汉鑫科技：2024年一季度报告

山东汉鑫科技股份有限公司2024年第一季度报告 汉鑫科技 证券代码:837092 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘文义、主管会计工作负责人杨颖及会计机构负责人（会计主管人员）李颖保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 672,713,881.68 701,117,828.16 -4.05% 归属于上市公司股东的净资产 376,571,922.32 387,127,756.57 -2.73% 资产负债率%（母公司） 39.94% 41.86% - 资产负债率%（合并） 44.02% 44.78% - 年初至报告期末 （2024年1-3 月） 上年同期 （2023年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 26,818,944.78 20,059,008.58 33.70% 归属于上市公司股东的净利润 -10,555,834.25 2,432,183.63 -534.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -10,534,868.87 1,028,455.35 -1,124.34% 经营活动产生的现金流量净额 -57,052,762.59 5,687,723.13 -1,103.09% 基本每股收益（元/股） -0.22 0.05 -540.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -2.76% 0.68% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -2.76% 0.29% - 1、报告期内，公司按照“一基两翼”的业务规划，以行业积淀20余年的智慧城市业务为基础磐石、以人工智能技术赋能工业制造的工业智能业务和以车路协同技术赋能智能驾驶的智能网联业务为发展支柱，积极推进各业务板块的市场拓展和订单达成。 2、营业收入增加主要原因系公司积极拓展市场、烟台区域外订单项目完工增加所致。 3、归属于上市公司股东净利润减少的原因主要系：一是烟台区域外市场竞争环境变化，订单毛利率较低；二是政府侧资金紧张、一季度回款受到影响，本期信用减值损失转回较上年同期减少。 4、公司智慧城市、智能网联、工业智能三大业务按照既定年度规划稳步推进中，多个产品线完成从 0到1的市场落地，并在推进从1到10的突破。截至到目前，在手订单约1.8亿元，其中工业智能业务 订单超4,000万元。 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表 项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 90,918,494.78 -30.95% 主要原因系支付供应商材料设备款项及职工薪酬等所致。 应收票据 6,003,459.15 274.05% 主要原因系收到应收票据结算的回款增 加所致。 应收款项融资 568,728.59 111.64% 主要原因系收到招商银行股份有限公司烟台开发区支行银行承兑汇票所致。 在建工程 1,905,241.55 37.99% 主要原因系公司展厅项目建设投入增加所致。 短期借款 79,953,401.00 44.19% 主要原因系本期增加银行借款所致。 预收账款 42,003.33 1,160.10% 主要原因系出租固定资产收到租金所致。 合同负债 13,872,392.48 53.94% 主要原因系公司正在实施的项目收到客户预收款项所致。 应付职工薪酬 1,962,222.05 -30.78% 主要原因系上年末应付职工薪酬包含2023年度已计提未发放的奖金所致。 其他流动负债 2,749,512.60 257.26% 主要原因系已背书未终止确认的应收票据增加所致。 预计负债 551,309.62 66.93% 主要原因系公司计提延期付款对应的资金占用利息所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 26,818,944.78 33.70% 主要原因系本期完工项目较上年同期增加所致。 营业成本 22,577,955.46 69.66% 主要原因系本期营业收入增加从而增加营业成本且本期完工项目为烟台区域外项目毛利率较低所致。 税金及附加 438,875.96 899.43% 主要原因系本期城镇土地使用税、房产税增加所致。 管理费用 6,291,175.57 42.79% 主要原因系本期汉鑫科技办公与科研综合楼计提折旧所致。 研发费用 5,343,263.13 98.89% 主要原因系本期研发项目较上年同期增加，材料采购及委托外部研究开发等投入增加所致。 财务费用 289,298.62 1,175.20% 主要原因系本期短期借款较上年同期增加导致利息支出增加所致。 投资收益 -26.60 - 主要原因系联营企业权益法核算长期股权投资收益所致。 其他收益 62,625.91 -96.25% 主要原因系上年同期公司收到“人工智能产业发展项目”政府补贴所致。 信用减值损失 93,462.87 -97.69% 主要原因系本期应收账款账龄结构变动导致信用减值损失转回较去年同期减少所致。 资产减值损失 9,730.78 -163.99% 主要原因系本期合同资产减少导致资产减值准备转回所致。 资产处置收益 230.77 - 主要原因系本期处置报废车辆所致。 营业利润 -10,646,949.41 -474.27% 主要原因系：一、烟台区域外市场竞争较大，完工项目毛利率较低；二、本期信用减值损失转回较上年同期减少； 三、管理费用、研发费用等较上年同期增加，上述导致本期营业利润较上年同期下降。 营业外收入 1.09 179.49% 主要原因系本期收到平台实名认证费所致。 营业外支出 83,946.23 10,392.23% 主要原因系本期缴纳税收滞纳金所致。 利润总额 -10,730,894.55 -477.33% 主要原因系本期营业利润减少所致。 所得税费用 -175,060.30 -142.52% 主要原因系本期利润总额减少所致。 净利润 -10,555,834.25 -534.01% 主要原因系本期利润总额减少所致。 合并现金流量表 项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -57,052,762.59 -1,103.09% 主要原因系本期销售商品及提供劳务收到的现金较上年同期减少，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 29,509,800.95 1,372.55% 主要原因系本期短期借款增加所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 政府补助 50,967.57 营业外收支 -83,945.14 非流动资产处理损益 230.77 非经常性损益合计 -32,746.80 所得税影响数 -11,781.42 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 -20,965.38 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股 无限售股份总数 24,703,696 51.58% 0 24,703,696 51.58% 其中：控股股东、实际控 6,724,000 14.04% 0 6,724,000 14.04% 份 制人董事、监事、高管 598,767 1.25% 0 598,767 1.25% 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 23,192,304 48.42% 0 23,192,304 48.42% 其中：控股股东、实际控制人 20,172,000 42.12% 0 20,172,000 42.12% 董事、监事、高管 1,796,304 3.75% 0 1,796,304 3.75% 核心员工 - - - - - 总股本 47,896,000 - 0 47,896,000 - 普通股股东人数 4,624 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售 股份数量 期末持有无限 售股份数量 1 刘文义 境内自然人 26,896,000 0 26,896,000 56.16% 20,172,000 6,724,000 2 刘苗 境内自然人 3,040,000 0 3,040,000 6.35% 0 3,040,000 3 烟台凯文投资中心（有限合伙） 境内非国有法 人 2,648,000 0 2,648,000 5.53% 1,224,000 1,424,000 4 刘建磊 境内自然人 1,184,000 0 1,184,000 2.47% 888,000 296,000 5 王玉敏 境内自然人 641,000 0 641,000 1.34% 480,750 160,250 6 山东汉鑫科技股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法 人 617,000 0 617,000 1.29% 617,000 0 7 烟台高新国有资产管理有限公司 国有法人 522,500 0 522,500 1.09% 0 522,500 8 王夫新 境内自然人 0 260,000 260,000 0.54% 0 260,000 9 王晓光 境内自然人 280,000 -37,435 242,565 0.51% 0 242,565 10 郑洪朱 境内自然人 0 206,340 206,340 0.43% 0 206,340 合计 - 35,828,500 428,905 36,257,405 75.70% 23,381,750 12,875,655 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：凯文投资系汉鑫科技员工持股平台，其中，刘文义为凯文投资的普通合伙人、执行事务合伙人；刘苗、刘建磊、王玉敏为凯文投资的有限合伙人；刘文义为刘苗之舅舅，刘苗为刘文义之外甥女，二者为甥舅关系，其余股东之间无关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用