根据报告,算力基建仍是AI产业资本开支重点,GPU芯片资源稀缺。存储芯片涨价仍在加速,模组环节涨价跟进。产业链自主可控仍需加强,持续推荐算力/存储板块。相关受益标的包括海光信息、工业富联、沪电股份、寒武纪、高新发展、聚辰股份、江波龙、佰维存储、德明利、普冉股份。