顾家家居2023年年报及2024年一季报显示,公司收入稳健增长,提效助力盈利提升。2024年一季度实现营收43.50亿元,同比增长10.04%;归母净利润4.20亿元,同比增长5.02%。公司通过多品类拓张,床类及定制业务靓丽,毛利率逆势增长,费用率稳定。预计公司2024-2026年归母净利润分别为22.94/25.98/29.16亿元,同增14.4%/13.3%/12.2%,当前股价对应PE分别为12/11/9X,维持“推荐”评级。