车流通协会公布数据显示，2024年4月最后一周，二手车日均交易量6.64万辆，按周上升1.21%。按可比口径计算，4月全月二手车共交易168万辆，按月下降1.7%，按年增加14.7%。 碧桂园无法按时支付两票据利息称尽力不迟于下周一偿付 碧桂园(02007)旗下碧桂园地产集团公布，无法按时于5月9日支付两项境内中期票据「23碧桂园MTN001」和「23碧桂园MTN002」的利息，合共涉6595万人民币(下同)。 碧桂园地产集团指，由于行业持续波动，公司面临的经营环境日趋复杂严峻，截至目前公司正在全力筹措资金，因销售恢复情况不达预期，资金调拨困难等原因，无法在利息兑付日5月9日按时支付。但经公司和各方努力，积极筹措资金，盘活抵 押资产，尽力于宽限期3个工作日内(不晚于5月13日)足额偿付应付利息及宽限期内利息，倘最终仍未完成偿付，在民营企业债券融资支持工具项下，中债信用增进公司将根据《民营企业债券融资支持工具信用增进函》相关约定履行增信责任。 「23碧桂园MTN001」和「23碧桂园MTN002」的发行金额分别为8亿元和9亿 元，起息日均为2023年5月9日，期限两年，票面利率分别为3.8厘和3.95厘， 本期应偿付利息金额为3040万及3555万元。 中生制药：贝莫苏拜单抗联合用药治疗小细胞肺癌适应症获批上市 中国生物制药(01177)宣布，集团自主研发的1类创新药贝莫苏拜单抗注射液 「Benmelstobart(TQB2450)」(商品名：安得卫)，已获得中国国家药品监督管理局 的上市批准，联合盐酸安罗替尼胶囊、卡铂和依托泊甘用于广泛期小细胞肺癌(ES- SCLC)患者的一线治疗。 早期多项探索性临床数据证明，贝莫苏拜单抗联合安罗替尼，在多个瘤种(如非小细胞肺癌、软组织肉瘤、肾细胞癌、子宫内膜癌、卵巢癌、肝细胞癌、胆管癌等)起到协同增效作用。 此次一线治疗小细胞肺癌适应症的获批，是基于一项贝莫苏拜单抗联合安罗替尼、卡铂和依托泊甘一线治疗广泛期小细胞肺癌的随机、双盲、安慰剂对照、多中心、III期临床试验(ETER701)。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 12345 联想集团有限公司东方海外（