途虎-W2023年度报告

2023 年度报告 ANNUALREPORT TUHUCarInc. (AcompanycontrolledthroughweightedvotingrightsandincorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability) （于开曼群岛注册成立以不同投票权控制的有限公司） Stockcode股份代号：9690 目录 公司资料2 财务概要及主要经营指标5 主席报告7 管理层讨论与分析13 董事及高级管理层履历39 企业管治报告43 董事报告61 环境、社会及管治报告82 独立核数师报告152 综合损益表156 综合全面收益表157 综合财务状况表158 综合权益变动表160 综合现金流量表162 财务报表附注165 五年财务回顾260 释义261 2 途虎养车 2023年年度报告 公司资料 董事会 执行董事 陈敏先生（董事会主席）胡晓东先生 非执行董事 姚磊文先生 独立非执行董事 颜惠萍女士（于2023年9月26日起获委任）奉玮先生（于2023年9月26日起获委任）王静波先生（于2023年9月26日起获委任） 审计委员会 颜惠萍女士（主席）奉玮先生 王静波先生 薪酬委员会 颜惠萍女士（主席）王静波先生 陈敏先生 提名委员会 王静波先生（主席）奉玮先生 胡晓东先生 公司管治委员会 奉玮先生（主席）颜惠萍女士 王静波先生 联席公司秘书 陈哲先生李忠成先生 授权代表 陈敏先生李忠成先生 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港 鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 香港法律顾问 凯易律师事务所 香港 皇后大道中15号置地广场 告罗士打大厦26楼 世达国际律师事务所及联属公司 香港中环 皇后大道中15号置地广场 公爵大厦42楼 合规顾问 国泰君安融资有限公司 香港 皇后大道中181号新纪元广场 低座27楼 注册办事处 POBox309,UglandHouseGrandCaymanKY1-1104CaymanIslands 3 途虎养车 2023年年度报告 公司资料 总部 中国上海市闵行区 宜山路1999号 24幢 8楼 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东183号合和中心46楼 股份过户登记总处 MaplesFundServices(Cayman)Limited P.O.Box1093,BoundaryHall CricketSquare,GrandCayman,KY1-1102CaymanIslands 香港股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺 投资者关系 电邮：ir@tuhu.cn 网站 www.tuhu.cn 股份代号 9690 不同投票权 本公司以不同投票权控制。A类股份每股可投一票，而B类股份则每股可投十票，惟有关若干保留事宜的决议案除外，就此每股可投一票。本公司的不同投票权架构令不同投票权受益人可在并不持有本公司股本中多数经济利益的情况下对本公司行使投票控制权。这将使本公司受益于不同投票权受益人的持续远见及领导能力，并在其领导下实现长远前景及战略。 股东及有意投资者务请留意投资不同投票权架构公司的潜在风险，尤其是不同投票权受益人的利益未必总与我们股东的整体利益一致，而不论其他股东如何投票，不同投票权受益人将对本公司事务及股东决议案的结果施加重大影响。股东及有意投资者应经过审慎周详的考虑后方作出投资本公司的决定。 于最后实际可行日期，不同投票权受益人为陈敏先生。陈敏先生于12,487,564股A类股份及68,949,580股B类股份中拥有权益并控制该等股份，占本公司股东大会已发行股份投票权的约48.7%（有关保留事宜的决议案除外，就此每股可投一票）。 4 途虎养车 2023年年度报告 公司资料 B类股份可按一比一的比例转换为A类股份。于所有已发行及发行在外B类股份转换为A类股份后，本公司将发行68,949,580股A类股份，约占有关转换后已发行及发行在外A类股份总数的8.4%。 根据上市规则第8A.22条，当不同投票权受益人不再实益拥有任何B类股份时，B类股份附带的不同投票权将会终止。这可能发生于： (i)发生上市规则第8A.17条所载的任何情况时，尤其是不同投票权受益人：(a)身故；(b)不再为董事会成员；(c)联交所认为其丧失履行董事职责的能力；或(d)联交所认为其不再符合上市规则所载有关董事的规定； (ii)除上市规则第8A.18条所允许的情况外，B类股份持有人将所有B类股份的实益拥有权或当中经济权益或其附带的投票权转让予其他人士时； (iii)倘代表不同投票权受益人持有B类股份的工具不再符合上市规则第8A.18(2)条的规定；或 (iv)当所有B类股份转换为A类股份时。 5 途虎养车 2023年年度报告 财务概要及主要经营指标 财务概要 截至12月31日止年度 2022年 占收入的 2023年 占收入的 金额百分比 人民币元% 金额百分比同比变动 人民币元%% （以千元计，百分比除外） 收入 13,601,085 100.0 11,546,851 100.0 17.8 毛利 3,359,353 24.7 2,270,182 19.7 48.0 经营利润╱（亏损） 161,524 1.2 (763,920) (6.6) 不适用 年内利润╱（亏损） 6,700,697 49.3 (2,138,315) (18.5) 不适用 经调整EBITDA（非国际财务报告准则计量）(1) 757,783 5.6 (186,546) (1.6) 不适用 经调整净利润╱（亏损）（非国际 财务报告准则计量）(2) 481,314 3.5 (551,929) (4.8) 不适用 未经审计 截至12月31日止六个月 2023年 占收入的 2022年 占收入的 金额 百分比 金额 百分比 同比变动 人民币元 % 人民币元 % % （以千元计，百分比除外） 收入 7,079,456 100.0 6,078,823 100.0 16.5 毛利 1,781,244 25.2 1,273,211 20.9 39.9 经营利润╱（亏损） 94,793 1.3 (245,873) (4.0) 不适用 期内利润╱（亏损） 6,641,210 93.8 (1,186,456) (19.5) 不适用 经调整EBITDA（非国际财务报告准则计量）(1) 405,961 5.7 35,694 0.6 1,037.3 经调整净利润╱（亏损）（非国际 财务报告准则计量）(2) 267,269 3.8 (138,324) (2.3) 不适用 附注： (1)经调整EBITDA（非国际财务报告准则计量）为不包括以下项目的年╱期内利润╱（亏损）：所得税开支、财务收入、融资成本、折旧及摊销、股份支付开支、可转换可赎回优先股公允价值变动及上市开支。 (2)经调整净利润╱（亏损）（非国际财务报告准则计量）为不包括以下项目的年╱期内利润╱（亏损）：股份支付开支、可转换可赎回优先股公允价值变动及上市开支。 6 途虎养车 2023年年度报告 财务概要及主要经营指标 主要经营指标 截至12月31日╱截至该日止年度 2023年 同比变动 2022年(%) 途虎工场店数量 5,909 4,65327.0 —自营途虎工场店 152 162(6.2) —加盟途虎工场店 5,757 4,49128.2 交易用户(1（)以百万计） 19.3 16.516.9 注册用户(2（)以百万计） 115.3 95.520.7 附注： (1)交易用户为于指定期间就我们平台（不包括汽配龙）上至少一项产品或服务交易付款的用户账户，而不论交易其后是否获退款。 (2)注册用户为已通过提供所需信息进行注册，并在注册后至少登录过我们旗舰应用程序一次的用户。我们计算的注册用户数量是在有关期间结束时有效用户账户的累计数量，并剔除重复用户。 7 途虎养车 2023年年度报告 主席报告 各位股东： 2023年对于途虎是具有里程碑意义的一年。我们不仅在9月成功于联交所主板上市，更首次实现了全年盈利，证明了我们业内首创的在线线下一体化业务模式的优越和我们“客户第一”、“技术创造价值”、“服务加盟商”、“不断进取”、“不刷单，不作假，不欺诈”及“协作共赢”价值观的正确。在经过了公司所有员工十二年兢兢业业的努力后，我们终于获得了市场的充分认可。我们的信心空前强大，从现在开始，我们将以更加积极向上的姿态，回馈给予我们支持的股东和信赖的用户。 财务概要 于2023年，依托中国经济的复苏，本集团保持了良好的增长态势，实现全年总收入人民币136亿元，较2022年的总收入人民币115亿元同比提升17.8%。年内，得益于我们的销售结构优化及营运效率持续提升，我们录得毛利额人民币34亿元，对应毛利率24.7%，较上年度上升5.0个百分点。其中，汽车保养业务在品类覆盖广度和专供及自有自控产品深度上持续提升，该业务线毛利额由2022年全年的人民币12亿元大幅提升到2023年全年的人民币16亿元，同比增长34.3%。伴随着集团规模化效应的增强以及管理效率的持续提升，我们的运营费用持续摊薄，2023年的总运营开支（包括运营及支持开支、研发开支、销售及营销开支、一般及行政开支）占总收入24.4%，较上年度减少3.2个百分点。2023年公司首次实现全年盈利，迈进一个重要里程碑，录得经调整净利润（非国际财务报告准则计量）人民币481.3百万元。 平台：创新、流量、口碑 作为最早将在线线下一体化引入汽车服务市场的企业，我们对于在线平台的管理理念和用户流量的开发运营经验重塑了行业价值链，对整个行业带来了颠覆式的创新，也获得了用户的高度认可。截至2023年12月31日，途虎的注册用户达到1.15亿人。汽车服务市场是一个相对中低频次的市场，而正是我们年复一年对“以用户为中心”的服务理念的践行，才换来了更多的老客沉淀以及新客增长。2023年有逾1,930万人在我们的平台上下单产品和服务，平均每个月会有超过1,000万活跃用户使用我们的“途虎养车”应用程序。2023年我们用户的复购率近60%，全年总收入中有一半的收入是由复购用户带来的，途虎已经成为了中国车主心目中“正品、低价、专业”的代名词和首选平台。 于2023年，我们加大了品牌宣传力度，通过系列品牌形象项目，提升品牌知名度及用户口碑。例如，我们在2023年首次成为中国足球超级联赛（“中超”）赞助商和指定汽车养护品牌，通过多渠道多形式的大面积曝光，于大部分有中超球队的城市，我们品牌知名度和到店用户数均有显着提升。2023年3月，我们携手国际独立认证机构德国莱茵TÜV，推出国内首个轮胎性能认证体系。除此之外，我们还和国内多个潮流品牌及影视IP举行联合营销活动，实现品牌传播和销售转化协同效果。 8 途虎养车 2023年年度报告 主席报告 我们挖掘了包括直播带货在内的新渠道，将其作为内容传播平台进行用户触达和品牌传播，让我们可有效获取新客户。我们所营运的关键意见领袖账号及官方直播渠道按产品属性和内容划分，已累积数百万粉丝；在抖音电商平台上，我们的店铺全年常期位列抖音电商车后行业品牌GMV榜首。通过系统打通，我们的用户可以直接在抖音侧完成选品－下单－选店的在线流程。 为提高客户满意度，我们投资建设客户服务系统、文本及语音的人工智能技术，以减少影响客户体验的问题。2023年6月我们的用户服务通过了客户运营绩效（“COPC”）体系认证，创建了完善的服务体系。我们的智能服务形成了智能文本、语音、智能外呼的完整布局，并开始探索大语言模型接入。 我们在客户满意度方面持续领跑行业。于2023年我们的客户满意度调研中，在关注履约用户的体验的基础上，我们增加了新的消费场景的满意度调研。于2023年，我们的客户满意度达94.2%，较去年上升1.5个百分点。 门店网络：发展与运营 为满足全国各