2020 中国游戏出海驱动力报告

ThinkGames 2020 中出国海驱移动游力戏报告 出海现状及趋势 细分品类新机遇 游戏增长策略 洞察与建议 报及告关研键究词方定法义 ThinkGames 出海现状及趋势 ThinkGames 过去三年间，中国出海移动游戏持续成长 2020上半年游戏使用时长和用户支出增长率高于其他发行商 单位：次 海外移动游戏用户下载量 单位：小时 海外移动游戏使用时长 单位：美元 海外移动游戏用户支出 10.0B 7.5B 5.0B 2.5B 50B 40B 30B 20B 10B $12.5B $10B $7.5B $5B $2.5B 0.0B 20172017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 20202020 0B 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 20202020 $0B 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 20202020 Q1Q2 Q3Q4Q1 Q2Q3Q4Q1 Q2Q3Q4Q1Q2 Q1Q2 Q3Q4Q1 Q2Q3Q4Q1 Q2Q3Q4Q1Q2 Q1Q2 Q3Q4Q1 Q2Q3Q4Q1 Q2Q3Q4Q1Q2 中国大陆游戏发行商其他地区游戏发行商 数据源:AppAnnie 注：本报告中海外泛指中国大陆、中国香港、台湾地区和中国澳门以外的地区，下载量和用户支出基于iOS与GooglePlay的综合数据。用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。使用时长基于Android手机。 1.25B 1.00B 0.75B 0.50B 0.25B 中美国和动日游韩戏仍在是亚中洲国多出个海市主场要下收载入量源增长迅速 2017-2用0户20下上载半趋年势中|按国市游场戏发行商 $4B $3B $2B $1B 2017-2用0户20支上出半趋年势中|按国市游场戏发行商 0.00B 2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2020 Q1 2020 Q2 $0B 2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2020 Q1 2020 Q2 北美西欧日本和韩国亚洲其他地区海外其他地区 数据源:AppAnnie 注：本报告中海外范指中国大陆、中国香港、台湾地区和中国澳门以外的地区，下载量和用户支出基于iOS与GooglePlay的综合数据。用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。 中国出海移动游戏在2020上半年保持强劲态势 中国出海移动游戏的用户支出占海外移动游戏市场的份额 19% 2019年 21% 2020年上半年 数据源:AppAnnie 注：本报告中海外范指中国大陆、中国香港、台湾地区和中国澳门以外的地区，下载量和用户支出基于iOS与GooglePlay的综合数据。用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。 从与用美户日支韩出共看同，形中成国第出一海梯移队动游戏发行商在海外市场份额持续上升 海外 2020上半年Top1000移动游戏的发行商来源国家分布 （按用户支出） 其他16.6% 以色列4.7% 芬兰4.7% 英国5.8% 韩国7.0% 日本21.5% 中国21.2% 市场份额变化vs2019上半年 中国+2.9pp以色列+0.9pp美国+0.6pp 英国-1.0pp 韩国-1.1pp 芬兰-1.2pp 日本-4.3pp 美国18.5% 数据源:AppAnnie 注：本报告中海外范指中国大陆、中国香港、台湾地区和中国澳门以外的地区，下载量和用户支出基于iOS与GooglePlay的综合数据。用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。 中在国东移南动亚、游俄戏罗在斯日和韩印等度市市场占持率续下突降破 2020上半年中国发行商在各市场Top250移动游戏中的市场份额（按用户支出） 出海市场份额增长出海市场份额下降 市场份额变化 +6pp+1pp+1pp+5pp+1pp-1pp-7pp5pp vs2019上半年 21% 23% 28% 30% 50% 17% 20% 28% 市场份额 数据源:AppAnnie 韩国市场拉美市场西欧市场日本市场北美市场东南亚市场俄罗斯市场印度市场 注：基于iOS与GooglePlay的综合数据。用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。 中而国在发西行欧商和在拉日美韩需美更需多要关持注续美关国注及本欧土洲发行商向 100% 2020上半年中国发行商在各市场Top250移动游戏中的市场份额（按用户支出） 21% 20% 3% 3% 2% 69% 0% 1% 1% 4% 3% 4% 26% 32% 0% 3% 1% 5% 35% 10% 5% 9% 19% 100% 28% 9% 53% 19% 其他地区发行商以色列 20% 8% 10% 2% 75% 50% 23% 25% 75% 10% 10% 8% 50% 19% 4% 25% 3% 17% 3% 3% 50% 6% 7% 10% 2% 3%42% 40%芬兰 英国 28% 2% 2% 0% 5% 12% 5% 7% 美国 11% 6% 7% 中国 韩国日本 30% 1% 2% 0% 市韩场国市拉场美市西场欧市日场本 数据源:AppAnnie 市北场美 0% 东市南场亚俄市罗场斯 市印场度 注：基于iOS与GooglePlay的综合数据。用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。 细分品类新机遇 ThinkGames 头部出海品类变化不大，游戏创新需关注更细分维度 中国发行商海外Top1000移动游戏类型分布（按用户支出） 2019上半年2020上半年 策略 角色扮演动作 其他 数据源:AppAnnie 注：本报告中海外泛指中国大陆、中国香港、台湾地区和中国澳门以外的地区，下载量和用户支出基于iOS与GooglePlay的综合数据。用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。 全球用户下支载出：其消他除益+建智造和、超团休队闲战涨斗幅表最现大突出 TOP10细分游戏品类 2020上半|年海外用户下载TOP1000游戏 排名细分游戏品类用户下载变化vs2019上半年 2020上半年海外|TOP10细分游戏品用户支出TOP1000类游戏 排名细分游戏品类用户支出变化vs2019上半年 01超休闲游戏 02其他益智游戏 03第一人称射击游戏 04跑酷（街机游戏） 05其他模拟游戏 06棋牌益智游戏 07运动类模拟经营游戏 08电子宠物（模拟游戏） 09旋律&音乐（街机游戏） +78% +92% +45% +23% +54% +65% +9% +52% +22% 01回合制角色扮演游戏 02城战策略游戏 03动作类角色扮演游戏 04经典三消（益智游戏） 05老虎机（博弈游戏） 06消除+建造（益智游戏） 07吃鸡（动作游戏） 08团队战斗（角色扮演游戏） 09益智战斗（角色扮演游戏） +4% +21% 0% -3% +26% +46% +21% +31% -21% 数据源:AppAnnie 10吃鸡（动作游戏）+3% 10运动类模拟经营游戏+22% 注：本报告中海外泛指中国大陆、中国香港、台湾地区和中国澳门以外的地区，下载量和用户支出基于iOS与GooglePlay的综合数据。用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。 中上国的出表海现移亮动眼，游偏戏休发闲行游商戏在有吃待鸡规、M模O化BA和城战策略游戏 TOP10细分游戏品类 2020上半年|海外用户下载TOP250中国游戏 排名细分游戏品类用户下载变化vs2019上半年 2020上半年海外|用户支出TOP250中国游戏 TOP10细分游戏品类 排名细分游戏品类用户支出变化vs2019上半年 01其他益智游戏 02吃鸡（动作游戏） 03城战策略游戏 04超休闲游戏 05其他儿童类游戏 06运动类模拟经营游戏 07棋牌（益智游戏） 08MOBA/动作即时战略游戏 09教育（儿童类游戏） +111% +3% +10% +227% +74% +79% +166% +35% +36% 01城战策略游戏 02吃鸡（动作游戏） 03动作类角色扮演游戏 04其他角色扮演游戏 05放置类角色扮演游戏 06老虎机（博弈游戏） 07回合制角色扮演游戏 08塔防（策略游戏） 09团队战斗（角色扮演游戏） +35% +29% +24% +27% +84% +130% +4% +183% +5% 数据源:AppAnnie 10消除+建造（益智游戏）-9% 10MOBA/动作即时战略游戏+43% 注：本报告中海外泛指中国大陆、中国香港、台湾地区和中国澳门以外的地区，下载量和用户支出基于iOS与GooglePlay的综合数据。用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。 综将合各品出类海市游场戏规品模类和分中成国三移个动阶游段戏市场表现 挑战者竞争者领导者 全球市场规模大，中国出海移动游戏份额较小，如: ●经典三消游戏 ●超休闲游戏 ●第一人称射击游戏 中国出海移动游戏在全球榜单处于头部，仍有拓展潜力，如: ●回合制角色扮演游戏 ●消除+建造游戏 ●团队战斗游戏 中国出海移动游戏表现强势，如: ●放置类角色扮演游戏 ●动作角色扮演游戏 ●城战策略游戏 ●塔防游戏 数据源:AppAnnie 注：本报告中海外泛指中国大陆、中国香港、台湾地区和中国澳门以外的地区，下载量和用户支出基于iOS与GooglePlay的综合数据。用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。 挑战者 经英典国三发消行商|北在美多、个日市本场和中西处欧于是领该导品地类位的用户支出主要市场， 2020上半年不同市场经典三消游戏用户支出2020上半年不-经同典地三区消发游行戏商用在户头支部出市场的市场份额 拉美 韩国其他 西欧 北美 日本 数据源:AppAnnie 100% 75% 50% 25% 0% 北市美场 日市本场 西市欧场 韩市国场 拉市美场 其他地区发行商以色列 芬兰英国美国韩国日本中国 注：本报告中海外泛指中国大陆、中国香港、台湾地区和中国澳门以外的地区，下载量和用户支出基于iOS与GooglePlay的综合数据。用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。 挑战者 超来休自闲欧洲|北大美陆、的拉发美行、东商南优亚势、明西显欧和印度市场是该品类的主要下载来源， 2020上半年不同市场超休闲游戏用户下载2020上半年不-同超地休区闲发游行戏商用在户头下部载市场的市场份额 数据源:AppAnnie 其他北美 拉美 印度 西欧东南亚 100% 75% 50% 25% 0% 北市美场 拉市美场 东市南场亚 西市欧场 印市度场 其他地区发行商以色列 芬兰英国美国韩国日本中国 注：本报告中海外泛指中国大陆、中国香港、台湾地区和中国澳门以外的地区，下载量和用户支出基于iOS与GooglePlay的综合数据。用户支出包含付费下载和应用内付费，未去除商店分成。 挑战者 10% 第中一国人发称行射商击在重|印点度市、场拉的美份、东额南不亚足等市场是该品类用户下载主要市场， 2020上半年不同市场第一人称射击游戏用户下载2020上半年-第不一同人地称区射发击行游商戏在用头户部下市载场的市场份额 100% 其他 其他地区发行商以色列 英国 印度75%芬兰 韩国 北美50%美国 中东日本 数据源:A