2022年中国智能巡检机器人行业概览：成本拐点已至，长期成长空间可期（摘要版）

报告要点速览 智能巡检机器人是特种机器人的一种，是指用于替代人工对设备进行检查和维护的机器人，主要应用于电力、石化、煤矿等场景，近年来随着机器人领域的高速发展，加之愈来愈严峻的人口老龄化和劳动力短缺的问题，以及企业对于安全生产的重视程度的加深，智能巡检机器人的发展状况与前景成为了热点问题，本篇报告主要回答智能巡检机器人领域近期关注的问题，主要涉及： 1）智能巡检机器人的产业链情况？ 2）智能巡检机器人的参与者现状如何？ 3）智能巡检机器人的在各场景的发展前景？ 观点提炼 智能巡检机器人的产业链情况？ 智能巡检机器人上游为硬件与零部件，核心零部件为伺服系统、控制器和减速器，占据大部分成本；中游为机器人本体制造与集成，以智能巡检机器人解决方案服务商为主；下游为机器人的应用，目前主要应用于电力、石化、煤矿等行业 智能巡检机器人的参与者现状如何？ 中国智能巡检机器人大部分企业分布于东部沿海地区，中西部、东北地区也有少量企业分布； 对比亿嘉和、申昊科技和煜邦电力三个代表性企业的营收水平、盈利能力和研发投入程度可看出亿嘉和竞争力较强 智能巡检机器人的在各场景的发展前景？ 电力：电力智能巡检与人工巡检相比能够大幅节省成本，具有全天候、客观准确和巡检范围广的特点。随着电网设施的规模的扩大以及智能电网建设的推进，预计2026年电力智能巡检机器人市场规模将达90.2亿元 石化：石化行业人工巡检成本高，是智能巡检成本的2.5倍，且工作环境危险，易发生事故，且人为因素是主要事故原因，加快化工企业智能巡检体系建设迫在眉睫。预计2026年石化行业智能巡检机器人的市场规模将近23亿元 煤矿：煤矿智能化改造取得成效，2021年智能化采掘工作面中，采煤工作面占比在六成以上； 煤矿生产存在安全隐患，需推动智能巡检的应用，预计2026年煤矿智能巡检机器人的市场规模将近10亿元 智能巡检机器人产业链 智能巡检机器人上游为硬件与零部件，核心零部件为伺服系统、控制器和减速器，占据大部分成本；中游为机器人本体制造与集成，以智能巡检机器人解决方案服务商为主；下游为机器人的应用，目前主要应用于电力、石化、煤矿等行业 智能巡检机器人产业链图谱 上游：机器人硬件与零部件 伺服系统 控制器 减速器 智能巡检机器人上游成本构成 减速器控制器 伺服系统其他 传感器 芯片 机器视觉 27.9% 36.2% 11.8% 24.1% 智能巡检机器人的上游是硬件与零部件，核心零部件为伺服系统、控制器和减速器，三者成本占上游总成本的72.1%，上游行业主要市场份额由日本企业占据，但国产化趋势明显 中游：机器人本体制造与集成 智能巡检机器人中游为本体制造与集成，目前中游大部分厂商以智能巡检机器人解决方案服务商为主，采用盈利水平较高的生产+集成的商业模式 中国厂商 国际厂商 下游：机器人应用领域 下游应用领域 单站所需巡检机器人数量1-4台 应用场景 电力行业 石化行业 油气开采 石油炼化 化工企业 煤矿行业 电力 变电站 配电站 电网 石化 1-2台 煤矿 2台 下游行业为智能巡检机器人的应用，主要应用领域为电力、石化和煤矿，均为工作环境复杂、风险较高的场景，存在安全事故多发、人工成本高、人力短缺的痛点。智能巡检机器人在下游领域渗透率不高，行业处于发展初期阶段 智能巡检机器人上游分析 智能巡检机器人上游为机器人硬件与零部件，其中减速器国产化趋势明显，伺服系统中国份额持续提升，控制器国产化率较低，大部分市场被美日韩厂商所占据 减速器 中国机器人谐波减速器市占率，2020年 中国机器人谐波减速器市占率，2021年 哈默纳科 4.2% 哈默纳科绿的谐波来福新宝同川大族福德其他 10.3% 16.7% 绿的谐波 新宝 4.5% 35.5% 37.1% 4.4% 5.7% 来福 5.3% 7.4% 6.2% 福德 7.7% 8.9% 大族 21.4% 24.7% 其他 谐波减速器市场国产份额持续提升 谐波减速器的中国品牌市场份额在提升。谐波减速器的头部企业主要为日本的哈默纳科和中国的亿嘉和，2021年亿嘉和市占率排名第二，为24.7%，相较于2020年21.4%的市占率有所增长，而市占率第一的哈默纳科市场份额在缩减，由37.1%下降到35.5%，其龙头地位受到挑战。此外，其他中国厂商如来福、同川、大族等的市场份额也在提升，国产替代趋势明显 中国机器人RV减速器市占率，2020年 中国机器人RV减速器市占率，2021年 Nab Nab环动住友 珠海飞马中大力德南通振康智同秦川其他 2.6%3.0% 11.3%1.9%4.4%4.8% 10.1% 环动 住友 3.8% 中大力德 4.2%4.5%4.9% 5.9% 南通振康 51.8% 55.2% 7.1% 珠海飞马 秦川 9.4% 15.1% 其他 RV减速器市场国产替代趋势明显 中国RV减速器市场几乎由日系企业垄断，2021年占据近六成市场份额，集中度较高，其中过半的份额由纳博特斯克所占据，但中国企业的市场份额在提升，2021年双环传动市占率排名第二，为15.1%，较2020年9.4%的市占率有较大提升，同时珠海飞马、中大力德等中国厂商也在市场中占据部分份额，龙头纳博特斯克的份额受到挤压，由55.2%降至51.8%，国产替代趋势明显 伺服系统 中国机器人伺服系统市占率，2020年 中国机器人伺服系统市占率，2021年 中国机器人伺服系统市场份额变化，2019-2021年 伺服系统国产化趋势明显 中国机器人伺服系统的市场份额在提升，从2019年的31.2%提升至2021年的42.4%，已超过日韩的市场份额 2021 42.4% 中国伺服电机市场国产化趋势明显，2021年汇川市占率跃居第一，占比16.1%，而2020年市占率排名第四，仅占9.7%，增长迅速，台达、禾川等其他中国厂商的市场份额也有所增长，市占率的提升一方面加快国产化进程，另一方面促进伺服系统的迭代更新 2020 39.3% 2019 31.2% 控制器 中国机器人控制器市占率，2021年 控制器国产化率较低 日本发那科德国库卡瑞士ABB日本安川启帆埃夫特 新松机器人埃斯顿广州数控其他 控制器是控制系统中的硬件部分，根据指令控制机器人按所需方式完成任务，由控制板卡和控制软件组成，影响着机器人的运动性能 18.1% 32.4% 中国机器人控制器市场国产化率较低，大部分市场被技术与经验积累更为深厚的美日韩厂商所占据，国际四巨头发那科、库卡、ABB和安川占据超五成的市场，CR4>50%，市场较为集中，中国企业市场份额占比较少，不足20%，尚不具备竞争力 14.4% 1.2%1.4% 1.9%2.5% 12.8% 12.2% 3.1% 智能巡检机器人中游分析 中国智能巡检机器人大部分企业分布于东部沿海地区，中西部、东北地区也有少量企业分布；对比亿嘉和、申昊科技和煜邦电力三个代表性企业的营收水平、盈利能力和研发投入程度可看出亿嘉和竞争力较强 中国智能巡检机器人主要企业情况 中国智能巡检机器人主要企业分布 从中国智能巡检机器人的企业分布图来看，大部分企业主要分布于东部沿海地区，中西部、东北地区也有少量企业分布 从具体的区域分布来看，东部沿海地区中的江苏、浙江和广东省的智能巡检机器人企业数量更具有优势，此三省为制造业、经济较为发达的地区，具备更强的人才储备和良好的新兴技术发展环境，因此诞生了亿嘉和、申昊科技等龙头企业 中国智能巡检机器人代表企业竞争格局 亿嘉和竞争力较强 盈利能力 根据中国智能巡检机器人第一梯队企业的营收水平、盈利能力和研发投入程度进行竞争力对比，由营业收入大小决定企业的营收水平，由研发费用率决定企业的研发投入程度，由毛利率决定企业的盈利能力，营收水平越高、盈利能力越高、研发投入程度越高以及总产能越高，企业竞争力越强 亿嘉和 由气泡图可看出，亿嘉和是三者当中最有竞争力的企业，三种指标均高于其余两者；申昊科技研发投入力度稍弱，但其拥有不错的盈利能力和营收规模，也具有一定的竞争力；煜邦电力作为一家智能用电领域的企业，产品涵盖范围较广，智能巡检是其业务的一部分，因此营收规模较小，盈利能力与其余两家企业相比较弱，但其研发投入力度较大，注重其智能产品的开发 申昊科技 煜邦电力 2.50研发投入程度 盈利能力主要由企业毛利率大小确定 研发投入程度由研发费用率决定，费用率越高，投入程度越高 智能巡检机器人应用场景——电力行业 电力智能巡检与人工巡检相比能够大幅节省成本，具有全天候、客观准确和巡检范围广的特点。随着电网设施的规模的扩大以及智能电网建设的推进，预计2026年电力智能巡检机器人市场规模将达90.2亿元 电力智能巡检 单位：亿元 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国智能巡检机器人行业概览：成本拐点已至， 长期成长空间可期》 电力智能巡检机器人的市场规模将达90.2亿元 中国电力行业发展迅速，尤其是近几年特高压项目的建设推动电力行业高速发展，如今电网规模居世界首位。电力人工巡检存在高风险、低可靠性和受环境影响大等限制，因此国家电网和南方电网大力建设智能电网，并注重设备巡检的智能化改造，电力智能巡检市场在大量需求的拉动下持续扩大，预计2026年市场规模达90.2亿元，年复合增长率为27.7% 在电力行业中，变电站的市场规模占比最高，因其开始智能化改造较早，且变电站规模扩张迅速；其次是配电站的市场规模，配电站的智能巡检发展与变电站相比较晚，但巡检机器人需求量大；电网规模较小，不足整体规模的3%，发展较为滞后 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国智能巡检机器人行业概览：成本拐点已至， 长期成长空间可期》 石化行业智能巡检机器人的市场规模将近23亿元 石化行业工作环境危险性较高，多数炼油企业、化工企业中存在大量复杂精密设备和有毒品、易燃品，一旦发生事故往往是重大事故，因此定期巡检存在必要性，而高危环境给人工巡检带来较大的挑战，而机器巡检能够极大地提高巡检的准确度和全面性，因此石化行业对于智能巡检机器人的需求将提高。从石化行业智能巡检机器人市场规模来看，占比最高的是化工企业，因其数量众多且需求量大，其次是油田与炼油业。 预计2026年石化行业智能巡检机器人市场规模将近23亿元，年复合增长率为33.7% 煤矿智能巡检 单位：亿元 煤矿智能巡检机器人的市场规模将近10亿元 由于煤炭生产结构的转变，中国煤矿数量从2017年的6,794座下滑至2021年的4,500座，未来5年预计煤矿数量按每年5%的速度下滑，2026年为3,482座 完整版登录www.leadleo.com搜索《2022年中国智能巡检机器人行业概览：成本拐点已至，长期成长空间可期》 近年来煤矿智能化建设取得成效，且其进程正在加快，多种类型的煤矿机器人得到应用，由于煤矿危险性高的特性，智能巡检机器人的需求增多，预计未来5年渗透率快速提升，2026年为57.8%；假设每座煤矿所需的巡检机器人为2台，每台单价为160万元，且未来5年按照每年2%的速度下降；由此计算出2026年中国煤矿智能巡检机器人市场规模将达9.7亿元，年复合增长率为31.5%