2024中国消费与电商零售品类趋势洞察报告

新范式新机会新体验 ——中国消费与电商零售品类趋势洞察 新范式 中国消费趋势 ——消费模式转变 夯实“稳”的基础，中国经济顶住多重压力实现量的合理增长 PMI中国制造业采购经理指数 中国GDP中国人均GDP 年度总计 季度累计 单位：万亿元单位：万元/人 3月份 50.8% 较上月上升1.7个百分点 连续5个月运行在50%以下后 重回扩张区间 1509 1006 503 数据来源：国家统计局 面对美元加息、地缘冲突、贸易萎缩和债务危机等多个挑战，全球经济受到一定的影响！2023年中国制造业PMI50.8%，重回扩张区间。中国GDP增速5.2%，超过了全球平均水平（3%），位居世界主要经济体之首，继续成为全球经济增长的重要引擎。 00 201820192020202120222023 数据解读概览：中国GDP为126.06万亿元，GDP增速为5.20%，人均GDP为8.94万元/人，人均GDP增速为5.40%，其中第一产业占7.10%，第二产业占38.30%，第三产业占54.60% 内需市场巨大，消费对经济增长贡献率超八成 从拉动经济增长的“三驾马车”来看，消费成为2023年经济增长的最大推动力，全年社会消费品零售总额同比增长7.2%。最终消费支出拉动经济增长4.3个百分点，对经济增长的贡献率达到82.5%。 82.5 医疗保健 9% 其他用品及服务 （2%） 食品烟酒 % 消费支出对经济增长的贡献率 60000 50000 40000 30000 居民收入情况 4928351821 2013321691 教育文化娱乐 11% 交通通讯 14% 30% 服饰 20% 20000 10000 0 2022年 2023年 生活用品及服务 6% 5% 居住 23% 2024年服务零售额较上一年增长 城镇居民农村居民 数据来源：国家统计局 新机会 消费降级带来的“机会升级”，电商零售消费趋势迅猛 以“趣价比”和“性价比”实现 理性消费趋势转型 理性消费，消费者首要关注产品性价比、实用性和质量 随着经济的成熟和消费者认知的提升，以及疫情带来收入和健康的不确定性，使得民众消费更加谨慎和理性。 33% 追求性价比，要物有所值 回答人数N=180 疫情期间，您养成了哪些消费习惯？【开放式话题讨论后统计提及率】 消费者这样说—— 疫情三年，学会精打细算，追求高性价比，买东西的时候会掂量值不值这个价、利用率高不高。 我发现我现在买东西不像以前那样只要看上喜欢了就买买买，也会仔细评估质量、品牌值不值这个价，以及自己是不是真的需要。 延续疫情期间更精明的消费决策 37% 更看重产品的实用性 回答人数N=180 53% 非必要不购买 回答人数N=180 33% 有计划性的支出不跟风消费 回答人数N=180 性价比 节约/节省 实惠 23% 购物时更加看重实惠性 回答人数N=180 33% 量入为出不超前消费 回答人数N=180 23% 货比三家再下单 回答人数N=180 *数据来源：数字一百《后疫情时代消费趋势调查》 消费降级下的“机会升级” 中高收入人群消费快速复苏，补偿性消费推动高价值商品快速增长。2023年，金银珠宝类商品销售额3310亿元，比上一年增长了13.3%；奢侈品销售了4748亿元，比上一年增长了12%；汽车全年销售3009.4万辆，增长12%，连续15年居全球首位。这三类商品的增长幅度，比7.2%的零售总额增长幅度分别高85%和67%。 数据1来4.源0：国家统计局、贝恩公司数据整理：骑牛研究所 制图：国政（武汉）证券研究院 12.0 2023年金银珠宝、汽车、奢侈品等中高收入者消费的商品增长幅度快于食品与日用品 13.3 12.012.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 5.2 3.22.7 7.2 0.0 粮油、食品类饮料类日用品类社会消费品零售 总额 金银珠宝类汽车奢侈品 数据来源：国家统计局 电商零售释放新活力 更多消费者选择线上消费 疫情的反复，对线下消费产生较大限制，使得民众更多的转向线上渠道实现消费。调查数据显示，在疫情期间增加的消费习惯中，81%的受访者表示线上消费增多了，其中提及率较高的五大在线消费习惯为：更多使用网络渠道购物、更多在线娱乐消费、更多生鲜到家渠道消费、更多的餐饮外卖消费、更多使用无接触服务。 27.6% 疫情期间，您养成了哪些消费习惯？ 68% 回答人数N=300 线上实物商品零售较社会消费品零售占比 30% 23%20% 10% 更多使用网络渠道购物更多在线娱乐消费更多生鲜到家渠道消费更多的餐饮外卖消费更多使用无接触服务 *数据来源：数字一百《后疫情时代消费趋势调查》 服装服饰为实物电商主要品类 家居家装 17.31% 服装服饰 17.02% 服装服饰 15.74% 家居家装 16.76% 家用电器 11.75% 家用电器 11.56 食品酒水 9.12% 食品酒水 10.60% 手机数码 8.88% 个护化妆 8.06% 个护化妆 7.35% 手机数码 7.96% 电脑办公 7.26% 电脑办公 6.52% 运动户外 4.80% 母婴 4.50% 珠宝礼品 4.71% 运动户外 4.42% 母婴 4.42% 珠宝礼品 4.40% 2023年中国实物电商各行业趋势排名2024年Q1中国实物电商各行业趋势排名 % 数据来源：数字100暸望塔EC100电商数据分析平台 消费习惯、平台定位等差异，影响相同品类在各平台的销量占比 Q1服装服饰 在抖音、淘宝、天猫为首的主流电商平台占比明显 21% 22% 2% 7% 39% 4% 5% 抖音京东快手拼多多其他淘宝天猫 Q1家用电器 消费者更倾向于在京东、天猫此类官方旗舰店购买家用电器 3% 1%6% 14%8% 24% 44% 抖音淘宝京东天猫拼多多快手其他 2%抖音2% Q1食品酒饮 消费者更倾向于在京东、天猫此类官方旗舰店购买食品酒饮 4% 15% 9% 21% 19% 10% 20% 淘宝京东天猫拼多多淘鲜达快手其他 Q1个护化妆 抖音已超越天猫、淘宝等主流平台，成为个护化妆产品购买的首选 2%6% 13% 25% 25% 14% 13% 抖音 淘宝京东天猫拼多多淘鲜达快手其他 数据来源：数字100暸望塔EC100电商数据分析平台2024年Q1行业数据 女性线上消费力不断增强 调研数据显示，受访女性每年线上消费占总消费支出比例在50%以上的占比23%，30%以上的占比55%。 与过去相比，约有51%的女性受访者表示每年线上消费金额占总消费金额的比例有增加。 2023年1月女性用户线上消费意愿中等以上的占比接近75%，其中高意愿占比约为22.3%。 女性每年线上购物消费金额占总消费支出百分比 50% 与过去相比女性每年线上购物花费金额占比变化 46% 女性线上消费能力 3000元 女性线上消费意愿 30% 20% 10% 10% 32%32% 23% 40% 30% 20% 10% 4% 15% 30% 以上 2000- 2999元 1000- 1999元 5% 10.1% 20.6% 40.3% 高22.3% TGI1091059897 中 低25.2% 52.5% TGI1139895 0% 10%以内10%-30%30%-50%50%-80% 0% 明显减少有所减少无变化有所增加明显增加 1-999元 29.0% 线上消费渠道更受女性消费者喜爱 调研数据显示，女性消费者平时更多使用网购这一购物渠道的占比最大，约为47%；而更多通过线下实体门店购买的比例为16%，线上渠道更女性受欢迎，但任然有37%的女性消费者觉得网购与实体店是差不多的。 与线下购物相比，女性线上消费频率更高。其中，频繁线上消费占比20%，而频繁线下门店消费占比仅为5%；经常线上消费占比51%，而经常线下门店消费占比为35%。 49%女性受访者表示与过去相比线上购物频次增加。 50% 40% 女性平时更多使用的购物渠道 47% 37% 女性线上/线下购物频率 线上渠道线下门店 60% 51% 50% 44% 50% 40% 女性与过去相比线上购物的频次变化 43% 32% 30% 40% 35% 30% 16% 20% 10% 30% 20% 10% 1% 20% 5% 22% 12% 5% 2%4% 20% 10% 4% 14% 6% 0%0%0% 更多网购 更多实体门店 网购和实体店差不多 很少网购 频繁经常一般较少偶尔 明显减少有所减少无变化有所增加明显增加 数据来源：数字100调研，2023年7月 数据说明：您平时购物更多通过哪种渠道来完成？【单选】，N=2016 数据来源：数字100调研，2023年7月 数据说明：您通过线下门店购物的频率属于下面哪种？【单选】&您通过线上渠道购物的频率属于下面哪种？【单选】,N=2016 数据来源：数字100调研，2023年7月 数据说明：与过去相比，您线上购物的频次变化是怎样的？【单选】，N=2016 15 跨境电商正当时 面对海外市场的不确定性，小赛道蕴藏大机遇 约75% 全球企业领袖认为不确定性是企业面临的最大挑战 出海业务四大关键词 “新能源”“绿色环保”“个性化”“智能” 新一轮电商平台出海已经从拓展海外市场演进到2023年的全面核心运营出海，说明企业加速适应全球市场部变化，以应对国内市场的不确定性和竞争压力，可见消费品和零售行业企业对于增长的渴望。 阿里国际站数据显示，2023年，受全球经济的影响，“大牌平替”、 “宅家悦己”类型产品成为各个国家市场的主基调。海外消费者更看重 商品的品质以及功能性，会选择更具有性价比的商品，同时家庭健身器材的海外需求同比增长120%，同质化商品被淘汰的几率提升。 跨境电商发展迅猛 2024年Q1全网跨境电商销售趋势 跨境电商贸易国排行 零售额（万元） 957,443 品牌数量（个） 15263 零售量（万件） 5269.70 贸易国家（个） 697 美国17.14% 日本13.54% 澳大利亚11.87% 韩国8.19% 德国7.06% 新西兰4.72% 法国4.30% 荷兰3.42% 英国4.71% 意大利4.42% 数据来源：数字100暸望塔EC100电商数据分析平台2024年Q1行业数据 数字100电商大数据平台2024年Q1行业数据 医药保健、个护化妆是海外电商主领域天猫是海外电商主战场 淘宝 71,335万元 7.45% 天猫 469,605万元 49.05% 京东 416,505万元 43.5% 数据来源：数字100暸望塔EC100电商数据分析平台2024年Q1行业数据 以本地化内容为导向的经营和营销 将成为本地生意的必然逻辑 以本地化内容为导向的经营和营销将成为本地生意的必然逻辑 数据来源：巨量算数城市研究院，2023年1月11月15日vs2022年1月-11月15日 餐饮行业领跑消费市场 随着社会经济回升向好，促消费政策发力，2023年餐饮行业在国内消费市场中复苏表现亮眼。国家统计局数据 显示，餐饮行业收入同比上涨20.4%，创历史新高。在社会消费品零售总额中，增速领跑其他消费行业。在23年四季度表现尤为亮眼，同比增幅达24.3%。 数据来源：国家统计局 瞭望台EC100电商销售数据分析平台 区域交易量分析 行业交易规模分析 各电商平台交易规模分析 电商店铺数据分析 品牌分析 品类、单品增长趋势分析 直播分析 跨境电商 在线餐饮 在线旅游 瞭望台EC100电商销售数据分析平台 数据覆盖全网上百家主流电商，包括淘宝、天猫、京东、抖音、快手、美团、饿了么等渠道，为商务、统计、农业、流通等部门提供数据决策依据。从宏观角度对网络零售进行监测与研究，对各个地域的行业特点和行业优势进行综合评估与分析，助力当地特色发展。实现了电子商务全平台，全品类，全区域的数据监测，致力于电