抖音电商2024年高潜行业预测

抖音电商 2024年高潜行业预测 2024/03 MAR CHANMAMADATAREPORT ©2023chanmamaAllRightsReserved X 序 春暖花开，万物复苏，伴随花香鸟语，抖音电商市场迎来2024年春。值此之际，我们为大家整理了部分高增长行业，希望对大家在2024年的生意布局有所帮助。 巧克力市场空间广阔，年货节高爆发；高端进口巧克力挤入市场，国产巧克力同质化严重；消费者关注健康成分，精致妈妈是消费主力人群 果蔬汁即将迎来春夏秋消费高潜季节，市场内概念打造商品卖爆，膳食纤维、维生素C是消费者最期待的两大营养成分，消费者希望饮后能调理肠胃、明目护眼 护发消费者主动搜索频次上升，改善毛躁是核心诉求，天然成分更受欢迎 保健品美容/养发/睡眠/护眼是四大重点；行业竞争加剧，品牌“高端化”，抗老市场高消费 宠物保健消费意识提高，行业机会大；消费者强搜索心智，首要关注宠物毛发、肠胃消化方面 新中式服装热度高涨，消费者为高端工艺/材质买单，男士消费能力不容小觑 腕表瑞士腕表爆火，中腰部达人带货平均产出比更高，消费者预算提升 ChanmamaDataReportX CONTENT 01 饮食 巧克力行业 果蔬汁行业 养护 02 护发行业 保健品行业 宠物保健行业 穿搭 03 新中式服装 腕表行业 ChanmamaDataReportX 饮食 巧克力行业：高端进口巧克力挤入市场，国产巧克力同质化严重 果蔬汁行业：市场亟须创新，概念打造类产品更容易卖爆 CHANMAMADATAREPORT ©2023chanmamaAllRightsReserved 巧克力 巧克力：市场空间广阔，年货节高爆发 从国内巧克力市场来看，可可及可可制品长期存在贸易逆差，消费内需旺盛，在近几年有所增长；从全球巧克力市场来看，中国巧克力市场渗透率近占3%，美国及印尼市场渗透率分别为23%及6%，对标同为发展中国家的印尼市场，我国巧克力市场的天花板还远远未及，市场空间广阔。 巧克力具有季节销售属性，每年10月至次年2月为旺季。近三年旺季市场销售额呈现节节高趋势，增长较快，行业内主要爆发节点在双12、1月年货节、2月情人节，商家可设置不同的货品组合，双12、年货节重点布局“大包装高性价比”年货巧克力，情人节重点布局“小而美超精致”巧克力礼盒。 松露、牛奶巧克力是抖音巧克力市场当前的核心赛道，手工巧克力高增速，可以满足消费者个性化要求，具有较大发展潜力。 可可及可可制品国内外贸易趋势及全球巧克力行业市场渗透率抖音电商巧克力行业销售额变化趋势及24年1-2月品类销售情况 可可及可可制品进口额(百万美元)可可及可可制品出口额(百万美元)进出口差额 巧克力销售额 同比增长80% 意大利3% 巴西3% 法国4% 进出口金额 需求增长 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 21-09 21-10 21-11 21-12 22-01 22-02 22-03 22-04 22-05 22-06 22-07 22-08 22-09 22-10 22-11 22-12 23-01 23-02 23-03 23-04 23-05 23-06 23-07 23-08 23-09 23-10 23-11 23-12 24-01 24-02 （百万美元 ） 同比 增DIY/手工巧克力 速 趋势品类 均值 明星品类 俄罗斯3% 中国3% 日本2% 美国23% 英国5% 印尼6%德国6% 饼干巧克力 白巧克力 混合巧克力 夹心巧克力 黑巧克力 果仁巧克力 松露巧克力 巧克力制品 牛奶巧克力均值 成熟品类 数据来源：蝉魔方chanmofang.com//数据作缩放处理 GMV 巧克力 高端进口巧克力挤入市场，国产巧克力同质化严重 巧克力行业内，视频、商品卡销售额占比相对较高。视频方面，销售额前3的视频关联商品均为诺梵品牌松露巧克力。品牌视频推广达人类型丰富，销售额TOP的视频均在视频前3s快速抓住观众眼球。 高端进口巧克力品牌发力。TOP15巧克力品牌中，高端进口巧克力品牌有5个（瑞士莲、PATCHI、费列罗、歌帝梵、朵娜贝拉），这几个品牌在营销上倾向于宣 传品牌调性而非性价比，巧克力造型多样，多为精美礼盒包装。 国产品牌同质化严重。松露巧克力高销，但赛道竞品多，难以再有亮眼表现，而国产品牌巧兮兮、奥力给凭借巧克力豆、跳跳糖巧克力的创新，实现排名跃迁。 2024年1-2月抖音电商 巧克力赛道销售额来源分布及销售额TOP视频拆解 2024年1-2月抖音电商巧克力赛道TOP10品牌榜 直播视频商品卡 22.91% 销售额150w+ @小岛假日30.6w粉 以动画的形式，在完整的友情向 故事线中穿插广告 排名品牌名称市场份额TOP商品每公斤价格品牌类型 1诺梵36%松露￥100-200国产 2德芙10%牛奶￥100-200进口 12.81%64.27% 前3s：有两个青梅竹马是什么体验？--快速抓住观众好奇心 37巧遇心 42瑞士莲 5%松露￥0-50国产 3%软心￥100-200进口 5PATCHI3%手工牛奶黑巧￥800-900进口 品牌自播达人播 销售额100w+ 62费列罗 2%果仁￥200-300进口 50.09% 49.91% 7 9 士力架 2% 花生夹心 ￥50-100 进口 8 1 卜珂零点 2% 松露 ￥50-100 国产 9 3 巧兮兮 1% 巧克力豆 ￥200-300 国产 10 15 奥力给 1% 跳跳糖巧 ￥100-200 国产 @叫我小红帽好了1.3w粉 11 9 盐津铺子 1% 松露 ￥50-100 国产 介绍产品口感礼盒内容 12 1 乐奈 1% 松露 ￥50-100 国产 前3s：切割松露巧克力，流心爆 13 6 歌帝梵 1% 甄萃 ￥800-900 进口 浆画面--很吸引眼球 14 6 巧之恋 1% 果仁 ￥0-50 国产 15 74 朵娜贝拉 1% 夹心 ￥600-700 进口 数据来源：蝉魔方chanmofang.com 巧克力 消费者关注健康成分，精致妈妈是消费主力人群 巧克力行业女性消费者占比显著提升，大多数消费者的购买源于悦己需求，重视健康，更加关心巧克力营养成分、低糖低卡。此外还有送礼和家庭场景需求，此时，巧克力产品的“溢价”，如包装、营销/概念趣味性是消费者进行产品选择的内在动因。 品牌在定价时，推荐的每件商品定价范围在300元以内，消费者对300元以上巧克力商品消费意愿较低。 精致妈妈是巧克力行业核心消费人群，具备强搜索心智，品牌可以结合兴趣卖点针对这一人群做好商品卡运营。GENZ和职场白领是行业增量人群，两者对新鲜感、包装外观有高诉求，更适合直播/视频内容种草。 24年1-2月抖音电商巧克力消费者分析 购买动机及关注点（%） 概念包装 价格带分析 23年1-2月销售额24年1-2月销售额同比增速 42% 58% 31% 69% 900000000200% 2023年 2024年 补充能量 65% 33% 伴侣礼物 77% 72% 作为零食 低糖低卡 孩子奖励 33% 800000000 700000000 600000000 500000000 300000000 200000000 400000000 170% 70% 5%-9% 150% 100% 50% 0% 女性占比显著提升 40% -50% -94%-100% 100000000 营养成分 改善心情 朋友礼物 0 0-100元100-300元300-500元500-1000元>1000元 -150% 精致妈妈 人群特征 23-35岁女性高线城市高消费 货品偏好 家庭装、健康0添加 新新锐锐白白领领 人群特征 23-35岁高线城市高消费 货品偏好 低糖低卡、独立包装、中高端知名品牌 ZZ世世代代 人群特征 18-30岁高线城市中等消费 货品偏好 限定口味、高颜值、联名 数据来源：蝉魔方chanmofang.com&巨量云图 果蔬汁 果蔬汁：春夏秋市场消费潜力巨大 且随着天气转热，减肥和营养补充“旺季”即将到来，鲜榨果蔬汁既可减脂、控糖、身体清洁，又可补充人体缺乏的维生素等营养物质，完美契合消费者的需求，消费市场潜力巨大。24年1-2月，果蔬汁品类TOP商品均为液体沙拉、100%果汁，二者的宣传重点均为体重控制或营养补充。 24年1-2月，果蔬汁行业销售额同比增长129%，主要涨幅来自1月，当月爆品【麦谷村】液体沙拉代餐轻液断配料干净益生元果蔬汁单品销售额超3500w，大幅拉动行业增长。 TOP商品在宣传时主要强调自己的营养成分、配料表干净。 果蔬汁饮用季节特征 24年1-2月果蔬汁品类TOP商品及其属性 夏季 94.4% 秋季 68.4% 春季 64.1% 冬季 36.5% 浓缩 【麦谷村】液体沙拉代餐轻液断配料干净益生元果蔬汁sss 价格：￥50-100销售额：7000w+ 膳食纤维0脂肪0盐0蔗糖 纯 【汇源】100％0添加礼盒 1L*5盒*2箱混合口味果汁 价格：￥100-200 销售额：2500w+ 果汁含量100%0添加 果蔬汁销售额 24-01 单品销售额 3500w+ 同比增长129% 纯 【汇源】2L*2阳光柠檬卡曼橘+ 2L*2苹果/桃混合果汁0添加 价格：￥50-100 销售额：2000w+ 维生素C、果酸热量低、0添加 纯 【东方甄选】100%原榨石榴汁新鲜营养1590ml/箱 价格：￥50-100销售额：1000w+ 不加一滴水 抖音电商果蔬汁行业销售额变化趋势 浓缩 【碧翠园】液体沙拉代餐轻液断膳食营养果蔬汁<sss> 价格：￥50-100 销售额：800w+ 9种果蔬0脂肪0盐0蔗糖 纯 【桑加1】100%纯黑桑葚鲜榨原汁NFC配料干净营养饮品 价格：￥100-200销售额：750w+ 原果鲜榨0水糖香精脂肪防腐剂 21-09 21-10 21-11 21-12 22-01 22-02 22-03 22-04 22-05 22-06 22-07 22-08 22-09 22-10 22-11 22-12 23-01 23-02 23-03 23-04 23-05 23-06 23-07 23-08 23-09 23-10 23-11 23-12 24-01 24-02 数据来源：蝉魔方chanmofang.com&艾媒咨询 果蔬汁 市场亟须创新，概念打造类产品更容易卖爆 果蔬汁行业内直播销售额占比最高，其中，达人播占比63%。 TOP10品牌主要销售原榨果汁、液体沙拉、西梅汁、椰子水。当前，原榨果汁赛道内竞品较多，且概念趋同，主打均为0添加纯果汁，难以作出差异化；椰子水热度降低，相关品牌增速放缓，不推荐入局。西梅汁、液体沙拉等“体重控制”赛道内品牌增速相对较高，说明该方面需求较高，市场可考虑基于此需求进行创新。 品牌麦谷村在24年1-2月同比增长率高达221%，其推品紧抓消费者需求，依靠头部达人@七老板+头部MCN三只羊网络账号矩阵打爆单品及概念，后自播承接流 量，延伸商品。 2024年1-2月抖音电商 果蔬汁赛道销售额来源分布及品牌拆解 麦谷村 双月销售额8500w+ 品牌此前销售额主要来源于羽衣甘蓝粉，2023年下半年进入果蔬汁赛道，推出液体沙拉新品，此后主推该款果蔬汁商品 案例亮点1：打造概念 液体沙拉全国首创者 案例亮点2：MCN带爆单品 七老板多次带货该液体沙拉 红绿灯的黄、三只羊旗下营销号等齐带货 @七老板 直播场次30 关联商品1 案例亮点3：产品升级多选择 自播承接流量，推出针对不同人群的多 种产品选择 直播视频商品卡 2024年1-2月抖音电商果蔬汁赛道TOP10品牌