12月汽车终端跟踪电话会

一、综述 1.12月汽车销售状况及策略分析 12月初，受寒冷天气和疫情影响，汽车销售表现疲软。然而，在中下旬，由于价格调整刺激了市场需求，特别是燃油车零售市场呈现出火爆态势，多个品牌如广丰和王本成功在12月实现了批发目标，分别录得15腕5%的同比增长。比亚迪方面，库存有所上升，可能促使2月份进行减产。 一、综述 1.12月汽车销售状况及策略分析 12月初，受寒冷天气和疫情影响，汽车销售表现疲软。然而，在中下旬，由于价格调整刺激了市场需求，特别是燃油车零售市场呈现出火爆态势，多个品牌如广丰和王本成功在12月实现了批发目标，分别录得15腕5%的同比增长。比亚迪方面，库存有所上升，可能促使2月份进行减产。当前市场普遍加大促销力度，特别是在20万以上价位区间的大车型面临较大降价压力。 .汽车行业12月促销动态与库存状况 12月的大力度促销活动有效带动了订单增长，部分品牌推出一元抵扣5000-6000元电卡等优惠措施，新款及老款车型如M9因此实现了约10%的订单提升。新能源车库存问题凸显，比亚迪承受较大压力，库存量下滑20%，晓峰等其他品牌也同样面临挑战。相较于燃油车，新能源车的促销力度更大。 .价格战与库存调整策略 在12月下旬，各品牌为完成年度销量目标纷纷提供折扣以吸引消费者。比亚迪在10-20万价格区间主动采取降价措施，预计全国渠道端库存将增加4万台，全网库存突破50万台大关。1月份整体库存或超过100万台，比亚迪需要将库存降至35万辆以内以缓解压力，否则可能对15万核心家用车市场构成威胁，尤其是直营门店面临的库存压力更为严峻。经销商将在1月提供百万补贴促进销售，渠道端降价已成必然。一季度销售预期保持中性态度，关键在于丰田、大众等品牌的年销目标达成情况。 .汽车市场竞争与价格策略展望 预计到2023年4月至5月，车市价格竞争将回归常态。随着国际品牌因渠道压货退出市场，中国品牌有望在10万元级A级车市场以及紧凑型SUV和插电混动轿车市场获取更多利润空间。若2023年燃油车产量缩减，且大众、一汽丰田等车企下调价格，市场信心将进一步提振。20-30万价位段的新能源车市场竞争将加剧，多款新车型入市，但在当前价格矩阵下取得突破较为困难。 .华为M9车型优势及其市场反响 新上市的华为M9凭借出色的安全性能赢得了市场关注，其在全车碰撞测试中的优秀表现为主要卖点；同时，智能化底盘设计与高性价比也是消费者青睐的原因。首批试驾车已实现良好销售，预计短期内单月销量可达万台，并随着销售网络拓展而持续增长。另外，新车型X9定价低于市场预期，基础售价399，800元，标配丰富智能驾驶技术，有望将月销量提升至8000台左右。 .消费者对辅助驾驶功能偏好研究 消费者倾向于选择实体按键而非语音控制的辅助驾驶功能，尤其重视高级驾驶辅助系统(ADAS)中的泊车辅助和仪表盘显示功能。年龄较大的消费者更偏爱简单易用的功能。华为的优势在于拥有广泛的用户生态系统，其一半以上的用户使用全2 套华为产品，这为车载系统提供了稳固的用户基础。消费者在硬件选择上趋于理性，更偏好配备激光雷达等安全感知硬件的车型。对于软件更新或收费服务，消费者可接受的价格上限大约在5000元左右，超过10000元则难以接受。年轻家庭用户乐于尝试新技术，而年长客户更偏好传统操控方式，但对高端驾驶辅助系统的采纳率较高，特别看重功能的可靠性和接管安全性。 .汽车市场格局变化与销售渠道变迁 终端市场结构发生变化，合资品牌市场份额受到挑战，预计15万级别A级车市场将出现收缩。渠道变革趋势明显，预计至2024年，合资品牌门店数量可能减少15%-20%，而自主品牌和新能源品牌将积极开辟新的销售渠道。部分合资品牌经销商或将转型成为自主品牌经销商，其中奇瑞等本土品牌渠道扩张迅速，新能源渠道布局尤为突出，而长城在渠道构建方面的步伐相对缓慢。 二、Q&A Q：12月份汽车市场的促销活动状况以及库存压力如何？ A：12月的汽车市场促销活动呈现大幅度态势。诸多品牌纷纷推出各种优惠政策以吸引消费者，例如老彭品牌在双十二期间推出了全系车型参与优惠活动，其中一元可抵扣高达5000元购车款，而G9车型更是赠送价值6000元的电卡补贴。其他多款车型也提供了相当可观的折扣，如PC车型的老款优惠额度达到27，000元，D星星PCI车型有15，000元的让利，G6车型同样优惠15，000元。尽管促销力度空前，但订单增长率仅勉强触及10%。新车型中，银河凭借其亲民定价，在主流消费群体中获得了较高关注度。 然而，尽管促销活动频繁且力度大，合资品牌的库存虽有所下滑，但仍处于高位；新能源车市场尤为明显，头部品牌为消化库存加大了促销力 度。长城旗下的部分系列如枭龙面临显著的库存压力，欧拉品牌的闪电猫、巴黎猫等车型库存周期接近两个月。银河车型在12月初时的库存周转期已达到2.3个月，库存压力较大。总体来看，新能源车型库存水平虽然普遍低于燃油车，但仍面临去库存的压力。 Q：对于未来汽车市场的促销趋势有何预测？ A：根据当前走势分析，预计汽车市场的促销力度将会进一步增强。年底业绩压力迫使各大品牌寻求冲销量的途径，诸如奇瑞、领克等已开始调整价格策略。比亚迪的价格下调动作已经带动了整个市场促销力度的升级。受政策影响，通过降价来减缓库存压力的可能性很大，除非出现新的政策调整，否则这种低价格竞争态势将难以逆转。不过，特斯拉是个例外，节后可能多数品牌会进行价格调整，而在新能源领域，鉴于比亚迪面临的库存压力，其在10万至20万这一主流价格区间内可能会持续采取促销措施，从而带动整个市场价格带的下移。 Q：比亚迪在20万以内和20-30万这两个市场的竞争格局可能发生怎样的变化？特斯拉未来是否会有价格调整？ A：在20万元以下市场，由于比亚迪的主导地位，价格战发生的可能性较高。在20-30万元市场中，若理想汽车继续保持现有折扣力度，或将引发其他品牌跟进。至于特斯拉，此前在全球范围内为了冲刺年度180万台订单目标实施了一系列折扣活动，并在12月底收回了部分优惠后基本达成目标。目前，特斯拉仅剩Model3车型提供6000元的保险补贴，其余车型已恢复原价，这导致近期订单量有所下滑。因此，特斯拉有可能会在春节前再度调整价格，具体决策将取决于上海工厂的策略布局。 Q：对于明年前两个月，车企将如何处理库存问题？预计未来几个月的销售策略和折扣力度会是怎样的？ A：在一月份，面对激烈的市场竞争，部分车企可能会采取减产措施以降低库存水平。进入二月，受春节假期影响，市场竞争状况可能有所缓和。根据行业数据，现有70万台库存车辆，实际总量甚至可能超过100万台。比亚迪面临较大压力，由于多款换代车型与老款车型并存，预计将会进行较大力度的库存清理行动，这一状态可能会延续至一、二月乃至三月。特别是比亚迪直营店的库存压力大于经销商体系，若不能有效降至35万台以下，将在15万元核心价格带的家轿市场面临严峻挑战。目前得知三家品牌合计库存量高达25.5万台，随着经销商获得补贴，预计渠道端将出现降价现象。因此，整个一月份的价格体系已趋于下调，打折促销成为必然。二月份因节假曰因素销量或受影响，对一季度整体销售持中性预期，具体态度还需参考丰田和大众等大厂设定的年度销售目标。 Q：广丰汽车的年金包政策有何调整？未来A级车市场的竞争格局预测如何？ A：广丰已经对其年金包政策进行了下调，不再像去年那样大幅增加。至2023年底，预计将进一步减少年金包额度，届时A级车价格区间预计将定位在15万至10万之间。借助北京车展的契机，预估4月至5月期间市场价格将回归常态。国际品牌主动退出了过度压货的竞争，为比亚迪、长安、领克、奇瑞、长城哈佛以及吉利银河等主要聚焦10万元级别A级车、紧凑型SUV及插电混动车型的品牌创造了更佳的竞争环境。然而，在20~30万元价格区间，竞争将十分激烈，特斯拉等企业都计划在此价位推出新款车型，因此明年该价格段的压力相对较大。 Q：当前B级车市场的渗透率是多少？未来的发展趋势如何？ A：如果不考虑特斯拉，合资品牌在B级车市场的渗透率目前相对较低，大约在10%左右。在20万元以上市场，新车型更多地是在与合资品牌争夺利润点而非单纯追求销量。定价高于20万和30万的车型在边际效益上更容易经营。然而，预计到2024年，B级车市场价格将受到冲击，而A级车的渗透率则可能下滑。如果一汽丰田和大众等品牌在年底采取降价策略，市场整体态势或将更为乐观。 Q：对于近期新势力车企发布的新车型，您如何看待其未来销量表现和发展前景？ A：包括华为问界、小米和小鹏在内的新势力车企即将开始或大规模交付其新车型。这些新车的战略布局倾向于避开头部车企的核心价格带，转而在下沉市场推动一线城市的价格战。但在20万以上的价格区间内，它们将面临来自特斯拉等品牌的强大竞争压力。尽管如此，诸如特斯拉和比亚迪的部分型号即便面临同比销量下滑，仍能： 保持一定的市场份额。至于20〜30万这个价格区间，特斯拉等品牌将继续拥有一定的市场影响力，但整体而言，在此价格矩阵中实现突破仍具有相当难度。 Q：对于M9这样的高端车型，消费者的接受程度如何？华为和其他车企在这一细分市场中的竞争策略是什么？ A：华为M9作为一款高端车型，受到了不少消费者的好评。特别是在XL改款之后，很多原本考虑购买XL的客户转而选择了华为的产品。华为M9的销售策略与华为M7不同。M9几乎完全是代工生产，与M7、M5有所区别。在客户群体方面，M9吸引了年龄在36岁至48岁之间，很多是创业二代的客户。这部分客户过去更倾向于选择进口燃油车，但现在对华为这样的国产电动车表示出较高的兴趣。尽管竞争激烈，但华为M9在一定程度上已经找到了其市场定位。 Q：华为汽车产品在市场上的主要卖点是什么？ A：华为汽车的主要卖点之一是其安全性能，例如M9车型能够承受35吨重卡车的挤压而不变形，这种强度在消费者中留下了深刻印象。另外，该车型还拥有智能化的底盘技术，尤其是其图形底盘的应用。此外，价格方面，消费者普遍认为在50多万的价格区间，华为汽车提供的卖点，如高级灯具、座椅、驾驶舱设施与辅助驾驶系统，物超所值。 Q：华为汽车的销售状况和未来销售预期如何？ A：华为汽车目前在全国范围内授权了约250家门店，平均每家门店的订单数量在80到100之间，且每个销售顾问手头的订单数量为50至70个，因此销售人员非常忙碌。在成功的产品发布会效果带动下，预计M9车型的销量能够在短期内达到每月破万的水平。小鹏X9车型在发布会后的短期内订单有所增加，并预计转化率能达到30%。销售策略上，每家店都有专属销售人员，经过培训负责特定车型的销售，使得销售量增加潜力较大。以目前的定价策略，X9销量有可能达到每月8000辆。 Q：华为在发布会上的市场推广策略是否有效？对新势力汽车品牌和传统汽车品牌有何影响？ A：华为的市场推广策略非常有力，其发布会以简洁明了的方式给消费者留下深刻印象。华为强调了汽车的科技与安全特性，尤其将消费者的关注点集中在产品的核心卖点上，例如通过碰撞测试展示汽车的安全性。与华为的策略相比，传统汽车品牌的发布会留下的印象较弱，而新势力品牌如小米，则以技术详解来建立品牌信任，并为产品定价作铺垫。整体而言，华为的产品力展示和营销手段被认为是效果显著，特别是在挑战高端市场和塑造品牌形象方面。 Q：消费者在选择华为汽车时，对于辅助驾驶功能的关注点主要有哪些？ A：在辅助驾驶功能的选择上，消费者主要聚焦于泊车系统和座舱设计。老年消费者群体期待更为简洁直观的座舱操作界面，倾向于采用物理按键而非语音操控方式。鉴于华为已有的庞大生态用户基础，在智能汽车市场具有一定的品牌忠诚度优势。这部分用户对车载系统的易用性、逻辑清晰度以及跨设备联动功能表现出显著偏好。 Q：消费者对于高级辅助驾驶功能的态度是什么？他们是否愿意为此支付额外费用？ A：对于搭载高级辅助驾驶功能尤其是激光雷达技术的车型，消费者显示出理性而审慎的选择倾向。他们乐意为具备高安全性能的车型付出额外