天禾股份：2023年三季度报告
证券代码：002999证券简称：天禾股份公告编号：2023-048 广东天禾农资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 3,364,616,594.18 -7.55% 11,916,404,471.22 -8.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,287,631.43 -29.53% 59,374,015.50 -33.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,025,750.49 -58.83% 53,165,976.20 -36.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -1,418,356,629.84 -49.42% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.17 -34.62% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.17 -34.62% 加权平均净资产收益率 0.37% -0.32% 4.16% -3.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,697,456,196.70 6,643,463,883.23 0.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,188,223,273.94 1,163,702,698.91 2.11% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -25,399.01 395,726.90 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,864,361.91 6,743,493.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 466,797.91 1,235,361.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 171,570.46 1,169,426.45 减：所得税影响额 869,332.82 2,386,001.93 少数股东权益影响额 346,117.51 949,966.49 （税后）合计 2,261,880.94 6,208,039.30 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动比率 重大变化情况说明 货币资金 513,764,814.02 957,963,426.19 -46.37% 主要原因是公司日常经营周转资金有所减少 应收账款 787,749,781.43 163,594,681.26 381.53% 主要原因是公司处于销售旺季，公司应收款规模增加 应收款项融资 17,983,904.11 28,239,564.02 -36.32% 主要原因是公司应收票据减少 其他应收款 19,528,814.41 33,087,462.75 -40.98% 主要原因是公司日常经营相关的其他应收款项减少 其他流动资产 72,110,343.77 53,397,818.20 35.04% 主要原因是公司留抵的增值税进项税额增加 长期股权投资 12,922,473.72 37,543,628.56 -65.58% 主要原因是公司联营公司投资损失 在建工程 498,896,542.07 314,499,510.20 58.63% 主要原因是公司华南物流基地投资建设 其他非流动资产 8,186,510.50 140,006,038.43 -94.15% 主要原因是公司其他非流动资产转入在建工程 短期借款 1,768,834,348.00 410,233,657.70 331.18% 主要原因是公司处于主营业务销售旺季，经营周转资金需求增加 应付票据 1,101,788,840.04 1,792,389,551.36 -38.53% 主要原因是公司新开承兑减少以及票据到期导致应付票据减少 合同负债 887,208,285.29 1,328,331,225.63 -33.21% 主要原因是公司预收款规模下降 应付职工薪酬 85,215,168.74 200,638,202.22 -57.53% 主要原因是公司上年末计提的绩效奖金在本年度发放 其他应付款 34,206,316.03 11,942,813.36 186.42% 主要原因是公司日常经营相关的其他应付款项增加 应付股利 1,710,886.34 630,000.00 171.57% 主要原因是公司应付自然人股东股利增加 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 重大变化情况说明 研发费用 4,886,329.35 1,612,044.55 203.11% 主要原因是公司加大科研经费的投入 其他收益 6,743,493.24 4,219,688.79 59.81% 主要原因是公司递延收益结转其他收益增加 投资收益 -25,385,793.71 1,279,082.69 -2084.69% 主要原因是公司联营公司投资损失 信用减值损失 -14,721,994.11 -2,910,836.15 405.77% 主要原因是公司应收款规模扩大，计提的坏账准备增加 资产减值损失 -36,396,160.93 -90,631,048.93 -59.84% 主要原因是公司计提的存货跌价准备减少 资产处置收益 395,726.90 186,862.39 111.77% 主要原因是公司固定资产处置收益等增加 营业利润 74,145,174.51 167,167,153.08 -55.65% 主要原因是公司受市场行情影响，毛利空间受到压缩，营业利润下降 利润总额 75,314,600.96 168,366,248.79 -55.27% 主要原因是公司受市场行情影响，毛利空间受到压缩，利润总额下降 所得税费用 17,238,755.20 40,340,208.70 -57.27% 主要原因是公司利润总额减少，应缴交的所得税减少 净利润 58,075,845.76 128,026,040.09 -54.64% 主要原因是公司受市场行情影响，毛利空间受到压缩，净利润下降 归属于母公司股东的净利润 59,374,015.50 89,618,228.06 -33.75% 主要原因是公司受市场行情影响，毛利空间受到压缩，归母净利润下降 少数股东损益 -1,298,169.74 38,407,812.03 -103.38% 主要原因是公司下属单位净利润减少，少数股东损益下降 注：上表中本期指2023年1月1日-9月30日，上期指2022年1月1日-9月30日。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,768 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东省供销集团有限公司 境内非国有法人 30.25% 105,140,000 0 广东新供销商贸连锁股份有限公司 境内非国有法人 4.03% 14,000,000 0 质押 14,000,000 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司 境内非国有法人 2.46% 8,550,152 0 深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司－横琴粤科鑫泰专项二号股权投资基金（有限合伙） 其他 2.20% 7,630,949 0 中山中科创业投资有限公司 境内非国有法人 1.25% 4,333,848 0 广东新供销天润粮油集团有限公司 境内非国有法人 1.21% 4,200,000 0 法国兴业银行 境外法人 0.84% 2,914,100 0 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.64% 2,216,792 0 罗旋彬 境内自然人 0.61% 2,105,000 1,653,750 广州市通灵健康产业有限公司 境内非国有法人 0.58% 2,002,100 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广东省供销集团有限公司 105,140,000 人民币普通股 105,140,000 广东新供销商贸连锁股份有限公 14,000,000 人民币普通股 14,000,000 司广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司 8,550,152 人民币普通股 8,550,152 深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司－横琴粤科鑫泰专项二号股权投资基金（有限合伙） 7,630,949 人民币普通股 7,630,949 中山中科创业投资有限公司 4,333,848 人民币普通股 4,333,848 广东新供销天润粮油集团有限公司 4,200,000 人民币普通股 4,200,000 法国兴业银行 2,914,100 人民币普通股 2,914,100 高盛公司有限责任公司 2,216,792 人民币普通股 2,216,792 广州市通灵健康产业有限公司 2,002,100 人民币普通股 2,002,100 潘耀文 1,840,000 人民币普通股 1,840,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司各股东中，广东省供销集团有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司100%的股权；广东省供销集团有限公司、广东新供销商贸连锁股份有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司受同一实际控制人广东省供销合作联社控制。广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司为中山中科创业投资有限公司股东，持有中山中科创业投资有限公司21.43%的股权。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2021年9月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立县域农服公司事项的议案》，同 意公司在广东省各地设立不超过100个县域农服公司，每家县域农服公司注册资本为300万元。其中，公司及控股子公 司计划每家县域农服公司合计出资不低于198万元，市级及以下供销社和社会资本计划每家县域农服公司出资合计不超 过102万元，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。截止2023年9月30日，已 成立48家县域农服公司。 2、柯英超先生因职务调整的原因，向公司董事会提出辞职申请并提交辞职报告，请求辞去其
