东帝汶：经济多元化之路-2023年国家经济备忘录（英）

授权公开披露授权公开披露授权公开披露授权公开披露 ©2023国际复兴开发银行/世界银行1818HStreetNW 华盛顿特区20433 电话：202-473-1000互联网 ：www.worldbank.org 这项工作是世界银行工作人员在外部捐款下的产物。这项工作中表达的发现、解释和结论不一定反映世界银行、其执行董事会或其代表的政府的观点。 世界银行不保证本工作中所包含数据的准确性、完整性或真实性，也不对信息中的任何错误、遗漏或差异承担责任，也不对使用或未使用所列信息、方法、过程或结论承担责任。本作品中任何地图上显示的边界、颜色、面额和其他信息并不意味着世界银行对任何领土的法律地位或对此类边界的认可或接受做出任何判断。 此处的任何内容均不得构成或被解释或视为对世界银行特权和豁免的限制或放弃，所有这些特权和豁免均被特别保留 。 权利和权限 由于世界银行鼓励传播其知识，因此，只要对该作品给予充分的归属，就可以将其全部或部分复制用于非商业目的。 关于权利和许可证，包括附属权利的任何疑问，应发送至世界银行出版物，世界银行集团，1818HStreetNW，华盛顿特区20433，美国；传真：202-522-2625；电子邮件：pubrights@worldbank.org。 封面照片：JMTravelPhotography/www.shutterstock.com封面设计和布局：Arsianti 东帝汶：经济多样化之路 2023年国家经济备忘录 目录 缩略语ix 确认xi 执行摘要1 第一章：TIMOR-LESTE经济绩效概述9 1.1.导言和国家背景9 a.国家经济备忘录9的动机和框架 b.国家背景和历史10 1.2.东帝汶和其他小国的增长13 a.小规模增长的结构性约束States13 b.东帝汶相对于其他小国的增长表现States16 c.诊断东帝汶自独立以来的增长表现19 13.东帝汶的竞争力差距21 a.东帝汶的机构和政治稳定24 b.基础设施Development27 c.基本保健和初等教育29 d.东帝汶的宏观财政环境30 14.结论和政策建议34 第二章：加强私营部门发展的基础TIMOR-LESTE36 21.动机36 22.私营部门状况37 a.私人的特点Sector37 b.参与全球Market40 c.私人的表现Sector41 23.私营部门发展的交叉制约因素44 a.政治不稳定和监管变化带来的高度不确定性45 b.缺乏投资48 c.有限的土地使用权49 d.融资渠道有限50 e.可怜的基础设施53 f.气候事件的绿色复原力和缓解55 g.非正式性56 2.4.私营部门主导的市场机会Growth56 a.旅游机会59 b.农业加工和制造可能性62 25.建议66 第三章：认识年结构转型的出口潜力TIMOR-LESTE69 3.1.动机69 3.2.贸易对东帝汶的重要性72 3.3.出口增长的结构性脆弱性和制约因素多样化77 34.企业层面的出口竞争力驱动因素80 a.出口商：规模、数量和浓度80 b.进入、生存和退出82 c.进出口企业和出口中的国内增加值84 3.5.什么是机会多样化?85 a.农业/食品加工多元化机会8 b.轻工制造多元化机会88 3.6.贸易政策对出口的制约Growth89 a.关税障碍89 b.非关税措施92 c.贸易便利化95 d.服务贸易政策98 37.建议99 附录101 传记107 数字列表 图0.1：东帝汶自独立以来的增长路径(%)1 图0.2：东帝汶国家经济备忘录框架：经济之路多样化3 图1.1：东帝汶国家经济框架备忘录10 图1.2：按年龄组分列的东帝汶人口(千)12 图1.3：小和偏远是东帝汶面临的地理挑战(到市场的平均距离，km)14 图1.4：东帝汶的贸易壁垒特别低（%，适用关税率，加权平均值，所有products)14 图1.5：尽管靠近主要市场，东帝汶的班轮航运连通性很低（指数，2020年values)14 图1.6：较小的国家可能会有更不稳定的经济增长（增长波动，%)14 图1.7：全球自然灾害的发生率增加(数量发生)15 图1.8：与较大的同行相比，小州的公共债务水平略高（2021年公共债务，占GDP)15 图1.9：规模较大的LMIC往往经历较高的GDP增长(%)16 图1.10：较大的LMIC比较小的LMIC收敛更快（1=美国？）（%，简单平均值；人均GDP不变2017年购买力奇偶校验)16 图1.11：小国的发展水平范围(索引)17 图1.12：独立以来人均国内生产总值增长(等级，y轴；乘法因子，x轴)17 图1.13：东帝汶、结构性同行和有抱负的同行之间的实际人均国内生产总值差距加宽19 图1.14：东帝汶自独立以来的增长路径可分为三个时期(%)19 图1.15：增长变化是由公共部门推动的动力学20 图1.16：东帝汶农业全要素生产率自200920 图1.17：资本和劳动力积累促进了东帝汶的增长，而生产率却受到拖累。20图1.18：劳动力从农业转移到生产率较高的部门（主要是非贸易服务），...21图1.19：...但部门内生产率并未提高，强调需要创造更多的附加value.21图1.20：来自GCI22 图1.21：东帝汶商品出口占出口的90%以上货物23 图1.22：东帝汶的经济是世界上第8位最依赖自然的国家资源23 图1.23：东帝汶的竞争力差距23 图1.24：CPIA公共部门管理和机构25 图1.25：东帝汶的商业环境约束25 图1.26：#年主要政治事件的时间表东帝汶25 图1.27：政治不稳定导致的人均GDP损失（2017-2019年）（人均GDP，2015年不变US$)26 图1.28：东帝汶停电导致公司在Operations27 图1.29：连接成本高昂，导致互联网接入滞后同行27 图1.30：东帝汶的资本支出（2014-2019年）（占比GDP)28 图1.31：政府资本的财政乘数支出28 图1.32：公众回报率资本28 图1.33：东帝汶的公共支出(占GDP)32 图1.34：双胞胎，财政和经常账户，东帝汶的赤字相当大（占GDP的百分比；财政赤字-y轴；经常账户赤字-x轴)32 图1.35：东帝汶的支出和经济增长（百万，LHS；%,RHS)33 图1.36：商品和服务支出的财政乘数(百万美元，y轴)33 图2.1：年龄的内核分布公司38 图2.2：私营部门的地域集中度活动38 图2.3：私营部门的部门分布部门38 图2.4：公司的分布尺寸39 图2.5：按公司规模划分的就业分布39 图2.6：法律地位的分布39 图2.7：拥有女性所有者的公司百分比39 图2.8：参与国际市场40 图2.9：参与国际市场（跨国比较）40 图2.10：每个工人的销售额（千美元）41 图2.11：2021年东帝汶每位工人的销售额（千美元）41 图2.12：每个工人的平均销售额增长（%）41 图2.13：就业平均增长率（%）41 图2.14：每个工人的增加值（千美元）42 图2.15：东帝汶的严格指数43 图2.16：帝力每周平均变动情况43 图2.17：2018年至2020年的销售额变化（%）43 图2.18：2019年至2020年制造业的变化43 图2.19：销售额同比平均变化44 图2.20：贷款和现金流短缺44 图2.21：三大障碍（占公司百分比）45 Figure2.22:Percentageoffirmsindicatingtheobstactertobemajorororverysevere(%offirms)45 图2.23：投资未来45 图2.24：高级管理层处理政府监管要求的时间（%）46 图2.25：业务许可（跨国比较）46 图2.26：业务许可46 图2.27：2006年至2015年东帝汶的投资和政治活动48 图2.28：企业融资渠道（跨国比较）52 图2.29：东帝汶制造和服务公司的融资渠道52 图2.30：不向银行申请贷款的原因52 图2.31：贷款和抵押品52 图2.32：东帝汶的电力连接质量53 图2.33：电气成本占总生产成本的比重54 图2.34：东帝汶的互联网连接质量54 图2.35：1Mbps互联网连接的成本（国际比较）54 图2.37：公司和极端天气准备55 图2.36：东帝汶宽带服务的可负担性55 图2.38：正式和非正式公司之间的竞争56 图2.39：酒店和餐厅表现（2015-2021）60 图2.40：为东帝汶确定的旅游目的地60 图2.41：每个工人对增加值的贡献份额（制造业）63 图2.42：经济特区的类型学框架65 图2.43：经济特区业绩和周边地区增长65 图3.1：贸易对东帝汶的重要性73 图3.2：商品和服务贸易的部门构成75 图3.3：合作伙伴的贸易分解76 图3.4：外部经济脆弱性78 图3.5：东帝汶和最不发达国家毕业80 Figure3.6:Exportersize,number,andconcertation81 图3.7：出口商进入、退出和生存83 图3.8：出口中的国内增加值84 图3.9：农业/食品加工多样化机会86图3.10：农业/食品加工多元化前沿88图3.11：关税和国际贸易收入91 图3.12：特定SPS和TBT措施的频率和覆盖范围94 图3.13：贸易便利化指标97 表格清单 表0.1：概述recommendations8 表1.1:东帝汶预期的人口发展，2015–210012 表1.2：部分地区的人均国内生产总值和增长加速度States17 表1.3:预算批准和颁布日期26 表1.4：EAP地区LMIC的HCI和HCI分量得分29 表2.1：许可证与公司许可证之间的相关性性能47 表2.2：获得融资和公司的机会性能52 Table2.3:Qualityofelectricityconnectionand性能53 表3.1：基准出口商数量、规模和集中度东帝汶81 表3.2：对年出口商入境和出境进行基准测试东帝汶83 表3.3:维持、新的和损失的农业/食品加工比较优点87 Table3.4:Maintained,new,andlostnon-oilmanufacturingcomparison优点89 表3.5：主要出口市场的非关税壁垒频率(占出口的百分比products)93 表3.6：主要出口市场的非关税壁垒覆盖面(占总额的%exports)93 箱子清单 方框1.1：四个人的故事小国18 方框1.2：全球竞争力指数框架22 方框1.3：政治的经济成本不稳定性26 方框1.4:解决东帝汶的人力资本问题危机30 方框2.1：COVID-19和私营部门42 方框2.2：政府在识别土地50 方框2.3：大日出的难题57 方框2.4：从交易到制造业59 方框2.5:东帝汶需要一个管理良好的经济特区方案，以解决商业和工业准入问题土地65 缩略语 亚行 亚洲开发银行 AEMTL 女企业家协会 AIFAESA 经济卫生和食品活动检查局 东盟 东南亚国家联盟 ASYCUDA 海关数据自动化系统 BCTL 东帝汶中央银行 BCTL 东帝汶中央银行 BNCTL 东帝汶国家商业银行 BoP 国际收支平衡表 CAFI 基础设施基金行政理事会 复合年增长率 复合年增长率 CEM 国家经济备忘录 COM 部长理事会 CPI 居民消费价格指数 CPIA 国家政策和机构评估 DFS 数字金融服务 DTIS 诊断性贸易一体化研究 DVAR 国内增加值率 EAP 东亚和太平洋地区 EDD 导出器动态数据库 EDTL 东帝汶电力公司 EM-DAT 紧急事件数据库 EPA 经济伙伴关系协定 ERP 经济复苏计划 ESI 估计可持续收入 EU 欧洲联盟 外国直接投资 外商直接投资 FLBB 固定线路宽带 FRETILIN 东帝汶独立阵线 FTZ 自由贸易区 GCI 全球竞争力指数 GDP 国内生产总值 GEZ 一般经济区 GNI 国民总收入 GoTL 东帝汶政府 GSIM