4月汽车终端跟踪电话会纪要

1、四月份汽车市场情况四月份汽车市场表现低迷，主要原因包括价格战、政策落地以及北京车展新 车亮相导致消费者观望情绪增加。政策方面，地方政府的以旧换新政策对市场有一定影响，但消费者对于政策的叠加效应存在疑虑。 2、库存情况比亚迪和吉利银河的库存量较大，其他品牌的库存压力相对较小。 3、价格和促销由于中央政府的补贴政策，汽车价格趋于稳定，短期内降价可能性不大。 4、新车型和市场预期理想L6和问界M5等新车型上市，市场反应和订单情况良好，但部分车型如M7面临改款。北京车展上，比亚迪海豹和哈弗H6等车型受到关注，预计对市场有积极影响。 5、技术和安全讨论了M7车祸事件，认为与传感器厂商无关，而是车辆设计问题导致车门无法打开。 Q&AQ：四月份汽车终端的交付订单、库存和折扣情况如何？ A：四月份汽车终端的交付订单和客流量整体较为低迷。清明节后，订单和客流量没有出现预期的反弹。主要原因包括价格战、政策落地以及消费者对北京 车展新车型的期待。价格战主要影响中高端车型，包括小米、蔚来、理想等品 牌，以及特斯拉的价格变动。政策方面，江苏省从4月中旬开始逐步落地以旧换新的政策，但消费者对于政策的叠加效应存在疑虑。此外，北京车展的中端 和中高端车型亮相也影响了消费者的购车决策。从第三周开始，针对多次邀约的客户进行了回访，但整体订单情况并未有明显改善。新能源车销量与上周持平，而燃油车销量有所下滑。比亚迪等强势品牌则实现了10%的增长。Q：四月份汽车销售的主要影响因素有哪些？ A：四月份汽车销售的主要影响因素包括价格战、政策落地和北京车展的新车型亮相。价格战主要涉及中高端车型，包括小米、蔚来、理想等品牌，以及特斯 拉的价格变动，导致消费者观望情绪增加。政策方面，江苏省从4月中旬开始逐步落地以旧换新的政策，但消费者对于政策的叠加效应存在疑虑，影响了购 车决策。北京车展的中端和中高端车型亮相也吸引了消费者的注意力，进一步影响了当月的汽车销售。此外，由于天气和工作日的影响，周末的订单量也有所下降。 Q：如何看待今年4月份汽车销售表现同比去年下滑的核心原因？ A：今年4月份汽车销售同比去年下滑的原因主要有：去年一季度的购置税补贴透支了需求，今年车企补贴政策透明化，部分车型甚至涨价；特斯拉和比亚 迪等品牌在年初调整了价格；3月份湖北红旗等地方性促销活动影响了4月的销售；疫情影响持续到4月中旬，导致消费者观望情绪加重。此外，去年车展期间订单情况良好，而今年消费者更倾向于在5月之后购车，中高端车型价格调整和新车上市前的观望也是影响因素。Q：目前库存情况如何，特别是比亚迪和吉利银河尼克L6L7的库存压力？A：目前比亚迪经销商的库存量较大，大约在2.3到2.4之间，而吉利银河尼克L6L7的库存压力也较 大，销售渠道库存接近2.8。相比之下，燃油车自主品牌 的库存压力相对较小，如吉利为1.8，领克为1.2，哈弗燃油车库存在1.8到1.9之间，奇瑞燃油车库存超过3。 Q：如何看待5月份汽车销售的预期，以及政策落地对销售的影响？ A：预计5月份汽车销售将出现较大增长，主要受补贴政策落地、地方政府补贴、车企补贴以及价格促销的积极影响。消费者对补贴政策的关注度很高，线 上咨询和热线电话数量增加。此外，5月5号前的一周，受车展和政策落地的影响，订单量和客流量有望出现较大反弹。然而，由于消费者对中高端车型价 格的观望情绪，5月和6月份的终端折扣和价格可能不会稳定，降价的可能性依然存在。Q：今年与去年相比，汽车销售和价格战的情况有何不同？A：与去年相比，今年汽车销售和价格战的情况有显著不同。去年年初价格战后，销售情况逐渐好转 ，5月和6月份终端折扣没有继续放大，价格相对稳定。而今年，销售情况较弱，消费者对后续降价和新车上市持观望态度，导致 中高端车型价格在3月底和4月初出现波动，且在车展后价格并未稳定。此外，去年上海车展后销售好转，但今年北京车展前消费者对新车的期待导致观 望情绪加重，影响了销售表现。Q：如何看待中央政府的以旧换新补贴政策对汽车价格的影响？ A：中央政府的以旧换新补贴政策对汽车价格起到了锚定作用。政策发布后，长安、吉利和南北大众等车企迅速响应，主要针对燃油汽车进行价格调整。例 如，吉利燃油渠道新锐的置换补贴从1万增加到1.5万，加上中央政府的7000元补 贴，以及渠道端的7000到1万优惠，使得车辆价格大幅下降。这一政策使得主机厂能够稳定价格，而不再进行价格战。同时，大部分自主新能源车企已 经没有价格下探的力度，因此预计价格基本稳定。如果政府政策落地，预计五一期间不会再有价格战，消费者的观望情绪也将在五一前后消耗大部分。Q：如何评估中央政府以旧换新补贴政策的刺激作用？ A：对于中央政府的以旧换新补贴政策，市场存在分歧。一方面，有人认为政策可以刺激那些原本没有换车需求的报废车辆车主去购买新车。另一方面，有人 认为这部分人群购买力可能不足，且补贴额度相对较小，因此可能不会选择使用补贴。我们倾向于通过流通协会和二手车协会的数据来评估这一政策的刺激作用，关注每年报废车辆的交易情况。 Q：今年二手车市场的交易量预计能达到多少？报废车辆的比例和盈利情况如何？A：今年的二手车市场交易量预计将达到2000万台。其中大约3%至5%的车辆会报废 ，报废车辆在二手车市场上具有残值，可以进行交易。报废车辆的交易 利润大约在1100至3000元之间。此外，根据以往的数据推算，今年可以报废获得政 府补贴的车辆数量大约在100万台左右。 Q：国三排放标准的车辆置换情况如何？市场上超过13年车龄且价值不到1万的二手车主要有哪些品牌和车型？ A：国三排放标准的车辆中，大约有30%的车龄超过13年且价值接近1万，大约有390万至400万台，这些车型理论上可以进行一定比例的置换。市场上超过13年车 龄且价值不到1万的二手车主要包括美系、欧系和自主品牌的车型，如别克君威、克雪佛兰科鲁兹 、福特福克斯、别克凯越、赛欧、蒙迪欧、乐 风、老经典桑塔纳、老捷达、雪铁龙C2330、标致307、爱丽舍、丰田威驰、老花冠雨燕 、奥拓、飞度、马自达3等。Q：国三排放标准的车辆在不同城市和地区的保有量情况如何？政策对市场的影响如何？A：国三排放标准的车辆在三四五线城市的保有量占到整个保有量的70%，这些车辆主要分布在东部和西部地区。政策方面，中央政府提供的7000元燃油车补贴，加上车企的政策，以及地方政府的补贴，可以显著降低车辆的购买成本， 刺激市场需求。预计政策对整个车市的刺激效果在150万至200万台之间。 Q：政策实施的时间和流程如何？预计市场反应和销量增长的时间点是什么？A：国家政策将在12月30日结束。目前，包括省政府、地方政府、商家和消费者在内的各方对政策的对接和实施 流程还存在一定的困惑。预计政策实施 后，市场反应和销量增长将呈现先缓慢后加速的趋势，类似于购置税政策实施 时的情况。预计销量的大幅增长将出现在11月下旬和12月，因为届时政策即将结束，消费者可能会加快购车决策。 Q：政策刺激下，预计有多少比例的消费者是本来就有购车意愿的，又有多少比例是因政策刺激而产生购车需求的？ A：这个问题，但从讲话内容可以推测，政策刺激下，可能会有一部分消费者是因为本来就有购车意愿而利用政策优惠进行购车，同时也会有一些消费者是因 为政策刺激而产生购车需求。具体的百分比需要进一步的市场调研和数据分析才能得出。 Q：目前东部和西部地区消费者购买燃油车的倾向如何？ A：东部和西部地区的消费者大约有70%至80%会选择购买燃油车。这些消费者之前可能驾驶的是如2011年别克凯越等老旧车型，这些车型通常油耗高且噪音大。随着需求的增长，他们倾向于更换性能更好的车辆。在三四五线城市中， 这类车辆的占比尤其高，达到了70%。Q：新能源车企对于以旧换新政策的态度如何？ A：尽管新能源车在以旧换新政策中获得的补贴更多，但新能源车企对此似乎不太感兴趣。这可能是因为燃油车经销商在政策上更具吸引力，例如大众汽车提 供的旧车置换政策，以及比亚迪等品牌在价格调整上的跟进。Q：理想L6和问界M5新款车型的终端热度和订单情况如何？ A：理想L6的预售订单已经破万，尽管面临较多竞争对手，但考虑到市场环境和L6的特点，这一成绩仍然符合预期。理想L7的订单部分转向了L6，而L7的订单量维持在2000至2500台每天。问界M5作为一款小改款车型，其销售目标并不高，主要依 靠华为的智能化和底盘素质吸引消费者，预计月销量在4000至5000台左右。Q：新能源车在低线城市的销售情况如何？A：在低线城市，新能源车的渗透率相对较低，大约在25%左右。这些地区的消费者可能更倾向于购买更大尺寸的燃油车，因为这些车型更能满足他们对车辆 空间和动力的需求。例如，一些消费者可能会选择报废旧车并购买更大尺寸的新车，而不是选择新能源车。Q：大众汽车在燃油车置换政策上的表现如何？ A：大众汽车在燃油车的置换政策上表现得非常积极，提供了非常有吸引力的补贴和优惠。例如，2007年的比亚迪F3可以零元换购新宝来，政府补贴7000元，大众再提供4000 元补贴。此外，大众还针对老捷达等车型提供了高额的置换补贴，以促进销售。Q：关于M7改款的计划和后续机台的情况如何？ A：M7的改款计划原先是希望前脸设计与M9相似，以符合家族设计语言。但目前M7 的外观风格与M9仍有差异。至于后续机台，预计将在明年的产品发布周期中进行，其中包括问界M9纯电版的发布，预计在六月，车辆完成度已达99%。 Q：北京车展上哪些车型给投资者留下深刻印象，并且有哪些车型值得关注？A：北京车展上，比亚迪的两款车型L和海豹令人印象深刻，预计指导价在119，900到159，900之间 ，采用全新设计，预计月销量能提升25，000到35，000台。哈弗H6的新版本也值得关注，预计价格在99，000到105，000之间，有望带来销量增长。领克07MPEM杠P的定价预计在149，900到200，000左右，定位高于比 亚迪。零跑C16作为理想L8的竞争对手，预计主销价格在199，000，对于二三线 城市的消费者来说是一个不错的选择。此外，坦克300和坦克500的燃油车销量较少，但出口量较大，性价比较高。极氪的mix作为SUV车型，预计预售价格在23万，高配 在28万左右，具有竞争优势。别克GL8陆尊的6座车型价格为359，900，预计在11月前后会有价格优惠。硬派越野SUV如奔驰EQG、大度LC250等车型 也值得关注。整个车展展示了从10万以下到200万的SUV车型，覆盖了纯油、插混 、增程等多种动力类型，显示了市场的多样性和国产品牌的进步。Q：关于哈弗H9和坦克300、坦克500的市场表现及未来预期如何？ A：哈弗H9实际上是换壳车型，而坦克300和坦克500的燃油车销量相对较少， 但出口量较大，为长城汽车带来了利润和出口量。坦克300的销售价格从之前的339，000降至25万，性价比较高。预计坦克500appleZF和T版本将在市 场上有不错的表现，其中T版本更适合越野，而Z版本更适合城市穿越。Q：关于极氪mix和别克GL8陆尊PHV的车型特点及价格预期？ A：极氪mix是一款SUV车型，车长4.68米，轴距接近3米，空间利用率高 ，座椅可以向后转，预计预售价格在23万，高配在28万左右。别克GL8陆尊PHV是一款6座的商务车，价格为359，900，预计在11月前后会有价格优惠，与燃油车指导价基本一致。这两款车型都具有较高的性价比和市场竞争力。Q：高端市场的车型如JS9预计销量在4000到5000台，但对于中高端市场，如 帕拉梅拉等车型，由于设计和智能化方面的差距，可能难以达到50万的销售价格。同时，高端消费者可能会对一些高价车型如奥迪Q6L1和奔驰EQG等车型保持兴趣，这些车型虽 然价格昂贵，但仍有一定的市场潜力。硬派越野SUV市场也呈现出多样化，从200万的奔驰EQG到40到60万的大度LC250，都有各自的市场定位和消费者群体。Q：如何看待周末发生的M7车祸问题以