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大件拐点助盈利能力稳步提升，海外战略布局加速落地

2024-04-28 何俊艺,刘欣畅,毛䶮玄中泰证券土豆不吃泥

该研报的总结如下：

爱柯迪（600933.SH）发布2024年一季度业绩，实现营收16.42亿元，同比增长30.69%，实现归母净利润2.32亿元，同比增长36.92%。公司战略重视新能源、电动化、智能化的发展趋势，目前基本实现新能源汽车三电系统、汽车结构件、热管理系统、智能驾驶系统等中大件产品全覆盖，不断提高单车配套价值量助力公司快速成长。同时，公司募资投建墨西哥工厂，通过投入1250吨到5000吨不等的中大型压铸精益单元、加工精益单元，加大公司在北美市场的竞争力，增强与全球跨国汽车零部件厂商及主机厂在全球范围内的全面深度合作，进一步加速公司全球化战略转型升级。基于公司大件业务管理持续改善带动盈利能力提升，我们将归母净利润预测由24-25年分别为10.4亿元、13.2亿元，调整为预计24-26年归母净利润为11.0/13.8/17.3亿元，同比增速依次为21%、25%、26%，维持“买入”评级。

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大件拐点助盈利能力稳步提升，海外战略布局加速落地

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