交运燃气二零二三年年报

目录 公司资料2 管理层讨论及分析4 董事和高级管理人员14 董事会报告23 企业管治报告41 独立核数师报告59 综合全面收益表64 综合资产负债表65 综合权益变动表67 综合现金流量表69 综合财务报表附注70 财务资料概要147 释义148 公司资料 董事会 主席兼执行董事 栾林江先生 执行董事 栾小龙先生栾林新先生 独立非执行董事 韦祎先生田强先生刘霄晔女士 董事委员会 审核委员会 刘霄晔女士（主席）田强先生 韦祎先生 薪酬委员会 田强先生（主席）韦祎先生 栾小龙先生 提名委员会 栾林江先生（主席）田强先生 刘霄晔女士 风险管理委员会 刘霄晔女士（主席）栾小龙先生 韦祎先生 环境、社会及管治委员会 栾小龙先生（主席）栾林江先生 韦祎先生田强先生 开曼群岛注册办公室 3-212GovernorsSquare23LimeTreeBayAvenue P.O.Box30746SevenMileBeach GrandCayman,KY1-1203CaymanIslands 总部及中国主要营业地点 中国山东省潍坊市高密市 石庵路2568号交运集团大厦3楼 根据公司条例16部注册的香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东183号合和中心46楼 交运燃气有限公司2023年报2 公司资料(续) 公司网站 www.gmjytrq.com 联席公司秘书 张聿鹏先生 何咏雅女士FCGHKFCG(PE) 授权代表（上市规则项下） 栾小龙先生何咏雅女士 开曼群岛股份过户登记总处 ICSCorporateServices(Cayman)Limited 3-212GovernorsSquare23LimeTreeBayAvenue P.O.Box30746SevenMileBeach GrandCayman,KY1-1203CaymanIslands 香港证券登记处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室 主要银行 中国建设银行股份有限公司高密分行日照银行股份有限公司高密分行 山东高密农村商业银行股份有限公司业务部 本公司的法律顾问 有关香港法律： 霍金路伟律师行 有关开曼群岛法律： 康德明律师事务所 合规顾问 兴证国际融资有限公司 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师及 注册公众利益实体核数师 股份代号 1407 上市日期 2022年11月16日 3交运燃气有限公司2023年报 管理层讨论与分析 行业概览 随着中国政府持续致力于减少空气污染及温室气体排放，天然气得以推广，成为替代煤炭的更清洁燃料。随着《山东省能源发展“十四五”规划》印发以来地方“双碳”发展战略的实施，山东省能源局于2023年2月出台的《2023年全省能源工作指导意见》提出，目标是到2023年底山东省天然气供应量达到230亿立方米左右。本集团经营所在地高密市持续出台有关利好政策，以鼓励使用天然气。 国家发展和改革委员会于2023年2月发布《关于组织签订2023年天然气中长期合同的通知》。天然气分销商须与上游天然气供应商订立中长期供应协议，确保以政府调控价格向居民与企业供应稳定及充足的天然气，同时支持国家政策，实现全国能源使用的低碳转型。地方政府亦应向天然气运营商及时提供财务补贴，确保天然气行业稳定运营。 山东省发展和改革委员会于2023年7月发布《关于健全完善天然气上下游价格联动机制的通知》。此举旨在透过上下游价格联动，更好地规范上游天然气采购价格及下游天然气销售价格。价格联动允许参照天然气加权平均采购成本进行一定的调整，并且对居民与非居民用户，价格联动情况有所不同。该政策旨在尽量降低天然气市场价格波动，同时保持相对稳定的能源供应。 中国政府在推动使用清洁能源方面的持续努力，鼓励更多人使用天然气，同时促进天然气行业的发展。本公司预期其业务增长乃得益于持续有利的政府政策及天然气行业整体向好的前景。 交运燃气有限公司2023年报4 管理层讨论与分析(续) 发展策略及展望 凭藉本集团的成功经验、往绩及其与政府政策保持一致的承诺，本集团致力于确保天然气设施的安全运行，进一步提升天然气营运安全管理水平，以保障市场机遇。本集团的业务发展有赖于强大的客户基础，而随着本集团管道网络的扩展，客户基础亦稳步增长。为持续把握商机，本集团认为提升技术能力及安全措施对本集团的业务运营至关重要。因此，本集团致力于创建健全燃气安全运行管理体系及应急体系、加大燃气设施巡检力度、深化燃气安全培训教育、强化燃气事故应急管理、提高燃气事故调查处理质量、增强本公司科技实力及设备管理水平，确保燃气用户的使用安全。根据政府政策，本集团将持续实施政府补贴的清洁能源建设项目，提高高密市乡镇居民及企业的天然气供应能力，巩固本集团作为高密市最大的天然气运营商的市场地位。 业务回顾 本集团为一家位于中国山东省潍坊市高密市的天然气营运商。本集团与高密市市政管理局订立特许协议，据此拥有独家权利于指定经营区域（占高密市总行政区域的约70%）（“经营区域”）内经营管道天然气销售及相关业务。特许权的有效期为30年，直至2039年8月止。 于本年度，本集团的收入主要来自高密市的天然气销售。其主要业务为管道天然气销售。于本年度末，本集团管道天然气销售业务的客户包括(a)零售客户，包括145,023名住宅管道天然气活跃终端用户、369名工业管道天然气活跃终端用户及4,968名商业管道天然气活跃终端用户，较于2022年年末分别增加╱（减少）约2.5%、(1.3)%及21.4%；及(b)两名批发客户（为在高密市的天然气加气站营运商）。于本年度，本集团管道天然气销量约为89.4百万立方米，较截至2022年12月31日止年度减少约11.7%。于本年度末，本集团的城市管道网络包括约714.5公里的已完成中压管道。 本集团亦从事于压缩天然气及液化天然气加气站销售压缩天然气及液化天然气，提供建设及安装服务以及销售燃气器具。 5交运燃气有限公司2023年报 管理层讨论与分析(续) 业务回顾（续） 由于高密市2019冠状病毒病感染病例激增，导致商业活动普遍放缓，因此本集团2023年开局进展缓慢。自2023年3月以来，高密市商业活动基本恢复，天然气需求逐步回升。尽管如此，纵观2023年全年，中国各业务领域的经济整体呈放缓趋势。本集团的管道天然气客户大部分为工业管道天然气终端用户，其中多为纺织或制造工厂经营者。经济放缓导致制造业需求下降，从而使天然气消费走弱。此外，由于2023年中国房地产市场整体呈下行态势，本集团亦受到该房地产市场状况的影响。高密市房地产开发及建设活动的减少以及于2023年下半年若干清洁能源项目竣工延迟导致对本集团利润率相对较高的建设及安装服务以及销售燃气器具分部的需求下降。 由于管道天然气供应紧张，本集团在2023年上半年的管道天然气平均采购价格较2022年同期略有上升。 分部分析 1.管道天然气销售 本集团向包括住宅、工业及商业管道天然气终端用户的零售客户以及批发客户供应管道天然气。于本年度内，本集团管道天然气销售业务产生的总收入为人民币313.7百万元，较截至2022年12月31日止年度的人民币364.8百万元减少14.0%。于本年度，本集团管道天然气销量约为89.4百万立方米，较截至2022年12月31日止年度约101.3百万立方米减少11.7%。 零售客户销售：本年度向零售客户销售管道天然气产生的收入为人民币305.0百万元，较截至2022年12月31日止年度的人民币356.4百万元减少14.4%。于本年度，工业管道天然气终端用户的管道天然气销量占本集团管道天然气销售总额的大部分。于本年度，本集团工业、住宅及商业管道天然气终端用户的管道天然气销量分别为56.1百万立方米、24.6百万立方米及5.6百万立方米，分别占本集团零售客户管道天然气总销量的约65.0%、28.5%及6.5%。相较之下，截至2022年12月31日止年度工业、住宅及商业管道天然气终端用户的管道天然气销量分别为72.1百万立方米、21.4百万立方米及 4.8百万立方米，分别占本集团零售客户管道天然气总销量的约73.3%、21.8%及4.9%。上述本集团向零售客户销售管道天然气产生的收入减少乃主要由于(i)由于整体经济放缓使得工业产能及业务活动下降，导致本集团向工业管道天然气终端用户销售的收入减少；及(ii)本集团向工业及商业管道天然气终端用户销售管道天然气的单价降低。政府将最高非住宅管道天然气规范售价由2022-2023年供暖季的每立方米人民币5.00元下调至2023-2024年供暖季的每立方米人民币4.50元。本集团向工业管道天然气终端用户销售的收入减少部分被向住宅管道天然气终端用户销售的收入增加（由截至2022年12月31日止年度的人民币56.2百万元增加至本年度的人民币66.0百万元）所抵销。 交运燃气有限公司2023年报6 管理层讨论与分析(续) 分部分析（续） 1.管道天然气销售（续） 批发客户销售：本年度向批发客户销售管道天然气产生的收入较截至2022年12月31日止年度的人民币8.4百万元保持相对稳定，为人民币8.7百万元。于本年度，批发客户的管道天然气销量亦相对稳定，为3.1百万立方米，而截至2022年12月31日止年度为3.0百万立方米。 2.压缩天然气及液化天然气销售 本集团于高密市压缩天然气及液化天然气加气站向汽车用户供应压缩天然气及液化天然气。于本年度内，本集团压缩天然气及液化天然气销售业务产生的收入相对稳定，为人民币26.4百万元，而截至2022年12月31日止年度为人民币27.1百万元。 3.建设及安装服务 本集团向物业开发商、住宅管道天然气终端用户及非住宅管道天然气终端用户提供建设及安装服务。年内，本集团来自建设及安装服务的收入为人民币38.2百万元，较截至2022年12月31日止年度的人民币49.5百万元减少22.8%。该减少乃主要归因于(i)中国房地产市场整体呈现下行态势导致房地产开发及建设工程减少，高密市亦受此影响；及(ii)于2023年下半年若干清洁能源项目竣工延迟。 4.燃气器具销售 本集团主要向业主及物业占用人销售燃气器具，如煤气炉、壁挂炉及热水器。年内，本集团来自燃气器具销售的收入为人民币25.2百万元，较截至2022年12月31日止年度的人民币34.3百万元减少26.5%。该减少乃主要归因于高密市地方政府进行的若干清洁能源项目竣工延迟，导致2023年下半年燃气器具销售减少。 7交运燃气有限公司2023年报 管理层讨论与分析(续) 财务概览 收入 于本年度，本集团收入为人民币403.5百万元，较截至2022年12月31日止年度的人民币475.5百万元减少15.1%。收入减少主要归因于(i)来自本集团管道天然气销售的收入减少，尤其是向非住宅管道天然气终端用户的销售（向该等终端用户的管道天然气每单位售价减少）；(ii)本集团建设及安装服务产生的收入减少，主要由于中国房地产市场整体呈现下行态势导致房地产开发及建设工程减少；及(iii)因高密市若干清洁能源村庄项目延期完工，导致本集团于2023年下半年销售燃气器具产生的收入减少。 毛利 于本年度，本集团毛利为人民币64.9百万元，较截至2022年12月31日止年度的人民币100.7百万元减少35.6%。毛利减少主要由于本集团因上述原因导致来自管道天然气销售的收入减少。本集团毛利率由截至 2022年12月31日止年度的21.2%下降至本年度的16.1%，主要归因于(i)由于高密市2019冠状病毒病感染病例激增及春节假期，本集团于2023年1月至2月期间暂停建设及安装服务。由于价格并非由政府定价，本集团的建设及安装服务分部通常利润率较高，但由于中国房地产市场疲弱，物业开发商的建设及安装工程减少，导致本集团的建设及安装服务分部业务全年持续放缓；(ii)由于上述清洁能源村庄项目延期完工，导致本集团燃气器具销售减少，特别是于2023年下半年期间；及(iii)本集团