天禾股份：2022年三季度报告

证券代码：002999证券简称：天禾股份公告编号：2022-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 3,639,344,460.26 15.61% 13,025,136,385.48 36.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,503,164.07 -53.54% 89,618,228.06 8.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,349,481.69 -20.35% 84,111,448.79 16.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -949,218,507.77 2.55% 基本每股收益（元/股） 0.02 -60.00% 0.26 8.33% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -60.00% 0.26 8.33% 加权平均净资产收益率 0.69% -0.83% 7.89% 0.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,870,637,430.51 5,725,168,198.80 20.01% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,142,932,315.60 1,090,944,548.54 4.77% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 83,897.10 186,862.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） -160,850.02 4,219,688.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 385,743.06 1,347,063.41 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,235,294.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 107,107.39 1,199,095.71 减：所得税影响额 103,974.38 2,047,001.30 少数股东权益影响额 （税后） 158,240.77 634,224.63 合计 153,682.38 5,506,779.27 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动比率 重大变化情况说明 应收账款 595,883,358.24 63,243,048.94 842.21% 主要是公司经营规模增长，目前仍处于业务销售阶段，四季度将逐步回收 其他非流动资产 98,179,215.16 52,624,057.66 86.57% 公司用于购置固定资产、无形资产、在建工程的预付款项增加 短期借款 1,525,180,151.15 383,734,069.44 297.46% 短期借款增加主要是公司经营规模增长，经营周转资金需求增加，同时公司减少票据结算所致 应付账款 667,031,700.12 408,802,315.92 63.17% 应付供应商货款增加主要是公司经营规模增长，匹配的采购量同比增加 其他应付款 20,501,738.09 10,812,669.04 89.61% 主要原因是公司应付的其他经营往来资金增加 长期借款 - 50,000,000.00 -100.00% 公司长期借款已偿还，未举借新的长期借款 递延收益 46,677,127.80 25,434,430.38 83.52% 公司收到政府补助资金余额增加 其他综合收益 -2,812,036.13 -1,511,710.82 -86.02% 主要原因是外币财务报表折算差额 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 重大变化情况说明 营业收入 13,025,136,385.48 9,538,692,477.59 36.55% 主要原因是公司网络终端化战略持续发力，市场份额提升及价格上涨，收入有较大幅度增长 营业成本 12,163,082,039.81 8,723,237,077.12 39.43% 主要原因是营业成本随经营规模同比增长 研发费用 1,612,044.55 1,082,210.15 48.96% 主要原因是公司加大科研经费的投入 利息收入 11,483,522.47 7,122,996.96 61.22% 公司优化资金管理，扩大协定存款的额度，由此产生的利息收入增加 其他收益 4,219,688.79 13,129,118.03 -67.86% 主要原因是公司结转进其他收益的政府补助资金减少 投资收益 1,279,082.69 341,359.63 274.70% 主要原因是公司其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入增加 信用减值损失 -2,910,836.15 -46,185,297.36 -93.70% 主要原因是公司收回逾期应收款，相应的信用减值损失转回 资产减值损失 -90,631,048.93 -20,768,880.65 336.38% 主要原因是化肥价格下滑，为体现会计核算的谨慎性原则，进行存货跌价准备的计提 资产处置收益 186,862.39 272,733.80 -31.49% 主要原因是报告期内公司的固定资产处置减少 营业外支出 1,467,270.25 597,397.36 145.61% 主要原因是公司对外捐赠增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,201 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东省供销集团有限公司 境内非国有法人 30.25% 105,140,000 105,140,000 中山中科创业投资有限公司 境内非国有法人 4.44% 15,433,848 0 广东新供销商贸连锁股份有限公司 境内非国有法人 4.03% 14,000,000 14,000,000 质押 14,000,000 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司 境内非国有法人 3.45% 12,000,152 0 深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司－横琴粤科鑫泰专项二号股权投资基金（有限合伙） 其他 2.93% 10,174,500 0 钟伯清 境内自然人 1.35% 4,694,100 0 广东新供销天润粮油集团有限公司 境内非国有法人 1.21% 4,200,000 4,200,000 邹宁 境内自然人 0.74% 2,589,000 0 罗旋彬 境内自然人 0.69% 2,414,000 2,205,000 潘耀文 境内自然人 0.67% 2,340,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中山中科创业投资有限公司 15,433,848 人民币普通股 15,433,848 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司 12,000,152 人民币普通股 12,000,152 深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司－横琴粤科鑫泰专项二号股权投资基金（有限合伙） 10,174,500 人民币普通股 10,174,500 钟伯清 4,694,100 人民币普通股 4,694,100 邹宁 2,589,000 人民币普通股 2,589,000 潘耀文 2,340,000 人民币普通股 2,340,000 王晓宇 2,176,000 人民币普通股 2,176,000 何瑜 1,755,700 人民币普通股 1,755,700 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 1,547,618 人民币普通股 1,547,618 何春 1,137,500 人民币普通股 1,137,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司各股东中，广东省供销集团有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司100%的股权；邹宁在广东省供销集团有限公司担任党委副书记、总经理职务；广东省供销集团有限公司、广东新供销商贸连锁股份有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司受同一实际控制人广东省供销合作联社控制。广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司为中山中科创业投资有限公司股东，持有中山中科创业投资有限公司21.43%的股权。 除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一 致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2021年9月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立县域农服公司事项的议案》，同 意公司在广东省各地设立不超过100个县域农服公司，每家县域农服公司注册资本为300万元。其中，公司及控股子公 司计划每家县域农服公司合计出资不低于198万元，市级及以下供销社和社会资本计划每家县域农服公司出资合计不超 过102万元，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。截止2022年9月30日， 已成立42家县域农服公司。 2、公司于2022年6月29日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》， 并于2022年8月26日完成权益分派等事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、2022年6月16日，广东省供销合作联社下发《关于将粤合资产公司持有天禾农资公司30.25%股份无偿划转至省供销集团的批复》，同意以无偿划转方式将广东粤合资产经营有限公司持有的公司30.25%股份全部划转至广东省供销集团有限公司。同日，广东粤合资产经营有限公司与广东省供销集团有限公司就上述股份无偿划转事宜签署了《无偿划转协议》。2022年8月25日，公司收到广东省供销集团有限公司提供的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，此次无偿划转事项已完成过户登记手续，公司控股股东变更为广东省供销集团有限公司，公司实际控制人仍为广东省供销合作联社，未发生变化。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 4、刘琼光先生因连续担任公司独立董事届满六年已向公司董事会提出辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务。为保证公