2024即时零售前置仓创新发展报告

即时零售前置仓 创新发展报告 24 商务部流通产业促进中心 2024年4月 前 言 即时零售是指以即时配送体系为基础，依托本地实体零售资源，通过线上下单，线下2小时乃至30分钟内快速送达，满足即时消费需求的零售模式。发展即时零售有利于建设现代商贸流通体系，促进消费提质扩容。党中央、国务院高度重视即时零售行业发展，2023年中央一号文件 提出大力发展即时零售等新模式，2024年1月国务院常务 会议审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》。美团、京东、饿了么等大型电商企业大力推动，即时零售行业得到快速发展，在促进消费、保障民生、扩大就业等方面发挥重要作用。 商务部流通产业促进中心持续关注即时零售行业的发展，针对近年来逐步发展壮大的“即时零售前置仓”运行情况开展了专题调研，从理论和实践上对即时零售前置仓的发展现状和趋势进行了研究，形成了《即时零售前置仓创新发展报告》。 店”两种即时零售本地供给模式，从产品种类、消费场 景、选址布局、经营成本等方面分析了即时零售前置仓模 式的比较优势，展望了未来的发展趋势 01 即时零售发展进入快车道 0102 011即时零售发展进入快车道 政策环境不断完善 党中央、国务院高度重视即时零售发展，2023年中央一号文件提出大力发展共同配送、即时零售等新模式。2023年7月，商务部等13部门联合印发《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划（2023-2025）》，支持发展线上线下融合的即时零售模式，赋能实体门店，拓展服务半径。同月，商务部等9部门联合印发《县域商业三年行动计划（2023-2025）》，鼓励电商平 台、大型商贸流通企业在具备条件的县城，对接本地零散的商超、便利店，积极发展即时零售，为 居民提供高效便捷的到家服务。2024年1月，国务院常务会议审议通过《关于促进即时配送行业高 质量发展的指导意见》，指出要加强鼓励引导，进一步营造良好营商环境，提升行业发展水平和支 撑带动能力。 即时零售销售额高速增长 据测算，2023年即时零售销售额增速为52.2%，比社会消费品零售总额增速高45个百分点， 比网上实物零售额增速高41.2个百分点。 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% 2019年2020年2021年2022年2023年 社会消费品零售总额增速网上实物零售额增速即时零售销售额增速 图1社会消费品零售总额、网上实物零售额、即时零售销售额增速 03 即时零售供给模式分析 0204 02即时零售供给模式分析 即时零售的商品和服务供给主要依托线下实体零售资源。随着即时零售供给侧解决方案的不断丰富，本地供给逐步形成两种模式。一种是即时零售前置仓（以下简称前置仓模式）、一种是本地超市、便利店等零售门店（以下简称门店模式）。前置仓模式和门店模式的共同特点是商品库存尽可能贴近消费者，并依托即时配送体系，高效完成货物取送。两种模式的不同之处在于，前置仓模式是伴随即时零售平台发展起来的新供给，一般不开展线下经营，主要服务线上订单；门店模式则是 通过与第三方即时零售平台合作或者自建即时零售平台的方式拓展线上销售渠道，实现经营增量。 前置仓模式的增速快于门店模式 从市场规模增长情况看，2022年和 2023年前置仓模式市场规模的年均增速超过 50%，而门店模式市场规模的年均增速为 50%47% 前置仓模式市场门店模式市场 47%。1规模的年均增速规模的年均增速 从仓店数量增长情况看，2022年和 2023年前置仓数量的年均增速超过100%， 尤其是平台仓数量的年均增速超过250%， 而门店数量的年均增速为73%。2 100%250%73% 前置仓数量的平台仓数量的门店数量的 年均增速年均增速年均增速 1.根据商务部研究院发布的《即时零售行业发展报告（2023）》相关数据，结合美团闪购等头部即时零售企业调研数据测算 2.根据美团闪购等大型即时零售平台数据测算。 05 02即时零售供给模式分析 前置仓模式日趋多元 从经营主体上看，前置仓可以分为平台仓和自营仓。平台仓是指前置仓商家在第三方即时零售平台上开设线上门店，自主管理线下仓，典型代表是美团闪电仓商家。自营仓是指前置仓商家自营即时零售平台和线下仓。主要分为两大类：一类是即时零售平台自营前置仓，如小象超市、京东小时达、朴朴超市等。另一类是拥有线下仓库的零售商自建线上平台，如永辉全仓、山姆云仓等。 平台仓自营仓 即时零售平台线下零售商 消费者入口第三方即时零售平台自营的即时零售平台 的“线上门店” 前置仓归属本地零售商家即时零售平台零售商与品牌商 履约配送网约配送员网约配送员/自营商家自建即时配送员团队 品类品类包括酒水饮料、休闲零食、日用百货、美妆洗护、服饰鞋帽、手机数码等各类生活用品 经营时间24小时部分24小时根据零售商营业时间确定 平均占地面积 （平方米） 250左右800-1000500以上 平均SKU数量（个）5000-70006000-80006000-8000 一二线城市居多 覆盖范围既有一二线城市又有一二线城市和部分下沉市场五六线城市及县域市场 典型代表美团闪电仓小象超市、朴朴超市永辉全仓、山姆云仓 图2平台仓、自营仓比较 06 021即时零售供给模式分析 从销售货品种类上看，前置仓可以分为综合便利仓和垂直品类仓。综合便利仓是指售卖快消品日用百货品等多种货品类别的前置仓，如小象超市、天福便利店前置仓等。垂直品类仓是指主要售卖酒水、医药、生鲜、美妆用品等某类货品的前置仓，如歪马送酒、华氏大药房数字药仓等。 惠闪综合仓便利会 是个超市天福小象超市 BAaNCH 小仓 生活快范特价超市朴朴 平台仓自营仓 S切果 华氏大药展NOW! 卖酒廊 叮买菜 叮当 快药 垂直品类仓 图3综合便利仓、垂直品类仓的品牌分布 07 02【即时零售供给模式分析 即时零售前置仓生态初步形成 前置仓模式涉及多个主体，主要包括前置仓商家、即时零售平台、供货商、即时配送企业供应链企业以及技术服务企业等。其中，前置仓商家是前置仓的拥有者和经营者，负责线上门店的经营和线下仓的管理。即时零售平台为前置仓商家提供线上销售、数字赋能等服务。供货商为前置仓商家提供货源，主要包括品牌商、生产商、上游经销商等。即时配送企业为前置仓商家提供即时订单的履约配送服务。供应链企业为前置仓商家提供仓储物流服务。技术服务企业为前置仓商家提供数字营销、进销存数字化管理等相关技术服务。 目前，前置仓模式初步形成以前置仓商家为主体、以即时零售平台为核心、涵盖供应链上下游 服务企业在内的生态体系。 根据消费者和产品数据提供 品牌营销、渠道铺货等建议产品营销与下单支付等服务 即时零售平台 根据产品数 据提供物流在线数字营销、线上门 库存建议进销存数字管理店经营 品牌商/供应链企业即时零售前置仓网约配送员本地消费者 生产商（商家） 即时配送订单调度、 在线数字营销、对网约配送员计费管 物流库存进销存数字管理理、奖励补贴 解决方案<>聚合履约等 数字化履约赋能 上游经销商 品牌营销、渠道铺货解决方案 技术服务企业即时配送企业 ★货品流转数字赋能即时零售业务流程 图4即时零售前置仓生态 08 前置仓模式的比较优势 0309 031前置仓模式的比较优势 前置仓品类供给更丰富 前置仓模式的产品库存根据消费者线上订单而定，主要满足消费者的应急、礼赠、聚会等即时需求。门店模式的产品库存一般根据消费者线下购买需求而定，以满足消费者的囤货、体验等需求为主，满足即时需求为辅。与同样提供即时零售服务的门店模式相比而言，前置仓根据即时需求布货，拥有多种货品品类和货品结构，相当于商超、便利店、专卖店和百货商场等不同零售业态的货 品最优组合。 锅碗飘盆果蔬肉米 酒水饮料休闲食品美妆洗护 服饰鞋帽数码家电鲜花礼物宠物用品 购物中心口便利店口专卖店口商超即时零售前置仓 图5前置仓货品供给：以综合便利仓为例 10 03「前置仓模式的比较优势 前置仓消费场景更多样 随着消费者生活和工作方式的变化，午后休闲、晚间夜宵、加班充能等消费需求越来越多过去这类消费需求往往需要走进多个线下餐饮零售门店来实现，即时零售门店模式也难以高效匹配。而前置仓通过集合与酒水、蛋糕、果切、小吃等各类产品有关的消费新场景，足不出户即可一站式满足各类消费需求。伴随着消费需求的变化，前置仓提供的消费新场景正在从“不确定性”应 急场景向“高确定性”日常场景覆盖，将更好地融入各类消费群体的日常生活。 消费时段 晚上 晚上 晚上10点 6-8点 8-10点 一早上6点 早上早上中午下午 6-10点10-12点12-2点2-6点 深夜休闲 晨练、休闲午餐正餐午后工作晚餐正餐私密聚会 计划囤货应急需求 午间休息午后休闲 上班、出差运动恢复加班充能加班充能 午间会友外出活动 酒水饮料当休闲食品日用百货虫鲜花礼品图6前置仓融入全天候、全场景的日常生活 11 03【前置仓模式的比较优势 前置仓选址布局更优化 从单仓选址上看，提供即时零售服务的门店主要考虑区域人口密度、经济发展水平、商户数量等线下因素，而前置仓除考虑线下因素外，重点依据线上消费流量，选址更加优化。 从区域整体布局上看，与门店可能存在局部区域供给过剩或不足的情况相比，前置仓重点考虑本地各类即时需求，与线下门店互为补充，更好地优化线上线下零售布局。 门店1 前置仓2 前置仓3 前置仓1 夜间礼赠 户外家庭 D 门店3应急品社交门店2 囤货 前置仓4 图7前置仓与门店互为补充、优化区域整体布局 12 03「前置仓模式的比较优势 前置仓经营成本更经济 在租金方面 前置仓一般不设在临街位置，租金平均成本相当于零售门店的50%一70%。 前置仓零售门店 VS 房租：50%—70%房租：100% 1在人工方面 前置仓所需要的工作人员更少。一个规模约250平方米的前置仓仅需要4人即可完成巡库、 分栋、打包等作业，而零售门店一般需要5-6人。 前置仓零售门店 VS 人工：4人人工：5-6人 在货品存放密度方面 同样占地面积的前置仓能够存放、陈列、展示的SKU数量多于门店。例如，一个约150平方米的 百货便利仓平均存放3000-4000个SKU，同样面积的便利店平均存放约2000个SKU。 前置仓零售门店 VS SKU:3000-4000个SKU:2000个 13 03前置仓模式的比较优势 前置仓模式既能满足多元化即时需求，又能实现成本效益最优化。对于中小商家而言，更容易通过前置仓尤其是平台仓进入零售市场，拓展经营范围，提高经营收入。 选择平台选择平台的标准：线上流量、线下运营、供应链服务、数字化服务 1.基础能力：具备一定启动资金，一般在40一50万元 2能力评估2.运营能力：具备对线上运营的理解和选品能力，具备人员管理和仓配管理能力 3.供应链能力：具备相对成熟稳定的供应链渠道或者零售相关的经营经验 3选区租仓合作平台帮助规划线上流量较好的开仓选址；仓内选择轻装修，可减少装修成本 4备货补货 合作平台根据商圈商品的动销率高低提供合理的选品建议，设立采购平台为前置仓商家提供成本低、品类广的一站式采购 1.营销赋能：合作平台发挥生态优势和多元营销能力，做好流量扶持、节日运营、品 5营销运营牌联动等 2.数字化提升：借助数字化管理系统以及商品管理、供应链管理等专门工具，为前置 仓商家提供多渠道订单对接、货、仓库管理、进销存、财务分析等服务方案 6履约配送合作平台与即时配送企业为前置仓商家提供多种方式的配送服务 图8中小商家平台仓运营指南 14 前置仓模式市场前景广 0415 04前置仓模式市场前景广阔 前置仓将通过分工协作推动行业创新送代 即时零售前置仓的快速发展离不开各生态主体的专业化分工和全流程协作。供货商、供应链企业、技术服务企业等生态主体在产品、物流、信息、技术等方面的赋能支持，将进一步推动本地零售供给实现创新与优化，提高服务质