2024中国消费者展望报告

NIQ2024 中国消费者展望 承压前行，应变求胜 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. NIQ2024消费者展望的主要关注点是什么？ 预测未来结果的关键问题 2024年，消费者的钱包将承受多大压力？ 2024年，消费者将如何应对？ 如何找到增长点？ 这对企业领导者意味着什么？ ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. NIQ2024消费者展望的主要关注点是什么？ 第一部分：识别消费者压力点 2024年，消费者的钱包将承受多大压力？ 2024年，消费者将如何应对？ 如何找到增长点？ 这对企业领导者意味着什么？ ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. NIQ2024消费者展望的主要关注点是什么？ 剖析2024年及以后的核心消费压力点 2024年，消费者的钱包将承受多大压力？ 压力点 2024年会发生什么？ 1力。 财务偿付能力 消费者获得稳定经济来源的能 >>竞争加剧 在新增需求下降的情况下通过抢占竞品份额获得增长 2 基本生存 消费者寻求日常家庭必需品。 销量放缓 >>消费降级和跨品类消费将继续成为消费者的主要储蓄策略，这将对公司的盈利能力造成挑战 3 品质生活 消费者对生活必需品之外的休闲和生活方式的兴趣。 价格层级扩大 >>随着财务两极分化的加深，预计对新兴价格层级 （如平价-高端或超级折扣）的需求将增加 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 两极分化的财务形势依然存在，但与亚太地区其他国家相比，中国依然较为乐观 13%的中国消费者感到经济状况变差，但低于一年前的16%，且这一比例相比亚太地区要低得多 在今年经济状况变差的13%的消费者中… 中国消费者的财务状况同比情感变化（%受访者） Q:与一年前相比，您的家庭经济状况是好还是坏？Q:您的财务状况变差的原因是什么？ 中国 2023/12023/62024/1 亚太 40% 38% 36% 34% 30% 29% 48% 50% 50% 16% 14% 13% 2023/12023/62024/1 更糟改善 63% 63% 63% 57% Jan'23 Mid'23 Jan'24 生活成本提升 48% 53% 42% Jan'23 Mid'23 Jan'24 53% 经济放缓 57% 48% 38% Jan'23 Mid'23 Jan'24 48% 工作不稳定 Source:2024NIQ中国消费者展望 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 人们对财务状况的改善持乐观态度 您认为到2024年底，您的家庭财务状况与现在相比会如何？ 65%的中国消费者对2024年底财务状况的改善持乐观态度 您认为到2024年底，您的家庭财务状况与现在相比会如何？ 中国 显著变糟 2% 变糟一些 9% 维持现状 24% 11% 54% 显著改善 改善一点 显著变遭 变糟一些 维持现状 改善一点 显著改善 40% 亚太 4% 16% 26% 14% Source:NIQConsumerOutlook2024,APAC ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. Feb21 Mar21 Apr21May21Jun21Jul21 Aug21 Sep21 Oct21Nov21 Dec21Jan22Feb22Mar22 Apr22 May22Jun22Jul22Aug22Sep22Oct22Nov22 Dec22 Jan23Feb23Mar23Apr23 May23 Jun23Jul23 Aug23 Sep23Oct23Nov23Dec23 Jan24 Feb24 快消品线下销量同比增幅% 16.0% 14.2% 2.1% -3.3%-3.5% -5.6% -10.4% -22.5% MATTYYTDTY 2023 Jan 2024 Feb 快消整体在截至2024年2月对比去年同期下滑5.6%，滚动年数据（MAT）也呈现相似的下滑趋势， 春节期间户外消费呈现积极增长 140 120 100 80 60 40 20 - CNY’22 1stFeb CNY’24 10thFeb CNY’23 22ndJan CNY’21 12thFeb Millions 全国快消品线下总销售额 除返乡出行外 国内旅行同比增长 +34.3% 据文旅局称，较19年疫情前增长 +19% 休闲假期 票房同比去年增长 +26.3% 据文旅局称，较19年疫情前增长 +41.5% 线上购物 线上销售（含抖音）同比去年春节增 长 +65.0% 春节期间渠道重要性，同比23年春节提升 5% Note:Thescopeis79Offlinecategories(babystoreexcluded),Feb’24 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.7 NIQ2024消费者展望的主要关注点是什么？ 第2部分：评估消费者当前状况和未来意向 2024年，消费者的钱包将承受多大压力？ 2024年，消费者将如何应对？ 如何找到增长点？ 这对企业领导者意味着什么？ ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. NIQ2024消费者展望的主要关注点是什么？ 评估消费者当前状况和未来意向 核心关注支出意向未来优先事项 2024年，消费者将如何应对？ 什么最重要 从生活成本到日益严 重的全球冲突问题 计划如何消费 从节约策略到计划消 费 计划在哪里投资 从医疗保健到退休规划，以及两者之间的所有事项 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 步入2024 消费者面临压力 •在过去的一年里，消费者经受了多方面的考验 •随着消费者将生存策略转变为长期的行为转变，韧性也在变化中不断涌现 •今年，我们预计：经济上有保障和无保障的两极分化将继续存在，人们将重新主动关注健康和退休规划 不安韧性 关注未来 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 稳定和分层 中间的谨慎层消费者增加了-- 但两极分化仍在继续，最富裕 的消费者增加了，最弱势的消 生活成本上升仍是消费者最关心的问题 今年，对健康和自我/家庭幸福的关注度攀升至首位 未来6个月中国消费者最关心的前10个问题 (基于第一、第二的排序) 排序改变 1经济下行 35% = 不变 vs.2023年中 3 工作保障 17%=不变 4 新冠疫情(新变种的出现) 16%=不变 5 疫情以外其他健康问题 13%从第6上升 6 全球变暖/气候变化/环境变化 12%从第5下降 费者出现了反弹迹象 2食物价格上涨21%=不变 17% 18% 30% 27% 悠然自若型一如既往型精打细算型重振旗鼓型 捉襟见肘型 10全球冲突/危机升级/战争7% 8 电费、煤气费、取暖费等公用事业费用增加 9% = 不变 9住房成本增加(例如，租金、住房短缺等）7%从第12上升 7关注自我/家庭福利/幸福11%从第11上升 =不变 8% Jan'24 Source:NIQ2024ConsumerOutlookvs.2023Mid-YearOutlookvs.January2023ConsumerOutlookvs.2022Mid-YearOutlook,China ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 中国消费者在管理快消品支出方面采取了一系列策略 中国消费者如何省钱？ 网上购物以获得更多优惠价格 37% 当倾向品牌打折时会囤货或大量购买 30% 权衡最重要的产品属性 28% 更常前往折扣店/低价门店 25% 控制整体消费 24% 利用手机APP获取折扣信息 23% 只购买必需品 22% 21% 18% 18% 在有会员积分的渠道购物/使用积分换购 只够买打折品牌买更大包装产品 86% 的中国消费者改变了购买快消品的方式以控制支出 3.7 平均每位中国消费者使用的节约策略数量 Source:NIQ2024ConsumerOutlook,China ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 支出类别发生变化，倾向于在教育、储蓄、国内旅行和生活必需品上花费更多 Q:展望未来，您将如何管理未来12个月的支出？ 减少开支保持不变 增加投入 20242023 -27% -25% -26% -28% -26% -18% -25% -22% -24% -20% Source:NIQ2024ConsumerOutlook,China 美容美发 出国度假 外卖 户外就餐 户外娱乐 20232024 67% 54%* 59% 48% 51% 58% 58% 44% * 公共事业账单交通居家娱乐杂货和家庭用品 20242023 教育/儿童保育储蓄/投资 45%49 41% 44% 国内度假 37% 34% 杂货和家庭用品 36% 49 户外就餐 35% 31% % % ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 快消品在预期支出中仍占据重要地位，尤其是新鲜食品和保健品 中国未来12个月的消费意向 消费净变化% 自身/子女教育储蓄/投资 31 40 杂货和家庭用品 31 社交/聚会 24 理财服务 22 健康护理 22 生鲜食品50 保健营养品39 国内旅行19 交通费用15 服饰用品15 家外娱乐11 水电暖费用11 居家娱乐11 电子科技类10 外出就餐10 节日庆祝10 小型家电9 外卖4 房租/房贷2 家装0 生鲜肉类34 奶制品33 家庭必需品-如洗衣、清洁等30 个护及美容护理13 婴儿用品2 Source:NIQConsumerOutlook2024,China Changeinspendingcalculatedbysubtracting%ofrespondentswhoarespendinglessfrom%ofrespondentswhoarespendingmore ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. NIQ2024消费者展望的主要关注点是什么？ 第3部分：寻找增长点 2024年，消费者的钱包将承受多大压力？ 2024年，消费者将如何应对？ 如何找到增长点？ 这对企业领导者意味着什么？ ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. NIQ2024消费者展望的主要关注点是什么？ 在消费者的关注中寻找增长点 纪念日及重要时刻 社交活动远多于往年 如何找到增长点？ 重新定义消费者价值 价格层级转移 通过在消费者关注的渠道、价格层级实现增长 创新是催化剂 持续创新带来增长，以应对销量放缓 新的消费者需求和价值体系的出现将带来新的增长 “更健康的”发展 渠道变迁 在多元的新兴渠道获得增长 健康属性的复苏和多样化带来增长 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 为改善生活方式做出努力 Q：想想你去年的价值观和习惯。你同意以下哪些说法？ 追求便利 重新定义消费者价值观 居家生活方 式 避免浪费 健康预防 压力管理 预算计划 30% 多在家，少出门 40% 只买会用到的东西，避免浪费 50% 积极保健，预防问题 27% 压力普遍比以往更大 29% 购物前提前计划，以控