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2024Q1业绩点评报告：创新渠道表现亮眼，盈利能力有所提升

2024-04-30 陈雯万联证券王擦

立高食品（300973）2024Q1业绩亮眼，营收增长超50%，创新渠道收入增速亮眼。剔除股份支付款的影响因素后，归母净利润0.81亿元（同比+22.28%），扣非归母净利润0.72亿元（同比+11.26%）。毛利率为32.59%，同比增加0.56pct,主要系公司产能利用率提升及可比采购均价下降；净利率大幅上升，同比增加2.04pcts至8.30%，主要系公司毛利率上升及费用率下降。我们预计公司2024-2026年归母净利润为2.52/2.91/3.38亿元（更新前2024-2025年归母净利润为3.34/4.79亿元），同比增长244.79%/15.70%/ 16.01%，对应EPS为1.49/1.72/2.00元/股, 4月29日股价对应PE为25/21/18。

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