澳优2023 年报

年报 2O23 澳优乳业股份有限公司 （于开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号:1717） 全呵球护营成养长 澳优乳业股份有限公司 二零二三年年报 目录 4财务摘要 7公司资料 8主席报告 11本集团旗下品牌 12管理层讨论及分析 26企业管治报告 41董事会报告 54管理层履历 57独立核数师报告经审核财务报表综合： 62损益表 63全面收益表 64财务状况表 66权益变动表 68现金流量表 69综合财务报表附注 172五年财务资料概要 全球营宗养，呵旨护成长。 粉及营养健康企业。 成为全球最愿受信景赖的配方奶 可持续发展愿景 健康幸福的生活。 我们的为愿成景长是提汇供聚优全质球选优择质。营养，致共力建于一可个持所续有地人缔都造能价享值有， 4财务摘要 收入贡献 牛奶粉 自家品牌配方 二零二三年度 人民币 2,562.3 百万元 二零二二年度 人民币 2,923.5 百万元 12.4% 二零二三年度 人民币 3,283.0 百万元 二零二二年度 人民币 3,591.0 百万元 8.6% 自家品牌配方 澳优乳业股份有限公司二零二三年年报 私人品牌及其他 二零二三年度 羊奶粉 人民币 1,252.2百万元 二零二二年度 人民币 1,148.0百万元 9.1% 二零二三年度 人民币 284.5百万元 二零二二年度 人民币 133.0百万元 113.9% 营养品 财务摘要5 （毛人利民币百万元） 3,392.8 2,852.6 较二零二二年度 15.9% （毛以利%列示） 43.5 38.6 较二零二二年度 4.9个百分点 二零二二年度 EBITDA （人民币百万元） 二零二三年度 二零二二年度 （股人东民应币百占万利元润） 二零二三年度 484.5474.5 较二零二二年度 2.1% 216.5 174.4 较二零二二年度 19.4% 二零二二年度 （总人资民产币百万元） 9,796.1 二零二三年度 10,033.8较二零二二年度 澳优乳业股份有限公司二零二三年年报 2.4% 二零二二年度 （净人资民产币百万元） 5,565.1 二零二三年度 5,749.2 较二零二二年度 3.3% 二零二二年度 二零二三年度 二零二二年度 二零二三年度 6财务摘要 （人民币百万元、除非另有注明） 二零一九年* 二零二零年* 二零二一年* 二零二二年 二零二三年 收入 6,686.6 7,823.8 8,575.2 7,795.5 7,382.0 毛利 3,483.8 3,819.9 4,153.4 3,392.8 2,852.6 毛利（以%表示） 52.1 48.8 48.4 43.5 38.6 EBITDA 1,255.9 1,338.3 1,158.4 484.5 474.5 税前利润 1,071.5 1,095.9 890.7 251.3 201.8 股东应占利润 852.9 908.3 763.8 216.5 174.4 每股盈利（以人民币分表示） 53.3 55.1 44.5 12.1 9.7 经营活动所产生／（所用）之现金流入 970.8 1,130.2 1,071.3 (357.5) 224.7 净资产 3,903.5 4,865.9 4,931.1 5,565.1 5,749.2 总资产 8,386.8 9,317.8 9,632.5 9,796.1 10,033.8 净现金／（债务） 866.9 983.3 1,214.4 426.7 (331.4) 澳优乳业股份有限公司二零二三年年报 *经重列。 董事会 执行董事 任志坚先生（行政总裁）BartlevanderMeer先生张志先生 非执行董事 张占强先生（主席）孙东宏先生（副主席）闫俊荣女士 独立非执行董事 马骥先生宋昆冈先生 AidanMauriceColeman先生 公司秘书 黄沛翘女士 法定代表 张占强先生黄沛翘女士 审核委员会 马骥先生（主席）宋昆冈先生 AidanMauriceColeman先生 提名委员会 张占强先生（主席）孙东宏先生 马骥先生宋昆冈先生 AidanMauriceColeman先生 薪酬委员会 宋昆冈先生（主席）张占强先生 任志坚先生马骥先生 AidanMauriceColeman先生 核数师 罗兵咸永道会计师事务所执业会计师 法律顾问 关于香港法律 世达国际律师事务所及联属公司 常年财务顾问 卓亚融资有限公司 注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 主要营业地点 香港香港上环 干诺道中168-200号信德中心 招商局大厦 36楼16室 中国内地 中国湖南省长沙市望城区月亮岛街道 普瑞东路太阳城澳优大楼1栋A座 荷兰 DoktervanDeenweg1508025BMZwolle TheNetherlands 澳洲 25-27KeysboroughAvenue KeysboroughVIC3173Australia 公司资料7 开登曼记群处岛主要股份过户 ConyersTrustCompany(Cayman)Limited CricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼 主要往来银行 Rabobank 中国建设银行中国银行 香港上海汇丰银行有限公司星展银行（香港） 股份编号 1717 投资者联络资料 孙洁女士 电邮地址：ir@ausnutria.com 公司网站 澳优乳业股份有限公司二零二三年年报 www.ausnutria.com.hk 8主席报告 本人谨代表澳优乳业股份有限公司（“澳优”或“本公司”）董事会（“董事会”）提呈本公司及附属公司（“本集团”）截至二零二三年十二月三十一日止年度（“二零二三年度”）之年报。 二零二三年，澳优迎来了发展的第二十个年头。这一年，极不平凡，从年初到岁末，国际形势风起云涌，导致不确定性增加；中华人民共和国（“中国”）经济增长放缓，消费动力相对不足；婴幼儿配方奶粉（“婴配”）行业集成加剧，行业集中度加速提升；技术迭代加剧，跨界融合成为新常态。全球澳优人共同努力拼搏，在较为复杂的大环境中实现了平稳发展，并取得了来之不易的进步与成绩。 一、核心业务稳步发展，公司迈向崭新阶段 二零二三年，本公司收入为人民币7,382.0百万元，同比下跌人民币413.5百万元或5.3%。毛利为人民币2,852.6百万元，同比下跌人民币540.2百万元或15.9%。本公司权益持有人应占纯利为人民币174.4百万元，同比下跌人民币42.1百万元或19.4%。尽管如此，本公司自家品牌配方羊奶粉（“自家羊奶粉”或“佳贝艾特”）于中国市场占有率稳居第一，从国际业务来看，佳贝艾特羊奶粉在全球多个市场实现高速增长，持续保持全球羊奶粉第一的市场地位；自家品牌配方牛奶粉（“自家牛奶粉”）盈利能力同比改善，营养品业务收入持续快速增长。 二、深耕营养健康产业，斩获多项殊荣 本公司凭藉在营养健康领域的创新与发展，荣获“全国五一劳动奖章”，成为中国湖南省唯一获此殊荣的食品营养企业；上榜 “第二届新湖南贡献奖”，位列先进集体第7；亦荣登三湘民营企业百强榜第27位。我们积极践行社会责任，持续完成各类公益捐赠，赢得了社会的广泛赞誉。二零二三年六月，本公司成为中国食品行业第一家荣获明晟（“MSCI”）评级其可持续发展报告为AA级的企业。 三、品牌建设可圈可点，品牌影响力逐步提升 澳优乳业股份有限公司二零二三年年报 二零二三年十月份，澳优携旗下多款新品及全新品牌IP形象亮相中国上海进博会，彰显全球化发展实力。同时，我们的自家牛羊奶粉两大品牌，持续加码品牌建设资源，佳贝艾特全年实现品牌曝光量超150亿，品牌力份额较二零二二年提升20%。自家牛奶粉海普诺凯清晰定位进口高端品牌细分赛道，进一步激发品牌潜能。爱益森成为购买率行业前3的儿童益生菌品牌。 四、多款新品如期推出，延展产品族群，丰富品类结构 主席报告9 澳优乳业股份有限公司二零二三年年报 自家羊奶粉方面，佳贝艾特悦护上市即成爆款，广受渠道及消费者的青睐；自家牛奶粉方面，海普诺凯营养星球荣耀上市，为消费者提供更多营养选择、能立多金钻版为品牌家族添砖加瓦。营养品方面，爱益森安敏、爱益森每日营养系列新品如期上市，NC固胃净优胶囊、NC每日冷链益生菌全球首发，充分展现了澳优全球化家族产品实力。 五、坚持自主创新发展，科研成果丰硕 在创新研发领域，澳优今年亦有多项成果。七月，本集团达成美国食品药物管理局（“美国FDA”）就佳贝艾特列出的所有要求并成功进入美利坚合众国（“美国”）市场营销并分销佳贝艾特婴儿配方（0至12个月）（“佳贝艾特婴配”）。佳贝艾特婴配是当时首款于欧洲生产并达成美国FDA要求的婴配产品。九月，在中国湖南省人民政府的支持下，获得了批准澳优牵头组建“湖南省孕婴童食品技术创新中心”，为打造科研创新新高地奠定基础。十一月，BioflagNutritionCorporationLtd（“锦旗”）旗下益生菌产业化生产示范线正式投产，成为目前行业内唯一的中国国家级益生菌示范产线，为澳优大健康产业发展注入新活力。澳优也凭此成为目前中国乳制品行业中唯一创建了益生菌全产业链的企业。另外，联合中国农业大学完成的“犬、猫源益生菌的分离筛选及产业化应用”项目经科技成果评价为国际先进技术水平，填补该领域市场空白。 六、强化全球供应链布局，提升供应效能与产品品质，降低运营成本 在供应链布局方面，荷兰Moon工厂主体建设完工，现有三个包装工厂全面统筹规划，打通计划订单及采购制造全链路，生产效率及供应链成本得到有效改善。通过荷兰产品全面快放，铁运周期压缩，运输效率得到优化，切实促进了进口产品新鲜度的提升。通过全球采购协同，有效降低采购成本。 七、数字化建设再上台阶，助推业务与管理齐头并进 二零二三年数字化中心以业务需求为导向，紧紧围绕四横五纵的数字化整体架构，在会员数字化、渠道数字化、营销数字化、业财数字化等领域均取得了突破。 10主席报告 八、展望未来 二零二四年，宏观环境依然不确定，行业减量趋势仍将持续，消费者需求更多元化，竞争态势更严峻。想在激烈的环境中赢胜竞争，关键要保持战略定力，强化执行力，本公司制定的战略规划，已明瞭未来发展方向，并对战略路径及重点工作进行了周密部署： 1)二零二四年，实现核心自家品牌牛羊奶粉业务并举及稳步增长，佳贝艾特国际业务及营养品业务持续高速增长。基于战略航道，继续做大做强核心业务与品牌；发挥营养品全产业链优势，抢占益生菌国内市场的领军地位；坚持国际化市场战略，在美国、中东等核心市场实现销量突破； 2)构建核心能力，完善管理体系。根据澳优五年战略规划，我们要切实加快品牌力、产品力、渠道力、组织力和数智力五项核心竞争能力的构建。要进一步完善各项管理制度与流程及快速落地，全面实施数字化，推进精细化管理，提高工作效率，实现运营成本及盈利的全面改善； 3)在创新中谋求发展。澳优身处一个相对传统的行业，如何获取新一批消费者青睐成为了我们必须回答的问题。接下来，要在把握市场趋势和机会上下功夫，密切关注市场动态，通过深入了解市场，分析竞争对手，以破釜沈舟的决心和严谨细致的态度来赢胜竞争。澳优将会加大创新研发上的投入，强化知识产权保护。高效利用多方资源，促进产业协同，通过技术创新手段，提高产业链整体竞争力；及 4)关爱员工，共享发展。员工是企业最宝贵的资产，我们要倾听员工心声，关爱员工成长，持续提供良好的工作环境和发展平台，让员工共享企业发展的成果，让每一位员工都以作为一名澳优人为荣。同时，作为一家有担当的消费品企业，我们要始终关注时代变迁，锐意担当社会责任，共建和谐社会，共创美好未来。 致谢 本人谨代表董