2024夏季即时零售冰品酒饮消费洞察报告

©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 2024夏季即时零售冰品酒饮消费洞察报告 从冰杯走红看即时零售如何激活本地消费新场景 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 序言 回顾2023年，饮料整体在快消市场中表现突出，酒水整体也呈现出强抗压性。随着2024年经济持续恢复，酒水饮料品类的复苏步调呈温和上扬态势。夏季一向是冰品和酒水饮料的需求旺季，随着2024夏日热情日益升温，西瓜凉茶冰淇凌、啤酒烤串小龙虾等带来“夏日份”快乐的美食进入巅峰时刻，冰品酒饮如何乘夏日旺季之势寻找更多增量，拓展上升空间，成为企业制定战略、捕捉机遇的关键。 2024年8月，饿了么携手尼尔森IQ共同发布《2024夏季即时零售冰品酒饮消费洞察报告》，以酒水饮料市场发展为观察起点，综合尼尔森IQ零售数据、消费者基础研究、饿了么平台数据、典型案例分析等多重数据来源，层层剖析冰品酒饮在夏日旺季的消费趋势，冰品酒饮以及“冰+X”、餐零共振对品类增长的拉动，探讨夏日高温经济中即时零售激活的本地生活新场景，为企业寻求新机遇提供参考。 即时零售酒水饮料 市场发展现状 1 PART 压力带来对松弛感的渴望 在经济曲折恢复的进程中，中国消费者认为自己或家庭正在经受多方面考验。随着消费者应急生存策略逐渐转变为长期行为模式，韧性也在变化中不断涌现，人们寻求松弛感以应对压力，从而保持心理健康、获得内心满足。 多重压力点影响中国消费者一部分感觉压力加大 中国消费者2024年最关心的前3个问题 35%经济下行 21%食物价格上涨 17%工作保障 27% 压力普遍比以往更大 人们寻求保持心理健康、获得内心满足的方法 开始、保持或增加心理健 计划增加 73% 康实践，或服用有助放松和抗压的产品 37% 旅游消费 数据来源：《尼尔森IQ2024中国消费者展望》报告，2024年1月 饮料、酒水等悦己品类领涨 能带来放松和自由感的饮料、酒水品类成为人们日常的解压良方。尼尔森IQ数据显示，近12个月全渠道销售额同比增速超过快消品整体。 快消品销售额同比增速|全渠道|MAT2405 快消品整体 +1.1% 其中，在食品品类中饮料+5.9% 酒类+2.3% 数据来源：尼尔森IQ全渠道零售数据研究，同比为MAT2405vsMAT2305 即时零售、便利店等近场渠道为酒水饮料带来增 长新机遇 酒水饮料在便利店/食杂店、即时零售等近场渠道更快复苏 酒水饮料销售额同比增速|分渠道|MAT2405 线下渠道 远场 线上渠道 -12% 近场 +0.6% +1.3% 便利店食杂店 +6.3% +5.3% 3KM+ 1-3KM 按小时 按天 线下门店距离 收货位置 线上下单后交付时间 即时零售 超市 综合电商 大卖场 多品类借力即时零售渠道蓄势突围 即时零售稳健的增长势头吸引不同品类的品牌和商家争先入局，针对即时零售消费场景进行深度挖掘，激活消费需求，即饮茶、威士忌等多个品类在即时零售渠道实现快速增长。 酒水饮料销售额同比增速|分品类MAT2405 即时零售 即饮茶 +30% 威士忌 +24% 力娇酒 +20% （全渠道） （+19%） （-7.5%） （-40%） 数据来源：尼尔森IQ全渠道、即时零售O2O零售数据研究，同比为MAT2405vsMAT2305 即时 零售 聚焦酒水饮料旺季 即时零售在夏季更加迸发活力 夏季是酒饮消费旺季，2024良好开局令今夏向上空间更可期 酒水饮料销售额月度趋势|全渠道MAT2405 06/2307/2308/2309/2310/2311/2312/2301/2402/2403/2404/2405/24 夏季掀起全年生意高峰 30% 2023年6-8月销额占比 （Base=近12个月销额） 2024年再创良好开局 +7.7% 2024年1-5月销额同比 夏季高温下，酒水饮料在即时零售涌现更大生机活力 2023年夏季(6~8月) 销售额同比 2024年6月 订单量同比 品类 全渠道即时零售 饿了么 酒水饮料 +4.0%+14% +22% 酒水饮料全渠道、即时零售销额同比及饿了么订单量同比|夏季 酒水饮料|饿了么夏季订单量同比2024年6月（同比为2024年6月vs2023年6月） 冰杯 酸奶饮料/果奶饮料 花茶饮料 清爽瞬醒 微醺迷醉 朗姆酒 龙舌兰小众洋酒 数据来源：线下渠道、即时零售数据来源于尼尔森IQ线下、O2O零售研究；饿了么数据来源于饿了么平台； +99% +108% +127% +64% +82% +208% 白天清爽瞬醒，夜晚微醺迷醉，共筑夏日生活哲学 即时 零售 优先释放直辖市/省会城市夏季潜力助推其他城市加速解锁新机遇 与线下渠道分布格局相比，即时零售优先释放头部城市潜力 线下渠道城市销额占比202406 饿了么城市订单量占比202406 饿了么:直辖市/省会城市 54%56% 其他城市 其他城市 线下渠道 直辖市/省会城市 其他城市 35% 酒水饮料 酒类饮料 即时零售持续深耕头部城市，同时加速解锁其他城市 线下渠道销额同比及饿了么订单量同比202406 直辖市/省会城市 线下渠道饿了么 酒类-3.7%+15% 饮料-1.9%+18% 其他城市 线下渠道饿了么 +5.4%+24% +6.7%+28% 小众独特品类在头部城市率先崛起，经典品类向其他城市渗透提速 酒水饮料|饿了么订单量同比202406 小众独特经典品类小众洋酒龙舌兰果啤啤酒红茶饮料可乐 直辖市 /省会城市 其他城市 +148%+117%+40% +28%+77%+26% +13%+25%+7% +26%+51%+28% 数据来源：线下渠道数据来源于尼尔森IQ线下零售研究；饿了么数据来源于饿了么平台；同比为202406vs202306 即时 零售 冰杯走红 “冰+X”模式拉动更多品类增长 夏季即时零售“冰”需求旺盛，冰杯订单量同比增长350% 冰杯+350%2024年大暑期间 饿了么订单量同比 暑气扑面而来，冰品冷饮组成了夏日无数个幸福瞬间，而躲在空调房无需暴晒就能即刻享受的超级便利，让这份冰爽享受更加轻松自在。方便混搭自制成多样风味的冰杯成今夏解暑新宠，饿了么平台数据显示，大暑前后冰杯订单量同比增长350%。 冰品*+27% 2024年6月 饿了么订单量同比 冰淇淋/甜筒 +21% 食用冰块 +118% “冰+X”打开消费场景，成多品类夏季增长加速器 冰杯热销对酒水饮料等高关联品类销售起到积极带动作用，一站下单冰杯+饮品的订单量大幅增长；可乐、纯净水和啤酒等搭配最为热销；同时在即时零售平台饿了么推出保冰服务升级的加持下，持续拉动冰品冷饮向上增长。 以冰带品服务升级 冰杯走红带动冰杯+酒水饮料 订单量大幅增长 冰杯+可乐 +174% 冰杯+包装水 +223% 冰杯+果蔬味饮料 +319% 冰杯+啤酒 +299% 冰杯+运动饮料 +202% 饿了么订单量同比202406 2024.06 饿了么新升级冰冰保服务 6月25日起，饿了么联合五万多家零售商户上线“冰冰保”服务。 消费者如遇到送达时化冻融化或不冰的情况，15分钟内均可直接发起退款申请。 数据来源：饿了么数据来源于饿了么平台；同比为202406vs202306； *本报告中提及的冰品包括冰棍/雪糕、沙冰、冰淇淋/甜筒、食用冰块（含冰杯）等； 即时零售夏季冰品酒饮 消费人群画像 2 PART 拥抱多面生活，即时开启精彩 随着即时零售的便利性融入生活的方方面面，此时此地需求即刻满足的全场景拓展，让更多样化的人群在即时零售购物消费，探索生活乐趣，点亮精彩日常。 夏季即时消费典型人群画像及消费偏好（TGI＞100）202406 #卸下滤镜，世界就是个草台班子。不做被人定义的自己，我生以 悦我，我爱即高级，把生活过在自己心上# 祛魅新青年 自制搭子 冰杯 碰撞小宇宙 盐汽水/小众饮料 七分醉意尝人生 朗姆酒 力娇酒/利口酒伏特加 白兰地 社会特征男:女=5:518-30岁 一二线 夏季即时消费偏好 #努力成为自己的山，再去寻找属于心里的海，左手有温度，右手有力度，在喜欢的状态里，有节奏的生活# 多元绽放姐 社会特征 女性 31-50岁 夏季即时消费偏好 甜满小情绪 雪糕/冰淇淋 随时随地神采奕奕 咖啡/可可饮料 健康在线 浓缩/纯果蔬汁 优雅内核 红/白/桃红葡萄酒 小镇体验家 #世界都想去看一眼，梦想在心里默默筛一遍，柴米油盐也要细细尝出甜，希望自己活得更完整一点# 社会特征 男:女=4:6 18-30岁 二线及以下 夏季即时消费偏好 续命茶饮 红茶/绿茶/奶茶饮料 花式吃冰 冰沙/冰霜 按时喝酒 白酒、啤酒 戒不断快乐 可乐/运动饮料 数据来源：饿了么数据来源于饿了么平台，2024年6月； 新需求、新场景推动下，即时零售冰品酒饮消费新趋势 随时随地当下满足的悦己 消费持续升温 3 PART 即时零售工间解压的“灭火器” 打工族冰品需求高增，集中在核心时段释放，下班、加班时段最有潜力 冰品即时订单送达地址为办公区域的订单量同比|饿了么202406 工厂 +50% 核心时段订冰品送达办公区订单量占比 89% 公司 +29% 产业园区 +28% 订单量同比: +4% +8% +25%+39% 随着消费者在精神层面的消费需求释放出巨大潜力，日常工作和休闲中的“精神养料”成为大家抚慰内心的必需品，特别是在炎炎夏日，冰品冷饮的即刻冰爽体验成为满足消费者当下“小确幸”的重要选择。 核心时段 午间随餐 下午茶歇 下班时刻 熬夜加班 清口解腻 恢复元气 纵情人生 提神/犒劳 (10:00-14:00) (14:00-17:00) (17:00-21:00) (21:00-02:00) 即时零售出行在外的"随身冰箱" 夏季周末在外即时冰品需求增势强劲 冰品即时订单送达地址为休闲区域的订单量同比|饿了么202406 住宿服务 +32% 购物 中心 +19% 体育休闲 +26% 公共设施 +18% 订单量占比 订单量同比 住宿服务类 41% +81% 体育休闲类 46% +83% 周末 周一周二周三周四周五周六周日 住宿服务订单量占比 住宿服务订单量同比 体育休闲订单量占比体育休闲订单量同比 数据来源：饿了么数据来源于饿了么平台，2024年6月； 消费回归理性下，在即时零售掀起平替热 尼尔森IQ调研显示 (2024年1月) 35%的受访者将严格把控整体花费 26%的受访者将减少非理性消费 中国消费者的消费态度更趋于理性保守 精致“抠”让即时零售成平替首选 饿了么202406 女性TGI 女性占比变化 朗姆酒 152 +6pt 伏特加 141 +6pt 金酒 133 +4pt 龙舌兰 121 +6pt 即时零售酒精玩家的“线上酒吧” 爱动手尝鲜，也爱分享调酒技巧在快节奏生活中，更多年轻人独自或与亲友一起小酌，享受微醺休闲时刻，并在社交内容平台积极分享这份美好时光。 夏日轻饮酒，有冰才够味酒+冰+饮料组合订单量同比飙升|饿了么202406 酒 +19% 酒+冰块 +170% 酒+冰块+饮料 +211% 调酒“她”需求适合搭配饮料的烈性基酒赢得女性更多青睐 在“追求性价比”与“追求自我愉悦”中不断平衡的消费者们，通过即时零售寻找到了自洽的消费方式，他们将线下饮品店的体验平价“打包”到家，虽用“平替品”满足物质需求，但生活的体验与情感永远独特而美好。 即时零售特调达人的“宅家水吧" 热度高涨，带动了更多消费者尝试个性化冷饮搭配的消费热情，不同饮品与冰块混搭带来的新鲜尝试和调配仪式感，是宅家消暑的新乐趣。 饿了么订单量同比202406 送到住宅区 夏季冰爽需求激发，宅家痛快畅饮 DIY冰杯冷饮等相关话题在内容平台 饮料 +22% 饮料+冰块 +142% 订单量同比 +27% 数据