澳优2022 年报

年报 2O22 澳优乳业股份有限公司 （于开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号:1717） 全呵球护营成养长 澳优乳业股份有限公司 二零二二年年报 目录 4财务摘要 7公司资料 8主席报告 12本集团旗下品牌 13单一最大股东变动 14管理层讨论及分析 27企业管治报告 41董事会报告 55管理层履历 61独立核数师报告经审核财务报表 综合： 66损益表 67全面收益表 68财务状况表 70权益变动表 72现金流量表 73综合财务报表附注 172五年财务资料概要 宗全球旨营养，呵护成长。 愿成为景全球最受信赖的配方奶粉及营养健康企业。 我们的愿景是可汇持聚全续球发优展质营愿养景，致力于为可成持长续提地供缔优造质价选值择。，共建一个健所康有幸人福都的能生享活有。 4财务摘要 收入贡献 牛奶粉 自家品牌配方 二零二二年度 人民币 2,923.5百万元 二零二一年度 人民币 4,095.0百万元* 28.6% 二零二二年度 人民币 3,591.0百万元 二零二一年度 人民币 3,369.2百万元* 6.6% 自家品牌配方 澳优乳业股份有限公司二零二二年年报 私人品牌及其他 二零二二年度 人民币 1,148.0百万元 二零二一年度 人民币 933.9百万元 羊奶粉 22.9% 二零二二年度 人民币 133.0百万元 二零二一年度 人民币 177.1百万元 24.9% 营养品 4财务摘要 二零二二年年报 澳优乳业股份有限公司 *已就若干往年调整重列，详情载于综合财务报表附注41 财务摘要5 （毛人利民币百万元） 4,153.4* 3,392.8 较二零二一年度 18.3% （毛以利%列示） 48.4* 43.5 较二零二一年度 4.9个百分点 二零二一年度 EBITDA （人民币百万元） 1,158.4* 二零二一年度 （总人资民产币百万元） 9,632.5* 二零二二年度 484.5 二零二二年度 9,796.1 较二零二一年度 58.2% 较二零二一年度 澳优乳业股份有限公司二零二二年年报 1.7% 二零二一年度 （股人东民应币百占万利元润） 763.8* 二零二一年度 （净人资民产币百万元） 4,931.1* 二零二二年度 216.5 二零二二年度 5,565.1 较二零二一年度 71.7% 较二零二一年度 12.9% 二零二一年度 二零二二年度 二零二一年度 二零二二年度 *已就若干往年调整重列，详情载于综合财务报表附注41 6财务摘要 （人民币百万元、除非另有注明） 二零一八年* 二零一九年* 二零二零年* 二零二一年* 二零二二年 收入 5,273.7 6,686.6 7,823.8 8,575.2 7,795.5 毛利 2,544.7 3,483.8 3,819.9 4,153.4 3,392.8 毛利（以%表示） 48.3 52.1 48.8 48.4 43.5 EBITDA 838.1 1,255.9 1,338.3 1,158.4 484.5 税前利润 681.4 1,071.5 1,095.9 890.7 251.3 股东应占利润 553.8 852.9 908.3 763.8 216.5 每股盈利（以人民币分表示） 41.2 53.3 55.1 44.5 12.1 经营活动所产生／（所用）之现金流入 531.8 970.8 1,130.2 1,071.3 (357.5) 净资产 3,262.2 3,903.5 4,865.9 4,931.1 5,565.1 总资产 6,865.0 8,386.8 9,317.8 9,632.5 9,796.1 净现金 802.3 866.9 983.3 1,214.4 426.7 澳优乳业股份有限公司二零二二年年报 *已就若干往年调整重列，详情载于综合财务报表附注41 董事会 执行董事 颜卫彬先生（主席兼行政总裁） BartlevanderMeer先生吴少虹女士 非执行董事 孙东宏先生（副主席）张占强先生 张令奇先生 独立非执行董事 马骥先生宋昆冈先生 AidanMauriceColeman先生 公司秘书 王炜华先生 法定代表 吴少虹女士王炜华先生 审核委员会 马骥先生（主席）宋昆冈先生 AidanMauriceColeman先生 提名委员会 颜卫彬先生（主席）孙东宏先生 马骥先生宋昆冈先生 AidanMauriceColeman先生 薪酬委员会 宋昆冈先生（主席）颜卫彬先生 张占强先生马骥先生 AidanMauriceColeman先生 核数师 罗兵咸永道会计师事务所执业会计师 法律顾问 的近律师行 常年财务顾问 卓亚融资有限公司 注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 主要营业地点 香港香港上环 干诺道中168-200号信德中心 招商局大厦 36楼16室 中国内地 中国湖南省长沙市望城区月亮岛街道 普瑞东路太阳城澳优大楼1栋A座 荷兰 DoktervanDeenweg1508025BMZwolle TheNetherlands 澳洲 25-27KeysboroughAvenue KeysboroughVIC3173Australia 公司资料7 开登曼记群处岛主要股份过户 ConyersTrustCompany(Cayman)Limited CricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼 主要往来银行 ABNAMROBankN.V. Rabobank 中国建设银行中国银行 股份编号 1717 投资者关系联络资料 孙洁女士 电邮地址：ir@ausnutria.com 公司网站 澳优乳业股份有限公司二零二二年年报 www.ausnutria.com.hk 8主席报告 致各位股东： 经过三年全球疫情的影响，我们的社会正逐步恢复正常。于澳优乳业股份有限公司（“澳优”或“本公司”）而言，二零二二年是一个充满困难的年头。二零二二年初突发的俄乌冲突让我们的供应链面对不少挑战；由于出生率下跌及受全球疫情的不利影响，中华人民共和国（“中国”）婴配市场规模下降，造成存量市场的激烈竞争。复杂国际形势、海外供应链面临诸多困难、行业大势退潮、迭加全球高通胀等负面因素，本公司的一些不足，在此时也渐浮水面。尽管如此，我们迎接挑战、凝心聚力、锐意进取，二零二二年度澳优仍能完成战略并购、科研升级、新品面市、品牌建设、可持续发展实践等方面的成绩，以坚忍不拔的毅力和不畏艰险的勇气携手走过了这“寒气逼人”的一年。在此，我衷心感谢与我并肩作战的每一位。 本人谨代表澳优董事会（“董事会”）提呈本公司及附属公司（“本集团”）截至二零二二年十二月三十一日止年度（“二零二二年度”）之年报。 一、财务表现 经过多年稳健的财务增长，我们的收入由人民币8,575.2百万元（经重列）同比减少9.1%至人民币7,795.5百万元。中国内地仍是本集团自家品牌配方奶粉产品的主要市场，占我们总收入80.2%。我们的毛利由人民币4,153.4百万元（经重列）同比下跌18.3%至人民币3,392.8百万元。本公司权益持有人应占纯利由人民币763.8百万元（经重列）同比下跌71.7%至人民币216.5百万元。尽管整体婴幼儿配方奶粉行业之表现不理想，本集团自家品牌羊奶粉之销售额于二零二二年度同比增长6.6%，而中国市场及海外市场之增幅分别为5.5%及21.8%。据相关行业数据显示，二零二二年度以实际零售销售数据计算，佳贝艾特在中国婴幼儿羊奶粉市场份额进一步提升逾5个百分点。根据尼尔森IQ数据显示，佳贝艾特于中国进口婴幼儿羊奶粉市场所占份额于二零一八年至二零二二年连续五年超过60.0%，预料将继续稳占“领头羊”地位。 二、顺利完成控股股东的变动，股东结构进入稳定期 伊利股份对本公司全面要约投资成功，双方进入““优”聚”伊”力，共创美好”战略协同新时期。双方均以卓越、创新、共赢、尊重作为企业的核心理念，致力于重点服务中国市场并加快全球发展。 三、坚持研发先行，支持发展核心与新业务 研发方面，斩获多项第一：澳优荣获羊奶行业首个中国专利奖、获批中国湖南省首张特殊医学用途（“特医”）配方食品生产许可证、率先启用无铬钝化马口铁奶粉罐、“南方乳源益生菌菌种筛选及资源库建设”科研成果获评定为“研究空白点新突破”、 澳优乳业股份有限公司二零二二年年报 “山羊乳酪蛋白酶解法生产降血压肽的工艺研究及功效评价”项目获评定为最高级别“国际领先”水平及获批后生元领域国家发明专利等。 澳优乳业股份有限公司二零二二年年报 主席报告9 行业担当，引领发展：澳优承担“十四五”国家重点专项，同时参与起草两项助力乳制品行业绿色发展的团体标准，以及两项针对乳及乳制品中动物源性成分鉴定设立的团体标准等，为乳制品奶源真实性提供判定基础，以实际行动引领行业高质发展。 特医产品研发：我们的特殊医学食品业务火力全开，再推出两款全营养配方食品，分别为康素得舒膳特殊医学用途全营养配方食品和康素得臻膳医学用途全营养配方食品，如今我们已有三款特医产品获得注册证书，不仅进一步丰富了澳优特医领域的产品矩阵，亦推动澳优特殊医学食品业务迈上新的台阶。 持续提升自身科研与创新能力：澳优获“双院士”加持（中国工程院院士单杨首个创新团队工作室落户澳优及澳优乳业陈卫院士专家工作站入选湖南省院士专家工作站）；与世界级知名大学保持战略伙伴关系；澳优营养研究所出席第五十四届欧洲儿科胃肠病学、肝病学和营养学学会(ESPGHAN)年会，报告有关佳贝艾特及配方羊奶粉的最新临床数据；我们于第二届中国母乳科学大会上分享四项研究报告的最新研究成果，获得同业积极回应。 多元新品焕新升级：自家品牌配方奶粉方面，佳贝艾特向扬儿童羊奶粉、悦白有机奶源版新品、营嘉葆护中老年羊奶粉、营嘉滢心配方羊奶粉重磅上市；海普诺凯1897特医婴配食品稚舒、首款A2蛋白*奶源产品喜致全新亮相、海普诺凯1897萃护全新升级为更易吸收的A2蛋白*奶源；能立多澳优爱优、能立多睿优、睿活三大全新婴幼儿奶粉产品上市，占位国产奶粉版块。营养品方面，NC养胃粉养护结合升级版焕新上市；爱益森爱益森智护DHA藻油凝胶糖果和爱益森元力乳铁蛋白羊乳粉调制乳粉两大营养品新品上市，爱益森元气、爱益森益畅两款益生菌产品焕新升级。 四、加大奶源并购，持续提升产能建设 我们于荷兰完成收购多项羊奶资产，其中包括MilkConnectB.V.（一家位于荷兰并拥有羊奶收奶权的公司）及荷兰知名羊奶酪企业AmaltheaGroupB.V.，以健全羊奶产业金链，并让澳优每年新增约4.5万吨鲜羊奶供应，夯实羊奶全方位“领头羊”地位。 另外，我们位于荷兰的浓缩羊乳清生产设施已于二零二二年度内落成，而投资1.4亿欧元的新婴配基粉设施将按计划于今年完工；位于中国长沙的澳优三期营养健康科技园项目正在建设中，预计今年九月整体完工。 10主席报告 五、以品牌建设，推动市场增长 携手强明星阵容：佳贝艾特官宣唐嫣女士和黄磊先生“双代言”，打开羊奶喂养新时代；郎朗先生、吉娜女士双代言加持海普诺凯1897，打开品牌突围新征程；澳滋携手冠军妈妈吴敏霞女士注入品牌新能量。 发起多项强势活动：我们献礼母亲节，温情亮相长沙地铁；承办中国北极科学考察建站20周年纪念系列活动，致敬极地壮举；能立多发起“328世界爱宝日”，助力新生代父母科学育儿。 亮相高级别展会：我们连续第五届亮相中国国际进口博览会，并首次参展中国国际消费品博览会，以自身实践诠释国际化发展魅力，向全球传递中国乳企声音。 六、业务体系标准化，业务运行数字化 澳优视数字化技术为本公司高效运营的第一生产力，本集团不断加快数字化及工业化的深度融合，依托大数据、移