《吉布提国家经济备忘录》，2024年1月港口和基地之外的吉布提：全民繁荣之路

授权公开披露授权公开披露授权公开披露授权公开披露 确认 《国家经济备忘录》是由RicEmeryTsocIbde和YasmieOsma领导的一个团队编写的，该团队得到了来自世界银行各种全球实践的专家组的支持，共同提供了全面和多学科的观点。该团队包括保罗·莫雷诺·洛佩兹、卢利特·米蒂克·贝内、穆拉耶·易卜拉欣·班巴、阿里·苏阿格、比拉勒·马莱布、萨哈尔·萨贾德·侯赛因、安妮·玛丽·杜普兰蒂埃、比恩维诺·蒂恩、马修·克鲁蒂埃、霍丹·哈桑，威尔弗里德·伯纳德·德拉姆，穆罕默德·阿明·马赫迪·艾哈迈德，马利克·穆罕默德·加拉德 ，阿里·苏阿格，埃里克·杜南德，奥黛丽·阿里斯，拉米亚·纳吉，洛朗·安迪扎巴尔，穆罕默德·穆斯塔法·萨尔，米耶尔 ·穆罕默德·阿卜杜拉希，阿纳斯·本巴尔卡和卢辛·弗洛米尼该报告是在纳迪尔·穆罕默德、玛丽娜·韦斯、斯蒂芬·吉姆伯特、法图·法尔、布巴卡尔-希德·巴里和埃里克·勒博涅的总体指导下编写的。从兹eljoBogetić，凯文·凯里，阿富达·莱昂·比亚乌，费德丽卡·兰吉耶里和卡达尔·穆乌穆德，以及同行评议者文卡塔什·桑德拉拉曼，马马杜·恩迪奥内和劳伦斯·诺顿收到了有益的建议和评论。EateriaGeorgievaStefaova提供了出色的行政和业务援助。该小组感谢与吉布提当局，特别是经济和财政部，吉布提港口和自由区管理局（DPFZA），私营部门，民间社会和当地发展伙伴社区的合作。 该小组要感谢吉布提当局，特别是经济和财政部，吉布提港口和自由区管理局（DPFZA），吉布提电信总局，吉布提电力总局，私营部门，民间社会和当地社区的发展伙伴的合作。 吉布提国家经济备忘录得到了由世界银行管理的气候支持设施全经济计划的支持。 本报告的调查结果、解释和结论是作者的调查结果、解释和结论，并不反映世界银行董事会成员或他们所代表的国家的观点。 ABREVIATIONSETACRONYMES AMOARMDBOPCPPICEMCEQCGECOMESACOVID-19DDIDDMPDPFZADT DTIS 欧洲复兴开发银行EDD EEPFDIFGMFTZG7GDPGHIHGNIGVAHDIHIC 艾滋病毒/艾滋病ICIICT IGADILOINSTADISPKWHLFPLMICLPIMENAMICMNOMOFMSMENCD ND-GAINNDPNEETOECDPAG 全民健康保险制度吉布提国际收支多部门监管机构集装箱港口绩效指数国家经济备忘录对权 益的承诺 东部和南部非洲冠状病毒2019的可计算一般均衡（模型）共同市场 吉布提Damerjog工业发展Doraleh多用途港口吉布提港口和自由区管理局吉布提电信 诊断性贸易一体化研究 吉布提电力欧洲重建和发展银行外国直接投资 女性生殖器切割自由贸易区七人小组 国内生产总值 大喇叭投资持有国民总收入总增加值 人类发展指数高收入国家 人体免疫机能丧失病毒/后天免疫机能丧失综合症 包容、连通性和机构信息和通信技术政府间发展管理局国际劳工组织 国家统计局互联网服务提供商千瓦时 劳动力参与率较低的中等收入国家物流绩效指数中东和北非中等收入国家移动网络运营商 经济和财政部中小微企业非传染性疾病巴黎圣母院全球适应指数国家发展计划不从事就业、教育或培训 经济合作与发展组织Ghoubet港口 PDSAPDTPASSPLIPNSFPSDQFAREERSAIDISAFISCAPESCDSEPESGTDSMESOESSASSESTEMTFPTVET 贸发会议 WHO WTO 吉布提港(公共有限公司)Tadjourah港全民医疗保健计划物价水平指数 国家护理转移计划私营部门诊断准财政活动 实际有效汇率制度中断持续时间指数系统平均中断频率指数 加速增长和促进就业战略国家文件 负责国家组合Doraleh集装箱码头运营商的执行秘书处中小企业国有企业 撒哈拉以南非洲社会和团结经济 科学、技术、工程和数学全要素生产率 技术和职业教育和培训联合国贸易和发展会议联合国儿童基金会 美元增值税世界银行 世界发展指标世界卫生组织世界贸易组织 TABLEOFCONTENTS 执行摘要 12 主要政策建议 14 RéSUMé 16 原则建议 18 ﺺﺨﻠﻤﻟﺍ 20 ﺔﻣﺎﻋﺔﻴﺳﺎﻴﺳﺉﺩﺎﺒﻣ 22 第一章：DJIBOUTI的经济绩效概述24 过去：DJIBOUTI的成长和发展超过20年 25 1.吉布提是非洲之角的一个小国，成功地将其资源紧张的经济转变为快速增长的枢纽 25 2.以外部冲击为标志，吉布提过去二十年的强劲增长轨迹可以分为三个不同阶段 28 3.最近影响吉布提经济的外部冲击导致大幅减少增长。 30 4.吉布提易受外部冲击的影响突出了其多样化程度低。 32 4.1.吉布提的增长严重依赖一个部门。 32 4.2.吉布提的贸易严重依赖单一伙伴。 34 5.结构变化有限，就业对增长的贡献微乎其微。 34 6.尽管增长率很高，但吉布提缺乏包容性。 36 6.1.在为劳动年龄人口提供更多更好的就业机会方面，增长不足。 36 6.2.在提高吉布提人口的生活水平方面，增长也不足 36 B-当前：对DJIBOUTI经济转型的约束 38 7.吉布提面临着若干关键制约因素，这些制约因素阻碍了其增长以及实现多样化和创造就业的能力，特别是能源和电信价格居高不下。 38 7.1.吉布提的生产成本超过同行，妨碍了竞争力 39 7.2.吉布提在治理方面的表现薄弱，仍然落后于其他国家。 50 C-未来：保护DJIBOUTI的经济，解除其潜力 51 8.展望未来，吉布提增长的可持续性是不确定的。 8.1.吉布提的增长模式以单一部门为中心，严重依赖一个合作伙伴，正处于关键时刻。 5151 8.2.吉布提十年来对基础设施项目的非优惠性外部借款的依赖债务大幅增加，威胁宏观经济稳定。 51 8.3.与此同时，气候变化对吉布提的经济潜力构成重大威胁。 53 9.吉布提有潜力实现更强劲和更具包容性的增长轨迹，从而创造就业机会和收入。 55 10.降低电力和电信成本对于释放经济增长、促进就业和增进家庭福祉至关重要。 56 11.释放吉布提潜力的政策建议。 61 A-劳动力市场成果：尽管增长强劲，但DJIBOUTI在为其增长的劳动力创造足够的工作机会方面面临挑战 63 1.审查吉布提的劳动力显示低参与率和高失业率，特别是在妇女和青年，以及非生产性就业的很大一部分。 65 2.吉布提大公司的低增长限制了高质量、生产性工作的潜力。51 74 B-实现更好的劳动力成果的关键约束 76 3.吉布提面临着人口增长和人力资本基础薄弱的双重挑战。 76 4.吉布提的公共部门和恶劣的商业环境导致私营部门不发达，工作质量低。 86 C-技能不匹配：DJIBOUTI面临劳动力市场供应和需求之间的重大不匹配 92 5.技能不匹配在许多国家都是现实。 92 6.吉布提的劳动力市场的特点是劳动力持续供过于求，就业机会稀缺。 93 7.建议和政策优先事项。 100 第二章：人力资本与劳动力市场分析 第三章：国有企业部门诊断 62 103 国有企业概述：DJIBOUTI经济中的活力与财政风险。 105 1.估计表明，吉布提拥有大量国有企业，尽管没有官方数据或全面概述其经济和金融状况。 105 2.尽管吉布提的公共企业部门高于中东和北非地区的平均水平并产生了可观的收入，但对政府预算的贡献仍然相对较低。 106 3、国企板块经营带来重大财政风险，凸显有效治理和监督。然而，管理国有企业的现有法律框架仍然不完整74 108 B-重点关注港口：财务绩效和高度金融风险。 112 4.虽然吉布提的港口部门对经济具有战略意义，但其财务业绩最近恶化。 112 5.港口部门的财政风险很大。 115 C-国有企业对私营部门的影响：竞争减少，服务质量下降，成本增加。 115 6.电信和电力部门由垄断的国有企业主导，这直接导致了高成本和低服务质量. 118 7.电力和电信国有企业向私营部门提供的低质量和高成本服务对该部门的发展产生了不利影响。 118 8.物流部门：具有更大潜力的成功故事。 122 9.政策建议。 123 Figures26 图1：吉布提利用其位于红海南部入口的战略位置，成为一些世界上最繁忙的航道的枢纽 26 图2：吉布提在过去几十年中迅速增长……（2000-2021年人均GDP美元） 26 图3：比大多数同行更快（人均实际GDP的年平均变化以％为单位，2001-21） 26 图4：吉布提的增长一直很高但不稳定（1990-2022年实际GDP增长） 29 图5：吉布提吸引了大量外国直接投资流入（2000-2020年净流入） 29 图6：COVID-19期间损失的工作时间 30 图7：个人汇款（占GDP的百分比） 30 图8：增长效应（偏离基线的百分比） 31 图9.GDP构成部分（偏离基线的百分比） 31 图10：增长影响（偏离基线的百分比） 32 图11：服务业一直是增长的最大贡献者（供给侧对增长的贡献，pp）… 33 图12：……以及私人消费（需求方面对增长的贡献，pp） 33 图13：服务业占总出口的87%（出口份额，%） 33 图14：进口以商品为主，尤其是农产品（占进口份额，%） 33 图15：吉布提出口与埃塞俄比亚进口相关性强 34 图16：吉布提增长主要由资本积累推动（占实际GDP增长的份额） 34 图17：每名工人增加值的增长主要是由于生产率的增长（人均增加值的分解） 35 图18：生产率增长主要是由于服务业的内部过渡和部门间过渡（生产率变化的经济状况） 35 图19：公共部门就业占主导地位（%） 36 图20：LFP率最低（%） 36 图21：改善发展成果的增长不足（HDI指数） 37 图22：尽管总体上贫困率正在下降，但仍有17％的吉布提人极度贫困 37 图23：...尤其是在该地区。 37 图24:消费者PLI、吉布提以及结构和区域比较国的演变 39 图25：50%的公司认为电力成本高是商业（2013） 40 图26：中东和北非地区经济体的AIDI和SAIFI指数 41 图27：国内发电量与进口份额 41 图28：电力成本高于同行国家 42 图29：自2011年以来生产成本的减半并未转嫁给消费者，分销成本基本保持稳定 42 图30：固网宽带套餐的演变（每月平均成本，单位：美元） 45 图31：移动宽带套餐，平均成本（每月美元） 45 图32：跨语音、数据和加密狗的移动用户 45 图33.2016、2018、2023年吉布提物流绩效指数 46 图34：吉布提显示几乎所有关键人类发展领域的水平都很低 49 图35a：吉布提在WGI（-2.5到+2.5）指标上的大多数分数在过去十年中有所恶化 50 图35b：吉布提的平均治理绩效仍落后于同行 50 图36a：外债与国内生产总值之比翻了一番 52 图36b：偿债收入比飙升 52 图37a：国有企业债务存量（占GDP的百分比） 53 图37b：政府对国有企业的担保存量（占GDP的百分比） 53 图38：吉布提与气候相关的主要风险包括洪水、干旱、海平面上升、野火 55 图39：电信和电力改革对增长的影响（偏离参考情景） 58 图40：按技能和形式划分的电力改革就业（偏离基线的百分比） 59 图41：电力和电信改革的家庭收入和消费（偏离基线的百分比） 59 图42：债务占GDP的百分比（pp与基线的偏差） 59 图43：贫困率（占人口的百分比） 60 图44：不平等（Gini） 60 图45：活动分布4415-64岁人口的状况 65 图46：15-64岁人口的LFP率（%） 66 图47：吉布提和比较国的LFP（%） 67 图48：不同人口和地理特征的15-64岁活跃人口失业率（%） 68 图49.吉布提和比较国家的失业率和NEET率（%） 59 图50：15-64岁活跃人口的就业类型、贫困状况和教育水平（%） 72 图51：养猪者的工作状态（%） 74 图52：按公司规模划分的公