联易融科技-W2022年度报告

2022年度报告 LinklogisInc. 联易融科技集团 (于开曼群岛注册成立以不同投票权控制的有限公司) 股份代号:9959 目录 2 4 7 13 24 43 50 62 79 87 89 91 92 93 95 194 196 公司资料主要摘要董事长报告 管理层讨论及分析董事会报告 董事及高级管理层其他资料 企业管治报告独立核数师报告 综合损益及其他全面收益表综合财务状况表 本公司之财务状况表综合权益变动表 综合现金流量表综合财务报表附注五年财务摘要 释义 公司资料 执行董事 宋群先生（董事长兼首席执行官）冀坤先生 周家琼女士 非执行董事 林海峰先生张予焓先生 独立非执行董事 高峰先生陈怀林先生陈玮先生 审核委员会 陈怀林先生（主席）高峰先生 陈玮先生 薪酬委员会 高峰先生（主席）宋群先生 陈玮先生 提名委员会 高峰先生（主席）宋群先生 陈玮先生 企业管治委员会 高峰先生（主席）陈怀林先生 陈玮先生 联席公司秘书 王一涵女士张潇女士 授权代表 宋群先生张潇女士 中国总部及主要营业地点 中国 广东省深圳市南山区科苑南路3099号 中国储能大厦36楼邮编：518063 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 注册办事处 ICSCorporateServices(Cayman)Limited3-212GovernorsSquare 23LimeTreeBayAvenue P.O.Box30746,SevenMileBeachGrandCaymanKY1-1203 CaymanIslands 核数师 毕马威会计师事务所 根据《财务汇报局条例》注册的公众利益实体核数师 香港中环 遮打道10号太子大厦8楼 二零二二年报•联易融科技集团2 主要往来银行 招商银行股份有限公司北京分行中国北京市 复兴门内大街156号 北京招商国际金融中心A座一层 有关中国法律通商律师事务所中国 深圳市南山区海德三道 航天科技广场 A座23楼 邮编：518067 合规顾问 浤博资本有限公司香港 上环禧利街2号东宁大厦12楼5B室 香港证券登记处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 股份过户登记总处 MaplesFundServices(Cayman)LimitedPOBox1093,BoundaryHall CricketSquare,GrandCaymanKY1-1102,CaymanIslands 中国工商银行股份有限公司深圳分行中国广东省深圳市 罗湖区 深南东路金塘街1号 股份代号 9959 公司网站 www.linklogis.com 公司资料 法律顾问 有关香港及美国法律世达国际律师事务所香港 皇后大道中15号置地广场 公爵大厦42楼 3 联易融科技集团•二零二二年报 主要摘要 主要财务摘要 截至12月31日止年度 2022年2021年变动(%) （人民币千元，百分比除外） 主营业务收入及收益 924,200 1,198,013 (22.9) 供应链金融科技解决方案 866,341 1,138,645 (23.9) 新兴解决方案 57,859 59,368 (2.5) 毛利 774,535 927,250 (16.5) 毛利率(%) 83.8 77.4 6.4(1) 本公司权益股东应占年内亏损 (13,458) (12,991,790) (99.9) 非国际财务报告准则计量 年内经调整利润（非国际财务报告准则） 196,015 301,588 (35.0) 经调整利润率（非国际财务报告准则）(%) 21.2 25.2 (4.0)(1) 附注： (1)百分点 二零二二年报•联易融科技集团4 5 主要摘要主要业务摘要 截至12月31日止年度2022年 截至12月31日 止年度 2021年 变动(%) 合作伙伴总数(1) 核心企业 1,110 679 63.5 金融机构 供应链金融科技解决方案 326 291 12.0 核心企业客户数目 401 218 83.9 金融机构客户数目 146 132 10.6 客户留存率(2)(%) 96 97 (1)(3) 附注： (1)指定年度的客户数目指于该年度与本集团订立至少一份创收合约的客户总数。指定年度的合作伙伴数目包括：(i)与我们订立创收合约的本集团客户；及(ii)其他于年内并无与本集团订立创收合约但通过本集团的解决方案获取服务的企业。 (2)客户留存率的计算方法乃将去年客户于本年度仍然为本集团客户的数目除以去年的客户总数。 (3)百分点。 联易融科技集团•二零二二年报 主要摘要 下表载列于所示本年度由本集团的科技解决方案处理的供应链资产总量或，（就本集团之中小企业信用科技解决方案而言），科技解决方案促成的融资总额的明细。 截至12月31日止年度 2022年2021年变动(%) （人民币百万元） 供应链金融科技解决方案 (a)核心企业云 AMS云 72,295.8 79,799.7 (9.4) 多级流转云 75,119.2 49,825.6 50.8 小计（核心企业云）： 147,415.0 129,625.3 13.7 (b)金融机构云 ABS云 31,997.2 46,933.3 (31.8) e链云 67,719.5 71,842.3 (5.7) 小计（金融机构云）： 99,716.7 118,775.6 (16.0) 总计（供应链金融科技解决方案）： 247,131.7 248,400.9 (0.5) 新兴解决方案 跨境云 11,435.6 8,023.8 42.5 中小企业信用科技解决方案 732.5 1,891.7 (61.3) 总计（新兴解决方案）： 12,168.1 9,915.5 22.7 总计： 259,299.8 258,316.4 0.4 二零二二年报•联易融科技集团6 7 董事长报告 2022年中国宏观经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，对供应链及供应链融资活动造成了不利影响。尽管宏观经济对我们的业务发展带来了短期挑战，但我们也看到了挑战中蕴育着长期增长机遇。在地缘政治日趋复杂、国际供应链安全不确定性日增的冲击之下，中国各级政府围绕实体经济产业链，在供应链金融、数字经济、绿色发展及普惠金融等方面陆续出台了众多鼓励政策和支持措施，旨在全面推动供应链安全及高质量发展。强有力的政策推动下，越来越多的金融机构、核心企业及地方政府主动拥抱产融结合的数字化转型升级，供应链管理及金融科技市场正在迎来新的增长机遇。 2022年年度业绩摘要 作为中国领先的供应链金融科技解决方案提供商，联易融始终致力于通过科技和创新来重新定义和改造供应链金融。在市场形势复杂严峻的2022年，我们保持了行业领先地位。根据灼识咨询发布的《2023年供应链金融科技行业报告》，我们连续第三年在中国第三方供应链金融科技解决方案提供商市场占有率排名第一，市场份额达到20.6%。 2022年，我们的科技解决方案所处理的交易总量或所促成的融资总额达到人民币2,593亿元，较2021年的人民币2,583亿元同比增长0.4%。交易量增速放缓主要由于宏观经济承压、新冠肺炎疫情反覆爆发导致供应链融资活动减少，同时公司新项目启动和推进受到影响。我们的主营业务收入及收益达到人民币924.2百万元，较2021年的人民币1,198.0百万元下降22.9%，主要由于客户及产品结构变化，使以交易量衡量的产品平均价格下降。另一方面，随着产品结构的变化，我们的毛利率持续提升，2022年达到83.8%，较2021年同比提升6.4个百分点。2022年，我们依然保持了稳健的盈利水平，经调整利润为人民币196.0百万元，经调整利润率达到 21.2%。 联易融科技集团•二零二二年报 董事长报告 2022年，我们在客户获取上成绩显着，供应链金融科技解决方案全年新增核心企业及金融机构客户197家，较2021年同比增长56%至547家。本年度，我们服务的核心企业客户及合作伙伴已达1,110家，其中包括42家中国百强企业；服务的金融机构客户及合作伙伴已达326家，覆盖了中国全部前20大商业银行。我们保持了高客户留存率，于2022年达到96%。我们成功进入了更多供应链生态圈，覆盖了申万行业分类中的全部31个行业。我们以供应链金融为原点，在核心产品供应链资产证券化和电子债权凭证的基础上，落地了订单融资、经销商融资、供应链票据等更多供应链金融科技产品的创新业务场景。我们参与投资的位于新加坡的创新性数字批发银行绿联银行（“GLDB”）正式开业，与渣打银行合资成立的Olea在海外多个国家和地区实现了跨境贸易融资业务突破。我们的国际业务总部亦在新加坡揭牌。我们相信大量新增客户储备、创新产品研发及不断深化的国际布局，已为未来业务实现跨越式增长积蓄了强大动能。 2022年，我们在科技创新、客户满意度及品牌美誉度方面持续受到市场认可。我们荣获FinTech杂志2022全球金融科技百强公司、亚洲银行家“中国最佳区块链或分布式记账技术奖”、《互联网周刊》“2022年度SaaS企业”十强企业。我们在2022年成为深圳数据交易所首批数据商并入选深圳市跨国公司总部企业。我们持续致力于通过科技创新重新改造和定义供应链金融各个环节，通过科技不断提升供应链金融服务效率，以及增加数智化转型服务中的安全性和便捷性。面对数字经济的巨大机遇及广阔蓝海，我们积极储备核心技术能力。2022年，我们的研发投入达到了人民币351.1百万元，同比增长26.6%%，占收入及收益总额的38.0%。截至 2022年12月31日，我们的研发人员共计604名，占公司总员工比例的61.6%。截至2022年12月31日，我们的申请专利数达到415项，其中49项专利获得授权，累计获得着作权登记172项。 二零二二年报•联易融科技集团8 9 董事长报告 在环境、社会及管治（“ESG”）领域，我们高度重视并积极践行企业社会责任。2022年，我们发布了首份ESG报告，制定了“科技助力可持续供应链金融发展”的ESG使命。2022年下半年，我们服务的可持续发展供应链（包括绿色金融、可再生能源、乡村振兴、抗疫纾困等）相关交易的资产规模达人民币48亿元，较2022年上半年增加130%，展现了我们推动可持续发展的努力。我们亦累计助力超过18万家中小微企业通过我们科技解决方案获得了便捷、高效和低成本的数字普惠金融服务。我们在ESG方面的努力和贡献持续受到市场认可，荣获由恒生指数公司颁发的“年度杰出ESG表现金奖”、CFS财经峰会“ESG践行典范奖”。我们在国际权威ESG评级机构Sustainalytics的首次ESG评级中即获得“低风险”评级，在全球获得评级的软件与服务行业公司中位列前15%。 我们在财务管理方面保持审慎。截至2022年12月31日，我们的现金及现金等价物和受限制现金合计为人民币59亿元。我们相信稳健的财务状况对我们长期发展的可持续性至关重要，保障了我们未来持续创新和发展的能力。 分板块业务表现 供应链金融科技解决方案 供应链金融科技解决方案是基于核心企业信用状况，实现供应链支付和金融流程数字化的云原生科技解决方案。2022年，以我们的科技解决方案处理的供应链资产总量为2,471亿元，较2021年2,484亿元同比减少0.5%。本年度，我们新获取核心企业客户183家，总数达401家；新获取金融机构客户14家，总数达146家。 核心企业云 2022年，我们通过核心企业云处理的供应链资产总量为人民币1,474亿元，同比增长13.7%。国务院国资委 2022年以来多次发文要求央国企加快司库体系建设，打造世界一流的财务管理体系。供应链金融平台作为现代化司库体系的重要组成部分，已被越来越多央国企客户及头部民企客户提升至确保供应链产业链安全稳定的战略高度。我们凭借多年深耕供应链金融科技赛道创建的品牌声誉和经验壁垒，于2022年成功中标中国移动、中国五矿集团、