2024中国银行业中间业务发展报告暨创新案例选编

《中国银行业中间业务发展报告暨创新案例选编(2024)》课题组成员 中国银行业协会 邢炜徐洁勤叶晴周文意高明子 安永（中国）企业咨询有限公司 张超孙佳蕊施和奋 课题指导人 董宗林文栋孟冬梅张奇渊季娅倩苏健刘杰金志红洪彦杨华王文锋张克升郭永智刘东南邓萍高鹭王晓渝沈加兴王照璐朱釜云俞瑰姣张婧邓蓓曹卓卢昊陆松圣张吉光周猛史朝华吴捷 编写成员（按姓氏笔画排序） 于欹然王玉洁王玲王健牛欣慰冯李崟吕栋任尚刘艾卓刘智江一严浓章苏东骁李少华李哲沈筱雁张奕琛张艳陈兰赵帆胡怡俞鉴签姚璟贾茹郭晓娟黄宇波黄海静梅笛 前言 金融市场改革不断深化，特别是利率市场化以来，随着互联网跨界竞争者的出现、各种金融新业态形成、创新产品涌现，银行竞争模式和客户需求格局已经发生了巨大改变。近年来，国内商业银行净息差持续收窄，盈利能力和资本内生积累能力受到影响，迫切需要向轻资本轻资产的中间业务转型。在此背景下，国内商业银行愈发重视业务创新，不断加大产品创新力度，加快推进财富管理、消费场景、托管和新支付结算等重点产品发展，推动商业银行业务转型。同时积极落实减费让利政策，着力提升金融服务质效，持续优化客户金融体验，更好地服务实体经济和广大人民群众，助力国内经济高质量发展。 本报告分为四个部分。第一章介绍国内商业银行中间业务的发展趋势和特点。总体概述了国内中间业务三个发展阶段，分别针对国有商业银行、股份制商业银行、主要城市商业银行，依次从整体、结构、管理手段角度深入分析了中间业务发展的基本情况；以减费让利、降本增效、科技赋能等为切入点，展望未来商业银行中间业务发展新趋势；围绕外部监管环境，分析国内商业银行服务收费合规管理情况及风险应对。第二章介绍国外商业银行中间业务的发展趋势及特点。着重分析了欧美商业银行近三年中间业务整体及结构特点，并从收入、产品及管理三个角度深入剖析国内外银行间 的差异，总结出国内商业银行中间业务发展启示，对国内商业银行相关业务发展具有积极的借鉴意义。第三章精选15个国内商业银行中间业务产品创新优秀案例，从创新模式、创新服务成效、创新服务意义、具体应用场景等角度，全方位展现国内商业银行中间业务在“五篇大文章”落实工作中的创新体现，在业务发展模式、产品创新路径等方面提供了全新的发展思路。第四章重点阐述中间业务发展面临的新机遇和新挑战。通过总结分析当前中间业务发展面临的挑战，提出下一步发展措施以及未来展望，为国内商业银行中间业务发展提供参考和借鉴。 本报告的编辑者，包括文中所出现的国内多家商业银行的中间业务资深从业者和多位对国外商业银行有深入研究的专家学者，他们倾注了大量时间和心血进行编撰。报告选取创新性较强、指导性较高的案例予以详细介绍，考虑到国内法律法规、政策环境不断变化的实际情况，本书列举的课题成果不代表对所选创新案例合规性的认可，各家商业银行仍须在依法合规的前提下开展相关创新实践，切实维护金融消费者合法权益。希望本书对商业银行的从业者，或对中间业务感兴趣的其他学者能够有所帮助。 目录 一、中国商业银行中间业务发展趋势及特点1 （一）国有商业银行中间业务发展总体情况及特点4 1.整体情况4 2.结构情况5 3.管理手段9 （二）股份制商业银行中间业务发展总体情况及特点13 1.整体情况13 2.结构情况15 3.管理手段18 （三）主要城市商业银行中间业务发展总体情况及特点211.整体情况21 2.结构情况22 3.管理手段24 （四）国内商业银行中间业务发展新趋势26 1.减费让利持续，助推实体经济26 2.强化手续费支出管理，降本增效29 3.金融科技，引领中间业务发展新趋势32 （五）国内商业银行中间业务合规管理及风险应对34 1.外部监管环境35 2.商业银行服务收费合规管理35 3.风险应对40 二、国外商业银行中间业务发展趋势及特点42 （一）美国商业银行中间业务发展总体情况和发展趋势42 1.美国商业银行中间业务发展整体情况分析42 2.案例专栏：美国商业银行养老金融发展经验51 （二）欧洲商业银行中间业务发展总体情况和发展趋势671.非利息收入整体情况概述67 2.不同欧洲国家银行业非息收入情况68 3.欧洲大型商业银行非息收入情况对比69 （三）国内外商业银行中间业务发展差异分析71 1.收入结构差异分析71 2.产品差异分析73 3.管理差异分析75 4.对国内商业银行发展中间业务的启示78 三、中间业务产品创新情况及案例79 （一）制定综合金融服务方案助力谱写绿色金融大文章 （国开行）79 1.创新模式介绍79 2.创新服务成效80 3.服务创新的意义81 4.具体应用场景案例81 （二）打造“数智”养老金融社区平台积极做好养老金融大文章（工商银行）82 1.创新模式介绍82 2.创新服务成效84 3.服务创新的意义84 4.具体应用场景案例86 （三）搭建科创企业债券融资新模式激发科技金融向“新”力（农业银行）87 1.创新模式介绍87 2.创新服务成效88 3.服务创新的意义88 4.具体应用场景案例89 （四）企业云直联助力中小企业上云用数赋智（中国银行）90 1.创新模式介绍90 2.创新服务成效93 3.服务创新的意义94 4.具体应用场景案例94 （五）“惠省钱”快捷支付数字化运营体系助力数字金融高质量发展（建设银行）95 1.创新模式介绍95 2.创新服务成效96 3.服务创新的意义97 4.具体应用场景案例97 （六）数字金融赋能班列发展高质量共建“一带一路” （交通银行）98 1.创新模式介绍98 2.创新服务成效100 3.服务创新的意义101 （七）打造“保险+健康+养老”中间业务生态做好养老金融大文章（邮储银行）102 1.创新模式介绍102 2.创新服务成效104 3.服务创新的意义104 4.具体应用场景案例105 （八）打造“托管+”综合服务平台开展资管业务数字金融转型（招商银行）106 1.创新模式介绍106 2.创新服务成效108 3.服务创新的意义109 4.具体应用场景案例109 （九）创新“稳链固链强链”综合融资普惠金融赋能小微企业（中信银行）110 1.创新模式介绍110 2.创新服务成效112 3.服务创新的意义113 4.具体应用场景案例113 （十）谱写数字金融大文章为新市民提供创新中间业务服务（兴业银行）114 1.创新模式介绍114 2.创新服务成效115 3.服务创新的意义116 4.具体应用场景案例116 （十一）打通“薪悦通”全流程服务链助力中小微企业数字化转型（光大银行）116 1.创新模式介绍116 2.创新服务成效120 3.服务创新的意义120 4.具体应用场景案例120 （十二）积极践行金融决策部署开启五大账户秒级收付汇新体验（平安银行）121 1.创新模式介绍121 2.创新服务成效123 3.服务创新的意义124 4.具体应用场景案例125 （十三）全流程电子保函及信用证服务按下数字金融发展“快进键”（民生银行）126 1.创新模式介绍126 2.创新服务成效129 3.服务创新的意义129 4.具体应用场景案例130 （十四）探索鸿蒙元服务模式奋力谱写数字金融新篇章 （广发银行）132 1.创新模式介绍132 2.创新服务成效133 3.服务创新的意义134 （十五）打造信用卡数字服务生态做好数字金融新文章 （浙商银行）135 1.创新模式介绍135 2.创新服务成效137 3.服务创新的意义138 4.具体应用场景案例139 四、中间业务发展面临的新机遇与新挑战140 （一）中间业务发展面临的挑战140 1.宏观经济增速放缓，客户需求显著减弱140 2.金融使命任重道远，成本压力持续加大141 3.费改政策纵深推进，核心业务面临下降141 4.同业异业竞争加剧，创利空间不断压缩141 5.金融需求不断升级，服务质效仍需提升142 6.风险管理压力加大，合规收费要求趋严143 （二）下一阶段主要工作措施143 1.贯彻落实减费让利决策部署，有效对接实体经济需求143 2.深入挖掘客户多样化金融需求，强化产品和服务创新144 3.加强科技能力建设，充分发挥科技赋能业务发展的作用145 4.大力推进人才建设，打造专业化、复合型人才队伍146 5.强化风险意识，做好服务收费合规管理146 （三）中间业务未来发展展望147 1.经济高质量发展纵深推进，为中间业务高质量发展营造良好环境147 2.行业发展提质增效，对中间业务差异化竞争能力带来更多考验148 3.客户需求持续释放，为中间业务多样化服务带来更广机遇148 4.银行服务拓维升级，对中间业务专业化水平提出更高要求149 5.人才培养优化升级，为中间业务精细化管理提供更强支持150 五、附录152 附录一：政策法规152 附录二：政府定价与政府指导价155 附录三：行业自律文件159 附录四：美国商业银行非息收入及构成161 一、中国商业银行中间业务发展趋势及特点 中间业务是商业银行服务实体经济和促进自身高质量发展的重要抓手。一方面，商业银行为客户提供支付结算、投资银行、财富管理、资产管理等综合服务，满足市场主体差异化金融需求，服务人民美好生活需要；另一方面，在净息差收窄、资本约束收紧的背景下，商业银行提升专业能力、提供专业服务，在为客户创造价值的过程中实现收益分享，与客户合作共赢，有助于探寻新的收入增长点，促进收入结构优化，实现经营稳健可持续。2000年以来，我国商业银行中间业务发展主要经历了三个阶段。 一是快速发展阶段（2001-2011年）。伴随着宏观经济 高速增长，金融需求迅速释放，中间业务内涵不断丰富、收入快速增长。从产品看，多元化、个性化、综合化的特征开始呈现。商业银行积极把握市场需求，依托对外开放、金融 基础设施建设等有利条件，丰富产品货架，从银行卡、支付结算等基础类产品，拓展至投资理财、顾问咨询等增值类产品，产品数量、客户规模、服务收入快速增长。中间业务的作用不再局限于维护客户、稳存增存，而是成为了商业银行 融入社会经济发展、推动自身改革发展的重要业务。从价格 看，中间业务主要实行市场调节价。1997年颁布的《中华人民共和国价格法》规定，“大多数商品和服务价格实行市场 调节价，极少数商品和服务价格实行政府指导价或者政府定 价”，商业银行根据客户需求及市场竞争，逐步确立自身的定价逻辑，为后续建立健全服务价格管理体系奠定了基础。2003年《商业银行服务价格管理暂行办法》发布，对服务定价范围、定价原则、管理职责等进行了规范。 二是稳健发展阶段（2012-2021年）。中间业务发展机 遇与挑战并存，收入稳健增长，但增幅整体回落。从产品看，商业银行差异化竞争力加快形成。居民收入持续增长、资本 市场深化改革、金融科技迅猛发展，带来了新的机遇，深刻改变了中间业务的服务客群、服务方式与服务场景，财富管理、消费金融、交易银行相关产品潜力快速释放，成为新的收入增长点。同时，同业及跨界竞争加剧、部分领域强化风险管理、传统产品需求增长边际放缓，中间业务供需两端均面临挑战。不少银行聚焦新阶段新需求，强化队伍建设与科技赋能，围绕企业经营周转、居民资产配置、社会消费场景等，提升专业能力，提供专属产品，流量效应、飞轮效应、 规模效应不断积累，差异化竞争力稳步提升。从价格看，服 务价格管理体系建立健全。2014年《商业银行服务价格管理办法》发布，全面规范了服务价格制定、调整、公示、内部管理等流程，指导商业银行建立科学有效的服务价格管理体系。2020年《关于进一步规范信贷融资收费降低企业融资综合成本的通知》发布，进一步规范了信贷流程中涉及的服务收费。同时，商业银行助力市场主体降低成本，开展了多 轮减费让利，如2012年和2016年刷卡手续费、2017年唯一账户年费和管理费、2021年ATM跨行取现以及小微企业和个体工商户支付手续费等减免。 三是高质量发展阶段（2022年至今）。党的二十大报 告指出，“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上”