欧普泰(836414)是光伏检测领域的专业企业,其业务覆盖电池片、电池串、组件及接线盒等多种产品瑕疵类型的自动识别,同时将AI技术应用到光伏电站的运维检测。随着光伏行业需求稳定增长,电站运维市场空间广阔。预计2024年全球组件产能达1062GW,2022-2024年CAGR高达39%,组件产能扩张持续带动光伏组件制造和检测设备需求增长。预计2026年我国光伏累计装机量预计超1400GW,2026年我国光伏运维行业市场规模超600亿元,2023-2026年CAGR达33%。公司紧跟技术发展趋势,强化拓展AI云生态,布局光伏电站无人机自动运维系统,打造第二增长曲线。预计公司2024/2025/2026年归母净利润为0.44/0.52/0.70元/股,给予“买入”评级。