根据报告,公司跟踪点评的和黄医药(0013)的呋喹替尼欧日获批在即,海外放量可期。呋喹替尼美国销售趋势向好,欧日两国有望年内获批,看好呋喹替尼海外放量。此外,公司有望于2024年底披露呋喹替尼治疗肾细胞癌II/III期顶线结果。赛沃替尼治疗1L MET14跳变已国内递交NDA,EGFR耐药NSCLC年底有望递交美国NDA。索乐匹尼布有望24年国内获批。预计呋喹替尼销售峰值将超5亿美元。维持“增持”评级。