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公司信息更新报告：Q1业绩大幅增长，盈利能力或持续提升

2024-04-24 方光照,田鹏开源证券在路上

神州泰岳（300002.SZ）2024年Q1业绩大增，归母净利润同比增长65.62%。公司毛利率为63.65%，销售费用率为19.35%，管理费用率为17.27%，研发费用率为6.25%。随着储备游戏上线和智能催收业务的拓展，公司盈利能力有望持续提升。我们维持2024-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为10.73/12.49/14.74亿元，对应EPS分别为0.55/0.64/0.75元，当前股价对应PE分别为17.3/14.9/12.6倍，我们持续看好公司游戏表现与AI相关业务增长潜力，维持“买入”评级。

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