2023年度报告 LinklogisInc. 联易融科技集团 (于开曼群岛注册成立以不同投票权控制的有限公司) 股份代号:9959 目录 2 4 7 13 26 45 52 62 79 87 89 91 92 93 95 188 190 公司资料主要摘要董事长报告 管理层讨论及分析董事会报告 董事及高级管理层其他资料 企业管治报告独立核数师报告 综合损益及其他全面收益表综合财务状况表 本公司之财务状况表综合权益变动表 综合现金流量表综合财务报表附注五年财务摘要 释义 公司资料 执行董事 宋群先生(董事长兼首席执行官)冀坤先生 周家琼女士 非执行董事 林海峰先生张予焓先生 独立非执行董事 高峰先生陈怀林先生陈玮先生 审核委员会 陈怀林先生(主席)高峰先生 陈玮先生 薪酬委员会 高峰先生(主席)宋群先生 陈玮先生 提名委员会 高峰先生(主席)宋群先生 陈玮先生 企业管治委员会 高峰先生(主席)陈怀林先生 陈玮先生 联席公司秘书 王一涵女士张潇女士 授权代表 宋群先生张潇女士 中国总部及主要营业地点 中国深圳市南山区 前海深港合作区南山街道 枢纽大街66号 前海周大福金融大厦28楼 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 注册办事处 ICSCorporateServices(Cayman)Limited3-212GovernorsSquare 23LimeTreeBayAvenue P.O.Box30746,SevenMileBeachGrandCaymanKY1-1203 CaymanIslands 核数师 毕马威会计师事务所 根据《财务汇报局条例》注册的公众利益实体核数师 香港中环 遮打道10号太子大厦8楼 二零二三年报联易融科技集团2 公司资料 法律顾问 有关香港及美国法律世达国际律师事务所香港 皇后大道中15号置地广场 公爵大厦42楼 有关中国法律通商律师事务所中国 深圳市南山区海德三道 航天科技广场 A座23楼 邮编:518067 合规顾问 浤博资本有限公司香港 中环德辅道中71号 永安集团大厦7楼710号办公室 香港证券登记处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 股份过户登记总处 MaplesFundServices(Cayman)LimitedPOBox1093,BoundaryHall CricketSquare,GrandCaymanKY1-1102,CaymanIslands 主要往来银行 招商银行股份有限公司深圳分行中国深圳市福田区 深南大道2016号 招商银行深圳分行大厦 中国工商银行股份有限公司深圳分行中国广东省深圳市 罗湖区 深南东路金塘街1号 股份代号 9959 公司网站 www.linklogis.com 3联易融科技集团二零二三年报 主要摘要 主要财务摘要 截至12月31日止年度 2023年2022年变动(%) (人民币千元,百分比除外) 主营业务收入及收益 867,764 924,200 (6.1) 供应链金融科技解决方案 823,548 866,341 (4.9) 新兴解决方案 44,216 57,859 (23.6) 毛利 526,515 774,535 (32.0) 毛利率(%) 60.7 83.8 (23.1)(1) 本公司权益股东应占年内亏损 (441,240) (13,458) 不适用 非国际财务报告准则计量 年内经调整(亏损)╱利润(非国际财务报告准则) (286,267) 196,015 不适用 经调整(亏损)╱利润率(非国际财务报告准则) (%) (33.0) 21.2 不适用 附注: (1)百分点 二零二三年报联易融科技集团4 主要摘要主要业务摘要 截至12月31日止年度2023年 截至12月31日 止年度 2022年 变动(%) 合作伙伴总数(1) 核心企业 1,488 1,110 34.1 金融机构 供应链金融科技解决方案 318 326 (2.5) 核心企业客户数目 604 401 50.6 金融机构客户数目 131 146 (10.3) 客户留存率(2)(%) 86 96 (10)(3) 附注: (1)指定年度的客户数目指于该年度与本集团订立至少一份创收合约的客户总数。指定年度的合作伙伴数目包括(i)与我们订立创收合约的本集团客户;及(ii)其他于年内并无与本集团订立创收合约但通过本集团的解决方案获取服务的企业。 (2)客户留存率的计算方法乃将去年客户于本年度仍然为本集团客户的数目除以去年的客户总数。 (3)百分点。 5联易融科技集团二零二三年报 主要摘要 下表载列于所示本年度由本集团的科技解决方案处理的供应链资产总量或就本集团之中小企业信用科技解决方案而言科技解决方案促成的融资总额的明细。 截至12月31日止年度 2023年2022年变动(%) (人民币百万元) 供应链金融科技解决方案 (a)核心企业云 AMS云 64,439.0 72,295.8 (10.9) 多级流转云 136,844.1 75,119.2 82.2 小计(核心企业云): 201,283.1 147,415.0 36.5 (b)金融机构云 ABS云 26,960.9 31,997.2 (15.7) E链云 80,400.4 67,719.5 18.7 小计(金融机构云): 107,361.3 99,716.7 7.7 总计(供应链金融科技解决方案): 308,644.4 247,131.7 24.9 新兴解决方案 跨境云 12,642.3 11,435.6 10.6 中小企业信用科技解决方案 690.3 732.5 (5.8) 总计(新兴解决方案): 13,332.6 12,168.1 9.6 总计: 321,977.0 259,299.8 24.2 二零二三年报联易融科技集团6 董事长报告 业务回顾及展望 2023年中国宏观经济逐步复苏。根据国家统计局数据显示,中国国内生产总值(GDP)同比增长5.2%。尽管经济总体态势向好,行业复苏节奏仍呈现结构性分化。地产行业在市场需求不足及债务问题等因素的影响下表现疲弱。此外,中国经济也面临着贸易保护主义及地缘政治博弈持续加剧、地方政府化债难度增加、传统行业产能过剩及新兴产业发展面临技术瓶颈等一系列内外部挑战。 在经济复苏之年,面对日益复杂多变的国内外经济环境挑战,中国政府积极推动产业结构优化升级,加大对科技创新的投入,全面推动产业生态协同高效发展,促进“科技-产业-金融”的良性循环。供应链金融作为支持供应链产业链畅通稳定的金融供给体系,在推动实体经济复苏、振兴中小企业(“中小企业”)及深化产融协同提质增效中持续发挥着重要作用。2023年全年,中国政府出台了多项鼓励政策,支持运用数字化供应链金融赋能产业链高质量发展。在政府政策引导下,供应链金融科技市场持续升温。 2023年度业绩摘要 2023年,面对复杂的宏观环境及行业变化挑战,我们积极落实战略调整,聚焦核心方向,加速新旧动能转换,推动业务发展韧性向上。我们的科技解决方案全年处理的交易总量达到人民币3,220亿元,较2022年人民币2,593亿元同比增长了24.2%,主要受益于我们核心企业客户数量增长强劲,推动核心企业云处理交易量显着提升。尽管产品价格的因素使我们在2023年上半年的增长承压,在2023年下半年,我们的收入及收益重回增长轨道,环比增长21.9%及同比增长15.2%至人民币476.7百万元。由于我们在产品研发以及客户营销上持续投入,以及我们更加审慎的计提了金融资产减值准备,在2023年,我们的经调整净亏损为人民币286.3百万元。截至2023年12月31日,我们的现金及现金等价物和受限制现金合计为人民币4,849.8百万元,维持健康稳健的财务状况。 7联易融科技集团二零二三年报 董事长报告 客户拓展方面,我们在快速获客的同时,稳步推进客户多元化战略的执行和落地。本报告年度内,我们的供应链金融科技解决方案新增核心企业及金融机构客户188家,客户数较2022年增长34%至735家。其中,核心企业客户增加203家,较2022年增长51%至604家。截至2023年末,我们累计协助超过250,000家供应链上下游生态圈中小企业享受了高效、便捷的数字普惠金融科技服务。我们的客户行业分布覆盖了申万行业分类31个行业中的全部行业,并持续深耕基础设施╱建筑、房地产、生物医药、商贸零售、制造、能源化工及社会服务等优势行业。由于地产行业深度调整,我们流失了部分地产客户及相关的金融机构客户,导致整体客户留存率从2022年的96%降至2023年的86%。但在我们现阶段核心聚焦的多级流转业务板块,本年度我们的客户新增了235家至558家,在推动业务规模高速增长的同时实现了99%的客户留存率。 产品及场景创新方面,我们持续深挖客户需求,不断延伸及丰富我们的产品矩阵。我们进一步拓展供应链上下游资产类别与创新场景。我们积极探索“弱确权”的新形式融资产品。本年度,我们成功助力多家央国企及优质民企,在其供应链金融平台加载落地了订单融资及经销商融资等解决方案。在海外市场,我们紧抓中国企业出海浪潮,助力OPPO集团的供应链金融平台延伸了跨境供应链融资场景,推动其出海供应链体系完成数智化转型。 二零二三年报联易融科技集团8 董事长报告 我们在继续稳固行业龙头地位的同时,市场认可度及影响力进一步提升。根据灼识咨询发布的《2023年供应链金融科技行业报告》,我们连续第四年在中国第三方供应链金融科技解决方案提供商市场占有率排名第一,市场份额达到20.9%。2023年,我们获得了深圳市“专精特新”企业认证、在《互联网周刊》“2023年SaaS企业Top100”中名列前十、入选“2023AISaaS影响力企业TOP50”榜单、荣获2023年度“全球中小微企业金融奖”,携手渣打银行合作的“渣打迅连”荣获《财资》2023年度“最佳数字化供应链金融解决方案”大奖。我们的董事长兼首席执行官宋群先生(“宋先生”)荣获“2023年亚洲银行家创新领导力成就奖”,执行董事兼总裁冀坤先生获评为“粤港澳大湾区杰出青年企业家”。 作为供应链金融科技行业的领导者和先驱者,我们积极探索人工智能、区块链、大数据及隐私计算等前沿技术在供应链生态系统中的应用。本年度,我们顺利通过了全球软件开发能力成熟度认证CMMI5级,并获得了可信区块链推进计划“杰出贡献单位”。随着ChatGPT与其他大模型在全球范围内引发热潮,人工智能从创新应用时代进入普及应用时代。我们积极拥抱AIGC应用创新带来的行业变革机遇,通过集成开源大模型创建了供应链金融GPT模型LDP-GPT。我们认为GPT模型在供应链金融中的深度应用将显着提升产业信息集成与交易分析的效率,实现智能化风险评估,从而进一步降低融资及运营成本,推动供应链金融科技实现更加安全、精准、高效的数智化普惠金融服务能力。LDP-GPT已成功运用在我们帮助一家大型外资银行实施的AI智能审单科技项目中。此外,我们也启动了LDP-GPT企业服务大模型的训练,并在公司日常运营工作中的客户管理、运营交付及软件开发等工作中展开应用,助力全集团降本增效。 可持续发展方面,我们秉承“科技助力可持续供应链金融发展”的使命,切实践行在环境、社会及管治领域的承诺,为实体经济发展和数字经济进阶贡献力量。随着绿色金融和可持续发展成为全球议程的重要组成部分,越来越多的供应链金融解决方案开始融入对环境影响和社会责任的考量。本年度,我们携手多家金融机构共同推进绿色供应链金融模式的创新探索。2023年,我们所服务的可持续供应链(包括可再生能源、乡村振兴、环境保护、知识产权等)资产达人民币192亿元,同比增长178%。本年度,我们再次获得国际权威评级机构Sustainalytics的ESG“低风险”评级,在全球获得评级的软件与服务行业公司中位列前5%。 9联易融科技集团二零二三年报 董事长报告 分版块业务表现