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嘉必优2023年报及2024年一季报点评：Q1超预期，毛利率同比改善

2024-04-30 訾猛,闫清徽,陈力宇国泰君安证券，

嘉必优(688089) Q1超预期，毛利率同比改善。公司2023年营收、归母、扣非净利4.44、0.91、0.62亿元同比+2%、+42%、+103%；24Q1营收、归母、扣非1.17、0.24、0.19亿元同比+33%、+70%、+158%，业绩超预期，因海外客户收入显著恢复、带动毛利率修复。24Q1毛利率40.49%同比+2.13pct，主因高毛利率的海外客户订单高增，Q1净利率20.23%同比+4.81pct，因毛利率提升以及不再计提股权激励费用、管理费用率下降。

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